一、國補拉動(dòng)需求回升,銷(xiāo)量與銷(xiāo)售額實(shí)現雙增長(cháng)
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國冰箱行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預測報告(2025-2032年)》顯示,進(jìn)入2024年,消費信心的提振,加之各項促消費政策的落地,如家電“以舊換新”中央財政補貼政策等,使得我國家電市場(chǎng)需求被有效激活,尤其是冰箱市場(chǎng),實(shí)現量?jì)r(jià)齊升,銷(xiāo)量與銷(xiāo)售額雙雙增長(cháng)。這是因為作為第一批家電下鄉的參與品類(lèi),冰箱早已完成了在國內市場(chǎng)的普及,國家統計局數據顯示2023年國內居民每百戶(hù)冰箱擁有量已達103.4臺。根據家用電器使用年限,這部分產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入報廢階段,用戶(hù)存在潛在更新?lián)Q代需求。國補政策的推出,正是喚醒了用戶(hù)產(chǎn)品更新?lián)Q代的意識,提振品質(zhì)消費市場(chǎng)。
當前國內冰箱市場(chǎng)處于換新需求驅動(dòng)通道,消費在以舊換新驅動(dòng)政策下需求逐步釋放。根據數據顯示,2024年我國冰箱全渠道零售量4019萬(wàn)臺,同比增長(cháng)4.9%;零售額1434億元,同比增長(cháng)7.6%。其中,線(xiàn)上/線(xiàn)下零售量同比分別增長(cháng)5.5%/3.6%,零售額同比增長(cháng)8.4%/6.8%,雙線(xiàn)均實(shí)現穩健增長(cháng)。
數據來(lái)源:奧維云網(wǎng)(AVC),觀(guān)研天下整理
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2024年我國冰箱線(xiàn)上均價(jià)為2540元,對比上一年度增長(cháng)5.26%;線(xiàn)下均價(jià)為7172元,同比增長(cháng)5.67%,兩線(xiàn)均價(jià)漲幅均超過(guò)上一年度。這再一次彰顯在國補政策下高端冰箱消費潛力釋放,更新?lián)Q代消費成為國內冰箱市場(chǎng)結構升級的重要推動(dòng)力。
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2024年12月31日當晚,全國多地明確:在2025年家電“以舊換新”中央政策出臺前,具體補貼品類(lèi)、補貼標準暫按2024年政策執行。這意味著(zhù)消費者購買(mǎi)家電仍可以繼續享受15%~20%的中央財政補貼,家電行業(yè)將有望在2025年全年的內銷(xiāo)市場(chǎng)中繼續得到中央財政的大力支持。不過(guò)從過(guò)往市場(chǎng)看,雖然我國冰箱市場(chǎng)保有量總體相對穩定,但隨著(zhù)需求在2024年第四季度提前釋放,2025年冰箱市場(chǎng)將面臨需求疲軟的預期。
二、冰箱技術(shù)矩陣持續升級,AI成新一輪技術(shù)大熱點(diǎn)
技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。過(guò)去十年,我國冰箱行業(yè)把全面升級技術(shù)創(chuàng )新作為核心的發(fā)展戰略,并出現了有意思的技術(shù)競爭輪動(dòng)現象——保鮮技術(shù)大戰、健康技術(shù)大戰、智能技術(shù)大戰、平嵌技術(shù)大戰,使得我國冰箱技術(shù)矩陣持續升級,產(chǎn)品功能性不斷豐富,滿(mǎn)足用戶(hù)不斷衍生出的新的、差異化的飲食生活需求;針對不同國家用戶(hù)特點(diǎn),海爾冰箱所推出的產(chǎn)品、科技、設計均能都有所不同。
