一、電動(dòng)重卡在技術(shù)、設施、成本等層面具備明顯優(yōu)勢，是新能源重卡主流
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國電動(dòng)重卡行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來(lái)投資分析報告（2024-2031年）》顯示，傳統重卡主要為柴油重卡和天然氣重卡，新能源重卡主要為混動(dòng)重卡、純電動(dòng)重卡（充電/換電）和燃料電池重卡。從排放情況看，柴油重卡污染排放最高，天然氣重卡較柴油重卡排污減少約30%，新能源重卡排放進(jìn)一步下降，其中純電動(dòng)重卡和燃料電池重卡可實(shí)現零排放。
柴油、天然氣、新能源重卡對比
| 參數 | 柴油重卡 | 天然氣重卡 | 新能源重卡 |
| 載重 | 14-100噸 | 14-100噸 | 36-38噸 |
| 單次續航 | 可超1000公里 | 可超1000公里 | 通常300公里以?xún)? |
| 排放 | 排放大量的氮氧化合物和顆粒物 | 污染比柴油重卡減少約30% | 純電和氫燃料電池可實(shí)現零排放 |
| 購置成本 | 30-40萬(wàn) | 較柴油車(chē)貴8-10萬(wàn) | 50-60萬(wàn)（充電重卡）40-50萬(wàn)（混動(dòng)）100萬(wàn)以上（氫能重卡） |
| TCO | 購置成本低，運營(yíng)成本高 | 購置成本高，長(cháng)期運營(yíng)總成本低于柴油 | 購置成本高，長(cháng)期運營(yíng)總成本低于柴油、天然氣 |
| 場(chǎng)景 | 場(chǎng)景全覆蓋 | 場(chǎng)景全覆蓋，長(cháng)途運輸為主 | 港口、礦山、鋼廠(chǎng)、建筑工地等封閉場(chǎng)景和短倒場(chǎng)景為主 |
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不同類(lèi)型新能源重卡對比
| 參數 | 插電混動(dòng) | 純電動(dòng) | 燃料電池 |
| 技術(shù)成熟度 | 較為成熟，較燃油車(chē)相比車(chē)身無(wú)需大改 | 三電技術(shù)已經(jīng)趨于成熟 | 存在技術(shù)壁壘，電池系統、制氫/儲氫/運氫/加氫環(huán)節也存在技術(shù)瓶頸 |
| 排放 | 非零排放 | 零排放 | 零排放 |
| 購置成本 | 較燃油車(chē)貴5-10萬(wàn)元 | 較燃油車(chē)貴20萬(wàn)左右（充電） | 售價(jià)100萬(wàn)元以上 |
| 燃料成本 | 較燃油車(chē)省油10%左右 | 油電經(jīng)濟性明顯 | 未推廣 |
| 續航 | 較長(cháng)距離 | 中短途 | 較長(cháng)距離 |
| 載重 | 高 | 中等 | 高 |
| 應用場(chǎng)景 | 全場(chǎng)景 | 固定/封閉場(chǎng)景，中短途 | 長(cháng)距離為主 |
| 基礎設施 | 加油站數量多，配套完善 | 充換電站數量相對較少 | 數量較少，加氫站以示范運營(yíng)為主 |
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對比同樣可實(shí)現零排放的電動(dòng)重卡與燃料電池重卡，電動(dòng)重卡在技術(shù)、設施、成本等層面均具備明顯優(yōu)勢，是新能源重卡主流技術(shù)路徑。根據數據，2024年1-8月，我國新能源重卡中純電動(dòng)、燃料電池、插電混動(dòng)重卡分別占比93%、6%、1%。電動(dòng)重卡分為充電、換電兩種模式，當前充電式占主導。根據數據，2024年1-8月，電動(dòng)重卡中充電式、換電式重卡分別占比60.8%、39.2%。
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二、政策出臺驅動(dòng)重卡電動(dòng)化，國內電動(dòng)重卡銷(xiāo)量快速增長(cháng)，滲透率持續提升
政策出臺驅動(dòng)重卡電動(dòng)化。國家層面，國務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節能降碳行動(dòng)方案》，提出到2025年底，交通運輸領(lǐng)域二氧化碳排放強度較2020年降低5%；推動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化，有序推廣新能源中重型貨車(chē)，發(fā)展零排放貨運車(chē)隊。地方層面，國家引導下，地方政府出臺政策鼓勵推進(jìn)重卡電動(dòng)化。以上海為例，2024年3月上海市政府出臺政策補貼國五燃油車(chē)置換純電重卡。
我國電動(dòng)重卡行業(yè)相關(guān)政策
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層面 |
