降價(jià)趨勢中的洗地機市場(chǎng)：競爭加劇與需求增長(cháng)并存

一、洗地機行業(yè)概述

目前掃地機更多是清理吸口尺寸能夠覆蓋的小垃圾和干垃圾，同時(shí)吸力一般低于6000Pa，因而多用于日常清潔維護；而與之相對比，洗地機優(yōu)勢在于能夠回收地面污水或濕垃圾至機身污水桶并實(shí)時(shí)噴水清潔，同時(shí)吸力可以高達1820kPa，因而能夠有效處理混合型干濕垃圾，以及清潔具有頑固和黏膩污漬的勝污地面。

洗地機及掃地機器人對比情況

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

二、洗地機一支獨秀，成為清潔電器行業(yè)第一大品類(lèi)

過(guò)去十年，我國清潔電器市場(chǎng)規模從2012年29億元增長(cháng)到2022年的348億元，市場(chǎng)規模擴大了12倍，年均復合增長(cháng)率達到28.2%，遠遠跑贏(yíng)同期中國家電市場(chǎng)整體2.3%的年均增長(cháng)率。今年上半年，清潔電器行業(yè)國內市場(chǎng)全渠道零售額達150億元，較上年同期僅增長(cháng)3.1%，行業(yè)明顯放慢了增長(cháng)的腳步。

其中細分品類(lèi)來(lái)看，依靠三大優(yōu)勢：原來(lái)掃拖兩次現在變成一次；清潔過(guò)程當中不需要彎腰；不需要再洗拖布，洗地機成功取代掃地機器人成為清潔電器市場(chǎng)的領(lǐng)導者。根據GfK數據顯示，2023年上半年，洗地機在市場(chǎng)份額上超過(guò)掃地機器人，占比達到40.1%，同比增速高達32.9%，并位居細分品類(lèi)首位。與此相比，掃地機器人的市場(chǎng)份額為35.9%，同比下滑0.6%。洗地機的增長(cháng)主要來(lái)自?xún)r(jià)格下探帶來(lái)銷(xiāo)量的進(jìn)一步釋放，掃地機器人的下滑則主要是因為國內消費市場(chǎng)復蘇疲弱以及產(chǎn)品同質(zhì)化現象較為嚴重。

資料來(lái)源：GFK數據、觀(guān)研天下整理

值得注意的是，雖然洗地機品類(lèi)仍保持增長(cháng)態(tài)勢，但市場(chǎng)增速相較前兩年出現了放緩。奧維云網(wǎng)推總數據顯示，今年上半年洗地機產(chǎn)品實(shí)現零售額54.5億元，同比增長(cháng)30.9%，而去年同期這一增速為83.9%。這主要是因為當前市面上的洗地機仍存在諸多痛點(diǎn)，比如無(wú)法兼顧清潔力與輕便性、低矮區域清潔不到位、清理機器麻煩等，沒(méi)有真正滿(mǎn)足消費者需求?；蛘哒f(shuō)，更多的功能沒(méi)有下放到大眾消費價(jià)位段。對于洗地機現存的一系列問(wèn)題，行業(yè)還需要很長(cháng)時(shí)間的探索和研究，投入更多的研發(fā)資源，聚集更多的人才，去解決洗地機行業(yè)當中的困難和痛點(diǎn)，真正助力洗地機業(yè)走得更遠、走的更長(cháng)久。

資料來(lái)源：世研指數、觀(guān)研天下整理

數據說(shuō)明：負面口碑數據基于2023年10月監測日近30天數據，來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)公域信息43.9萬(wàn)條。基于互聯(lián)網(wǎng)輿情口碑總量，聚合主流品牌相關(guān)信息，以以工智能語(yǔ)義分析工具輔助行業(yè)專(zhuān)家展開(kāi)分析。

觀(guān)研天下分析師觀(guān)點(diǎn)：從行業(yè)的發(fā)展來(lái)看，洗地機與掃地機器人并不存在完全競爭，兩者是可以兼容的。掃地機器人主要側重于自動(dòng)化清掃，能夠通過(guò)智能路徑規劃和避障技術(shù)，對地面進(jìn)行高效清潔。它們通常適用于日常的地面清潔，尤其是需要頻繁清掃的場(chǎng)所，如家庭、辦公室等。

