新一代信息技術(shù)融合推動(dòng)我國電磁屏蔽材料市場(chǎng)擴大 填充復合類(lèi)占比最高

一、行業(yè)相關(guān)定義

電子設備及元器件在工作時(shí)會(huì )向外輻射大量不同頻率和波長(cháng)的電磁波，對臨近電路和設備造成干擾，影響精密電子儀器的正常工作，導致信息傳輸失誤、控制失靈等事故，也會(huì )對環(huán)境造成電磁污染，更嚴重的甚至會(huì )危害人類(lèi)及其他生物的健康。此外，電磁波的泄露也會(huì )危及信息安全，使計算機等設備無(wú)信息安全保障。隨著(zhù)時(shí)代的發(fā)展和科技的進(jìn)步，工作生活中電子設備和電子產(chǎn)品數量不斷增長(cháng)，在各行各業(yè)中的應用愈發(fā)深入和廣泛，其中包含的電子元器件也在走向多樣化、小型化、精密化、高密度化，由此引發(fā)的電磁干擾所帶來(lái)的危害越來(lái)越大，成為電子行業(yè)必須解決的問(wèn)題。在解決電磁干擾問(wèn)題的諸多方式中，電磁屏蔽是最基本和有效的手段。電磁屏蔽可以阻斷電磁波的傳播路徑，實(shí)現電子設備和元器件的電磁兼容。電磁兼容是指設備或系統在電磁環(huán)境中性能不降級的狀態(tài)，一方面要求系統內沒(méi)有嚴重的干擾源，一方面也要求設備或系統自身有較好的抗電磁干擾性。

電磁屏蔽材料是指能實(shí)現對電磁波屏蔽的功能性材料，其作用原理是通過(guò)對電磁波的反射和吸收來(lái)達到對電磁波的阻隔或使其衰減的目的。當入射電磁波傳播到屏蔽材料表面時(shí)，由于空氣與屏蔽材料交界面上阻抗的不連續，一部分入射波會(huì )被反射回來(lái)。未被反射而進(jìn)入屏蔽材料體內的部分電磁波，在材料體內傳播過(guò)程中被吸收從而衰減。當未衰減完的少量電磁波傳播到屏蔽材料與空氣的另一交界面時(shí)，再次因為交界面不連續的阻抗而被反射回屏蔽體內，進(jìn)行重新被吸收和衰減的過(guò)程。

電磁屏蔽材料工作原理如下：

電子設備工作時(shí)，既不希望被外界電磁波干擾，又不希望自身輻射出電磁波干擾外界設備，以及對人體的輻射危害，所以需要阻斷電磁波的傳播路徑，這就是電磁屏蔽。這同樣適用于同一主板上不同電路單元（速度不一樣）之間的相互隔離。電磁屏蔽材料對電磁的衰減主要是基于電磁波的反射和電磁波的吸收：

（1）當電磁波到達屏蔽材料表面時(shí)，由于空氣與金屬的交界面上電磁屏蔽材料應用阻抗的不連續，對入射波產(chǎn)生反射；

（2）未被表面反射掉而進(jìn)入屏蔽材料的能量，在體內向前傳播的過(guò)程中，被屏蔽材料所衰減，也就是所謂的吸收。

二、行業(yè)市場(chǎng)規模

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國電磁屏蔽材料行業(yè)現狀深度分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，隨著(zhù)我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展及通信設備、消費電子等行業(yè)建設推進(jìn)，我國電磁屏蔽材料行業(yè)市場(chǎng)規模不斷擴大，2019年我國電磁屏蔽材料行業(yè)市場(chǎng)規模為191.31億元，2023年已經(jīng)增長(cháng)至268.13億元，具體如下：

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

三、行業(yè)供需規模

1、供應情況

國內電磁屏蔽材料行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，目前已經(jīng)形成較為穩定的市場(chǎng)競爭和生產(chǎn)格局。2020年以來(lái)受新冠疫情的影響，國內外經(jīng)濟下行，消費電子產(chǎn)業(yè)需求乏力，導致電磁屏蔽材料產(chǎn)量出現一定程度的下滑。2023年國內電磁屏蔽材料產(chǎn)量約為876.06億件，具體如下：

