“以舊換新”+“國補”助力 小家電市場(chǎng)增量可期 行業(yè)需求尚未飽和

前言：在“以舊換新”“渠道拓寬”“國補”等行動(dòng)推進(jìn)，我國小家電市場(chǎng)增量可期，2027年市場(chǎng)規模將達到5392億元。同時(shí)，截止2022年，我國每個(gè)家庭平均擁有的小家電數量達到9.5個(gè)，對比歐美家庭超過(guò)30個(gè)的數量，差距仍較大，國內市場(chǎng)需求尚未飽和，而這主要是由消費環(huán)境、廠(chǎng)商以及小家電產(chǎn)品本身等多方面因素共同促成的。因此，各大小家電品牌積極補救，出海、以?xún)r(jià)換量策略成為選擇。

1、小家電種類(lèi)豐富

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國小家電行業(yè)現狀深度分析與發(fā)展前景研究報告（2025-2032年）》顯示，小家電是指具備體積較小、使用方便、低耗、價(jià)廉等特點(diǎn)的小型家用電器。根據產(chǎn)品的功能和用途，小家電分為廚房小家電、家居小家電、個(gè)人護理小家電三類(lèi)。小家電產(chǎn)品豐富多樣，新興品類(lèi)不斷涌現，如料理機、咖啡機、早餐機、空氣炸鍋、酸奶機等廚房小家電，洗地機、內衣清洗機、除螨儀、干衣機等家居小家電，離子梳/電動(dòng)梳/造型梳、護發(fā)儀、電動(dòng)牙刷、水牙線(xiàn)/家用沖牙器、電子噴霧器、電子美牙產(chǎn)品等個(gè)人護理小家電，成為品牌商進(jìn)入小家電市場(chǎng)的良好切入點(diǎn)。

小家電分類(lèi)

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

2、我國廚房小家電市場(chǎng)增長(cháng)回歸理性

其中，在疫情居家隔離的影響后，隨著(zhù)社會(huì )生活逐漸恢復正常，廚房小家電市場(chǎng)增長(cháng)回歸理性。根據數據顯示，2019-2023年我國廚房小家電全品類(lèi)零售額由672.8億元下降至549.3億元，預計2024年我國廚房小家電全品類(lèi)零售額為560.5億元。

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3、“以舊換新”“渠道拓寬”“國補”等行動(dòng)推進(jìn)，小家電市場(chǎng)增量可期

小家電作為我國家電行業(yè)重要分支和智慧家居產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，支持政策貫穿“十一五”規劃至“十四五”規劃。國務(wù)院、國家發(fā)改委、工信部等多部門(mén)陸續出臺政策文件，支持、規范小家電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，內容涉及釋放家電消費潛力、支持家電“以舊換新”、推進(jìn)綠色智能家電下鄉等方面。2024年3月，國務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》（國發(fā)〔2024〕7號），提出實(shí)施汽車(chē)、家電、家裝等消費品以舊換新行動(dòng)，有望有效拉動(dòng)國內存量家電市場(chǎng)更新需求釋放。同時(shí)，目前家電“國補”多個(gè)省份涉及廚房小家電產(chǎn)品，如蒸烤箱、微波爐、電飯煲、咖啡機、電磁爐等品類(lèi)紛紛迎來(lái)紅利補貼。

而渠道層面，社交電商平臺的崛起拓寬小家電銷(xiāo)售渠道。家電線(xiàn)上銷(xiāo)售渠道逐漸向細分化、碎片化以及多元化發(fā)展，其中以抖音為代表的社交電商平臺以直播電商和內容/社交電商為代表的新興電商平臺正高速增長(cháng)，其通過(guò)短視頻和直播等內容方式鏈接用戶(hù)和商品，更好地將小家電的外觀(guān)、功能、應用場(chǎng)景、使用體驗等更直觀(guān)地傳遞給消費者，目前已逐漸成為小家電銷(xiāo)售的重要增量渠道。根據數據，2015-2023年我國小家電線(xiàn)上市場(chǎng)占比由29.6%增長(cháng)至76.9%，線(xiàn)下市場(chǎng)占比由70.4%下降至23.1%。

