一、檢驗檢測行業(yè)處于成長(cháng)階段
TIC即檢驗檢測，包括檢測（Testing）、檢驗（Inspection）和認證（Certification）。
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國檢驗檢測行業(yè)現狀深度研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，檢測是按照程序確定合格評定對象一個(gè)或多個(gè)特性的活動(dòng)；檢驗是審查產(chǎn)品設計、產(chǎn)品、過(guò)程或安裝并確定其與特定要求的符合性，或根據專(zhuān)業(yè)判斷確定其與通用要求的符合性的活動(dòng)；認證則是正式表明合格評定機構具備實(shí)施特定合格評定工作的能力的第三方證明。
檢驗檢測按一般分類(lèi)方法主要分為化學(xué)類(lèi)檢測與物理類(lèi)檢測：
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檢驗檢測是科技強國、質(zhì)量強國的關(guān)鍵一環(huán)。檢測行業(yè)涉及社會(huì )生產(chǎn)和生活的各個(gè)層面和環(huán)節，是國家科技及質(zhì)量基礎設施組成部分，也是產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎之一，是產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈和創(chuàng )新鏈升級的重要一環(huán)，對推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級具有“四兩撥千斤”的作用。
中國檢測行業(yè)以政府檢測為主，1989年之后從壟斷向民間資本開(kāi)放，受益于國家質(zhì)量認證體系建設的不斷完善，檢測市場(chǎng)準入逐步放寬，市場(chǎng)化改革穩步推進(jìn)，中國檢測行業(yè)市場(chǎng)化持續提升，當前仍處于成長(cháng)階段，增速從“跑馬圈地”高成長(cháng)階段進(jìn)入“高質(zhì)量增長(cháng)”的中低速發(fā)展階段。數據顯示，2023年我國檢驗檢測市場(chǎng)規模達4670億元。
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二、檢驗檢測傳統領(lǐng)域占比降低，新興領(lǐng)域高速增長(cháng)
檢驗檢測作為伴生性產(chǎn)業(yè)，主要依附于下游的各行各業(yè)，具體根據下游服務(wù)產(chǎn)業(yè)劃分為傳統產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)三類(lèi)。比較而言，傳統產(chǎn)業(yè)占行業(yè)總收入的比重呈現下降趨勢，新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)占行業(yè)總收入的比重持續提升。
檢驗檢測下游產(chǎn)業(yè)分類(lèi)
| 類(lèi)別 | 相關(guān)產(chǎn)業(yè) | 特點(diǎn) |
| 未來(lái)產(chǎn)業(yè) | 數學(xué)經(jīng)濟、低空經(jīng)濟、機器人、人工智能、生物制造、未來(lái)顯示、未來(lái)網(wǎng)絡(luò )、新型儲能等 | 參與者少、行業(yè)增速快、技術(shù)要求高 |
| 新興產(chǎn)業(yè) | 電子電器、特種設備、機械（含汽車(chē)）、電力、材料、醫藥、醫療器械、軟件及信息化、國防等 | 兩位數成長(cháng)、品牌影響大、有規范性要求 |
| 傳統產(chǎn)業(yè) | 建筑、建筑材料、機動(dòng)車(chē)、紡織、農林牧漁、水質(zhì)、環(huán)保、食品、防雷、衛生、計量標準、珠寶、消防等 | 價(jià)格競爭激烈，增速較低，規范性提升空間大 |
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傳統檢驗檢測領(lǐng)域如：建筑工程、建筑材料、環(huán)境與環(huán)保（不包括環(huán)境監測）、食品、機動(dòng)車(chē)檢驗、農產(chǎn)品林業(yè)漁業(yè)牧業(yè)，2023年共實(shí)現收入1789.51億元，同比增長(cháng)9.09%，占行業(yè)總收入比重由2016年的47.09%降至2023年的38.32%。
檢驗檢測新興領(lǐng)域如：電子電器、機械（含汽車(chē)）、材料測試、醫學(xué)、電力（含核電）、能源和軟件及信息化等繼續保持高速增長(cháng)。2023年，以上領(lǐng)域共實(shí)現收入944.75億元，同比增長(cháng)13.76%，5年CAGR為15.63%。
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三、檢驗檢測市場(chǎng)呈現“小而散”競爭格局
檢驗檢測下游細分領(lǐng)域豐富，行業(yè)參與者眾多，集中度較低，市場(chǎng)呈現“小而散”的競爭格局。
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數據顯示，2023年全球檢驗檢測市場(chǎng)CR5僅8.64%，我國檢驗檢測市場(chǎng)CR5僅8.15%，集中度有待提高。2023年我國就業(yè)人數在100人以下的檢驗檢測機構數量占比達到96.25%，絕大多數檢驗檢測機構屬于小微型企業(yè)，承受風(fēng)險能力薄弱。
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四、檢驗檢測國內民營(yíng)龍頭高速發(fā)展
具體企業(yè)看，SGS為全球龍頭，華測檢測為國內民營(yíng)龍頭。SGS、BV、Eurofins、Intertek是全球四大檢測龍頭，市占率分別約為2.6%、2.1%、2.3%、1.4%；在國內檢測市場(chǎng)中，民企布局范圍廣，近年來(lái)實(shí)現高速發(fā)展。其中華測檢測為國內的第三方民營(yíng)檢測龍頭，市場(chǎng)份額約為1.2%。
