一、行業(yè)相關(guān)概述
啤酒是以麥芽、水為主要原料，加啤酒花（包括啤酒花制品），經(jīng)酵母發(fā)酵釀制而成的、含有二氧化碳并可形成泡沫的發(fā)酵酒，又被稱(chēng)為“液體面包”。啤酒是人類(lèi)最古老的酒精飲料，是水和茶之后世界上消耗量排名第三的飲料。
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國啤酒行業(yè)現狀深度研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，我國啤酒種類(lèi)繁多。例如按色澤分，啤酒可分為淡色啤酒、濃色啤酒、黑啤酒；按殺菌情況分，可分為鮮啤酒、熟啤酒、生啤酒；按濃度分，可分為低濃度啤酒、中濃度啤酒、高濃度啤酒等。其中哈爾濱啤酒、青島啤酒是我國發(fā)展歷史最為悠久、最具備知名度和品牌效應的啤酒，此外西藏青稞啤酒、北京華潤雪花啤酒、廣州珠江啤酒等品牌也是我國知名啤酒品牌，深受?chē)鴥认M者喜愛(ài)。
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二、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況
1、啤酒行業(yè)整體處于存量博弈階段，產(chǎn)銷(xiāo)量進(jìn)入微增時(shí)代
啤酒屬外來(lái)酒種，于19世紀由國外引進(jìn)，到目前已有百余年春秋，是世界上最大的啤酒生產(chǎn)國與消費國。目前我國啤酒行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)整體處于存量博弈階段，產(chǎn)銷(xiāo)量進(jìn)入微增時(shí)代。
從產(chǎn)量來(lái)看，我國啤酒產(chǎn)量在2013年達到巔峰的5062萬(wàn)千升，之后便進(jìn)入存量競爭階段，整體產(chǎn)量連續7年下滑，到2018年跌破4000萬(wàn)千升大關(guān)。2020年數據進(jìn)一步下降至3411.1萬(wàn)千升，產(chǎn)量創(chuàng )近十年新低。直到2021年，啤酒產(chǎn)量開(kāi)始扭轉跌勢，進(jìn)入緩慢上升期。數據顯示，2022年我國啤酒產(chǎn)量達3568.7萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.1%。2023年1-10月我國規模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量3180.4萬(wàn)千升，同比增長(cháng)2.2%。
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從銷(xiāo)量來(lái)看，2016-2020年我國啤酒表觀(guān)消費量整體下降，到2020年表觀(guān)消費量下降至3430.84萬(wàn)千升。隨后2021年我國啤酒表觀(guān)消費量有小幅回升，達3572.45萬(wàn)千升，同比增長(cháng)4.1%；2022年我國啤酒表觀(guān)消費量為3568.98萬(wàn)千升，同比下降0.1%。到目前我國啤酒行業(yè)消費規模逐漸回暖至疫情前規模。
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2、“量增”轉變?yōu)椤百|(zhì)增”，啤酒行業(yè)收入與利潤持續上升
雖然我國啤酒需求表現不佳，但得益于居民消費水平提高，以及產(chǎn)品質(zhì)量提升的帶動(dòng)，我國啤酒行業(yè)銷(xiāo)售收入顯著(zhù)上升。數據顯示，2022年我國規上啤酒生產(chǎn)企業(yè)累計完成產(chǎn)品銷(xiāo)售收入1751.1億元，同比增長(cháng)10.1%。