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在上述背景下，我國小家電行業(yè)市場(chǎng)規模持續上升，未來(lái)增量可期。根據數據顯示，2022年，我國小家電市場(chǎng)規模達到4750億元，2027年市場(chǎng)規模將達到5392億元。

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4、我國小家電行業(yè)需求尚未飽和，諸多因素導致國產(chǎn)產(chǎn)品與海外差距較大

此外，截止2022年，我國每個(gè)家庭平均擁有的小家電數量達到9.5個(gè)，對比歐美家庭超過(guò)30個(gè)的數量，差距較大，這意味著(zhù)我國小家電市場(chǎng)需求尚未飽和。然而，這種差距是由消費環(huán)境、廠(chǎng)商以及小家電產(chǎn)品本身等多方面因素共同促成的。

第一，小家電技術(shù)壁壘低，商品同質(zhì)化嚴重。小家電研發(fā)投入占比整體偏低，基本上在3%～4%之間，甚至不足3%，就連技術(shù)含量相對較高的掃地機器人，以市占率最高的科沃斯為例，其研發(fā)占比投入也僅為6.43%。

第二，小家電進(jìn)入門(mén)檻低，根據某報道，做一款小家電，從找人設計，到模具開(kāi)發(fā)，再到商品出品，可能30萬(wàn)到50萬(wàn)元就能搞定，相對其他創(chuàng )業(yè)投資，成本極低。低成本的原因，和產(chǎn)業(yè)鏈集中有關(guān)。

第三，小家電耐用期較長(cháng)，其換新周期一般為3至5年。在2020年左右，小家電需求迎來(lái)集中爆發(fā)，而當前產(chǎn)品仍處于使用周期內，尚未到換新時(shí)機。同時(shí)，近年來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，對小家電銷(xiāo)售造成一定影響。國家統計局數據顯示，2024年前11個(gè)月，全國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降10.4%，住宅投資同比下降10.5%。

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5、各大小家電品牌積極補救，出海、以?xún)r(jià)換量策略成為選擇

因此，各大品牌紛紛探索新的出路。一是，以?xún)r(jià)換量。部分頭部玩家為止住銷(xiāo)量下滑勢頭，打響“價(jià)格戰”。數據顯示，廚房小家電均價(jià)196元，同比下降4.8%。同時(shí)，根據相關(guān)資料中對7家上市公司的產(chǎn)品均價(jià)進(jìn)行統計，發(fā)現僅有小熊電器、新寶股份、德?tīng)柆數漠a(chǎn)品均價(jià)呈現上漲趨勢，其余品牌的價(jià)格均有所下調。

2020-2023年7家小家電企業(yè)產(chǎn)品均價(jià)變化

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二是出海，歐美市場(chǎng)成熟，消費者有錢(qián)有時(shí)間，再加上國家產(chǎn)業(yè)空心化嚴重，小家電產(chǎn)品長(cháng)期依賴(lài)中國代工制造；而東南亞市場(chǎng)處于新興階段，有著(zhù)充分的市場(chǎng)想象空間。從企業(yè)表現看，出海小家電品牌營(yíng)收表現均不錯：2023年，Vesync業(yè)績(jì)創(chuàng )下新高，營(yíng)收達到5.85億美元，凈利潤達0.87億美元，業(yè)務(wù)覆蓋美歐亞三大市場(chǎng)；2024年上半年，新寶電器收購海外知名小家電品牌，外銷(xiāo)營(yíng)收占比70%以上，同比增長(cháng)27.05%；2024年上半年，小熊電器外銷(xiāo)收入同比增長(cháng)26.66%。（WYD）