時(shí)間 |
政策 |
發(fā)布部門(mén) |
主要內容 |
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國家 |
2024.05 |
《2024—2025年節能降碳行動(dòng)方案》 |
國務(wù)院 |
推動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化，有序推廣新能源中重型貨車(chē)，發(fā)展零排放貨運車(chē)隊。推進(jìn)老舊運輸船舶報廢更新，推動(dòng)開(kāi)展沿海內河船舶電氣化改造工程試點(diǎn)。到2025年底，交通運輸領(lǐng)域二氧化碳排放強度較2020年降低5%。推進(jìn)港口集疏運鐵路、物流園區及大型工礦企業(yè)鐵路專(zhuān)用線(xiàn)建設，推動(dòng)大宗貨物及集裝箱中長(cháng)距離運輸“公轉鐵”、“公轉水”。加快發(fā)展多式聯(lián)運，推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)清潔運輸。實(shí)施城市公共交通優(yōu)先發(fā)展戰略。加快城市貨運配送綠色低碳、集約高效發(fā)展。到2025年底，鐵路和水路貨運量分別較2020年增長(cháng)10%、12%，鐵路單位換算周轉量綜合能耗較2020年降低4.5%。 |
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2023.02 |
《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區試點(diǎn)工作的通知》 |
工信部 |
明確，科學(xué)合理制定新能源汽車(chē)推廣目標，因地制宜開(kāi)展多元化場(chǎng)景應用，鼓勵在短途運輸、城建物流以及礦場(chǎng)等特定場(chǎng)景開(kāi)展新能源重型貨車(chē)推廣應用 |
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2022.11 |
《深入打好重污染天氣消除、臭氧污染防治和柴油貨車(chē)污染治理攻堅戰行動(dòng)方案》 |
生態(tài)環(huán)境部 |
到2025年，全國柴油貨車(chē)排放檢測合格率超過(guò)90%，全國柴油貨車(chē)氮氧化物排放量下降12%，新能源和國六排放標準貨車(chē)保有量占比力爭超過(guò)40%，并強調重點(diǎn)要提高新能源重卡的市場(chǎng)滲透率 |
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地方 |
2024.04 |
《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新若干舉措的通知》 |
浙江省政府 |
到2025年基本淘汰國三及以下老舊營(yíng)運柴油貨車(chē)，到2027年累計淘汰國四及以下排放標準營(yíng)運柴油貨車(chē)16000輛。 |
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2024.03 |
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上海市政府 |
對報廢或者轉讓國五及以下燃油車(chē)，并購買(mǎi)國六B燃油車(chē)的，政府一次性補貼2800元；報廢或轉讓后購買(mǎi)純電動(dòng)車(chē)的，政府一次性補貼1萬(wàn)元；有效期為2024年1月1日至12月31日。 |
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2023.11 |
《廣東省加快氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展意見(jiàn)》 |
廣東省發(fā)改委等八部門(mén) |
全面推進(jìn)重型貨運車(chē)輛電動(dòng)化。推動(dòng)珠三角各市重載貨運車(chē)輛、工程車(chē)和港口牽引車(chē)的電動(dòng)化轉型，力爭到2027年新增車(chē)輛基本實(shí)現電動(dòng)化 |
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2023.07 |
《關(guān)于海南省2023年鼓勵新能源汽車(chē)推廣應用補貼申報》 |
海南省工業(yè)和信息化 |
新能源載貨營(yíng)運汽車(chē)（含郵政快遞及城市物流配送車(chē)輛）中重型車(chē)輛自車(chē)輛注冊登記之日起一年內核算里程達3萬(wàn)公里的，每輛車(chē)可申領(lǐng)3萬(wàn)元的一次性運營(yíng)服務(wù)補貼 |
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2022.06 |
