我國新型儲能行業(yè)發(fā)展迅猛 鋰離子電池儲能占比最大 壓縮空氣儲能潛力十足

一、行業(yè)相關(guān)定義

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國新型儲能行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，新型儲能是除抽水蓄能以外以輸出電力為主要形式的儲能技術(shù)，具有精準控制、快速響應、靈活配置和四象限靈活調節功率的特點(diǎn)，能為電力系統提供多時(shí)間尺度、全過(guò)程的平衡能力、支撐能力和調控能力，從而保障高比例新能源電力系統的可靠性。新型儲能按照儲存介質(zhì)的不同，可以分為電化學(xué)儲能、化學(xué)儲能、機械儲能、電磁儲能和熱儲能五大類(lèi)。

二、行業(yè)市場(chǎng)規模

隨著(zhù)能源需求的急劇增長(cháng)和對環(huán)境保護的日益重視，新能源產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機遇。而作為新能源發(fā)展的關(guān)鍵支撐，儲能技術(shù)的應用也越來(lái)越受到關(guān)注。近年來(lái)，隨著(zhù)應用領(lǐng)域擴大，新型儲能裝機容量加快建設，推動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規?？焖僭鲩L(cháng)，2018-2022年，我國新型儲能行業(yè)市場(chǎng)規模從17.60億元增長(cháng)至155.80億元。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

三、行業(yè)供應規模

1、供應情況

2022 年國內鋰電池儲能項目備案規?？傮w處于上升狀態(tài)，全年國內鋰電池儲能項目合計釋放中標量達 38.4GWh（含 EPC/PC 等環(huán)節中標）。映射到生產(chǎn)端，據 EV Tank 及中國能源網(wǎng)披露數據，2022 年全球儲能電池產(chǎn)量達到 159.3GWh，其中國內出貨量 122GWh，占比超過(guò) 75%。2023 年碳酸鋰價(jià)格急速下跌后回彈，當前在 30 萬(wàn)元/噸左右，相比 2022 年高點(diǎn)跌幅接近一半，鋰電儲能經(jīng)濟性提升，預計隨著(zhù)儲能市場(chǎng)的持續恢復，儲能電池產(chǎn)量將繼續保持高增。

數據來(lái)源：EV Tank，觀(guān)研天下數據中心整理

2、需求情況

近年來(lái)，我國儲能裝機規模增長(cháng)較快。其中，抽水蓄能占據主導地位，新型儲能處于快速增長(cháng)期。2018-2022年我國新型儲能累計裝機規模由1.1GW增長(cháng)至9.5GW。國務(wù)院印發(fā)《2030 年前碳達峰行動(dòng)方案》，提出到2025年，新型儲能裝機容量達到30GW以上。

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四、行業(yè)細分市場(chǎng)

1、鋰離子電池儲能

當前，我國新型儲能市場(chǎng)呈現出以鋰離子電池技術(shù)路線(xiàn)為主，新型儲能技術(shù)多元化發(fā)展的格局。數據顯示，截至2022年底，全國新型儲能裝機中，鋰離子電池儲能占比94.5%。鋰離子電池普遍能量密度較高、循環(huán)壽命較長(cháng)，但不同類(lèi)型的鋰離子電池在成本、循環(huán)壽命和安全性等方面存在一定差異，近年來(lái)，鋰離子電池技術(shù)持續完善、產(chǎn)品迭代迅速、性能不斷優(yōu)化，當前仍然處于高速發(fā)展期。技術(shù)路線(xiàn)方面，相較于動(dòng)力電池追求高能量密度、高倍率，儲能電池更加追求安全性、經(jīng)濟性和長(cháng)循環(huán)壽命。因此，當前以高能量密度為特點(diǎn)、成本相對較高的三元鋰離子電池不適合儲能路線(xiàn)，而以成本和循環(huán)壽命見(jiàn)長(cháng)、安全性更高的磷酸鐵鋰電池成為儲能電池的更優(yōu)選擇。

從市場(chǎng)規模來(lái)看，隨著(zhù)我國新型儲能裝機容量加快建設，鋰離子電池技術(shù)路線(xiàn)儲能市場(chǎng)規模保持快速增長(cháng)，2008-2022年，市場(chǎng)規模從15.90億元增長(cháng)至147.23億元，復合增長(cháng)率達到56.07%。

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2、壓縮空氣儲能

壓縮空氣儲能的儲能方式是利用過(guò)剩的電能來(lái)驅動(dòng)壓縮機，將氣體壓縮為高壓狀態(tài)并儲存在儲氣裝置中。在用電高峰期時(shí)，由儲氣裝置釋放儲存的高壓空氣，通過(guò)燃燒或者換熱的方式，加熱壓縮氣體，將其輸送至膨脹機內膨脹做功，推動(dòng)發(fā)電機發(fā)電，從而達到削峰填谷的作用。

壓縮空氣儲能具有啟動(dòng)快速、能量密度和功率密度較高、運營(yíng)成本低、設備使用壽命長(cháng)、損耗低等優(yōu)點(diǎn)。然而，壓縮空氣儲能的投資回報期較長(cháng)，需要滿(mǎn)足一定的地質(zhì)條件才能建成，對于絕熱系統而言，蓄熱器自放電率較高。

盡管壓縮空氣儲能存在一些缺點(diǎn)，但仍然是一種十分有潛力的儲能發(fā)電技術(shù)，可以為能源轉型和節能減排作出重要貢獻。壓縮空氣技術(shù)市場(chǎng)規模占比較小，但近年來(lái)，隨著(zhù)新型儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，壓縮空氣技術(shù)路線(xiàn)市場(chǎng)規模也保持快速增長(cháng)，2022年市場(chǎng)規模達到3.90億元。

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五、行業(yè)競爭格局

近年來(lái)，在“碳達峰、碳中和”的目標背景下，我國新型儲能行業(yè)迅猛發(fā)展，與新能源互補發(fā)展。目前我國新型儲能行業(yè)的參與者主要劃分為三類(lèi)：

首先是鋰電池及系統制造商，如寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等。這些電池制造商通過(guò)進(jìn)行前向一體化，成功實(shí)現了成本的有效降低和利潤率的提升，同時(shí)消化了過(guò)剩產(chǎn)能，并拓寬了新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。比如寧德時(shí)代、比亞迪等企業(yè)在海外市場(chǎng)的深耕細作，使得其儲能戶(hù)外柜在北美和歐洲得到了廣泛應用。

其次是分布式光伏制造企業(yè)，包括光伏逆變器和光伏系統集成商，如陽(yáng)光電源、天合儲能、晶科能源等。當前市場(chǎng)中，許多儲能項目都是在光伏電站上配置儲能系統。這類(lèi)企業(yè)能夠將其在分布式光伏領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)遷移到儲能系統上，既降低了進(jìn)入障礙，也可以利用原有的分布式光伏業(yè)務(wù)銷(xiāo)售渠道，快速切入工商業(yè)市場(chǎng)。

最后是一些專(zhuān)注于分布式儲能領(lǐng)域的企業(yè)，如奇點(diǎn)能源、四象新能源、采日能源、億蘭科、南瑞繼保等。這些企業(yè)相較于上述兩類(lèi)企業(yè)，更專(zhuān)注于工商業(yè)應用等分布式應用。多數具備電子電氣技術(shù)研發(fā)背景，不涉及上游電芯等環(huán)節，他們將主要資源聚焦在后端軟件開(kāi)發(fā)和智能運維能力的構建上。

新型儲能行業(yè)主要市場(chǎng)參與主體

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