一、預調酒行業(yè)進(jìn)入穩步擴張增長(cháng)期
預調酒，又稱(chēng)雞尾酒或預混酒，是一種預先調配好的、可直接飲用的含酒精飲料。我國預調酒市場(chǎng)起源于20世紀90年代中期，最早出現于沿海發(fā)達城市的夜場(chǎng)、KTV、酒吧等場(chǎng)所。這一時(shí)期中，國內消費者對預調酒產(chǎn)品缺乏認知，消費人群和場(chǎng)景較為小眾。2012-2015年，銳澳和冰銳推動(dòng)預調酒進(jìn)入大眾視野，國內大量資本紛紛布局推動(dòng)行業(yè)嘗鮮式熱潮。2016-2017年，由于預調酒培育時(shí)間較短，并未占據消費者心智，嘗鮮式熱潮褪去后，消費需求出現明顯下滑；而由于行業(yè)缺乏相應的規章和準則，預調酒的山寨產(chǎn)品層出不窮，導致消費者對主流品牌認知混亂。在消費端需求縮小和供給端無(wú)序擴張下，預調酒市場(chǎng)混亂，導致大量資本和中小企業(yè)開(kāi)始陸續退出市場(chǎng)，行業(yè)進(jìn)入深度調整期。2018年以來(lái)，隨著(zhù)行業(yè)中小品牌退出以及渠道庫存逐步出清，行業(yè)競爭格局改善，市場(chǎng)渠道信心明顯恢復，行業(yè)重新回到理性健康發(fā)展。同時(shí)，在頭部品牌持續消費培育下，大眾消費群體開(kāi)始從過(guò)去的消費嘗鮮轉為消費復購，主流產(chǎn)品進(jìn)入穩步擴張增長(cháng)期。
我國預調酒行業(yè)發(fā)展歷程
| 發(fā)展階段 | 時(shí)間 | 發(fā)展情況 |
| 啟蒙和培育期 | 90年代中期-2011年 | 預調酒行業(yè)處于啟蒙和培育階段，消費人群和場(chǎng)景較為局限。我國預調酒市場(chǎng)起源于20世紀90年代中期，最早出現于沿海發(fā)達城市的夜場(chǎng)、KTV、酒吧等場(chǎng)所。1997年，古巴的百加得品牌進(jìn)入中國市場(chǎng)，并在上海設立總部和生產(chǎn)基地，是第一家在中國生產(chǎn)、銷(xiāo)售、推廣預調雞尾酒的公司，旗下預調酒冰銳（Breezer）早期穩居國內預調酒第一品牌。2000年英國紅廣場(chǎng)等海外品牌也開(kāi)始進(jìn)入國內市場(chǎng)。2003年百潤股份成立并創(chuàng )立銳澳（RIO）品牌，國內企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行預調酒的探索和發(fā)展。這一時(shí)期中，國內消費者對預調酒產(chǎn)品缺乏認知，消費人群和場(chǎng)景較為小眾，行業(yè)市場(chǎng)規模較小。 |
| 快速發(fā)展期 | 2012-2015年 | 銳澳和冰銳推動(dòng)預調酒進(jìn)入大眾視野，國內大量資本紛紛布局推動(dòng)行業(yè)嘗鮮式熱潮。2012年以來(lái)銳澳和冰銳兩大預調酒品牌競爭開(kāi)始加劇，并通過(guò)大量線(xiàn)上和線(xiàn)下廣告投放提升品牌知名度，大眾開(kāi)始初步認識并了解預調酒品類(lèi)。同時(shí)由于預調酒行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較低，產(chǎn)品利潤較高，吸引了眾多品牌和資本進(jìn)入，例如白酒企業(yè)五糧液和古井貢酒、啤酒企業(yè)百威、飲料企業(yè)匯源果汁、食品企業(yè)黑牛食品等。隨著(zhù)消費者認知提升和預調酒品牌增多，市場(chǎng)進(jìn)入百花齊放階段，引發(fā)了一輪嘗鮮式消費熱潮，2015年行業(yè)銷(xiāo)售量和規模達到歷史最高峰。 |
| 深度調整期 | 2016-2017年 | 由于預調酒培育時(shí)間較短，并未占據消費者心智，嘗鮮式熱潮褪去后，消費需求出現明顯下滑。其次，由于行業(yè)缺乏相應的規章和準則，預調酒的山寨產(chǎn)品層出不窮，導致消費者對主流品牌認知混亂。在消費端需求縮小和供給端無(wú)序擴張下，預調酒產(chǎn)品出現了同質(zhì)化、高庫存、價(jià)格混亂等問(wèn)題，導致2016年行業(yè)進(jìn)入深度調整期，大量資本和中小企業(yè)開(kāi)始陸續退出市場(chǎng)。 |
| 穩健增長(cháng)期 | 2018年至今 | 隨著(zhù)行業(yè)中小品牌退出以及渠道庫存逐步出清，行業(yè)競爭格局改善，市場(chǎng)渠道信心明顯恢復，行業(yè)重新回到理性健康發(fā)展。同時(shí)，在頭部品牌持續消費培育下，大眾消費群體開(kāi)始從過(guò)去的消費嘗鮮轉為消費復購，主流產(chǎn)品進(jìn)入穩步擴張增長(cháng)期。根據華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院統計，2022年我國預調酒市場(chǎng)規模約71.6億元，行業(yè)保持較高的增速。 |