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2、需求情況

消費電子市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的高速發(fā)展，在受到宏觀(guān)經(jīng)濟形勢、市場(chǎng)飽和等影響下，市場(chǎng)整體需求量放緩，逐漸處于存量市場(chǎng)。但隨著(zhù) 5G、AI、大數據、云計算、新能源汽車(chē)等新一代信息技術(shù)的融合，為國內電磁屏蔽材料行業(yè)的市場(chǎng)需求添了動(dòng)力。2023年國內電磁屏蔽材料銷(xiāo)量約為837.91億件，具體如下：

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需求推動(dòng)力分析：

首先，近年來(lái)我國通信設備行業(yè)整體建設推進(jìn)較快。工信部最新數據顯示，截至2023年底，全國移動(dòng)通信基站總數達1162萬(wàn)個(gè)，其中5G基站為337.7萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數的29.1%，占比較上年末提升7.8個(gè)百分點(diǎn)。國內網(wǎng)絡(luò )底座進(jìn)一步夯實(shí)，網(wǎng)絡(luò )應用不斷豐富。我國通信設備數量的不斷增長(cháng)是我國電磁屏蔽材料行業(yè)需求增長(cháng)的重要推動(dòng)力。

其次，我國消費電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，而隨著(zhù)大數據、云計算、物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能等應用市場(chǎng)的快速發(fā)展，電子產(chǎn)品不斷推陳出新，對于電磁屏蔽材料的需求不斷增長(cháng)。同時(shí)，由于智能手機、5G手機和基站等功能升級、產(chǎn)品朝輕量化發(fā)展，元器件增多集成度提升而內部空間越來(lái)越狹小，5G產(chǎn)品功耗大約是4G產(chǎn)品的2.5-3倍左右，元器件產(chǎn)生的電磁干擾相對增長(cháng)，從而帶動(dòng)電磁屏蔽方案升級。伴隨5G產(chǎn)品滲透率提升，近年來(lái)5G電磁屏蔽市場(chǎng)空間需求倍增。

另外，近年來(lái)我國汽車(chē)電子和數據中心等新型領(lǐng)域的快速發(fā)展，為電磁屏蔽材料領(lǐng)域的成長(cháng)打開(kāi)了新的空間，新興領(lǐng)域帶來(lái)的對電磁屏蔽材料和器件的需求成為我國電磁屏蔽材料行業(yè)需求新的增長(cháng)點(diǎn)。

3、行業(yè)供需平衡分析

我國通信設備、消費電子、汽車(chē)電子等行業(yè)不斷發(fā)展，為我國電磁屏蔽材料行業(yè)提供了大量的市場(chǎng)需求。而我國電磁屏蔽材料行業(yè)起步較晚，電磁屏蔽材料產(chǎn)品種類(lèi)較多，且分化較為明顯，低端電磁屏蔽材料技術(shù)難度不高，參與廠(chǎng)商較多，同質(zhì)性強，國內供需呈現供大于求的情況；高端電磁屏蔽材料技術(shù)壁壘較高，只有少數企業(yè)逐漸具備了自主研發(fā)和生產(chǎn)中高端產(chǎn)品的能力，可以提供電磁屏蔽應用解決方案，該部分產(chǎn)品國內供不應求，需要依賴(lài)于國外領(lǐng)先企業(yè)的進(jìn)口。

而從行業(yè)整體產(chǎn)銷(xiāo)量角度來(lái)看，我國目前電磁屏蔽材料的產(chǎn)銷(xiāo)量處于供略大于求的緊平衡態(tài)勢，具體表現如下：

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四、行業(yè)細分市場(chǎng)

1、填充復合型電磁屏蔽材料

填充類(lèi)復合電磁屏蔽材料是以高分子樹(shù)脂為基體，向其中加入一定量的導電填料，通過(guò)熔融共混、溶液共混、原位聚合和共沉淀法等制備而成，因而具有易于成型、抗腐蝕性良好、機械性能良好，適合大批量生產(chǎn)等優(yōu)點(diǎn)。彌補了金屬屏蔽體與表面敷層型復合屏蔽材料的不足，具有較好的應用前景，但同時(shí)仍存在一些不足。如對電磁波的屏蔽機理偏向于反射損耗，而不是吸收損耗，較難滿(mǎn)足其在各個(gè)領(lǐng)域中的應用?；w樹(shù)脂材料提供易加工成型性能和電磁波透過(guò)性，屏蔽效能主要取決于填料的電磁參數及頻散特性。

