一、我國兩輪燃油摩托車(chē)內銷(xiāo)總體有所下滑
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?摩托車(chē)行業(yè)發(fā)展現狀研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，摩托車(chē)，由汽油機驅動(dòng)，靠手把操縱前輪轉向的兩輪或三輪車(chē)，輕便靈活，行駛迅速，廣泛用于巡邏、客貨運輸等，也用作體育運動(dòng)器械。
由于國內電自、電輕摩產(chǎn)銷(xiāo)規?？焖僭鲩L(cháng)，成為重要代步工具，對燃油摩托車(chē)有一定的替代作用，近五年我國摩托車(chē)內銷(xiāo)小幅度下滑。以?xún)奢喨加湍ν熊?chē)為例，近五年我國兩輪燃油摩托車(chē)內銷(xiāo)維持500萬(wàn)-650萬(wàn)輛之間，總體有所下滑。
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二、摩托車(chē)行業(yè)有望乘政策春風(fēng)迎來(lái)新一輪發(fā)展
禁摩、限摩政策趨于放寬，國內摩托車(chē)市場(chǎng)有望回溫。1985 年起，我國實(shí)行嚴格的“禁摩令”政策，在政策引導下，摩托車(chē)管理逐步向規范化、高效率發(fā)展。近年來(lái)，我國禁摩、限摩政策趨于放寬，自 2017年西安解除禁摩令，多座城市頒布相關(guān)政策，以管代禁，放寬對禁摩、限摩的監管，摩托車(chē)行業(yè)有望乘政策春風(fēng)迎來(lái)新一輪發(fā)展。
禁摩相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 發(fā)布主體 | 文件名稱(chēng) | 主要內容 |
| 2021年5月8日 | 北京市交管局 | 《關(guān)于對摩托車(chē)采取交通管理的措施》 | 京A除二、三、四、五環(huán)主路、長(cháng)安街以及有限行標志的路段，均可騎行，可上高速。京B同京A，但不能進(jìn)4環(huán)。外埠牌照，全天禁入六環(huán)。 |
| 2021年7月5日 | 天津市公安局 | 《關(guān)于確定摩托車(chē)禁止通行區域的通告（征求意見(jiàn)稿）》 | 外環(huán)線(xiàn)以?xún)冉?，絕對不給摩托車(chē)加油，禁行區低洼點(diǎn)行駛據說(shuō)一般不會(huì )被攔車(chē)，其他地方證照齊全就可以上路。 |
| 2021年12月9日 | 石家莊市人民政府 | 《關(guān)于市區道路通行管理的通告》 | 摩托車(chē)（包括燃油車(chē)、電動(dòng)車(chē)、三輪車(chē)）全天限制通行三環(huán)路（含主路、輔路）以?xún)鹊缆?。軍用、警用、消防用摩托?chē)執行任務(wù)時(shí)，在確保安全的前提下，不受道路通行限制。 |
| 2021年12月29日 | 深圳市公安局交通警察局 | 《關(guān)于禁止摩托車(chē)在我市部分道路行駛的通告（征求意見(jiàn)稿）》 | 福田、羅湖、南山、鹽田、寶安、龍崗、龍華、坪山、光明區內的道路，除107國道（北起莞深交界處，南至新橋立交）、坪山大道（東起惠深交界處，西至白石路）以外，其他所有道路每日0時(shí)至24時(shí)禁止摩托車(chē)行駛。大鵬新區內的道路，除坪西路、鵬飛路、葵鵬路、南西路、海濱路、同富路、坪葵路、鹽葵路以外，其他所有道路每日0時(shí)至24時(shí)禁止摩托車(chē)行駛。深汕特別合作區內所有道路允許摩托車(chē)行駛。 |
| 2021年12月30日 | 廣州市公安局交通警察局 | 《關(guān)于繼續實(shí)施限制摩托車(chē)行駛措施的通告》 | 市中心區，廣州大學(xué)城，廣州火車(chē)南站等區域部分范圍內全天24小時(shí)禁止摩托車(chē)行駛；全天24小時(shí)禁止外市籍摩托車(chē)在廣州市行政區域內行駛，特定時(shí)間在劃定區域過(guò)境通行的除外 |
| 2022年7月15日 | 杭州市公安局 | 《關(guān)于市十二屆政協(xié)一次會(huì )議第256號提案的答復函》 | 繼續貫徹杭州市摩托車(chē)、三輪車(chē)禁行限行政策，暫不對“禁摩”政策作出調整。 |
| 2022年8月9日 | 呼和浩特市公安局交通管理支隊 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強摩托車(chē)交通管理的通告》 | 城區快速路、高架路主路、機場(chǎng)路主路全天禁止摩托車(chē)通行。 |