而洗地機則是一種更為專(zhuān)業(yè)的清潔工具，它在清潔能力和清潔效率上更具優(yōu)勢。洗地機可以對付更為嚴重的污漬和垃圾，例如在地面上撒落的食品、液體等。因此，洗地機在需要高效深度清潔的場(chǎng)所，如餐飲店、醫院等，更能發(fā)揮其優(yōu)勢。這兩個(gè)品類(lèi)在發(fā)展的路上不應該側重于誰(shuí)去取代誰(shuí)，而是追求整體消費市場(chǎng)的擴容，如延長(cháng)產(chǎn)品的生命周期，以及成為像洗衣機等傳統家電那樣具有不可替代性。

三、行業(yè)競爭日趨激烈，出海是品牌的新增長(cháng)點(diǎn)

1、洗地機品牌個(gè)數直線(xiàn)上升，三股力量正在角逐

在高熱的市場(chǎng)吸引和低準入門(mén)檻的雙重驅使下，洗地機品牌個(gè)數直線(xiàn)上升，去年已達到186個(gè)，2019年到2023年Q1期間，累計出現過(guò)的品牌更是超200個(gè)?，F在，每個(gè)月仍然有新品牌在進(jìn)入這個(gè)賽道，預計年底，洗地機賽道有望突破250個(gè)品牌。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

從如今的市場(chǎng)格局來(lái)看，洗地機行業(yè)參與者主要分為三種力量，掃地機器人廠(chǎng)商（追覓、科沃斯）；老牌家電企業(yè)（美的、九陽(yáng)）、專(zhuān)注洗地機的新品牌（馬赫）。根據電商平臺的報告顯示，洗地機前十為科沃斯旗下添可、追覓、石頭科技、米家、美的、九陽(yáng)等。其中添可、追覓等品牌總體市占超57%，穩坐市場(chǎng)第一梯隊。

2、國內洗地機賽道日益擁擠，品牌積極尋求出海機會(huì )

作為清潔電器市場(chǎng)上炙手可熱的明星品類(lèi)，洗地機過(guò)去兩年經(jīng)歷了爆發(fā)式的增長(cháng)，2022年洗地機在中國清潔電器市場(chǎng)的占比達到29%，首次超越手持推桿式吸塵器。隨著(zhù)國內洗地機賽道的日益擁擠，越來(lái)越多的中國品牌將目光瞄準海外市場(chǎng)，積極尋求出海機會(huì )。

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海外主要國家傳統吸塵器市場(chǎng)已較為成熟，滲透率超過(guò)80%，洗地機作為兼具“拖地”與“吸塵”功能的地板清潔產(chǎn)品，可在一定程度上視為家用吸塵器的創(chuàng )新替代品類(lèi)。并且相比較傳統吸塵器，洗地機還可以對付一些頑固污漬和濕漬等問(wèn)題，而傳統吸塵器則難以處理。在國內市場(chǎng)，洗地機對傳統吸塵器的替代效應更為顯著(zhù)，至2022年5月已占據吸塵器市場(chǎng)26%的份額，而放眼全球市場(chǎng)，同時(shí)段洗地機在吸塵器市場(chǎng)中的份額占比僅為6%，考慮到洗地機對吸塵器的替代屬性，全球洗地機市場(chǎng)仍存在巨大的發(fā)展潛力。尤其是歐美國家，近年來(lái)，美國公寓居住家庭數占比提升、獨棟住宅面積擴大、硬質(zhì)地面鋪裝消費趨勢明顯，均有助于洗地機品類(lèi)長(cháng)期滲透率提升，預計2030年海外洗地機市場(chǎng)規?；蛟?500萬(wàn)臺左右。

