前言：
新型煙草制品在全球范圍內呈現出快速增長(cháng)趨勢，尤其在北美、西歐和東歐地區，新型煙草制品規模占比大且增長(cháng)速度快。新型煙草制品中霧化電子煙（Vape）和加熱不燃燒電子煙（HNB）市場(chǎng)規模較大；隨著(zhù)消費者需求趨向多樣化，以口含煙為代表的新興產(chǎn)品將迅速成長(cháng)。霧化電子煙和 HNB 電子煙在市場(chǎng)格局上存在顯著(zhù)差異。霧化電子煙品牌眾多，市場(chǎng)競爭激烈，行業(yè)較分散；而HNB電子煙被大部分國家視為與傳統煙草類(lèi)似的產(chǎn)品，因此它們受到煙草相關(guān)法規的管理，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較高，市場(chǎng)目前由少數幾大品牌主導。
一、北美、西歐、東歐地區規模占比大且增長(cháng)速度快，為全球新型煙草制品主要市場(chǎng)
新型煙草制品以其較低的健康風(fēng)險和多樣化的口味選擇，吸引了大量消費者，尤其是年輕消費群體。近年來(lái)，新型煙草制品在全球范圍內呈現出快速增長(cháng)的趨勢。根據數據，2023年全球新型煙草制品市場(chǎng)規模達800億美元，其中北美、西歐、東歐為主要市場(chǎng)，市場(chǎng)規模分別為274.7億美元、209.0億美元、109.4億美元，占比34.3%、26.1%、13.6%，合計占比74%。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
從市場(chǎng)增速看，2020-2023年歐洲地區新型煙草制品市場(chǎng)規模增長(cháng)快速，東歐、西歐CAGR分別為26.8%、23.9%；拉丁美洲、中東及非洲地區新型煙草制品市場(chǎng)規模也處于高速增長(cháng)期，2020-2023年CAGR分別為62.7%、36.0%。
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二、新型煙草制品以Vape及HNB為主，口含煙市場(chǎng)有望高增
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國新型煙草制品行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，新型煙草制品主要包括霧化電子煙（Vape）和加熱不燃燒電子煙（HNB），兩者在工作原理和吸入方式上有所不同。霧化電子煙通過(guò)加熱電子煙油（液體），形成蒸汽供用戶(hù)吸入，煙霧量較大且有多種口味選擇。相比之下，HNB 電子煙通過(guò)加熱煙草而不燃燒，釋放煙草的氣味和尼古丁，煙霧量較少，更接近傳統吸煙體驗。
霧化電子煙（Vape）和加熱不燃燒電子煙（HNB）對比
| 特性 | 霧化電子煙（Vape） | 加熱不燃燒電子煙（HNB） |
| 工作原理 | 通過(guò)加熱液(煙油)形成蒸汽，用戶(hù)吸入蒸汽 | 通過(guò)加熱煙草，不燃燒，釋放尼古丁和香氣 |
| 使用的產(chǎn)品 | 電子煙油(包括尼古丁、香料、VG、PG 等成分) | 特定的煙草棒或煙草片(例如 IQOS、GLO等) |
| 吸入方式 | 吸入蒸氣 | 吸入加熱煙草釋放的煙霧 |
| 煙霧/蒸汽量 | 蒸汽量較大，可調節 | 煙霧量較少，比傳統吸煙更清淡 |
| 尼古丁含量 | 可調節，根據煙油濃度不同 | 通常與傳統香煙相似或稍低 |
| 煙草成分 | 不含煙草，主要有尼古丁、香料、溶劑等組成 | 使用真正的煙草，但不進(jìn)行燃燒 |
| 氣味 | 通常有香味，依賴(lài)于煙油的香料 | 有煙草味，氣味較接近傳統香煙 |
| 健康風(fēng)險 | 沒(méi)有證據認為危害比傳統吸煙小 | 仍存有爭議，但日本厚生勞動(dòng)省認為相對傳統煙草，加熱不燃燒煙草將致癌物質(zhì)減少75% |
| 可用性 | 市場(chǎng)上有大量電子煙油、設備品牌 | 主要品牌由 IQOS、GLO 等，產(chǎn)品較少且需要特定設備 |
| 清潔與維護 | 需要定期清潔霧化器和更換煙油 | 需要清理設備和更換煙草棒/煙草片 |
| 設備復雜度 | 設備選擇多樣，從簡(jiǎn)單到復雜不等 | 設備通常較簡(jiǎn)單，專(zhuān)為加熱煙草設計 |
| 社會(huì )接受度 | 在一些地區被認為是種新的替代品，但仍有爭議 | 被認為是傳統吸煙的替代品，部分地區已合法化 |
| 價(jià)格 | 價(jià)格范圍較廣，設備和煙油較便宜，長(cháng)期使用成本低 | 設備初期價(jià)格較高，煙草棒/煙草片成本較傳統香煙稍貴 |
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霧化電子煙因其多樣的口味和個(gè)性化選擇，尤其在年輕群體中增長(cháng)迅速。2023年全球霧化電子煙市場(chǎng)規模達281.7億美元，預計2030年全球霧化電子煙市場(chǎng)規模達1828.4億美元，2023-2030年年復合增長(cháng)率為30.6%。