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二、預調酒行業(yè)規模尚小，市場(chǎng)擴展空間大
2022年我國預調酒市場(chǎng)規模約71.6億元。相比日本，我國酒稅壓力較小，傳統酒企過(guò)去并未大力發(fā)展預調酒市場(chǎng)，導致行業(yè)早期缺乏頭部酒企教育，市場(chǎng)規模仍然相對較小，擴展空間大。
我國酒類(lèi)稅收政策
| 種類(lèi) | 稅收政策 |
| 白酒 | 采取從價(jià)定率和從量定額相結合，即從價(jià)定率的比例稅率為 20%，從量定額的定額稅率為每 500 克 0.5 元。 |
| 啤酒 | 消費稅從量征收，出廠(chǎng)價(jià)在 3000 元/噸以上產(chǎn)品 250 元/噸，3000 元/噸以下產(chǎn)品 220 元/噸。 |
| 其他酒類(lèi)（包括預調酒） | 10% |
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從供給端看，2022年我國白酒、啤酒產(chǎn)量占釀酒行業(yè)比例接近80%，而預調酒產(chǎn)量占比僅為0.5%。
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根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國預調酒行業(yè)現狀深度分析與發(fā)展前景研究報告（2024-2031年）》顯示，近年來(lái)白酒、啤酒進(jìn)入存量競爭，頭部酒企逐步重視預調酒賽道發(fā)展。隨著(zhù)消費群體迭代以及生活水平提升，年輕消費群體更注重高性?xún)r(jià)的悅己消費，對白酒、啤酒需求有所下降，導致傳統酒類(lèi)產(chǎn)量逐年下降。行業(yè)競爭壓力加劇下，部分頭部酒企開(kāi)始逐步布局預調酒賽道，貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液等陸續推出了預調酒新品牌。此外，隨著(zhù)預調酒行業(yè)快速發(fā)展，業(yè)內外資本開(kāi)始加速布局預調酒賽道，2020年以來(lái)騰訊、紅杉資本、經(jīng)緯創(chuàng )投等公司加速融資步伐，推動(dòng)十點(diǎn)一刻、貝瑞甜心、空卡等預調酒品牌陸續創(chuàng )立。傳統酒企和新興品牌共同發(fā)力，預調酒產(chǎn)量有望增多。
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傳統酒企和新興品牌布局預調酒情況
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類(lèi)型 |
品牌 |
創(chuàng )立時(shí)間 |
融資/創(chuàng )立公司 |
定位 |
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傳統酒企 |
悠蜜 |
2020年 |
貴州茅臺 |
定位藍莓果酒，以茅臺酒為基礎，加入了多汁水果和清爽的碳酸水 |
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晶華年代 |
2021年 |
瀘州老窖 |
定位藍莓果酒，以?xún)?yōu)質(zhì)藍莓果為主料，采用低溫發(fā)酵全釀制工藝 |
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吾調 |
2021年 |
五糧液 |
定位藍莓果酒，以濃香型白酒為基酒，融合水果清香，定位年輕消費群體 |
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浮起 |
2022年 |
百威 |
主打氣泡茶酒，推出了白桃烏龍風(fēng)味、茉莉綠茶風(fēng)味、凍檸茶風(fēng)味 |
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貴州味道 |
2023年 |
茅臺生態(tài)農業(yè)公司 |
“貴州味道”系列雞尾酒目前有辛辣貝瑞、藍莓酸、藍莓絲令三款產(chǎn)品 |
