政策積極推廣 氫能兩輪車(chē)行業(yè)商業(yè)化前景明朗 共享領(lǐng)域投放較快 傳統整車(chē)廠(chǎng)占主導

前言：

氫能兩輪車(chē)綜合成本高于鋰電、鉛酸兩輪車(chē)，且受加氫站網(wǎng)絡(luò )滯后制約，我國氫能兩輪車(chē)尚處產(chǎn)業(yè)初期。減碳要求下，氫能在交通領(lǐng)域的推廣應用具有重大意義，其中兩輪車(chē)投資規模較小、對補貼要求較低，政策推廣積極性相對較高，商業(yè)化前景正逐漸明朗。從應用場(chǎng)景來(lái)看，國內氫能兩輪車(chē)目前主要應用于共享出行、旅游景區、城市出行以及短途物流等領(lǐng)域，其中共享出行領(lǐng)域投放速度較快，占據主導地位。

當前氫能兩輪車(chē)廠(chǎng)商可分為傳統兩輪車(chē)制造商、氫能零部件廠(chǎng)商兩類(lèi)。傳統兩輪車(chē)制造商如永安行、臺鈴、雅迪等憑借已有渠道和制造優(yōu)勢快速鋪量，其中永安行為龍頭，氫能兩輪車(chē)總投放量已超過(guò) 1.5 萬(wàn)輛。氫能零部件廠(chǎng)商則有望通過(guò)核心部件（固態(tài)儲氫技術(shù)、碳纖維儲氫瓶、空冷燃料電池等）優(yōu)勢構筑競爭壁壘。

一、受綜合成本高、加氫站網(wǎng)絡(luò )滯后兩大因素制約，我國氫能兩輪車(chē)尚處產(chǎn)業(yè)初期

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國氫能兩輪車(chē)行業(yè)現狀深度分析與發(fā)展前景預測報告（2025-2032）》顯示，氫能兩輪車(chē)以氫燃料電池為動(dòng)力源，主要結構包括車(chē)架、氫氣儲存系統、氫燃料電池系統、動(dòng)力電池組、電動(dòng)機系統和控制系統等，其中，氫燃料電池和儲氫系統為核心部分，氫燃料電池通過(guò)氫發(fā)電，再利用電機驅動(dòng)車(chē)輛。

氫能兩輪車(chē)綜合成本高于鋰電、鉛酸兩輪車(chē)。假設氫能兩輪車(chē)整車(chē)價(jià)格為9000元；氫燃料電池壽命2000h，若以20km/h計算（國標≤25km，且鋰電車(chē)型續航通常以20km為測算時(shí)速），對應40000km；儲氫瓶、鋰電池、鉛酸電池均按循環(huán)壽命×單次有效續航×（1-壽命折損）計算，車(chē)架壽命4年，假設每天運行20km，對應29200km；氫能換氫速度更快但需要加充氫設備，運營(yíng)成本難以估量，因此按照氫能兩輪車(chē)整車(chē)使用成本約等于購置成本折舊加上能源成本計算，氫能兩輪車(chē)每公里成本為0.2390元，遠高于鋰電兩輪車(chē)的0.1340元、鉛酸兩輪車(chē)的0.1591元。

氫能、鋰電、鉛酸兩輪車(chē)成本對比

數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

加氫站網(wǎng)絡(luò )滯后是氫能兩輪車(chē)推廣的另外一大瓶頸。在2060年碳中和愿景下，我國氫氣的年需求量將增至1.3億噸左右，其中，交通運輸領(lǐng)域用氫達4051萬(wàn)噸。為滿(mǎn)足用氫需求，近年來(lái)我國加氫站建設步伐加快，但建設區域不平衡，在一定程度上制約了氫能兩輪車(chē)行業(yè)的發(fā)展。