目前導電填料主要有碳系、金屬系、復合系、高分子系填料。碳系主要為炭黑、石墨烯、碳納米管、碳纖維；金屬型主要為銀、銅、鎳、鋁等；復合系主要鍍銀玻璃微珠、鍍鎳石墨烯、鍍鎳碳纖維等；高分子系主要為聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩等。填充類(lèi)聚合物導電性根據復合材料中導電填料的分布狀況，有形成導電通路、電子隧道效益和場(chǎng)發(fā)射理論支持。

具體產(chǎn)品層面，填充復合型電磁屏蔽材料包括導電塑料、導電硅膠等。目前來(lái)看，填充類(lèi)復合電磁屏蔽材料在電磁屏蔽材料中占比最高，截至2023年，國內填充類(lèi)復合電磁屏蔽材料市場(chǎng)規模達到94.92億元，占總體市場(chǎng)規模的35.4%。

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2、表面導電型電磁屏蔽材料

表面導電型電磁屏蔽材料是指采用噴涂、化學(xué)鍍等工藝，在樹(shù)脂基體表面涂覆一層較薄的導電金屬層或導電涂料，提高導電率和磁導率，增強屏蔽效應；主要是以反射損耗為主，且屏蔽效果的大小取決于表面材料本身的屏蔽效果。具有成本低、屏蔽性好、制備簡(jiǎn)單且應用范圍廣。但金屬表面導電型電磁屏蔽材料金屬層存在容易脫落、二次加工性能較差、使用壽命短的缺點(diǎn)。

具體產(chǎn)品層面，表面導電型電磁屏蔽材料包括導電布襯墊、導電涂料、電磁屏蔽膜等產(chǎn)品。

目前來(lái)看，表面導電型電磁屏蔽材料在電磁屏蔽材料中占比約為20.1%，截至2023年，國內表面導電型電磁屏蔽材料的市場(chǎng)規模達到53.89億元。

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3、金屬類(lèi)電磁屏蔽材料

金屬類(lèi)電磁屏蔽材料又可分為鐵磁材料和金屬良導體等。鐵磁材料通過(guò)高的磁導率引導磁力線(xiàn)會(huì )聚，并降低磁通密度達到屏蔽目的；金屬良導體內部自由電子移動(dòng)產(chǎn)生反方向的渦流磁場(chǎng)，并削弱高頻磁場(chǎng)的干擾，達到屏蔽效果。主要為鐵、銀、鎳、銅、鋁等，在電磁場(chǎng)和靜電場(chǎng)中屏蔽性良好；但由于金屬密度大、易腐蝕、不易加工等缺點(diǎn)，使得應用受到制約。

具體產(chǎn)品層面，金屬類(lèi)電磁屏蔽材料包括鈹銅簧片、不銹鋼簧片等。

目前金屬類(lèi)電磁屏蔽材料在電磁屏蔽材料中占比約為14.2%，截至2023年，國內表面金屬類(lèi)電磁屏蔽材料的市場(chǎng)規模達到38.08億元。

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4、本征型導電聚合物電磁屏蔽材料

本征型導電聚合物電磁屏蔽材料是由具有共軛鍵的絕緣高分子通過(guò)化學(xué)或電化學(xué)的方法與摻雜劑進(jìn)行電荷轉移復合而成，在高分子分子鏈中產(chǎn)生載流子并在分子鏈間形成導電通道，從而轉變成了具有一定電導率的導體；通過(guò)反射損耗和吸收損耗實(shí)現電磁屏蔽的目的。具有密度小、耐腐蝕、強度高等優(yōu)點(diǎn)。目前，本征型導電聚合物有聚苯PAN、聚吡咯PPY、聚噻吩PTH等。

具體產(chǎn)品層面，本征型導電聚合物電磁屏蔽材料有納米復合電磁屏蔽材料、聚酰亞胺 PANI/非織造碳纖維復合電磁屏蔽材料等。

目前本征型導電聚合物電磁屏蔽材料在電磁屏蔽材料中占比約為10.3%，截至2021年，本征型導電聚合物電磁屏蔽材料的市場(chǎng)規模達到27.62億元。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理（WWTQ）