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而 HNB 電子煙則受到那些希望減少傳統吸煙危害但依然偏好煙草味用戶(hù)的青睞，盡管其市場(chǎng)增速相對較慢，但在一些地區（如日本、韓國）已經(jīng)穩步增長(cháng)。2023年全球加熱不燃燒電子煙市場(chǎng)規模達215億美元，預計2032年全球加熱不燃燒電子煙市場(chǎng)規模達1628億美元，2023-2032年年復合增長(cháng)率為25.2%。
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近年來(lái)，隨著(zhù)消費者需求趨向多樣化，以口含煙為代表的新興產(chǎn)品迅速成長(cháng)，占據了一定的市場(chǎng)地位。根據數據，2023年全球口含煙市場(chǎng)規模達30.11億美元，預計2030年全球口含煙市場(chǎng)規模達228.4億美元，2023-2030年年復合增長(cháng)率為33.6%。
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三、霧化電子煙市場(chǎng)較分散，HNB電子煙市場(chǎng)則由少數品牌主導
霧化電子煙和 HNB 電子煙在市場(chǎng)格局上存在顯著(zhù)差異。霧化電子煙產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng )新頻繁，種類(lèi)豐富，品牌眾多，市場(chǎng)競爭激烈，行業(yè)較分散。以美國市場(chǎng)為例，2024年美國市場(chǎng)中90%電子煙為不規范的一次性產(chǎn)品，同時(shí)不同國家核心品牌存在差異。而HNB電子煙被大部分國家視為與傳統煙草類(lèi)似的產(chǎn)品，因此它們受到煙草相關(guān)法規的管理，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較高，市場(chǎng)目前由少數幾大品牌主導。以日本市場(chǎng)為例，2024 年 10 月，IQOS 和 BAT 的GLO 是市場(chǎng)的主要領(lǐng)導者，分別占據了約 50%和 20%的市場(chǎng)份額；此外，日本煙草的Ploom 和韓國煙草的 Lil 占據一定市場(chǎng)份額，分別約為10%和 6%。
霧化煙與HNB電子煙渠道特點(diǎn)
| 渠道/特點(diǎn) | HNB 產(chǎn)品 | 霧化電子煙 |
| 法律監管 | 受煙草產(chǎn)品法規管控，銷(xiāo)售渠道較為嚴格 | 受電子煙/消費者健康產(chǎn)品法規管控，銷(xiāo)售渠道更靈活 |
| 主要銷(xiāo)售渠道 | 煙草專(zhuān)賣(mài)店、品牌體驗店、授權零售商 | 電子煙專(zhuān)賣(mài)店、便利店、線(xiàn)上平臺、電子煙產(chǎn)品商店 |
| 線(xiàn)上銷(xiāo)售 | 受限，通常通過(guò)品牌官網(wǎng)和授權平臺銷(xiāo)售 | 更寬松，通?？梢栽诙鄠€(gè)電商平臺購買(mǎi) |
| 目標消費群體 | 已吸煙的成人群體，尋求替代傳統香煙的消費者 | 吸煙者、希望戒煙的消費者、年輕群體 |
| 品牌營(yíng)銷(xiāo)模式 | 受廣告限制，依賴(lài)口碑和體驗店營(yíng)銷(xiāo) | 廣告方式靈活，可以通過(guò)媒體、社交網(wǎng)絡(luò )推廣 |
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2024年HNB電子煙主要公司基本情況
| 企業(yè) | 品牌 | 關(guān)鍵特點(diǎn) | 地理重點(diǎn) | 產(chǎn)品系列 |
| 菲利普莫里斯國際公司（PMI） | IQOS | 50%+ | 全球，尤其是北美、歐洲和亞太地區 | -IQOS 3 DUO-IQOS ILUMA-各類(lèi)煙草棒（如 MESH） |
| 英美煙草公司（BAT） | GLO | 20% | 全球，特別是亞洲和歐洲 | -GLO S-GLO 3-各類(lèi)煙草棒（如 GLO+）-GLO HILO（新品） |
| 日本煙草公司（JTI） | Ploom | 10% | 主要在日本及部分亞洲市場(chǎng) | -Ploom TECH-Ploom X |
| 韓國煙草公司（KT&G） | Lil | 6% | 主要在韓國及部分亞洲市場(chǎng) | -Lil II-Kilt Series |
| 其他品牌 | 多種品牌 | 14% | 各地，視品牌而定 | 多樣化，涵蓋不同設計和技術(shù)的 HNB 設備 |
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