新能源汽車(chē)打開(kāi)我國汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)新增長(cháng)曲線(xiàn) 輕量化轉型將成發(fā)展重要方向

前言：

近年來(lái)，我國汽車(chē)線(xiàn)束市場(chǎng)規模不斷擴大，且增長(cháng)步伐逐漸加快，2023年突破千億元大關(guān)。雖然低壓線(xiàn)束仍占據主導地位，但高壓線(xiàn)束正快速崛起。未來(lái)，我國汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)發(fā)展前景依舊廣闊，主要受益于三大核心驅動(dòng)因素。同時(shí)輕量化轉型將成為汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)發(fā)展的重要方向。從競爭來(lái)看，我國汽車(chē)線(xiàn)束市場(chǎng)競爭格局相對分散，尚未形成具有壟斷地位的龍頭企業(yè)，未來(lái)行業(yè)集中度有望提升。同時(shí)我國汽車(chē)線(xiàn)束市場(chǎng)競爭格局主要由外資企業(yè)主導。不過(guò)，國產(chǎn)化進(jìn)程正在加速推進(jìn)。

1.汽車(chē)線(xiàn)束分類(lèi)與產(chǎn)業(yè)鏈剖析

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)投資研究報告（2025-2032）》顯示，汽車(chē)線(xiàn)束是汽車(chē)電路的網(wǎng)絡(luò )主體，是由銅材沖制而成的接觸件端子（連接器）與電線(xiàn)電纜壓接后，塑壓絕緣體或外加金屬殼體等，以線(xiàn)束捆扎形成連接電路的組件，主要由導線(xiàn)、端子、接插件及護套等組成。若根據在汽車(chē)中的布局，汽車(chē)線(xiàn)束可以分為：車(chē)身總成線(xiàn)束、電噴發(fā)動(dòng)機線(xiàn)束、儀表板線(xiàn)束、門(mén)控系統線(xiàn)束、車(chē)頂線(xiàn)束、地板線(xiàn)束等；若按照電壓劃分，其又可以分為低壓線(xiàn)束（60V以下）和高壓線(xiàn)束（60V及以上）。前者主要用于整車(chē)信號的傳遞；后者主要用于新能源車(chē)輛的驅動(dòng)電力傳輸。

汽車(chē)線(xiàn)束分類(lèi)情況

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從產(chǎn)業(yè)鏈看，汽車(chē)線(xiàn)束上游是銅材、橡膠、塑料及電線(xiàn)線(xiàn)材等原材料；中游包括汽車(chē)線(xiàn)束設計與制造兩大環(huán)節，具有定制化強的特點(diǎn)，不同整車(chē)廠(chǎng)商及其不同車(chē)型均有著(zhù)不同的設計方案和質(zhì)量標準；下游為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)這個(gè)應用領(lǐng)域，包括整車(chē)制造與汽車(chē)后市場(chǎng)等。

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2.新能源汽車(chē)快速發(fā)展為汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)打開(kāi)新增長(cháng)曲線(xiàn)

汽車(chē)線(xiàn)束作為整車(chē)制造的核心配套產(chǎn)品，其市場(chǎng)需求與汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量高度相關(guān)。我國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規模持續擴大，2024年產(chǎn)銷(xiāo)量分別突破3128萬(wàn)輛和3143萬(wàn)輛，同比增長(cháng)3.7%和4.5%，連續四年保持增長(cháng)態(tài)勢，為汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)提供了穩定的發(fā)展空間。

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值得一提的是，近年來(lái)我國新能源汽車(chē)快速發(fā)展為汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)打開(kāi)新增長(cháng)曲線(xiàn)。一方面，相較于傳統燃油汽車(chē)，新能源汽車(chē)在保留低壓線(xiàn)束的基礎上，新增高壓線(xiàn)束連接各電路單元，對汽車(chē)線(xiàn)束的需求量更大；另一方面，新能源車(chē)大電流、高電壓的工作環(huán)境對汽車(chē)線(xiàn)束輸送能力、機械強度、絕緣保護和電磁兼容等性能要求更高，促使線(xiàn)束產(chǎn)品向高耐熱、高可靠性方向發(fā)展。這些技術(shù)升級推動(dòng)新能源汽車(chē)線(xiàn)束單車(chē)價(jià)值躍升至5000元以上，顯著(zhù)高于燃油車(chē)3000元。市場(chǎng)層面，近年來(lái)我國新能源汽車(chē)產(chǎn)量和銷(xiāo)量不斷攀升，2024年分別達到1288.8萬(wàn)輛和3140萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)34.43%和53.85%，持續為汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)注入強勁動(dòng)能。

