前言：
得益于終端需求激活以及國補政策拉動(dòng)產(chǎn)品結構上行，我國空調行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)實(shí)現雙增長(cháng)，頭部空調品牌優(yōu)勢更為明顯。而小米等新玩家來(lái)攪局，我國空調行業(yè)競爭加劇，海外市場(chǎng)或許是巨頭尋找增量的新戰場(chǎng)。未來(lái)，在空調行業(yè)競爭中，能否準確把握新趨勢，將直接決定未來(lái)行業(yè)地位。
1、我國空調行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)實(shí)現雙增長(cháng)
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國空調行業(yè)現狀深度分析與投資前景研究報告（2025-2032）》顯示，空調即空氣調節器，是指用人工手段，對建筑或構筑物內環(huán)境空氣的溫度、濕度、流速等參數進(jìn)行調節和控制的設備。在2017年-2018年國內空調市場(chǎng)高速脈沖式發(fā)展后，2020年國內空調行業(yè)遭遇規模增長(cháng)挑戰，主要原因是全國范圍內疫情造成上游供應鏈環(huán)節部分產(chǎn)品短缺，生產(chǎn)端供給不足，同時(shí)開(kāi)工裝修節奏放緩，包含空調在內的家電產(chǎn)品的安裝都受到影響。
2021-2024年，在一系列消費政策刺激下，我國空調產(chǎn)量、銷(xiāo)量回升。根據國家統計局數據顯示，2024年1-12月，我國空調行業(yè)累計產(chǎn)量26598.4萬(wàn)臺，同比增長(cháng)9.7%；2024年中國家用空調銷(xiāo)量為18977萬(wàn)臺，同比增長(cháng)20.9%，其中內銷(xiāo)9652萬(wàn)臺，同比增長(cháng)6.6%。
數據來(lái)源：國家統計局
從月度出貨節奏分析，2024年開(kāi)年，企業(yè)對市場(chǎng)前景充滿(mǎn)信心，國家適時(shí)發(fā)布的以舊換新政策更是極大地鼓舞市場(chǎng)各方，1-5月市場(chǎng)呈現良好增長(cháng)態(tài)勢；然而，2024年6-7月空調內銷(xiāo)出貨出現大幅回落，核心在于零售端增長(cháng)乏力；2024年8月，隨著(zhù)以舊換新政策逐步落地并加大宣傳力度，空調零售市場(chǎng)重煥生機，終端需求的持續向好逐漸傳導至企業(yè)出貨端；2024年第四季度，得益于終端需求的激活以及國補政策拉動(dòng)產(chǎn)品結構上行，為出貨增長(cháng)提供有力支撐，我國空調行業(yè)內銷(xiāo)保持高增長(cháng)態(tài)勢。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
2、存量競爭疊加國補政策，頭部空調品牌優(yōu)勢更為明顯
從市場(chǎng)競爭角度而言，由于頭部品牌長(cháng)期深耕市場(chǎng)，搭建起龐大且完善的銷(xiāo)售渠道網(wǎng)絡(luò )，大規模的生產(chǎn)和采購量使得成本下降，2024年我國空調行業(yè)品牌虹吸效應顯著(zhù)，頭部品牌和高端品牌表現更為強勁，線(xiàn)上Top3份額為61.8%，相較于去年增長(cháng)了4個(gè)百分點(diǎn)。線(xiàn)下在國補政策實(shí)施后，頭部品牌份額提升也較為明顯。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
3、新玩家來(lái)攪局，我國空調行業(yè)競爭加劇
具體從企業(yè)份額占比來(lái)看，海信、海爾、TCL等傳統家電企業(yè)依然占據著(zhù)市場(chǎng)前列，但小米作為新玩家入局，正成為一個(gè)不可忽視的新變量。數據顯示，2025年1-4月，空調市場(chǎng)市占率線(xiàn)下渠道，前五名分別是美的、格力、海爾、海信和卡薩帝，小米位居第17名。但線(xiàn)上渠道，小米已躍居第三，僅次于美的和格力。財報數據顯示，2024年小米空調全渠道出貨量達到680萬(wàn)臺，同比增長(cháng)超過(guò)50%，位列行業(yè)第四。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
然而，小米的入局，給空調行業(yè)老玩家帶來(lái)危機感，有些企業(yè)選擇暫時(shí)觀(guān)望，有些企業(yè)則直接宣戰。例如，格力在國內市場(chǎng)選擇深度布局線(xiàn)下，2025年2月，“董明珠健康家”發(fā)布，計劃年內在全國建設3000家、累計建設1萬(wàn)家左右，標志著(zhù)格力終端SI（店鋪終端形象系統）全面升級，這或許是格力希望依靠格力空調和董事長(cháng)董明珠的影響力，為其他電器引流，從而帶動(dòng)銷(xiāo)量增長(cháng)；在2025年電商生態(tài)伙伴旺季啟動(dòng)大會(huì )上，美的表示要從節能、舒適、健康三大維度出發(fā)，聚焦不同場(chǎng)景下的用途差異，推出適合家庭、母嬰、大空間等場(chǎng)景的產(chǎn)品。
而小米的戰略方向可以概括為：強化自研概念，通過(guò)智能生態(tài)體驗吸引消費者。2024年10月24日，小米集團大家電部在武漢新增小米智能家電實(shí)驗中心。本次小米智能家電實(shí)驗中心總投資1.2億元人民幣，旨在打造集研發(fā)、測試、辦公為一體的綜合性產(chǎn)品開(kāi)發(fā)基地。此外，小米智能家電實(shí)驗中心攜手中國家用電器研究院、威凱檢測技術(shù)有限公司以及華中科技大學(xué)，共同建立了聯(lián)合實(shí)驗室以及聯(lián)合技術(shù)中心，通過(guò)產(chǎn)學(xué)研的深度融合，為小米大家電業(yè)務(wù)的未來(lái)發(fā)展注入新動(dòng)能。不過(guò)，與美的、格力相比，小米在空調業(yè)務(wù)上的基礎較為薄弱，但憑借其智能家居生態(tài)和小米品牌影響力、技術(shù)試驗室加成，具備一定的突圍潛力。由此可見(jiàn)，我國空調行業(yè)競爭將愈發(fā)激烈。
小米智能家電實(shí)驗中心合作方
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合作方 |
合作內容 |