我國冰箱技術(shù)矩陣持續升級
行業(yè)技術(shù) | 相關(guān)情況 |
保鮮技術(shù) | 在保鮮技術(shù)上持續升級為細胞級保鮮,為更加講求生活品質(zhì)和食材口感的用戶(hù)提供情緒價(jià)值??ㄋ_帝冰箱在原創(chuàng )MSA控氧保鮮科技的基礎上,持續迭代MSA氮氧智控保鮮科技,保鮮食材7天營(yíng)養留存率超99%,實(shí)現細胞級養鮮。方太最新一代冰箱甚至是通過(guò)優(yōu)化設計將潛艇中的氮氣保鮮置入冰箱內部。目前我國保鮮技術(shù)已進(jìn)入3.0時(shí)代,形成了跨介質(zhì)協(xié)同保鮮體系,通過(guò)磁場(chǎng)保鮮、真空冰溫等復合技術(shù),實(shí)現食材保鮮的技術(shù)跨越。 |
干濕分區存儲技術(shù) | 在干濕分區存儲設計上,更加針對性地區分藥材、茶葉等干貨與果蔬之間的不同。容聲的冰箱產(chǎn)品,通過(guò)智慧動(dòng)態(tài)水霧保濕系統,高頻振動(dòng)將液體水打散,形成微米級霧狀小團簇,打造冷藏室70%的黃金濕度,并在果蔬表皮形成相對濕度近似為100%的薄膜,為果蔬源源不斷補充小分子水,有效防止果蔬失水,保持果蔬水潤不風(fēng)干。這種對溫度、濕度的精準把控,極大地延長(cháng)了食材的保鮮時(shí)長(cháng),讓消費者隨時(shí)都能享受到新鮮食材帶來(lái)的美味與營(yíng)養。 |
平嵌技術(shù) | 在平嵌技術(shù)上升級為定制化套系化設計,繼2024年平嵌冰箱爆發(fā)后,針對平嵌冰箱的痛點(diǎn),各個(gè)冰箱企業(yè)迅速升級。2025年的平嵌冰箱已經(jīng)不僅將外觀(guān)設計套系化,更可以實(shí)現門(mén)板、把手的豐富定制。平嵌冰箱在安裝上的便捷性和調試服務(wù)也備受重視,市場(chǎng)上還出現了更大角度開(kāi)門(mén)、自動(dòng)開(kāi)閉門(mén)的平嵌產(chǎn)品。 |
健康技術(shù) | 如在健康技術(shù)上升級為主動(dòng)式全空間除菌凈味。美的冰箱最新版本的PST除菌技術(shù)更是對核心凈味組件進(jìn)行全面升級,不僅凈味迅速,還能深度凈化食材存儲環(huán)境;博世冰箱采用的Plasma等離子除菌技術(shù),以等離子能量在短時(shí)間內分解破壞細菌細胞結構,去除異味,只需5秒即可去除99.99%的常見(jiàn)細菌。 |
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未來(lái)冰箱行業(yè)技術(shù)競爭的“輪動(dòng)”還將繼續,而在當下,AI成為了新一輪技術(shù)大熱點(diǎn)。根據相關(guān)機構對我國近半年購買(mǎi)家電類(lèi)產(chǎn)品的消費者進(jìn)行調研的數據顯示,13%的中國科技及耐用消費品消費者在購買(mǎi)冰箱時(shí)會(huì )特別關(guān)注AI功能;在此問(wèn)題上,冰箱在家電類(lèi)產(chǎn)品中位居前五。
在人工智能浪潮的推動(dòng)下,家電AI化成為顯著(zhù)趨勢。一方面,多模態(tài)大模型的建立與發(fā)展已經(jīng)全面進(jìn)入家電企業(yè),冰箱主流品牌無(wú)一例外都在快速構建升級大模型相關(guān)技術(shù);另一方面,AI之于冰箱的應用有著(zhù)十分具象的想象空間,在語(yǔ)音控制、能效優(yōu)化和健康管理上,AI的成功應用都能夠實(shí)現跳躍式的突破。