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國內檢驗檢測上市公司產(chǎn)業(yè)布局
|
細分領(lǐng)域 |
市場(chǎng)空間（億元） |
公司代碼 |
公司簡(jiǎn)稱(chēng) |
優(yōu)勢行業(yè) |
優(yōu)勢能力 |
|
綜合性 |
- |
300012 |
華測檢測 |
食品、環(huán)保、消費品、工業(yè)品 |
商檢、化學(xué)分析、食品檢測、環(huán)保檢測、醫學(xué)檢測、海事及船舶檢測、綠色低碳和ESG服務(wù)等 |
|
002967 |
廣電計量 |
特殊裝備、汽車(chē)、航空、半導體 |
計量標準、環(huán)境與可靠性、電磁兼容、芯片檢測、數據科學(xué)評價(jià)與分析 |
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|
603060 |
國檢集團 |
建材、食品、環(huán)保 |
建材檢測、材料分析、食品檢測、環(huán)保檢測 |
||
|
300887 |
譜尼測試 |
食品、環(huán)保、醫學(xué) |
食品檢測、環(huán)保檢測、醫學(xué)檢 |
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|
建筑建材 |
1161 |
300675 |
建科院 |
建筑、建材、環(huán)保 |
建筑材料檢測、結構檢測、施工工藝檢測、環(huán)境檢測 |
|
食品環(huán)保 |
667 |
301228 |
實(shí)樸檢測 |
食品、土壤、水質(zhì) |
土壤檢測、水質(zhì)檢測、氣體檢測、固體廢物檢測、食品檢測 |
|
醫藥醫學(xué)檢測 |
281 |
603127 |
昭衍新藥 |
創(chuàng )新藥物、臨床樣本 |
蛋白藥物、治療性疫苗、基因與細胞治療產(chǎn)品等創(chuàng )新藥物質(zhì)量研究與檢測、臨床樣本檢測 |
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603882 |
金域醫學(xué) |
醫學(xué)檢驗、病理診斷 |
疾病篩查、檢測、診斷和治療監測 |
||
|
300244 |
迪安診斷 |
醫學(xué)檢驗、病理診斷 |
基因測序、質(zhì)譜檢測技術(shù)、病理診斷 |
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國防軍工 |
- |
300416 |
蘇試試驗 |
特殊裝備、半導體 |
檢測設備、可靠性與環(huán)境、芯片檢測 |
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688053 |
思科瑞 |
特殊裝備 |
電子元器件可靠性檢測服務(wù) |
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|
301306 |
西測測試 |
特殊裝備 |
環(huán)境與可靠性試驗、元器件檢測篩選、電磁兼容性測試 |
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|
電子電器 |
286 |
301306 |
中國電研 |
設備、家電、汽車(chē)等 |
電氣設備、智能家居、智能汽車(chē)、能源裝備、醫療健康檢測 |
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300215 |
電科院 |
高低壓檢測 |
高低壓電器檢測 |
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003008 |
開(kāi)普檢測 |
電力設備檢測 |
電力系統保護與控制設備檢測、新能源控制設備及系統檢測 |
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機械（含汽車(chē)） |
203 |
601965 |
中國汽研 |
汽車(chē) |
整車(chē)及傳統零部件開(kāi)發(fā)和測評 |
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300938 |
信測標準 |
汽車(chē)、電子電器 |
環(huán)境與可靠性、電磁兼容、理化分析 |
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301508 |
中機認檢 |
汽車(chē)、工程機械、民航 |
汽車(chē)整車(chē)類(lèi)檢測、工程機械檢測、民航類(lèi)檢測 |
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300572 |
安車(chē)檢測 |
汽車(chē) |
汽車(chē)安檢、環(huán)檢和綜檢等 |
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其他 |
- |
300797 |
鋼研納克 |
鋼鐵、冶金、有色等領(lǐng)域 |
金屬材料檢測 |
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301289 |
國纜檢測 |
電線(xiàn)電纜、光纖光纜 |
電線(xiàn)電纜及光纖光纜檢驗檢測服務(wù) |
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四、并購成為檢驗檢測企業(yè)成長(cháng)的重要手段
檢驗檢測行業(yè)細分領(lǐng)域眾多，單個(gè)細分領(lǐng)域存在爆發(fā)潛力，但細分市場(chǎng)比重有限，且相互獨立，難以快速復制，無(wú)法通過(guò)資本進(jìn)行快速擴張，在此背景下，并購成為檢驗檢測企業(yè)成長(cháng)的重要手段。參考國際檢測巨頭發(fā)展歷程，2011-2023年，SGS完成了共154次收購；eurofins完成共407次收購，實(shí)現了內生+外延的快速發(fā)展。國內頭部企業(yè)吸取國際檢測巨頭經(jīng)驗，市場(chǎng)集中度有望不斷提高。
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