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近幾年因行業(yè)整體發(fā)展轉型升級，國內啤酒企業(yè)轉變營(yíng)銷(xiāo)策略，給消費者提供高端、高質(zhì)量的產(chǎn)品，提升品牌效應，我國啤酒利潤總額及利潤率持續上升。數據顯示，2022年我國啤酒利潤總額為225.5億元，同比增長(cháng)20.2%，利潤率為12.83%。而我國啤酒產(chǎn)銷(xiāo)量最高時(shí)期的2013年僅實(shí)現利潤總額125.81億元，利潤率僅6.94%。整體來(lái)看，我國啤酒行業(yè)利潤驅動(dòng)因素正在由“量增”轉變?yōu)椤百|(zhì)增”。
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3、消費結構升級，推動(dòng)我國啤酒行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段
近年在居民生活水平提高、消費升級等多重因素的催化下，消費者對啤酒產(chǎn)品質(zhì)量的要求進(jìn)一步提高，高端化的產(chǎn)品逐步得到社會(huì )接受與認可；與此同時(shí)“少喝酒、喝好酒”的消費觀(guān)念逐漸被越來(lái)越多的消費者青睞。有相關(guān)數據顯示，2013-2018 年我國啤酒市場(chǎng)規模從 539.4 億升下降至 488.5 億升，年均復合增速為-2.0%。而我國高端啤酒市場(chǎng)規模從 59.0 億升增加至 80.3 億升，年均復合增速為 6.4%；份額從 11.20%增加至 34.85%。從2022年到2023年，啤酒行業(yè)延續了“卷”品質(zhì)、提價(jià)格，走向高端化的趨勢。
同時(shí)高端化也是頭部啤酒企業(yè)應對存量競爭、實(shí)現增量的核心途徑。在此背景下，啤酒龍頭企業(yè)紛紛加大布局超高端產(chǎn)品，以拓展應用場(chǎng)景，提升國產(chǎn)啤酒形象，營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)增加了音樂(lè )、國潮等年輕人喜聞樂(lè )見(jiàn)的元素。例如青島啤酒推出多款新型高端啤酒，華潤雪花打造“4+4”啤酒矩陣等使得千元級啤酒高端產(chǎn)品爭相涌現，不斷加深啤酒高端化趨勢。燕京在全新管理團隊的帶領(lǐng)下，持續推進(jìn)產(chǎn)品矩陣、營(yíng)銷(xiāo)布局、品牌文化等方面改革，加速二次創(chuàng )業(yè)征程。持續推出燕京 U8、燕京 V10、獅王精釀“冷鮮七劍”、世濤、酒花酸小麥、鮮啤2022、燕京U8 PLUS、S12皮爾森、老燕京12度特、獅王玻光釀等一系列具有鮮明特色、符合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品。
啤酒高端化成效十分顯著(zhù)。根據相關(guān)數據顯示，2022年華潤啤酒次高檔及以上產(chǎn)品銷(xiāo)量達210萬(wàn)千升，同比增長(cháng)12.6%，銷(xiāo)量占比達18.9%；青島啤酒中高端以上產(chǎn)品實(shí)現銷(xiāo)量293萬(wàn)千升，同比增長(cháng)4.99%；重慶啤酒的高檔產(chǎn)品（10元及以上）銷(xiāo)量占比已達到24%；燕京啤酒中高檔大單品燕京U8銷(xiāo)量達39萬(wàn)千升，同比增長(cháng)超50%。
另外從頭部啤酒企業(yè)的經(jīng)營(yíng)數據也能看出，目前我國啤酒行業(yè)已重回增長(cháng)主線(xiàn)，量?jì)r(jià)齊增的趨勢也已出現，且酒企營(yíng)收、凈利增速遠高于銷(xiāo)量增速。這更說(shuō)明啤酒高端化的成效十分顯著(zhù)。
2022年五大啤酒企業(yè)財務(wù)數據—覽
| 企業(yè) | 營(yíng)收（億元） | 增速 | 營(yíng)收（億元） | 增速 | 銷(xiāo)量（萬(wàn)千升） | 增速 | 均價(jià)（元/千升） |
| 百威亞太 | 447.07 | -4.57% | 63.01 | -3.89% | 884.9 | 0.7% | 5052 |
| 華潤啤酒 | 352.63 | 5.62% | 43.44 | -5.3% | 1109.6 | 0.4% | 3178 |
| 青島啤酒 | 321.72 | 6.65% | 37.11 | 17.59% | 807.2 | 1.8% | 3986 |