事實(shí)上在2024年,國內冰箱產(chǎn)品已開(kāi)始出現AI應用的早期功能。例如以搭載該科技的海爾博觀(guān)冰箱為例,其冰箱擁有3500種食材數據、50萬(wàn)條領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)數據庫,涉及冰箱本機、食材健康等方面?;诖?,將食材存入后,冰箱主動(dòng)匹配相應的存儲環(huán)境,同時(shí)24小時(shí)不間斷巡航,能智能凈化1300余種異味,為食材提供健康的動(dòng)態(tài)存儲環(huán)境;當用戶(hù)不知道吃什么時(shí),冰箱會(huì )根據私人健康情況和所存食材,生成科學(xué)的膳食食譜。
目前在A(yíng)I技術(shù)迅速向家用產(chǎn)品滲透的當下,冰箱的保鮮能力在技術(shù)加持下得到了更大程度的提升;海爾和悅系列搭載AI全空間保鮮技術(shù),麥浪系列新品則搭載語(yǔ)音交互功能,將冰箱重新帶回智能化發(fā)展通路中;卡薩帝鑒賞家套系中的AI智慧眼冰箱,海信AI真空保鮮冰箱等新品層出不窮,AI對家電產(chǎn)品的技術(shù)賦能已經(jīng)初露鋒芒。
2025年,隨著(zhù)數據大模型的效率、適應性以及安全性的全面提升,AI在冰箱產(chǎn)品中關(guān)于食材管理、健康監測、能效優(yōu)化等方面的內容會(huì )得到加速應用,覆蓋更多產(chǎn)品,今后也必然會(huì )形成算法矩陣,匹配不同的用戶(hù)群體和應用場(chǎng)景?;蛟S,當“以舊換新”的國家補貼退坡,AI才是那個(gè)將現有冰箱各個(gè)維度領(lǐng)先技術(shù)統籌運行的終極答案。
因此,冰箱行業(yè)應有共識,技術(shù)競爭的殘酷壓力遠沒(méi)有結束,豐富的創(chuàng )新技術(shù)矩陣和有效的研發(fā)成果,才是應對內銷(xiāo)換新,外銷(xiāo)增利的核心驅動(dòng)力。
三、目前在市場(chǎng)弱需求下,廠(chǎng)商正深耕細分場(chǎng)景找差異化增量、激烈角逐高端市場(chǎng)
當前我國冰箱產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期,市場(chǎng)呈現弱需求(有相關(guān)預測數據顯示,2025年我國冰箱市場(chǎng)零售額為1434億元,同比下降2.9%;零售量為3894萬(wàn)臺,同比下降4.8%;均價(jià)為3683元,同比增長(cháng)2.0%。)。在這種情況下,企業(yè)要想從市場(chǎng)中脫穎而出,不僅要依靠技術(shù)創(chuàng )新來(lái)提升產(chǎn)品的競爭力,更重要的是重視用戶(hù)的情緒價(jià)值,洞察用戶(hù)實(shí)際需求。通過(guò)研發(fā)新技術(shù)、推出新產(chǎn)品,不斷滿(mǎn)足消費者的新需求,提升品牌形象和用戶(hù)滿(mǎn)意度??傮w來(lái)看,當下我國冰箱產(chǎn)品研發(fā)已從單一的功能轉變到了場(chǎng)景化考量,而場(chǎng)景細分化和高端化是兩個(gè)明顯的發(fā)展防線(xiàn)。
1、細分場(chǎng)景化方面:相關(guān)廠(chǎng)商正積極耕耘細分場(chǎng)景,尋找差異化增量
此前冰箱行業(yè)的競爭更多是基于保鮮、凈化等功能的競爭,但現在是以用戶(hù)需求為導向來(lái)作為市場(chǎng)產(chǎn)品創(chuàng )新的主要迸發(fā)點(diǎn)。而現在消費者考慮的是場(chǎng)景。
在2025年中國家電及消費電子博覽會(huì )(AWE2025)會(huì )上,奧馬冰箱在現場(chǎng)發(fā)布了母嬰冰箱新品。對此有相關(guān)負責人表示,2025年全國兩會(huì ),“減少內卷”與“育兒補貼”是熱詞?;诟咂焚|(zhì)生活追求,母嬰市場(chǎng)正逐步升級,并成為細分賽道中的王者。