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新興品牌 |
十點(diǎn)一刻 |
2020年 |
騰訊、紅杉資本、真格基金、東方創(chuàng )投等 |
主打0糖0脂、復合口味的無(wú)糖氣泡酒 |
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貝瑞甜心 |
2020年 |
康之城電商、經(jīng)緯創(chuàng )投、尚承投資碧桂園創(chuàng )投、百威英博等 |
瓶裝低度果酒，聚焦于滿(mǎn)足閨蜜聚會(huì )、獨居小酌等不同情景下女性多元化的飲酒需求。 |
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空卡 |
2020年 |
金沙江創(chuàng )投、經(jīng)緯創(chuàng )投、德迅投資、里程資本等 |
定位蘇打酒，致力于為年輕消費者帶來(lái)快樂(lè )的酒飲體驗，氣泡口感，兼具0糖0脂的配方 |
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蘭舟 |
2020年 |
天使灣創(chuàng )投傳化集團、境界投資、天使灣創(chuàng )投、百威英博等 |
定位水果酒，以22-35歲的都市白領(lǐng)為主要客群，通過(guò)“微醺社交產(chǎn)品”致力于打造國內年輕人的社交酒飲品牌。 |
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梅見(jiàn) |
2019年 |
江小白、東方富海 |
定位配置型青梅酒和中式佐餐酒，目標用戶(hù)為喜歡微醺低度酒的Z世代，以女性用戶(hù)為主 |
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從需求端看，2022年我國人均年預調酒消費量?jì)H為0.2升，對比預調酒成熟市場(chǎng)，我國預調酒人均銷(xiāo)量極低。
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在飲酒低度化趨勢下，預調酒降低了我國年輕人和女性人群消費門(mén)檻，滿(mǎn)足了多樣化、差異化飲酒需求。隨著(zhù)消費培育和認知度提升，未來(lái)預調酒在既有飲酒人群中仍有較大開(kāi)拓空間，有望帶動(dòng)人均銷(xiāo)量快速提升。
1.預調酒更符合年輕人多樣化消費需求
我國傳統白酒度數較高，口感較為辛辣，啤酒口感相對苦澀，對于初次飲酒人群門(mén)檻相對偏高，年輕消費群體接受度較低。而預調酒產(chǎn)品由于具備豐富口味、低酒精度、易入口、性?xún)r(jià)比高等特點(diǎn)，有效降低年輕消費者飲用門(mén)檻，滿(mǎn)足飲酒需求，同時(shí)預調酒新穎潮流的包裝帶給年輕人更多精神和心理的滿(mǎn)足。根據數據，我國預調酒主力消費群體以34歲及以下的年輕人為主，2022年預調酒消費人群中18-34歲占比達68%。
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2.預調酒更受女性消費群體青睞
受益于我國經(jīng)濟快速發(fā)展，女性就業(yè)率持續提升，2022年我國女性平均就業(yè)率達58%，明顯高于日本、美國平均水平。女性就業(yè)率較高一方面推動(dòng)女性職場(chǎng)和社交場(chǎng)景的飲酒需求增加，另一方面帶動(dòng)女性消費需求向品質(zhì)化、多元化發(fā)展。此外，預調酒產(chǎn)品多以水果口味和低酒精度數為主，飲用后口味偏甜、口感舒適，且不容易上頭，更符合我國女性消費群體飲酒需求。數據顯示，2022年我國預調酒消費中女性占比達67%。
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三、銳澳為國內預調酒行業(yè)龍頭品牌
2015 年以前預調酒行業(yè)競爭較為激烈，行業(yè)呈現“雙寡頭”格局，頭部品牌銳澳和百加得冰銳通過(guò)大規模營(yíng)銷(xiāo)持續搶占市場(chǎng)份額。2016 年行業(yè)進(jìn)入調整期，嘗鮮式需求大幅下滑，冰銳及其他中小品牌市場(chǎng)份額持續收縮，銳澳通過(guò)全方面改革和渠道梳理，持續提升競爭優(yōu)勢，2022年銳澳銷(xiāo)售量市占率提升至 67.6%，為國內預調酒行業(yè)龍頭品牌。
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