智能家居行業(yè)加速邁入全屋智能時(shí)代 多設備協(xié)同成行業(yè)趨勢

一、智能家居行業(yè)概述

智能家居是以住宅為載體，利用新一代通信信息技術(shù)，實(shí)現系統平臺、家居產(chǎn)品的互聯(lián)互通，滿(mǎn)足用戶(hù)信息獲取和使用的智能化生活服務(wù)系統，智能家居具有集中管理、遠程功能控制、場(chǎng)景互聯(lián)互通、自主學(xué)習迭代等功能，構建智能化家居生活場(chǎng)景，可以提升家居生活的舒適性、安全性、便捷性。

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國智能家居行業(yè)現狀深度分析與未來(lái)前景預測報告（2023-2030年）》顯示，智能家居和傳統家居的最大區別在于智能家居通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現設備之間的聯(lián)動(dòng)和遠程控制，從而實(shí)現智能化、便捷化的家居生活。傳統家居則需要人工操作來(lái)控制家居設備，無(wú)法實(shí)現遠程控制和自動(dòng)化。

智能家居與傳統家居對比

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

二、從智能單品到全屋智能，智能家居行業(yè)邁入發(fā)展新階段

1、全屋智能體量較小，未來(lái)將成為智能家居市場(chǎng)增長(cháng)的重要引擎

智能家居最早起步于單品智能，這一階段聚焦于各細分品類(lèi)的智能升級，各家電巨頭紛紛入局，智能音箱、門(mén)鎖等產(chǎn)品層出不窮。其中，智能安防、智能照明、智能影音和智能家電占據較大的市場(chǎng)份額，分別達到20%、17%、13和13%。智能單品屬于大眾型產(chǎn)品，首先價(jià)格不貴，其次易操作、易維護、易更換。像智能門(mén)鎖、智能燈、智能音箱、智能攝像頭、智能插座等這些小件單品，仍然是目前智能家居市場(chǎng)的銷(xiāo)量主力，智能家居廠(chǎng)商由此漸漸打開(kāi)國內市場(chǎng)。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

隨著(zhù)5G、人工智能以及物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展與應用，智能家居從單品智能朝著(zhù)智能互聯(lián)、全屋智能階段進(jìn)化，用戶(hù)體驗從單點(diǎn)控制走向場(chǎng)景化融合。與單品智能相比，全屋智能更容易以體系的方式來(lái)占領(lǐng)消費者心智，因此，許多智能家居企業(yè)紛紛推出場(chǎng)景化智慧家庭解決方案，搶占市場(chǎng)份額。例如，螢石網(wǎng)絡(luò )公司智能生態(tài)布局主要聚焦于智能安防領(lǐng)域居家安全、情感看護、入戶(hù)安全、聯(lián)動(dòng)交互、舒適環(huán)境、節能環(huán)保等多場(chǎng)景；美的公司主動(dòng)式全屋智能解決方案主要聚焦于智慧客廳、智慧廚房、智慧陽(yáng)臺、智慧衛浴、智慧臥室5大智慧場(chǎng)景；海爾的全場(chǎng)景智慧生活則主要包括智慧廚房、智慧陽(yáng)臺、智慧客廳、智慧起居場(chǎng)景。

盡管全屋智能已經(jīng)成為行業(yè)下一個(gè)風(fēng)口，但由于受到人工智能技術(shù)的制約，市面上大部分全屋智能系統的主動(dòng)智能還處于初級階段，與單品智能產(chǎn)品相比，還是顯得體量過(guò)小。數據顯示，2022年我國智能家居市場(chǎng)規模約達6515.6億元，其中全屋智能市場(chǎng)銷(xiāo)售額僅占100億元。未來(lái)，隨著(zhù)人工智能算法的成熟，以及自主學(xué)習能力的增強，全屋智能將逐步成為智能家居市場(chǎng)增長(cháng)的重要引擎。

觀(guān)研天下分析師觀(guān)點(diǎn)：當前在高端住宅領(lǐng)域，智能家居幾乎已經(jīng)成為標配。目前，包括萬(wàn)科、碧桂園、綠地等百強房企均已涉足智能家居布局，智能家居為精裝修房項目增加議價(jià)空間，隨著(zhù)精裝全裝市場(chǎng)的推進(jìn)，未來(lái)預裝有智能家居的精裝房也會(huì )越來(lái)越多。

2、智能晾衣機滲透率低，未來(lái)仍有較大增長(cháng)空間

智能晾曬是智能家居市場(chǎng)中一個(gè)潛力較大的細分領(lǐng)域，在2019年就達到79億的市場(chǎng)規模，并于2022年首次突破百億，增長(cháng)率約為20%。