與此同時(shí),美的也發(fā)布了餐邊柜冰箱。據了解,美的餐邊柜冰箱,是基于客餐廳場(chǎng)景專(zhuān)門(mén)設計的一款冰箱。對于美的冰箱未來(lái)的研發(fā)方向,美的方面表示將從兩方面來(lái)進(jìn)行研發(fā)。一是圍繞用戶(hù)深挖差異化場(chǎng)景,包括高端的、個(gè)性化的;二是持續強化集團“科技領(lǐng)先”戰略,圍繞冰箱保鮮、凈化、嵌入等方面加大研發(fā)。
上述奧馬母嬰冰箱、美的餐邊柜冰箱發(fā)布的背后其實(shí)折射出當下相關(guān)廠(chǎng)商正積極耕耘細分場(chǎng)景,尋找差異化增量。
2、高端化方面:結構升級,相關(guān)企業(yè)紛紛發(fā)力高端市場(chǎng)
近年隨著(zhù)消費者生活品質(zhì)的提升和消費觀(guān)念的轉變,消費者不再僅僅滿(mǎn)足于冰箱的基本冷藏冷凍功能,而是更加注重產(chǎn)品的智能化、節能環(huán)保、健康保鮮以及個(gè)性化設計等高端特性。例如在家居美學(xué)、廚居一體化的風(fēng)潮下,大容量嵌入式冰箱產(chǎn)品的需求呈現出顯著(zhù)增長(cháng)的趨勢。數據顯示,2024年國內冰箱市場(chǎng)大容積(600L+)冰箱線(xiàn)上線(xiàn)下銷(xiāo)售份額占比延續增長(cháng),分別達到19.2%、28.2%。自由嵌入式冰箱銷(xiāo)售份額占比對比2023年度放大了將近12個(gè)百分點(diǎn),占比達到42.30%。
數據來(lái)源:奧維云網(wǎng)(AVC),觀(guān)研天下整理
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對此,越來(lái)越多的相關(guān)企業(yè)紛紛發(fā)力高端市場(chǎng)。例如美的集團持續深化“COLMO+東芝”雙高端品牌的策略,COLMO 推出 AVANT 系列大魔方睿極冰箱新品,顛覆傳統冰箱單純 1+1 擴容模式,首創(chuàng ) AB 雙柜自由組合形態(tài),實(shí)現食材存儲、擺放位置、家庭戶(hù)型不設限。
東芝推出行業(yè)首款旗艦星級料理冰箱,高達 702升超大容積,果蔬恒濕保鮮技、肉類(lèi)存儲-3℃微凍均為行業(yè)領(lǐng)先。在市場(chǎng)方面,東芝548白珍珠冰箱更是在上市兩個(gè)月內就在8,000元以上價(jià)位段的合資品牌法式產(chǎn)品中位列銷(xiāo)售額第一。
對此越來(lái)越多的企業(yè)紛紛發(fā)力高端市場(chǎng)
企業(yè)/品牌名稱(chēng) | 高端市場(chǎng)布局情況 |
美的集團 | 持續深化“COLMO+東芝”雙高端品牌的策略,COLMO 推出 AVANT 系列大魔方睿極冰箱新品,顛覆傳統冰箱單純 1+1 擴容模式,首創(chuàng ) AB 雙柜自由組合形態(tài),實(shí)現食材存儲、擺放位置、家庭戶(hù)型不設限。 |
東芝 | 推出行業(yè)首款旗艦星級料理冰箱,高達 702升超大容積,果蔬恒濕保鮮技、肉類(lèi)存儲-3℃微凍均為行業(yè)領(lǐng)先。在市場(chǎng)方面,東芝548白珍珠冰箱更是在上市兩個(gè)月內就在8,000元以上價(jià)位段的合資品牌法式產(chǎn)品中位列銷(xiāo)售額第一。 |
海信 | 海信系冰箱品牌容聲與璀璨在養鮮平嵌與高端品質(zhì)上不斷產(chǎn)品迭代升級。容聲WILL系列高端再度發(fā)力,推出560WILL養鮮平嵌冰箱,升級WILL自然養鮮系統,整機60CM超薄平嵌配合時(shí)尚、高級的家居風(fēng)格。半年報顯示,2024年上半年容聲中高端+高端冰箱產(chǎn)品市場(chǎng)份額為10.7%,同比提升1.1個(gè)百分點(diǎn)。海信冰箱以璀璨真空冰箱為起點(diǎn),制定“真空保鮮”標準,構建整套智慧烹飪場(chǎng)景,在靈動(dòng)分儲、純平全嵌、全空間離子主動(dòng)除菌凈味等功能上創(chuàng )新升級。半年報顯示,2024年上半年海信高端冰箱產(chǎn)品市場(chǎng)份額同比提升0.2個(gè)百分點(diǎn),其中線(xiàn)下璀璨系列收入同比增長(cháng)81%。 |