| 2022年8月15日 | 成都市公安局交通管理局 | 《關(guān)于摩托車(chē)交通秩序管理的通告》 | 禁止三輪摩托車(chē)、三輪輕便摩托車(chē)以及發(fā)動(dòng)機排量150毫升以上的兩輪摩托車(chē)（警用、搶險等特種用途摩托車(chē)除外）在成都市繞城高速（G4202）以?xún)龋ê@城高速）區域的道路上行駛 |
| 2022年12月23日 | 深圳市公安局交通警察局 | 《關(guān)于禁止摩托車(chē)在部分道路行駛的通告》 | 福田、羅湖、南山、鹽田、寶安、龍崗、龍華、坪山、光明區內的道路，除107國道（北起莞深交界處，南至新橋立交）、坪山大道（東起惠深交界處，西至白石路）以外，其他所有道路每日0時(shí)至24時(shí)禁止摩托車(chē)行駛。大鵬新區內的道路，除坪西路、鵬飛路、葵鵬路、南西路、海濱路、同富路、坪葵路、鹽葵路以外，其他所有道路每日0時(shí)至24時(shí)禁止摩托車(chē)行駛。 |
| 2023年12月25日 | 佛山市人民政府 | 《關(guān)于繼續實(shí)施加強摩托車(chē)管理措施 | 在部分區域延續實(shí)施摩托車(chē)交通管制措施，全天24小時(shí)禁止摩托車(chē)行駛。按照“道路交通管理安全保障工作與經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展相適應”及“區域有別、區別對待”的原則，延續實(shí)施現行摩托車(chē)登記政策。 |
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三、中大排摩托車(chē)成為引領(lǐng)摩托車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的新興增長(cháng)極
以?shī)蕵?lè )休閑為主的中大排摩托車(chē)市場(chǎng)潛力充足。隨著(zhù)國內經(jīng)濟的增長(cháng)和消費者購買(mǎi)能力的提升，國內摩托車(chē)休閑文化產(chǎn)業(yè)逐步形成，以?shī)蕵?lè )休閑為主的中大排摩托車(chē)市場(chǎng)潛力充足。國內250cc以上排量（不含）摩托車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量已從2011年的0.7萬(wàn)臺增至2023年的52.5萬(wàn)臺，CAGR為39.4%。2023年中國中大排摩托車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量為52.5萬(wàn)輛，同比減少5.1%，主要是受疫情后二手摩托車(chē)市場(chǎng)擠壓以及消費信心不足影響，2024年行業(yè)批發(fā)銷(xiāo)量重回正增長(cháng)，2024H1銷(xiāo)量為35.5萬(wàn)輛，同比增長(cháng)38.5%。
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中大排摩托車(chē)內銷(xiāo)滲透率從2020年的2.5%提升至2024年H1的8.6%。中大排摩托車(chē)內銷(xiāo)滲透率仍不足10%，存在較大增長(cháng)空間。
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四、全球摩托車(chē)行業(yè)競爭格局為一超多強，國內市場(chǎng)集中度不斷提升
全球摩托車(chē)行業(yè)競爭格局為一超多強，日系品牌占據主導地位。全球摩托車(chē)行業(yè)的主要參與者是本田、雅馬哈、川崎、鈴木、哈雷等老牌國際摩托車(chē)廠(chǎng)商，這些國際摩托車(chē)廠(chǎng)商起步較早，具有先發(fā)優(yōu)勢，品牌與技術(shù)較為領(lǐng)先。從銷(xiāo)售規模來(lái)看，2023年全球摩托車(chē)行業(yè)龍頭為本田，合計市場(chǎng)份額約30%左右（含本田合資品牌）；第二為印度品牌英雄（Hero），市場(chǎng)份額在9%左右；第三為日系品牌雅馬哈，市場(chǎng)份額約為8%。其他參與者哈雷、川崎、寶馬、隆鑫等市場(chǎng)份額集中在2%～4%左右。
全球摩托車(chē)市場(chǎng)主要廠(chǎng)商
| 企業(yè) | 系別 | 成立時(shí)間 | 2023 年銷(xiāo)量（萬(wàn)輛） | 企業(yè)簡(jiǎn)介 |