| 重慶啤酒 | 140.39 | 7.01% | 12.64 | 8.35% | 285.7 | 2.41% | 4915 |
| 燕京啤酒 | 132.02 | 10.38% | 3.52 | 54.51% | 377.02 | 4.12% | 3502 |
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目前我國啤酒產(chǎn)業(yè)正在以燕京啤酒為代表的頭部企業(yè)引領(lǐng)下，競爭主線(xiàn)正從“銷(xiāo)量為王”時(shí)代積極向“產(chǎn)品高端化發(fā)展”時(shí)代挺進(jìn)，行業(yè)正式開(kāi)啟高端化發(fā)展模式。有相關(guān)人士分析認為，在高端化發(fā)展趨勢下，企業(yè)需要在保證產(chǎn)品規?；耐瑫r(shí)，對產(chǎn)品質(zhì)量、穩定性等進(jìn)行創(chuàng )新，研發(fā)高端產(chǎn)品。
4、精釀啤酒市場(chǎng)迎來(lái)“爆火”，成為酒業(yè)全新的創(chuàng )富機遇
精釀啤酒目前正以驚人的速度擴容，是啤酒高端化進(jìn)程的重要驅動(dòng)力，并成為了酒業(yè)全新的創(chuàng )富機遇。據了解，自2010年開(kāi)始，精釀啤酒就開(kāi)始受到了大眾的廣泛關(guān)注以及精釀愛(ài)好者的極力追捧。直至2021年央視報道精釀啤酒后，精釀啤酒市場(chǎng)迎來(lái)“爆火”，消費量以驚人的幅度擴容，增長(cháng)率居高不下，2022年我國精釀啤酒消費量14.3億升，預計2025年可達23億升，復合增長(cháng)率將達到17%。
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隨著(zhù)我國精釀啤酒消費量的快速增長(cháng)，越來(lái)越多的企業(yè)看好精釀啤酒賽道，紛紛入局。近年來(lái)我國精釀啤酒相關(guān)企業(yè)新增注冊數量均保持高速增長(cháng)。目前市場(chǎng)現存精釀啤酒相關(guān)企業(yè)5790余家。2023年1-9月我國新增精釀啤酒相關(guān)注冊企業(yè)1500余家，與2022年同比上漲36.9%。
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5、國產(chǎn)品牌競爭力增強，啤酒出口量及增速實(shí)現了對進(jìn)口啤酒的反超
近兩年我國啤酒市場(chǎng)在不斷擴大的同時(shí)，國產(chǎn)品牌競爭力也在不斷增強，出口數據的快速成長(cháng)。數據顯示，2023年1-11月我國累計出口啤酒56.71萬(wàn)千升，同比增長(cháng)30.5%。相對于出口數據的快速成長(cháng)，進(jìn)口數據則有所下滑。2023年1-11月累計進(jìn)口啤酒39.82萬(wàn)千升，同比下降9.3%。
但目前在出口金額總數上仍與進(jìn)口金額總數存在差距，國產(chǎn)啤酒仍有進(jìn)步空間。數據顯示，2023年1-11月我國啤酒出口額28.91億元，同比增長(cháng)46.2%；進(jìn)口額38.46億元，同比下降2.1%。
三、行業(yè)上游市場(chǎng)情況
我國啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為大麥芽、小麥芽、啤酒花、淀粉、酵母、釀造用水等原材料以及各種輔助原料和食品添加劑。
1、麥芽
麥芽作為制作啤酒的主要原料，在我國已有幾千年的種植歷史，最早在我國黃河上游地區種植，目前黃河中下游地區及東北地區為我國麥子主要種植地區。近年隨著(zhù)我國農業(yè)機械化、智能化以及種子不斷培優(yōu)改良，我國農產(chǎn)品產(chǎn)量和品質(zhì)逐步提升。目前我國主要生產(chǎn)小麥，近年其產(chǎn)量呈現增長(cháng)態(tài)勢。數據顯示，2022年我國小麥產(chǎn)量已達13772.34萬(wàn)噸。