TCL | ,2024年推出超薄零嵌冰箱 P12,零縫隙嵌入、零下40攝氏度晶態(tài)膜鎖鮮等諸多功能契合中高端市場(chǎng)需求,同時(shí)更多的中高端風(fēng)冷產(chǎn)品提升了整體產(chǎn)品結構。 |
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總體來(lái)看,當前我國冰箱市場(chǎng)供給端驅動(dòng)的結構升級愈發(fā)明顯,高端化已成必然發(fā)展。2024年,部分品類(lèi)無(wú)論是均價(jià)還是份額都在下滑,但大容量多門(mén)冰箱的均價(jià)繼續增長(cháng),表現出強勁的增長(cháng)。其中多門(mén)冰箱均價(jià)變化表現突出,尤其線(xiàn)上增幅達到3.44%,均價(jià)達到4785元,線(xiàn)下均價(jià)雖然增幅并不高為2.57%,但是在過(guò)去高位均價(jià)水平上再增長(cháng),均價(jià)達到8590元。
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四、海外市場(chǎng)成增量主戰場(chǎng)的戰略方向,品牌正在加速推進(jìn)全球化
另外,海外市場(chǎng)消費需求上揚,成為了我國冰箱行業(yè)的主要增長(cháng)點(diǎn)?。2024年,我國冰箱出口市場(chǎng)表現出色,量額均實(shí)現兩位數增長(cháng)。海關(guān)總署數據顯示,2024年1至11月,我國冰箱出口量為7397萬(wàn)臺,同比增長(cháng)20.5%,在冰箱總銷(xiāo)量中的占比為54%?;仡?023年,這一占比為50%;在2022年,該數值僅為46%。其中,11月冰箱出口量為637萬(wàn)臺,同比增長(cháng)8.0%。
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事實(shí)上,海外冰箱市場(chǎng)的整體需求并不出色,但對我國企業(yè)來(lái)說(shuō),爭奪三星、LG等傳統外資豪強的市場(chǎng)份額就是實(shí)實(shí)在在的增量。比如,在歐洲2024年在冰箱市場(chǎng)下滑10%的背景下,海爾冰箱實(shí)現逆勢增長(cháng),收入增長(cháng)15%,份額突破TOP2的出色成績(jì)。奧馬2024年冰箱和冷柜出口量預計超過(guò)1300萬(wàn)臺,保持雙位數增長(cháng)。其中,冰箱出口量超過(guò)1220萬(wàn)臺,約占我國冰箱出口總量的1/5。
根據分析,推動(dòng)2024年海外市場(chǎng)消費需求上揚的因素有以下幾點(diǎn):一方面是美國作為我國冰箱第一出口國,由于當年采購批發(fā)商的庫存補充需求,以及市場(chǎng)對于大選年政策波動(dòng)的預期心理,雙重因素疊加促使該國的冰箱采購訂單量穩步增長(cháng),為我國冰箱出口企業(yè)帶來(lái)了可觀(guān)的業(yè)務(wù)增量。
但是美國關(guān)稅發(fā)生變化將帶來(lái)挑戰。目前,我國產(chǎn)冰箱出口至美國的稅率為25%。據2024年11月25日消息,美國當選總統特朗普表示,將對進(jìn)口自中國的所有商品加征10%的關(guān)稅。若該計劃實(shí)施,中國產(chǎn)冰箱出口到美國的關(guān)稅將達35%,這勢必將對中國冰箱出口帶來(lái)影響。
為應對加征關(guān)稅,冰箱企業(yè)也以在海外建設生產(chǎn)基地來(lái)應對。事實(shí)上,自2018年以來(lái),美國對我國實(shí)施了多輪次、逐步升級的關(guān)稅加征措施,部分中國家電企業(yè)已在海外完成產(chǎn)業(yè)布局,東南亞和墨西哥成為中國家電的重要海外生產(chǎn)基地。如今,即便美國有意進(jìn)一步加征關(guān)稅,我國家電企業(yè)也能通過(guò)產(chǎn)能轉移進(jìn)行應對。