| 本田 | 日系 | 1948 | 1876 | 本田技研工業(yè)株式會(huì )社是一家總部位于日本的跨國公司，以生產(chǎn)摩托車(chē)、汽車(chē)和 PowerProducts 等產(chǎn)品而聞名。本田是世界上最大的摩托車(chē)制造商之一，同時(shí)也在汽車(chē)產(chǎn)量和規模方面位列世界十大廠(chǎng)家之一 |
| 雅馬哈 | 日系 | 1955 | 483 | 雅馬哈發(fā)動(dòng)機株式會(huì )社（Yamaha Motor Co., Ltd.）是一家日本公司，生產(chǎn)摩托車(chē)、船外機、全地形車(chē)等休閑車(chē)輛。雅馬哈以其高性能賽車(chē)和多樣化的產(chǎn)品線(xiàn)著(zhù)稱(chēng)。雅馬哈發(fā)動(dòng)機株式會(huì )社的前身是日本樂(lè )器制造株式會(huì )社的摩托車(chē)制造部門(mén)，1955 年獨立成立 |
| 川崎 | 日系 | 1878 | 48 | 川崎是一家跨國重工業(yè)公司，業(yè)務(wù)涵蓋航空、航天、造船、鐵路、發(fā)動(dòng)機、摩托車(chē)等多個(gè)領(lǐng)域。川崎摩托車(chē)以其高性能和創(chuàng )新技術(shù)聞名，特別是在運動(dòng)摩托車(chē)和賽車(chē)領(lǐng)域享有盛譽(yù) |
| 川崎 | 美系 | 1903 | 16 | 哈雷戴維森（Harley-Davidson）是哈雷戴維森貿易有限公司生產(chǎn)的摩托車(chē)品牌，創(chuàng )辦于1903 年，旗下?lián)碛?Touring、Softail®、Dyna®和 Sportster®系列。其摩托車(chē)產(chǎn)品包括重型街車(chē)、旅行車(chē)和定制改裝車(chē)，并通過(guò)全球 1,300 多家授權經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售，同時(shí)提供豐富的零部件、配件以及摩托車(chē)服飾等多樣化商品 |
| 英雄 | 印度系 | 1984 | 560 | Hero MotoCorp Ltd 在印度摩托車(chē)市場(chǎng)占有領(lǐng)先地位，結束了與本田的合資關(guān)系后，其摩托車(chē)產(chǎn)品得以拓展到印度以外的市場(chǎng)。公司以其強大的生產(chǎn)規模和廣泛的產(chǎn)品線(xiàn)而聞名，年產(chǎn)銷(xiāo)規模在全球摩托車(chē)行業(yè)中名列前茅。Hero MotoCorp 的產(chǎn)品包括 CD100、CBZ 等型號，并且在 2010 年合資結束后繼續發(fā)展，年產(chǎn)量達到 760 萬(wàn)輛 |
| 寶馬 | 德系 | 1923 | 21 | 寶馬摩托車(chē)（BMW Motorrad）是寶馬集團（Bayerische Motoren Werke AG）的一部分，寶馬在 1923 年開(kāi)始生產(chǎn)摩托車(chē)，經(jīng)典的雙缸對置式發(fā)動(dòng)機結構被沿用，流線(xiàn)型設計、安全和排放技術(shù)創(chuàng )領(lǐng)行業(yè)標準。BMW 摩托車(chē)越野車(chē)型：越野車(chē)、街道車(chē)、旅行車(chē)、運動(dòng)車(chē)、警用車(chē)，包括 F 系列、R 系列和 K 系列，其中 F 系列配備的是單汽缸發(fā)動(dòng)機，R系列配備水平對置雙汽缸發(fā)動(dòng)機，K 系列則是四汽缸發(fā)動(dòng)機 |
| 鈴木 | 日系 | 1920 | 190 | 鈴木公司以生產(chǎn)小型轎車(chē)和輕型越野車(chē)為主，同時(shí)也生產(chǎn)整裝外銷(xiāo)發(fā)動(dòng)機。其產(chǎn)品已銷(xiāo)往世界 127 個(gè)國家和地區 。鈴木汽車(chē)公司在國際市場(chǎng)上生產(chǎn)和銷(xiāo)售汽車(chē)、摩托車(chē)、船舶和動(dòng)力產(chǎn)品，提供全地形車(chē)輛、微型車(chē)輛、小型車(chē)輛、標準尺寸車(chē)輛、舷外發(fā)動(dòng)機、雪地車(chē)發(fā)動(dòng)機、電動(dòng)高級車(chē)輛和房車(chē)，以及電動(dòng)輪椅、工業(yè)設備等 |
