一、能量飲料具備大眾市場(chǎng)屬性，銷(xiāo)售規模更大，品類(lèi)規模天花板更高
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國能量飲料行業(yè)現狀深度研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，能量飲料是指經(jīng)過(guò)改變飲料中天然營(yíng)養素的成分和所含量比例，達到在某種程度上調節機體功能的目的，以適應一些特殊人群營(yíng)養需要的飲品。
能量飲料具備Mass market（大眾市場(chǎng)）屬性，而不是純粹的niche market（小眾市場(chǎng)，細分市場(chǎng)）屬性。具有 mass market 特征的飲料品類(lèi)的銷(xiāo)售規模普遍更大，品類(lèi)規模天花板更高。
2014-2019年中國能量飲料復合平均增速達到15.02%，即飲咖啡達到14.60%，包裝飲用水為10.78%，其他如碳酸飲料，果汁，即飲茶和濃縮果汁均在2%以下，增速差異十分顯著(zhù)。
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2019年能量飲料占中國飲料零售額比重7.92%，處于品類(lèi)生命周期成長(cháng)階段。包裝飲用水雖然占比34.55%為最大品類(lèi)，但成長(cháng)性也靠前。2023年中國能量飲料零售規模達到552.8億元，較2019年疫情前增長(cháng)了25%。
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1.從產(chǎn)品角度
從產(chǎn)品角度,能量飲料相對瓶裝水而言，兩者行業(yè)天花板不同，瓶裝水的基礎功能（解渴）面向人群更加廣泛全面，幾乎不受年齡和場(chǎng)景限制，飲用頻次更高（人體對水的需求高，人體水分含量占體重50%以上），但能量飲料一些基礎元素仍然使得其相較其他nichemarket品類(lèi)更加大眾性。
飲料產(chǎn)品要素提煉為內容物，包裝，定價(jià)，保質(zhì)期等，內容物決定了產(chǎn)品的基本用途屬性，符合通常認知，包裝順應內容物保存展示要求，內容物和包裝也決定了保質(zhì)期，內容物，包裝，和安全性保障（保質(zhì)期）等也共同決定了成本/定價(jià)，內容物（起始消費習慣）、包裝也同消費場(chǎng)景相關(guān)，尤其如餐飲款普遍有獨立包裝形態(tài)，而便于攜帶和少量多次消費對包裝要求更加突出；包裝形態(tài)和保質(zhì)期決定了運營(yíng)難度——例如，低溫牛奶的運營(yíng)難度就很大，貨架時(shí)間短，要求更高的周轉率，且運輸半徑更為有限，這都導致單一低溫乳企營(yíng)收規模有限。UHT殺菌和利樂(lè )包是牛奶工藝和包裝革命，使得牛奶行業(yè)極大發(fā)展，解決半徑問(wèn)題，貨架問(wèn)題，使得人均乳品消費持續增長(cháng)。
在包裝上，能量飲料適應多形態(tài)（罐，盒，瓶）包裝，消費場(chǎng)景和消費習慣適應性強，具備massmarket屬性。利樂(lè )包被認為說(shuō)多數飲料最適宜的包裝形態(tài)，阻光阻熱強于PET，其對內容物的保質(zhì)期略低于罐裝（負壓罐頭工藝，或單純金屬罐），長(cháng)于PET。且其攜帶便利性也強于罐裝，飲用和多次飲用角度便利性略遜于PET瓶裝。
2.從受眾角度
從受眾角度，能量飲料雖然一開(kāi)始是通過(guò)精準營(yíng)銷(xiāo)卡車(chē)出租車(chē)司機，快遞員等勞動(dòng)強度高易疲勞人群打開(kāi)市場(chǎng)，但產(chǎn)品對“易疲勞”人群普遍適用，僅少年兒童和孕婦不適用，在經(jīng)濟社會(huì )持續發(fā)展，生活和工作壓力大節奏快，運動(dòng)健身參與度高，車(chē)輛普及率高出行旅游活躍等背景下，能量飲料的普適人群更加寬泛，主力消費人群已經(jīng)從工作時(shí)間較長(cháng)的司機、藍領(lǐng)工人、快遞員、醫護工作者擴大到白領(lǐng)，學(xué)生等更多消費群體，消費場(chǎng)景相應的也從加班、熬夜和運動(dòng)場(chǎng)景擴展到聚會(huì )、電競、音樂(lè )節和日常保健等更為休閑的消費場(chǎng)景。
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二、功能性及成癮性特征使得能量飲料市場(chǎng)集中，頭部玩家地位穩固
能量飲料功能性及成癮性特征使得行業(yè)集中度高。消費者購買(mǎi)目的性極強，最看重其“迅速緩解疲勞，提神醒腦”功效，口感、價(jià)格和包裝等為次要因素，在功能性得到認可前提下復購率高。另外能量飲料通常含有咖啡因，因此其與可樂(lè )，咖啡等飲品一樣具備一定的成癮性，品牌忠誠度也相對較高。
以零售銷(xiāo)量計算，2023年我國能量飲料CR5高達84.2%，且頭部玩家地位穩固，自2014年以來(lái)長(cháng)期處于領(lǐng)先位置；以零售額計算，2023年我國能量飲料CR5高達85.5%，即前五名零售均價(jià)更高。
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三、能量飲料銷(xiāo)售渠道以個(gè)體小店和超級賣(mài)場(chǎng)為主，不同品牌間存在差異
線(xiàn)下渠道依舊是主要的銷(xiāo)售渠道，購買(mǎi)便利性是消費基礎，仍以個(gè)體小店和超級賣(mài)場(chǎng)為主，占比達76.4%，便利店作為新興零售渠道占比不斷增加，達5.70%。
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以紅牛為主的高端市場(chǎng)，主要系現代渠道，并且在重點(diǎn)城市、省會(huì )城市等占據較為明顯的優(yōu)勢地位。此外,紅牛在夜場(chǎng),高端餐飲。健身房、洗浴等特殊集道具備較強的壁壘，已通過(guò)強品牌力與高端定位形成粘性。以東鵬為主的大眾市場(chǎng)，渠遒主要系食雜店、工廠(chǎng)超市等，并且集中于地級市、縣鄉鎮等下沉市場(chǎng)。此外，在網(wǎng)吧、部隊、監獄、工業(yè)廠(chǎng)區等特殊渠道,性?xún)r(jià)比較高的東鵬、體質(zhì)能量占有率高于紅牛。
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