相較于發(fā)達國家40%以上的智能晾衣機普及率，我國這一比例僅約為5-10%，甚至在一些低線(xiàn)城市該比例不足5%。雖然市場(chǎng)普及率小，但智能晾衣機克服了傳統晾曬的諸多痛點(diǎn)，比如晾曬不方便、承重不強、遇陰雨天衣服不易干，以及發(fā)霉、干衣效率低、殺菌不徹底等問(wèn)題，極大程度上滿(mǎn)足了消費者“節省陽(yáng)臺空間、減輕家務(wù)負擔”的個(gè)性化需求，因此該品類(lèi)自興起以來(lái)一直呈現較快的增長(cháng)速度，尤其在房地產(chǎn)精裝修B端住宅市場(chǎng)，智能晾衣機市場(chǎng)得到了新的發(fā)展。據奧維云網(wǎng)（AVC）地產(chǎn)大數據顯示，2021年1-2月精裝修樓盤(pán)中，配置了智能晾衣機的項目配套達2.3萬(wàn)套，同比增長(cháng)136.3%。

從消費者畫(huà)像來(lái)看，智能晾衣機的受眾主要以85后和90后的已育家庭為主，并且逐漸呈現年輕化與高知化趨勢。根據CSHIA Research《2022智能晾衣機產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》數據顯示，天貓平臺購買(mǎi)智能晾衣機用戶(hù)中25-34歲消費者占比為42%，京東平臺購買(mǎi)智能晾衣機用戶(hù)中專(zhuān)科及本科消費者占比68%。預計未來(lái)伴隨著(zhù)精裝市場(chǎng)智能家居產(chǎn)品的快速發(fā)展以及我國主力消費群體對享受型家居產(chǎn)品的追求提升，智能晾衣機市場(chǎng)規模將持續擴大。

智能晾衣機消費者畫(huà)像

資料來(lái)源：《2022智能晾衣機產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》、觀(guān)研天下數據中心整理

3、智能鎖市場(chǎng)需求巨大，吸引眾多玩家入場(chǎng)

智能門(mén)鎖是智能家居中的重要一環(huán)。相比于傳統的機械門(mén)鎖，智能門(mén)鎖在安全性、管理性方面更加的智能化、簡(jiǎn)單化。隨著(zhù)我國的居民生活消費水平的逐年提高和消費結構的逐步升級，居民對于功能型以及智能化的產(chǎn)品的需求持續增長(cháng)，智能門(mén)鎖發(fā)展潛力巨大。根據洛圖科技發(fā)布的《中國智能門(mén)鎖線(xiàn)上零售市場(chǎng)月度追蹤》報告，2022年中國智能門(mén)鎖市場(chǎng)全渠道銷(xiāo)量達到1760萬(wàn)套，同比增長(cháng)3.8%。預計到2023年，市場(chǎng)銷(xiāo)量將達到1095萬(wàn)套，同比增長(cháng)8.2%。

快速增長(cháng)的市場(chǎng)及巨大的市場(chǎng)需求，吸引了眾多玩家入場(chǎng)，從小米、華為、OPPO等為代表的手機巨頭，以德施曼、凱迪仕、鹿客、?？低暤葹榇淼念^部專(zhuān)業(yè)品牌，再到TCL、飛利浦等傳統消費電子跨界品牌，智能門(mén)鎖已成為諸多企業(yè)競相布局的領(lǐng)域。截至2022年，全國從事智能門(mén)鎖的企業(yè)數量超過(guò)3000家。然而，智能鎖這一智能硬件在產(chǎn)品技術(shù)、供應鏈、渠道銷(xiāo)售、售后服務(wù)等方面仍存在巨大挑戰，至今市場(chǎng)還沒(méi)有出現一家獨角獸公司，最終能否走向千家萬(wàn)戶(hù)還需攻克品控、渠道、服務(wù)三大難關(guān)。

觀(guān)研天下分析師觀(guān)點(diǎn)：資本是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力，但大量涌入的后果必然導致行業(yè)的洗牌，無(wú)品牌和核心技術(shù)的小企業(yè)將逐步被市場(chǎng)淘汰。未來(lái)唯有專(zhuān)注產(chǎn)品，以用戶(hù)為中心，不斷解決消費者痛點(diǎn)的企業(yè)方能立于不敗之地。

三、 AI為智能家居賦能已成必然發(fā)展趨勢，行業(yè)迎來(lái)新的增長(cháng)期

隨著(zhù)ChatGPT和 AI 大模型熱度持續攀升，當前辦公軟件、社交文娛、營(yíng)銷(xiāo)廣告、家庭助理四大方向的15條賽道，已經(jīng)有多個(gè)頭部公司已接入ChatGPT，預計未來(lái)將滲透更多行業(yè)。例如，微軟于2023年2月8日推出NewBing，根據用戶(hù)需求，并結合相關(guān)的搜索結果給出個(gè)性化解答，同時(shí)以微軟為代表的企業(yè)推出各類(lèi)工具軟件，幫助用戶(hù)在辦公、寫(xiě)作和代碼開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域大幅提高效率。