《伊金霍洛旗支持綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》 |
伊金霍洛旗人民政府 |
22-24年期間，購置在旗內生產(chǎn)組裝或配套旗境內企業(yè)生產(chǎn)關(guān)鍵零部件，且最大設計總質(zhì)量≥49噸換電重卡的，給予購車(chē)主體2萬(wàn)元/輛購置補助 |
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2022.05 |
《關(guān)于進(jìn)一步加快新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見(jiàn)》 |
河南省人民政府辦公廳 |
至2025年，除應急車(chē)輛外，重型載貨車(chē)輛、工程車(chē)輛綠色替代率達到50%以上 |
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2022.05 |
《蘇州市“十四五”電動(dòng)汽車(chē)公共充換電設施規劃》 |
蘇州市人民政府 |
提出探索車(chē)電分離模式，促進(jìn)重卡領(lǐng)域的電動(dòng)化轉型。 |
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2022.02 |
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青海省人民政府辦公廳 |
引導鼓勵長(cháng)途客車(chē)、貨車(chē)、礦山用車(chē)、家庭用車(chē)清潔能源替代，大幅降低運輸成本，提高清潔能源消納水平 |
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重卡電動(dòng)化銷(xiāo)量快速增長(cháng)，滲透率持續提升。數據顯示，2021年、2022年、2023年、2024年1-8月我國電動(dòng)重卡銷(xiāo)量分別為1.0萬(wàn)臺、2.3萬(wàn)臺、3.0萬(wàn)臺、3.8萬(wàn)臺，同比分別增長(cháng)273%、130%、30.4%、151%。2021-2023年我國電動(dòng)重卡滲透率由0.7%快速提升至4.9%，2024年1-8月我國電動(dòng)重卡滲透率達9.8%，較上年同期增長(cháng)6.1pct。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
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三、傳統重卡和工程機械企業(yè)市占率較高，電動(dòng)重卡行業(yè)集中度仍有提升空間
我國電動(dòng)重卡主要有四類(lèi)參與者：傳統重卡車(chē)企類(lèi)、工程機械類(lèi)、跨界造車(chē)類(lèi)、新勢力類(lèi)。目前我國電動(dòng)重卡市場(chǎng)以傳統重卡和工程機械兩類(lèi)本身具備重卡產(chǎn)品儲備的既有玩家為主，2024年1-8月總占比達80.4%，分別占比45.1%、35.3%。
我國電動(dòng)重卡主要參與者分類(lèi)
| 參與者 | 基本情況 | 代表企業(yè) | 核心優(yōu)勢 |
| 傳統車(chē)企類(lèi) | 在傳統燃油以及天然氣重卡市場(chǎng)占主流地位的傳統重卡車(chē)企 | 一汽解放、中國重汽、東風(fēng)汽車(chē)、陜汽集團、福田汽車(chē) | 重卡造車(chē)基礎+經(jīng)銷(xiāo)商/售后網(wǎng)絡(luò )+品牌認知度 |
| 工程機械類(lèi) | 以工程機械為核心業(yè)務(wù)，有重卡產(chǎn)品及造車(chē)基礎，在傳統燃油重卡市場(chǎng)份額有限 | 徐工重卡、三一重卡 | 發(fā)力新能源重卡較早+金融政策靈活 |
| 跨界造車(chē)類(lèi) | 新能源乘用車(chē)、客車(chē)車(chē)企，擁有成熟新能源造車(chē)經(jīng)驗，將產(chǎn)品范圍延伸至重卡領(lǐng)域 | 宇通集團、遠程商用車(chē)（漢馬科技） | 發(fā)力新能源重卡較早+三電技術(shù) |
| 新勢力類(lèi) | 新進(jìn)入者 | DeepWay、海珀特、速豹、葦渡科技、零一汽車(chē)、載合卡車(chē)等 | 組織架構靈活+業(yè)務(wù)聚焦 |
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電動(dòng)重卡競爭格局相對分散，集中度顯著(zhù)低于柴油重卡。2024年H1我國傳統柴油重卡CR3為63.8%，CR5為83.6% ；電動(dòng)重卡CR3為47.8%，CR5為63.3%，仍有較大提升空間。
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