新能源汽車(chē)新增高壓線(xiàn)束情況

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此外，近年來(lái)我國汽車(chē)保有量持續上升，由2019年的2.6億輛上升至2024年的5.53億輛，為汽車(chē)線(xiàn)束市場(chǎng)提供額外增量空間。

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3.汽車(chē)線(xiàn)束市場(chǎng)規模突破千億元，高壓線(xiàn)束占比快速提升，未來(lái)行業(yè)發(fā)展前景依舊廣闊

近年來(lái)，在新能源汽車(chē)爆發(fā)式擴張和傳統燃油車(chē)穩定需求的雙重推動(dòng)下，我國汽車(chē)線(xiàn)束市場(chǎng)規模不斷擴大，且增長(cháng)步伐逐漸加快，2023年突破千億元大關(guān)，達到1070.27億元，同比增長(cháng)31.39%。從市場(chǎng)結構看，雖然低壓線(xiàn)束仍占據主導地位，但高壓線(xiàn)束正快速崛起，成為行業(yè)轉型升級的重要驅動(dòng)力。數據顯示，高壓線(xiàn)束市場(chǎng)規模從2019年的30.5億元躍升至2022年的141.4億元，年均復合增長(cháng)率高達66.74%，增速遠超行業(yè)整體8.67%的水平。相應地，其市場(chǎng)規模占汽車(chē)線(xiàn)束市場(chǎng)規模的比重也在不斷上升，從2019年的4.8%增長(cháng)至2022年的17.36%，三年間提升12.56個(gè)百分點(diǎn)。

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未來(lái)，我國汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)發(fā)展前景依舊廣闊，主要受益于三大核心驅動(dòng)因素：首先，從市場(chǎng)空間來(lái)看，我國汽車(chē)保有量雖然突破3.5億輛，但人均保有量仍顯著(zhù)低于發(fā)達國家水平，與美國等成熟市場(chǎng)相比存在明顯差距。這一結構性差異意味著(zhù)我國汽車(chē)市場(chǎng)遠未達到飽和狀態(tài)，隨著(zhù)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的持續發(fā)展，將為汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)帶來(lái)穩定的增量需求。

其次，2024年我國新能源汽車(chē)滲透率（新能源新車(chē)銷(xiāo)量占到汽車(chē)新車(chē)總銷(xiāo)量的比率）達到40.9%，仍有較大提升空間。在“雙碳”戰略持續推進(jìn)、政策支持力度不減的背景下，新能源汽車(chē)滲透率有望不斷提升，對汽車(chē)線(xiàn)束市場(chǎng)需求仍將快速放量。

最后，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入全面智能化時(shí)代。隨著(zhù)汽車(chē)智能化配置快速普及，單車(chē)搭載的攝像頭、激光雷達等傳感器數量將大幅增加，顯示屏尺寸和數量也將持續提升。這些智能化升級使得汽車(chē)網(wǎng)線(xiàn)結構日益復雜，大大增加了車(chē)輛中的線(xiàn)束用量和長(cháng)度。隨著(zhù)智能化持續深入，汽車(chē)線(xiàn)束將迎來(lái)更大發(fā)展空間。

4.輕量化轉型將成為汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)發(fā)展的重要方向

未來(lái)，我國汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)將呈現兩大重要發(fā)展趨勢：一是新能源汽車(chē)蓬勃發(fā)展將持續推動(dòng)汽車(chē)線(xiàn)束轉型升級。隨著(zhù)電動(dòng)化進(jìn)程的不斷深入，高壓線(xiàn)束市場(chǎng)需求將保持強勁增長(cháng)態(tài)勢，其市場(chǎng)規模占比將不斷提升。這一趨勢將促進(jìn)企業(yè)加大在高壓線(xiàn)束領(lǐng)域的研發(fā)投入，推動(dòng)產(chǎn)品性能和技術(shù)水平的全面提升。