根據數據，截至2024年底，我國加氫站數量達540座，其中廣西、河北加氫站數量斷層領(lǐng)先，而西北及東北地區除內蒙古外，發(fā)展較為緩慢。

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二、政策推廣積極性高，我國氫能兩輪車(chē)商業(yè)化前景逐漸明朗

交通領(lǐng)域高度依賴(lài)于傳統的化石能源，減碳要求下，氫能在交通領(lǐng)域的推廣應用具有重大意義。與重卡、船舶、飛機、高鐵、戶(hù)儲等氫能應用場(chǎng)景相比，兩輪車(chē)投資規模較小、對補貼要求較低，政策推廣積極性相對較高。

2024年以來(lái)，國內各地陸續頒布氫能兩輪車(chē)相關(guān)推廣政策：2024 年 6 月，四川達州市通州區頒布政策鼓勵轄區企事業(yè)單位、公共交通、景區、工業(yè)園區、高校等場(chǎng)景試點(diǎn)氫燃料電池兩輪車(chē)推廣應用。2024 年 8 月，北京市發(fā)改委將“氫能電動(dòng)車(chē)用固態(tài)儲氫技術(shù)”納入《北京市綠色低碳先進(jìn)技術(shù)推薦目錄》。2024 年 12 月，廣西省發(fā)改委發(fā)布的《加快推動(dòng)廣西氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計劃（2024—2027 年）》提出支持有條件的設區市開(kāi)展氫能兩輪車(chē)示范場(chǎng)景應用，推廣一批氫能兩輪車(chē)。2025 年 1 月，全國首屈一指的氫能示范區--佛山市南海區發(fā)布《南海區氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展強支撐工作方案（2025-2030年）》，提出到2026年末，累計投放氫能兩輪車(chē)不低于2萬(wàn)輛；到2028年末，累計投放氫能兩輪車(chē)不低于3萬(wàn)輛；到2030年末，累計投放氫能兩輪車(chē)不低于4萬(wàn)輛。國內氫能兩輪車(chē)商業(yè)化前景逐漸明朗。

我國氫能兩輪車(chē)行業(yè)相關(guān)政策

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三、共享出行領(lǐng)域氫能兩輪車(chē)投放速度較快，傳統兩輪車(chē)制造商占市場(chǎng)主導

從應用場(chǎng)景來(lái)看，國內氫能兩輪車(chē)目前主要被應用于共享出行、旅游景區、城市出行以及短途物流等領(lǐng)域，其中共享出行領(lǐng)域投放速度較快，占據了主導地位。

根據數據，2024年我國共享氫能兩輪車(chē)投放量為1萬(wàn)輛，市場(chǎng)規模達0.9億元，市場(chǎng)滲透率為0.1%，預計2030年我國共享氫能兩輪車(chē)投放量達70萬(wàn)輛，市場(chǎng)規模達35億元，市場(chǎng)滲透率提升至10%。

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當前氫能兩輪車(chē)廠(chǎng)商可分為傳統兩輪車(chē)制造商、氫能零部件廠(chǎng)商兩類(lèi)。

傳統兩輪車(chē)制造商如永安行、臺鈴、雅迪等憑借已有渠道和制造優(yōu)勢快速鋪量，其中永安行為龍頭，氫能兩輪車(chē)總投放量已超過(guò) 1.5 萬(wàn)輛。

氫能零部件廠(chǎng)商有望通過(guò)核心部件（固態(tài)儲氫技術(shù)、碳纖維儲氫瓶、空冷燃料電池等）優(yōu)勢構筑競爭壁壘：協(xié)氫新能源電堆結構使得氫氣利用率達 99%；攀業(yè)氫能燃料電池堆系統壽命達 3500 小時(shí)，將持續拓寬氫能兩輪車(chē)能力邊界；永安行今年初推出了全球首輛折疊式氫能自行車(chē)(Y600）和用于氫能自行車(chē)充氫的全球首臺微型太陽(yáng)能制充氫一體機。

我國氫能兩輪車(chē)行業(yè)相關(guān)政策

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