接入類(lèi)ChatGPT技術(shù)的應用匯總

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

生成式人工智能大模型的出圈，也讓家居行業(yè)掀起了“AI+”浪潮。2023年以來(lái)，多家家居企業(yè)密集公布AI大模型及智能產(chǎn)品，例如，東易日盛宣布推出“創(chuàng )意大師”“真家AIGC”“小白設計家” 三大輔助家裝AI應用產(chǎn)品；群核科技近日官宣發(fā)布生成式人工智能應用“酷家樂(lè )AI”；尚品宅配也在5月份發(fā)布了基于多模態(tài)大模型的AIGC技術(shù)。此外，家居企業(yè)還在積極采用與數字平臺型企業(yè)達成戰略合作或以自身數字化優(yōu)勢開(kāi)發(fā)數字化軟件的方式提升行業(yè)競爭優(yōu)勢。目前，箭牌家居集團、心海伽藍、頂固、皇朝、華帝、聯(lián)邦、百得勝、詩(shī)尼曼、AI家居、卡諾亞、科凡、CBD家居、亞丹、愛(ài)閣工房、沃格等頭部家居企業(yè)通過(guò)合作酷家樂(lè )，已率先完成“設計智造一體化”智能制造效率變革，并開(kāi)啟以AIGC為核心的數字化建設新航程。

家居企業(yè)積極擁抱數智化發(fā)展

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

總的來(lái)看，在ChatGPT、文心一言、通義千問(wèn)等語(yǔ)言大模型的相繼發(fā)布下，為智能家居賦能已經(jīng)成為必然發(fā)展趨勢，并且AI解決了智能家居交互能力、智能化、安全性等問(wèn)題，讓包括智能電視、智能音箱等產(chǎn)品都能在A(yíng)I時(shí)代重新獲得新的增長(cháng)動(dòng)力。隨著(zhù)國內經(jīng)濟的逐步復蘇，在生成式AI的帶動(dòng)下，智能家居也將迎來(lái)新的增長(cháng)期。

四、政策不斷深化，打破行業(yè)生態(tài)壁壘是大勢所趨

智能家居的必要條件之一是要進(jìn)行多種設備交互使用，然而當前不同的廠(chǎng)商使用不同的通信協(xié)議和技術(shù)標準，導致智能設備之間無(wú)法有效地交流和互動(dòng)，壁壘現象較為嚴重。例如，用戶(hù)在居家的時(shí)候想要運用不同品牌的產(chǎn)品，比如監控設備、智能門(mén)鎖、智能門(mén)鈴等，此時(shí)就很不方便，需要下載多個(gè)APP，智能化控制有欠缺，這種兼容性問(wèn)題不僅給用戶(hù)帶來(lái)了困擾，也限制了廠(chǎng)商之間的合作和創(chuàng )新。

對此，眾多智能家居頭部企業(yè)積極尋求互聯(lián)互通，探索合作的一體化解決方案。例如，早在2016年，美的與華為簽署了戰略合作協(xié)議，共同推進(jìn)智能家居建設，2019年雙方IoT產(chǎn)品通過(guò)賬號綁定方式進(jìn)入互信通道，讓智能家居擁有跨品類(lèi)、跨場(chǎng)景的信息共享能力；華為則打通平臺，提供更為開(kāi)放的解決方案。雖然沒(méi)有“直屬”的智能家居硬件體系，但是華為憑借構建科技平臺的技術(shù)優(yōu)勢，打破“藩籬”，通過(guò)整合行業(yè)硬件生態(tài)資源，令各個(gè)品牌旗下的網(wǎng)器實(shí)現溝通和聯(lián)動(dòng)。

與此同時(shí)，近年來(lái)，國內相繼發(fā)布多項智能家居行業(yè)利好政策，2022年出臺的《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》已提出將加快標準互聯(lián)互通和融合創(chuàng )新，開(kāi)展智能家居標準體系建設，推進(jìn)融合標準、數據安全標準研制和應用示范，加強關(guān)聯(lián)行業(yè)在健康應用技術(shù)、智能家居集成、智能化解決方案等領(lǐng)域合作。在政策和需求的帶動(dòng)下，智能家居萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)的潛力將加速釋放，對產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來(lái)說(shuō)是千載難逢的機遇。

我國智能家居行業(yè)互聯(lián)互通相關(guān)政策梳理

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

觀(guān)研天下分析師觀(guān)點(diǎn)：常規化的智能家居產(chǎn)品對于老年人來(lái)說(shuō)普遍存在使用困難問(wèn)題，伴隨人口結構老齡化發(fā)展，老年用戶(hù)群體的需求將不斷增長(cháng)，預計未來(lái)智能家居適老化將成行業(yè)發(fā)展新趨勢。（LZC）