二是輕量化轉型將成為汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)發(fā)展的重要方向。隨著(zhù)汽車(chē)電子化、信息化快速發(fā)展，車(chē)內電子設備數量顯著(zhù)增加，導致電氣布線(xiàn)系統日趨復雜。這一趨勢使得傳統汽車(chē)線(xiàn)束面臨挑戰：線(xiàn)束重量增加不僅推高整車(chē)制造成本，更直接影響車(chē)輛續航表現和能耗水平。在此背景下，輕量化技術(shù)創(chuàng )新成為行業(yè)突破的關(guān)鍵路徑。2020年由工信部指導、中國汽車(chē)工程學(xué)會(huì )修訂編制的《節能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖2.0》規劃了到2025年、2030年、2035年我國汽車(chē)輕量化分階段目標。在《節能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖2.0》政策引領(lǐng)下，我國汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)將不斷向輕量化方向轉型。通過(guò)優(yōu)化導線(xiàn)結構設計、推進(jìn)薄壁化工藝以及研發(fā)新型輕質(zhì)材料等技術(shù)路徑，行業(yè)將實(shí)現產(chǎn)品重量顯著(zhù)降低和性能持續提升。

我國汽車(chē)輕量化目標

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5.汽車(chē)線(xiàn)束國產(chǎn)化進(jìn)程正在加速推進(jìn)，未來(lái)集中度將提高

全球汽車(chē)線(xiàn)束市場(chǎng)呈現顯著(zhù)的高度集中特征，2021年CR3超過(guò)70%，其中日本矢崎以30%左右的市場(chǎng)份額位居全球第一。與之相比，我國汽車(chē)線(xiàn)束市場(chǎng)競爭格局相對分散，尚未形成具有壟斷地位的龍頭企業(yè)。當前我國汽車(chē)線(xiàn)束市場(chǎng)主要由日本矢崎、住友電氣、德?tīng)柛５韧赓Y企業(yè)主導，這些跨國集團憑借其成熟的研發(fā)體系、穩定的供應鏈網(wǎng)絡(luò )以及與跨國車(chē)企的戰略合作關(guān)系，占據著(zhù)中高端市場(chǎng)的主要份額。值得關(guān)注的是，我國汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)的國產(chǎn)化進(jìn)程正在加速推進(jìn)，主要受以下因素驅動(dòng)：

其一，滬光股份、天海電氣等本土領(lǐng)先企業(yè)充分發(fā)揮本土化優(yōu)勢，通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程和區域供應鏈布局，構建了具有競爭力的成本管控體系，同時(shí)能夠提供更高效的本地化服務(wù)，在性?xún)r(jià)比和服務(wù)響應方面形成顯著(zhù)優(yōu)勢。這些優(yōu)勢有效促進(jìn)了國產(chǎn)替代進(jìn)程：成本優(yōu)勢使本土產(chǎn)品具備更強的價(jià)格競爭力；快速響應能力更好地滿(mǎn)足車(chē)企的即時(shí)需求；近距離服務(wù)便于開(kāi)展深度技術(shù)合作；區域供應鏈保障了供貨的穩定性與及時(shí)性。這些差異化優(yōu)勢正是國產(chǎn)線(xiàn)束企業(yè)實(shí)現進(jìn)口替代的關(guān)鍵支撐。

其二，在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，國內廠(chǎng)商憑借對本土市場(chǎng)的深刻理解，與比亞迪、蔚來(lái)、理想等自主新能源車(chē)企建立起深度合作，率先完成高壓線(xiàn)束、智能線(xiàn)束等新產(chǎn)品的配套開(kāi)發(fā)。

其三，汽車(chē)國產(chǎn)化水平正在不斷提升，自主品牌乘用車(chē)市場(chǎng)份額由2020年的38.4%上升至2023年的56%。這種結構性變化直接帶動(dòng)了本土供應鏈的崛起，為汽車(chē)線(xiàn)束國產(chǎn)替代注入強勁動(dòng)能。

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未來(lái)我國汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)競爭將呈現兩極分化態(tài)勢。隨著(zhù)整車(chē)制造商對線(xiàn)束產(chǎn)品的要求持續提升，市場(chǎng)準入門(mén)檻將顯著(zhù)提高。一方面，規模較小、研發(fā)能力薄弱的企業(yè)將面臨產(chǎn)品升級和成本管控的雙重壓力，市場(chǎng)空間將被逐步擠壓。另一方面，頭部企業(yè)將憑借技術(shù)積累、規模優(yōu)勢和穩定的客戶(hù)關(guān)系，有望通過(guò)以下路徑擴大市場(chǎng)份額：一是持續加大研發(fā)投入，提升高壓線(xiàn)束、智能線(xiàn)束等高端產(chǎn)品競爭力；二是深化與整車(chē)廠(chǎng)的戰略合作，構建更穩固的供應鏈關(guān)系；三是通過(guò)產(chǎn)能擴張和工藝優(yōu)化進(jìn)一步降低成本。這種分化發(fā)展將推動(dòng)我國汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)集中度持續提升，最終形成強者恒強的市場(chǎng)格局。（WJ）