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大麥方面，一是目前我國國產(chǎn)啤酒大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然處在低谷階段，相對于小麥，大麥產(chǎn)量相對較小，2022年其產(chǎn)量為200萬(wàn)噸。且為了嚴控啤酒原料質(zhì)量，保證產(chǎn)品品質(zhì)，國內啤酒企業(yè)一直堅持將進(jìn)口優(yōu)質(zhì)啤酒大麥作為主要的釀酒原料，導致啤酒大麥對外依存度達到80%以上。因此國際市場(chǎng)上啤酒大麥價(jià)格變動(dòng)和包裝成本逐步提升對啤酒生產(chǎn)成本影響較大。在環(huán)境下，近年來(lái)大型啤酒生產(chǎn)企業(yè)加強與國內麥芽生產(chǎn)企業(yè)，科研院所、高等院校、種業(yè)企業(yè)開(kāi)展聯(lián)合攻關(guān)，突破技術(shù)瓶頸，提升國產(chǎn)啤酒大麥品質(zhì)和市場(chǎng)競爭力。
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（2）啤酒花
啤酒花學(xué)名為蛇麻，是啤酒制作工藝流程中不可或缺的原料。啤酒花原產(chǎn)于德國，能夠使啤酒具有獨特的苦味和香氣，并且有天然防腐和澄清麥芽汁的能力，啤酒中的泡沫也由啤酒花形成。
我國人工栽培酒花的歷史已有半個(gè)世紀，目前在東北、新疆、甘肅、內蒙、黑龍江、遼寧等地都建立了較大的酒花原料基地。另外隨著(zhù)我國啤酒行業(yè)結構轉型加快，啤酒花種植開(kāi)始從“量”由“質(zhì)”轉變，主產(chǎn)區開(kāi)始對啤酒花品種進(jìn)行擇優(yōu)種植。整體來(lái)看，目前我國本土啤酒花培育產(chǎn)量供不應求，使得進(jìn)口量較大。數據顯示，2022年我國啤酒花進(jìn)口量為4640.2噸，同比增長(cháng)9.53%，進(jìn)口金額為5338.67萬(wàn)美元；2023年1-7月，我國啤酒花進(jìn)口量為2856.56噸。
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四、行業(yè)市場(chǎng)競爭情況
目前我國啤酒行業(yè)代表性企業(yè)根據銷(xiāo)售額可分為三個(gè)梯隊，各梯隊之間差異較小，不同梯隊之間銷(xiāo)售額差距較大。其中第一梯隊主要是銷(xiāo)售金額能突破三百億人民幣的僅有百威亞太、青島啤酒以及華潤啤酒，排名較為穩定，百威亞太市場(chǎng)份額穩居第一名，但近年來(lái)華潤啤酒與其的營(yíng)業(yè)收入差距已逐漸縮小。第二梯隊為珠江啤酒以及重慶啤酒，銷(xiāo)售額超過(guò) 100 億人民幣但距離 300 億人民幣還有較大差距。五大龍頭之下其他啤酒廠(chǎng)商大多年營(yíng)業(yè)收入不足 50 億人民幣，為第三梯隊。
具體來(lái)看，目前我國啤酒行業(yè)集中度高，市場(chǎng)已形成以華潤啤酒、青島啤酒、百威亞太、燕京啤酒、重慶啤酒五大啤酒企業(yè)寡頭壟斷的市場(chǎng)格局。數據顯示，2018-2022年上述五家企業(yè)市場(chǎng)份額總和約為 80%。其中百威亞太市場(chǎng)份額穩居第一名，2022年占比達24.88%；其次為華潤啤酒、青島啤酒，占比分別為20.14%、18.10%。
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綜上所述，目前我國啤酒主要市場(chǎng)已被頭部酒企華潤雪花、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒、嘉士伯瓜分完畢，其他區域性啤酒生產(chǎn)商難以破局。但五年來(lái)，龍頭企業(yè)內部市場(chǎng)競爭比較激烈。另外雖然從群雄亂戰到價(jià)格紅海，啤酒市場(chǎng)的五指山已經(jīng)難以超越，但隨著(zhù)產(chǎn)量的下降，市場(chǎng)競爭進(jìn)入白熱化，發(fā)力中高端之后，我國啤酒迎來(lái)新的發(fā)展格局，從價(jià)格惡性競爭轉入品質(zhì)良性競爭。（WW）
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