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中國家用電器研究院 |
為小米提供行業(yè)權威的標準制定、性能測試與認證服務(wù)，確保產(chǎn)品符合國內外最新標準，增強消費者信任 |
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威凱檢測技術(shù)有限公司 |
強化小米在產(chǎn)品安全、質(zhì)量控制及環(huán)境適應性測試等方面的能力，為產(chǎn)品上市前的嚴格把關(guān)提供堅實(shí)保障 |
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華中科技大學(xué) |
聚焦前沿技術(shù)的探索與應用，如人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、新材料等，為小米大家電產(chǎn)品的智能化、高端化轉型注入源源不斷的創(chuàng )新活力 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
4、空調出口市場(chǎng)表現異常強勁，海外市場(chǎng)或是空調巨頭尋找增量的新戰場(chǎng)
與競爭激烈的國內市場(chǎng)相比，海外市場(chǎng)或許是空調巨頭尋找增量的新戰場(chǎng)。根據相關(guān)資料可知，目前，全球約80%的空調產(chǎn)能集中在中國，2024年空調出口市場(chǎng)表現異常強勁，迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)，規模直逼內銷(xiāo)出貨量，成功邁上九千萬(wàn)新臺階。根據數據顯示，2024年，我國空調行業(yè)出口銷(xiāo)量高達9326萬(wàn)臺，同比增長(cháng)40.4%，這不僅為空調行業(yè)的整體發(fā)展注入強大動(dòng)力，也進(jìn)一步鞏固中國空調產(chǎn)業(yè)在全球的地位，彰顯出中國空調制造在國際市場(chǎng)上的核心競爭力。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
同時(shí)，美的、格力等企業(yè)也在全力開(kāi)拓海外市場(chǎng)。例如，美的集團在越南、泰國、埃及、巴西、印度等地設廠(chǎng)，覆蓋東南亞、中東、拉美市場(chǎng)，根據美的財報數據顯示，海外市場(chǎng)營(yíng)收規模超200億美元，其中電商渠道銷(xiāo)售同比增長(cháng)超50%，海外營(yíng)收占集團總營(yíng)收超40%，全球化戰略取得重大突破，未來(lái)也將延續OBM戰略（優(yōu)先發(fā)展自有品牌），在海外市場(chǎng)攻城略地。
我國空調行業(yè)主要企業(yè)海外布局現狀
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企業(yè)名稱(chēng) |
海外布局 |
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美的集團 |
越南、泰國、埃及、巴西、印度等地設廠(chǎng)，覆蓋東南亞、中東、拉美市場(chǎng)。2016年收購東芝白色家電業(yè)務(wù)，2017年收購意大利中央空調企業(yè)Clivet，強化技術(shù)及品牌影響力。 |
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格力電器 |
巴西、巴基斯坦、越南等地，側重新興市場(chǎng)。通過(guò)“自主品牌+代工”雙線(xiàn)拓展，在沙特、俄羅斯市場(chǎng)份額顯著(zhù)。 |
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海爾智家 |
收購美國GEAppliances、日本三菱電機部分業(yè)務(wù)、新西蘭斐雪派克，整合高端市場(chǎng)資源，同時(shí)在印度、俄羅斯、土耳其等地建廠(chǎng)，推行“三位一體”（研發(fā)、制造、營(yíng)銷(xiāo)）本土化戰略。 |
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奧克斯 |
以高性?xún)r(jià)比主攻東南亞、非洲市場(chǎng)，在印尼、孟加拉國設廠(chǎng)。 |
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TCL、海信 |
通過(guò)并購（如TCL收購湯姆遜）進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，結合空調與家電全品類(lèi)協(xié)同出海。 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
5、智能化、綠色化、全球化成為空調行業(yè)企業(yè)未來(lái)發(fā)展目標
隨著(zhù)新玩家入局及海外市場(chǎng)拓展加速，我國空調行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，企業(yè)該如何脫穎而出？智能化、綠色化、全球化或成空調行業(yè)未來(lái)發(fā)展焦點(diǎn)。具體來(lái)看：
首先，空調智能化是當前行業(yè)升級的核心方向。當前，美的、格力空調紛紛宣布接入DeepSeek。
其次，綠色化。例如，格力空調開(kāi)發(fā)的AI動(dòng)態(tài)節能技術(shù)，號稱(chēng)可根據環(huán)境變化和用戶(hù)需求自主學(xué)習，動(dòng)態(tài)調整參數，實(shí)現全年動(dòng)態(tài)能效提高15.8%以上，幫助消費者降低13.6%的耗電量；美的開(kāi)發(fā)的第三代ECO節能技術(shù)，通過(guò)優(yōu)化壓縮機運行邏輯，實(shí)現了能耗降低30%。
最后，全球化布局。目前，美的在全球200多個(gè)國家擁有約400家子公司，海外設有多個(gè)研發(fā)中心和制造基地；格力在巴西、越南、巴基斯坦等國家也設有工廠(chǎng)，主攻北美市場(chǎng)的一拖多分體空調、全變頻屋頂機等產(chǎn)品線(xiàn)也在逐漸成型。（WYD）
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