一、我國男裝市場(chǎng)規模呈現增長(cháng)態(tài)勢，但其占服裝市場(chǎng)規模的比重仍然較低
男裝，是指男性穿于身體起保護和裝飾作用的服飾制品。社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展以及男性對時(shí)尚的追求推動(dòng)消費增長(cháng)，近年來(lái)我國男裝市場(chǎng)規模整體呈現增長(cháng)態(tài)勢。2015-2022年我國男裝市場(chǎng)規模由4797億元增長(cháng)至5323億元，年復合增長(cháng)率為3.88%。預計2025年我國男裝市場(chǎng)規模超5900億元。由于消費頻次較低，男裝在服裝市場(chǎng)中占比仍然較小, 2022年為26%，行業(yè)仍有較大增長(cháng)空間。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
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二、男性線(xiàn)上消費能力和消費意愿提高，直播電商有望給男裝行業(yè)帶來(lái)新增長(cháng)點(diǎn)
截止到2024年4月，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)男性用戶(hù)月活規模已達到6.2億，月人均使用時(shí)長(cháng)達到157.1小時(shí)。且男性用戶(hù)的消費能力和消費意愿在持續提高，千元以上消費能力占比已接近69%，中高消費意愿用戶(hù)占比超過(guò)七成。
男性線(xiàn)上消費能力和消費意愿提高，直播電商有望給男裝行業(yè)帶來(lái)新增長(cháng)點(diǎn)。在消費習慣的差異上，男士消費者（尤其是 35 歲以上）主動(dòng)逛商場(chǎng)購買(mǎi)衣服的頻次，以及主動(dòng)在傳統電商平臺上搜索下單買(mǎi)衣服的次數都明顯低于女士消費者，因此男裝行業(yè)無(wú)論是線(xiàn)下還是線(xiàn)上的零售規模都大幅低于女裝。但近年來(lái)抖音、短視頻等直播方式普及，中年或中老年男士在閑暇時(shí)間瀏覽抖音，在直播間看到心動(dòng)的衣服推送可直接下單購買(mǎi)。在直播電商的加持下男裝行業(yè)將引來(lái)新的發(fā)展機遇。根據數據，2024年4月，抖音、快手平臺男性用戶(hù)觀(guān)看直播比例分別達到91.8%、91.1%；男女服飾品牌自播商品銷(xiāo)售額比例上，男性相關(guān)品類(lèi)占比提升明顯。
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三、男裝消費市場(chǎng)呈現新偏好趨勢，企業(yè)積極推新向用戶(hù)需求靠攏
男裝消費市場(chǎng)呈現出新的偏好趨勢。近年來(lái)運動(dòng)休閑風(fēng)格、運動(dòng)功能性面料等舒適度較高的鞋服更受消費者追捧，休閑風(fēng)和運動(dòng)范成為男裝消費者較偏好的服飾類(lèi)型，占比分別為59%、47%。從銷(xiāo)售商品品類(lèi)來(lái)看，T 恤是絕大多數男裝消費者的第一選擇，占比達70.5%；其次是休閑褲和衛衣，分別占比40.5%、33.2%；傳統的商務(wù)裝排名相對靠后。
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根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國男裝行業(yè)發(fā)展現狀研究與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，在此背景下，企業(yè)陸續從傳統的純商務(wù)正裝融合運動(dòng)休閑/功能性面料等元素，服飾風(fēng)格更時(shí)尚，穿著(zhù)體驗更休閑舒適。
如海瀾之家與供應商合作研發(fā)了六維彈力面料，手感柔軟、順滑垂墜的同時(shí)擁有舒適回彈的功能，推出“六維彈力”褲；九牧王研創(chuàng )了拉伸率高達普通面料4 倍的高彈面料，推出“小黑褲”系列爆款，具備高彈、透氣、冰爽、百搭、易打理等優(yōu)越性能，其推出的高彈牛仔褲、可機洗毛料西褲、色紡休閑褲、多彩休閑褲等明星產(chǎn)品，令品牌享譽(yù)“男褲專(zhuān)家”稱(chēng)號。
上衣方面，報喜鳥(niǎo)的運動(dòng)西服、利郎輕商務(wù)、太平鳥(niǎo)男裝潮酷系列，以及品牌的功能性面料。傳統男士西裝的色調款式單一、厚重沉悶、使用場(chǎng)景局限，且穿著(zhù)束縛感較強。針對當下年輕人的偏好，報喜鳥(niǎo)、利郎等推出運動(dòng)西服、輕商務(wù)系列，既能滿(mǎn)足舒適需求又符合商務(wù)社交場(chǎng)合的穿著(zhù)要求。以報喜鳥(niǎo)為例，在面料方面，運動(dòng)西服采用輕柔彈力羊毛面料，減輕上身束縛感；從工藝看，在原有工藝上的基礎上升級輕結構與無(wú)結構工藝，打造男士輕量感著(zhù)裝體驗。
四、男裝行業(yè)集中度高于女裝，海瀾之家龍頭地位穩固
2013-2022 年我國男裝行業(yè) CR5、CR10、CR15分別提升0.8、2.5、12.3個(gè)百分點(diǎn)至4.6%、7.2%、22.5%。剔除運動(dòng)品牌后，男裝市場(chǎng)集中度仍有所提升，2013-2022 年，非運動(dòng)男裝CR5、CR10、CR15分別提升 1.5、1.5、4.7個(gè) 百分點(diǎn)至4.7%、6.0%、13.1%。男裝行業(yè)CR15達到 34.3%（非運動(dòng)男裝CR15為23.8%），明顯高于女裝行業(yè)的15.2%。
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形成上述情況的主要原因在于，與女裝相比，男裝對時(shí)尚要求多樣性、潮流更新迭代速度要求較低，再加上男性消費者對特定品牌忠誠度相對較高，男裝市場(chǎng)競爭激烈程度不及女裝。
從企業(yè)競爭看，海瀾之家在國內男裝市場(chǎng)的龍頭地位穩固，市占率長(cháng)期保持第一，且與第二之間拉開(kāi)較大差距。根據數據，2023年海瀾之家營(yíng)業(yè)收入 213.8 億元，實(shí)現歸母凈利潤 29.5 億元，大幅領(lǐng)先位列第二的報喜鳥(niǎo)（同期營(yíng)業(yè)收入52.1億元，歸母凈利潤7.0 億元）。
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