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國內摩托車(chē)競爭主要集中在中大排領(lǐng)域。中大排摩托車(chē)考驗摩企綜合競爭能力，具體包括品牌、技術(shù)開(kāi)發(fā)（含發(fā)動(dòng)機、車(chē)架等）、設計制造、渠道、營(yíng)銷(xiāo)等五大范疇。
中大排摩托車(chē)壁壘
| 壁壘 | 簡(jiǎn)介 |
| 品牌 | 中大排摩托車(chē)擁有較強玩樂(lè )、社交屬性，類(lèi)似越野汽車(chē)，更易形成圈層文化，消費群體對品牌重視程度較汽車(chē)更甚 |
| 技術(shù)開(kāi)發(fā) | 尤其體現在動(dòng)力總成技術(shù)能力，車(chē)用發(fā)動(dòng)機雖原理普通，但制造技術(shù)難度高，需要經(jīng)過(guò)長(cháng)期而復雜的經(jīng)驗和技術(shù)積累 |
| 設計制造 | 主要體現在外觀(guān)設計、品質(zhì)控制兩方面，均為消費者購車(chē)的重要決定因素 |
| 渠道 | 現階段中大排摩托車(chē)銷(xiāo)售仍以經(jīng)銷(xiāo)模式為主，廣泛且全面的渠道網(wǎng)絡(luò )是觸達潛在消費群體的重要保障 |
| 營(yíng)銷(xiāo) | 頭部摩企線(xiàn)上通過(guò)新媒體傳播引流，線(xiàn)下通過(guò)舉辦新品試駕會(huì )、交車(chē)儀式、訓練營(yíng)、賽道體驗等活動(dòng)提升品牌知名度 |
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國內主要中高端摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)對比
| 能力分類(lèi) | 春風(fēng)動(dòng)力 | 錢(qián)江摩托 | 隆鑫無(wú)極 | 豪爵鈴木 | 五本&新本 |
| 品牌力 | 2014年入選國賓車(chē)，自主龍頭地位得到認可；2017年與KTM合資 | 2005年收購意大利品牌貝納利，海外1.5線(xiàn)品牌加持 | 代工寶馬發(fā)動(dòng)機+踏板車(chē)，海外一線(xiàn)品牌背書(shū)生產(chǎn)工藝 | 一線(xiàn)日系品牌 | 一線(xiàn)日系品牌 |
| 動(dòng)力總成技術(shù) | 逐步完善，包括250/450/650/700cc，借力KTM推出800/1,250cc | 品類(lèi)最豐富，主要覆蓋250/350/500/600/750/900/1,200cc車(chē)型 | 主要覆蓋200/250/500/650/900cc，部分車(chē)型依托寶馬發(fā)動(dòng)機平臺 | 主要覆蓋250/300/650/800/1,050cc等車(chē)型 | 300/400c車(chē)型相對較多，CB400系列為主力車(chē)型 |
| 整車(chē)設計能力 | 街車(chē)起家，2020年起拓展至仿賽、巡航、探險、踏板 | 街車(chē)、復古街車(chē)、探險車(chē)、仿賽、踏板全線(xiàn)布局 | 擅長(cháng)街車(chē)、復古街車(chē)及探險車(chē) | 250cc已布局街車(chē)、仿賽、探險車(chē) | 中排車(chē)型2021年起CKD組裝 |
| 渠道布局 | 無(wú)代理商，CFMOTO專(zhuān)營(yíng)店占比高 | QJMOTOR內銷(xiāo)重新招商，出海自建渠道 | 無(wú)極渠道快速擴張，2023年底渠道門(mén)店破千 | 依托通路車(chē)渠道 | 依托通路車(chē)渠道，現拓展中排量渠道 |
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春風(fēng)、錢(qián)江、隆鑫等自主龍頭摩企優(yōu)勢明顯，市場(chǎng)份額不斷提升。近年來(lái)消費者愈發(fā)成熟化，對產(chǎn)品品控等內在關(guān)注更加重視，以春風(fēng)、錢(qián)江、隆鑫為代表的自主龍頭摩企，有望憑借對國內消費者喜好更敏銳的洞察力、對產(chǎn)品屬性更深刻的理解、較外資品牌更優(yōu)的產(chǎn)品力和性?xún)r(jià)比優(yōu)勢，持續搶占市場(chǎng)份額，行業(yè)趨向集中。根據數據，2022年、2023年、2024年H1國內250cc+中大排摩托車(chē)行業(yè)CR3分別42.1%、45.1%、58.8%。
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