另一方面歐洲在采購批發(fā)商補庫存需求以及當地消費降級的大環(huán)境下,因通貨膨脹及政策導致當地生產(chǎn)成本上升,而我國的冰箱產(chǎn)品憑借高性?xún)r(jià)比優(yōu)勢,受到當地消費者青睞。
此外在“一帶一路”倡議的持續推進(jìn)下,沿線(xiàn)國家市場(chǎng)為我國冰箱企業(yè)開(kāi)辟了廣闊的發(fā)展空間,企業(yè)通過(guò)深化與沿線(xiàn)國家的貿易合作、優(yōu)化物流運輸網(wǎng)絡(luò )精準對接當地消費需求。
最后海外市場(chǎng)在節能環(huán)保技術(shù)升級、保鮮與健康技術(shù)創(chuàng )新、智能化與物聯(lián)網(wǎng)融合深化三方面方向明確。中國品牌和產(chǎn)品恰恰在這三方面擁有著(zhù)技術(shù)優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。近幾年,中國冰箱企業(yè)在保鮮技術(shù)、智能控制、節能環(huán)保等方面不斷取得創(chuàng )新成果,能夠根據不同國際市場(chǎng)和客戶(hù)的個(gè)性化需求,設計和生產(chǎn)出具有差異化的產(chǎn)品,推動(dòng)出口方式從OEM向ODM轉變。
當前我國冰箱業(yè)的品牌全球化正在加速推進(jìn)中。以前海爾、海信為例:
海爾是在全球視野中配置資源,探索本土化“研發(fā)+制造+營(yíng)銷(xiāo)”“三位一體”布局。目前,海爾擁有海爾、卡薩帝、統帥、GE Appliances、斐雪派克、AQUA、Candy七大品牌矩陣,不同品牌會(huì )根據不同市場(chǎng)需求進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和布局,通過(guò)本土化的產(chǎn)品策略有效地提高了各品牌在當地市場(chǎng)的適應性和競爭力。經(jīng)過(guò)多年的探索,海爾各品牌在全球各市場(chǎng)都已有不錯的認可度。例如,在意大利賣(mài)場(chǎng)中,定位高端用戶(hù)的海爾冰箱往往擺在冰箱展區最顯眼的位置。據悉,在歐洲,海爾品牌價(jià)格指數為130,平均售價(jià)是行業(yè)的1.3倍,已成為當地主流高端品牌。
如今,海爾的品牌溢價(jià)效應日益顯著(zhù)。海爾品牌家電已進(jìn)入全球200多個(gè)國家和地區,連續15年蟬聯(lián)全球大型家用電器第一品牌,品牌份額是第二名的1.57倍。在海外市場(chǎng)中,每10臺中國品牌家電中就有6臺是海爾品牌。
海信巧妙地借助其在彩電領(lǐng)域的品牌影響力,成功輻射至冰箱領(lǐng)域,極大地提升了冰箱產(chǎn)品在海外消費者中的品牌認知度。隨著(zhù)品牌認知度的提升,2024年,海信冰箱在美國市場(chǎng)展現出強勁的增長(cháng)勢頭,在歐洲市場(chǎng)也有不錯的表現。
不過(guò)值得注意的是,海外市場(chǎng)仍舊充滿(mǎn)不確定性。俄烏沖突的持續、巴以沖突的擴大,特朗普贏(yíng)得美國大選以及全球各國保守勢力成為主流的態(tài)勢,都注定了世界經(jīng)濟逆全球化的發(fā)展和地緣沖突交織,貿易保護與金融戰爭的加深。據透露,部分主流冰箱企業(yè)制定的2025年出口規模計劃要低于2024年。而在挑戰與機遇并存的格局下,“一帶一路”沿線(xiàn)市場(chǎng)以及新興市場(chǎng)可能成為2025年冰箱出口業(yè)務(wù)中關(guān)鍵的增量支撐點(diǎn)。(WW)

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