四、洗地機均價(jià)整體下降，價(jià)格帶結構分化更明顯

早在洗地機上市之初，5000-6000元是市場(chǎng)最主流的價(jià)格帶，隨著(zhù)行業(yè)規模高速增長(cháng)，規模效應帶動(dòng)產(chǎn)品降本空間擴大，洗地機均價(jià)整體下降，如今主流產(chǎn)品價(jià)格僅為2000多元，來(lái)自?shī)W維云網(wǎng)數據顯示：2023年5月，添可、追覓、美的、石頭線(xiàn)上渠道洗地機均價(jià)分別為2932元、2806元、2093元、2347元，全面下探至3000元以?xún)?。另外，分局數據也顯示，2022年洗地機行業(yè)線(xiàn)上均價(jià)2978元、2023年1-2月線(xiàn)上均價(jià)2728元，已有多個(gè)月的均價(jià)環(huán)比增速為負?？梢灶A見(jiàn)，洗地機的市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格還將會(huì )陸續下調。

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此外，相比掃地機器人，洗地機的價(jià)格結構分化更明顯，基本呈現出橄欖形。以2023年Q1的銷(xiāo)售數據為例，其中，2500-3000元價(jià)格帶是目前更廣泛接受的價(jià)格帶，占比為39%；2000元以下和4000元以上價(jià)格帶的份額占比不相上下，分別為19%和17%，均有較大占比，產(chǎn)品整體的價(jià)格帶更集中，4000 元以上承擔了產(chǎn)品向上的創(chuàng )新迭代，而 2000元以下的產(chǎn)品通常以高性?xún)r(jià)比為主打賣(mài)點(diǎn)，吸引對價(jià)格敏感的消費者。為了保持競爭力，這一價(jià)格段的產(chǎn)品在功能和性能上可能會(huì )做出一些妥協(xié)，但仍然能夠滿(mǎn)足一些基本的清潔需求。主要是因為洗地機的技術(shù)和功能差異小于掃地機器人，加上品牌增多，導致價(jià)差變大，如果洗地機整體有更大幅度的降價(jià)，將刺激需求進(jìn)一步釋放。

資料來(lái)源：奧維云網(wǎng)( AVC )線(xiàn)上渠道監測數據，其中2022-23Q1含抖音電商、觀(guān)研天下整理

觀(guān)研天下分析師觀(guān)點(diǎn)：洗地機的用戶(hù)群體主要集中在中老年，尤其是女性，并且其作為清潔家電中使用門(mén)檻仍舊較高的品類(lèi)，未來(lái)的發(fā)展思路應該在于通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品設計和技術(shù)升級、推廣和教育、合作與渠道拓展等方式，降低用戶(hù)門(mén)檻，而不是打價(jià)格戰。

五、洗地機產(chǎn)品趨向智能，功能趨向集成

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國洗地機行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)投資研究報告（2023-2030年）》顯示，當前洗地機行業(yè)的兩大發(fā)展趨勢即為智能化和集成化。

越來(lái)越多的智能化技術(shù)被應用到洗地機中，使洗地機在清潔過(guò)程中更加高效、智能、人性化。智能化洗地機可以通過(guò)智能傳感器、算法和數據分析等技術(shù)，實(shí)現自動(dòng)感知、路徑規劃、水箱控制、吸塵和拖地等功能。它們可以根據不同的地面材質(zhì)和清潔需求，自動(dòng)調整清潔力度和方式，從而更好地適應各種清潔場(chǎng)景。此外，智能化洗地機還可以通過(guò)APP控制和語(yǔ)音助手等技術(shù)，提供更加便捷的使用體驗和遠程控制功能。用戶(hù)可以通過(guò)手機或語(yǔ)音指令來(lái)控制洗地機的開(kāi)關(guān)、模式選擇、定時(shí)任務(wù)等功能，使洗地機的使用更加方便和智能化。

與此同時(shí)，洗地機功能也趨向集成，進(jìn)化成“家庭清潔中心”。圍繞提高用戶(hù)體驗，洗地機正從配件、形態(tài)和功能等多方面展開(kāi)新一輪較量。日前，海爾發(fā)布了首款多功能洗地機---海爾魔方洗地機D11 Pro，將“吸拖洗消烘”五種功能集成于一體；石頭科技發(fā)布新款智能洗地機A10 UltraE，延續了此前產(chǎn)品的“一機搞定全屋清潔”理念；5月，云鯨智能發(fā)布旗下首款智能洗地機S1，最大吸入功率達到76AW，在清潔時(shí)可以實(shí)現180°躺倒，清潔全屋低矮空間。（LZC）