我國體育場(chǎng)館運營(yíng)開(kāi)放度不足40%，未來(lái)提升空間較大 球類(lèi)運動(dòng)是當前最大細分市場(chǎng)

一、行業(yè)相關(guān)定義

體育場(chǎng)館運營(yíng)主要是指對體育場(chǎng)館進(jìn)行運營(yíng)管理。體育場(chǎng)館是進(jìn)行運動(dòng)訓練、運動(dòng)競賽及身體鍛煉的專(zhuān)業(yè)性場(chǎng)所，主要包括對社會(huì )公眾開(kāi)放并提供各類(lèi)服務(wù)的體育場(chǎng)、體育館、游泳館，體育教學(xué)訓練所需的田徑棚、風(fēng)雨操場(chǎng)、運動(dòng)場(chǎng)及其他各類(lèi)室內外場(chǎng)地、群眾體育健身娛樂(lè )休閑活動(dòng)所需的體育俱樂(lè )部、健身房、體操房和其他簡(jiǎn)易的健身娛樂(lè )場(chǎng)地等。

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國體育場(chǎng)館行業(yè)發(fā)展趨勢調研與未來(lái)前景研究報告（2025-2032年）》顯示，體育場(chǎng)館運營(yíng)涵蓋體育場(chǎng)館的日常管理、維護與設施設備的運營(yíng)保障。例如，定期對場(chǎng)館的場(chǎng)地、看臺、燈光、音響等設施進(jìn)行檢查和維護，確保其處于良好的運行狀態(tài)，滿(mǎn)足各類(lèi)體育賽事、演出及其他活動(dòng)的需求。同時(shí)，負責賽事、演出、展覽等活動(dòng)的組織、策劃與執行，包括場(chǎng)地租賃、活動(dòng)安排、安全保障等工作。提供與體育相關(guān)的培訓、健身、康復等服務(wù)，滿(mǎn)足不同人群的體育需求。例如開(kāi)設各類(lèi)體育項目的培訓班，為健身愛(ài)好者提供專(zhuān)業(yè)的健身指導和康復訓練等。此外，還包括場(chǎng)館內餐飲、住宿、零售等商業(yè)服務(wù)的運營(yíng)與管理，通過(guò)合理規劃商業(yè)布局，引進(jìn)各類(lèi)優(yōu)質(zhì)商家，提升場(chǎng)館的商業(yè)價(jià)值。

二、行業(yè)規?，F狀

1、市場(chǎng)規模

疫情之后，隨著(zhù)國民健康意識的提升和體育產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國體育場(chǎng)館運營(yíng)市場(chǎng)規模持續增長(cháng)，同時(shí)政府對體育產(chǎn)業(yè)的支持力度不斷加大，出臺了一系列政策措施鼓勵體育場(chǎng)館的建設和運營(yíng)，這些政策為體育場(chǎng)館運營(yíng)市場(chǎng)提供了良好的發(fā)展環(huán)境和發(fā)展機遇。2023年我國體育場(chǎng)館運營(yíng)行業(yè)市場(chǎng)規模已經(jīng)達到1078.91億元，恢復至疫情前水平，2024年上半年達到557.15億元。具體如下：

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

2、供應規模

體育場(chǎng)館是公共體育文化設施，具有一定的公益性和特殊性，國內大部分體育場(chǎng)館、特別是大中型體育場(chǎng)館仍以政府性投入和運營(yíng)為主導。近年來(lái)得益于國家體育產(chǎn)業(yè)政策的支持、群眾健康理念和體育消費意識的逐漸提升，社會(huì )力量逐步參與到投融建設和運營(yíng)中來(lái)，我國體育產(chǎn)業(yè)隨之得到了快速發(fā)展，體育場(chǎng)地數量不斷增加。體育總局數據顯示，2023年全國體育場(chǎng)地459.27萬(wàn)個(gè)，較上年增長(cháng)36.59萬(wàn)個(gè)，同比增長(cháng)8.66%。2024年上半年估計已經(jīng)達到464.28萬(wàn)個(gè)。

資料來(lái)源：體育總局，觀(guān)研天下數據中心整理

其中籃球場(chǎng)、健身路徑及乒乓球場(chǎng)地是我國主要體育場(chǎng)地類(lèi)型。據國家體育總局數據，2023年全國田徑場(chǎng)地20.76萬(wàn)個(gè)。其中，設有400米環(huán)形跑道的田徑場(chǎng)地3.84萬(wàn)個(gè)，占18.50%；其他田徑場(chǎng)地16.92萬(wàn)個(gè)，占81.50%。全國游泳場(chǎng)地4.02萬(wàn)個(gè)。其中，室外游泳池2.15萬(wàn)個(gè)，占53.48%；室內游泳館1.79萬(wàn)個(gè)，占44.53%；天然游泳場(chǎng)864個(gè)，占1.99%。全國球類(lèi)運動(dòng)場(chǎng)地285.12萬(wàn)個(gè)。其中，足球、籃球、排球“三大球”場(chǎng)地143.55萬(wàn)個(gè)，占50.35%；乒乓球和羽毛球場(chǎng)地129.28萬(wàn)個(gè)，占45.34%；其他球類(lèi)運動(dòng)場(chǎng)地12.29萬(wàn)個(gè)，占4.31%。全國冰雪運動(dòng)場(chǎng)地2847個(gè)。其中，滑冰場(chǎng)地1912個(gè)，占67.16%；滑雪場(chǎng)地935個(gè)，占32.84%。此外，全國全民健身路徑105.22萬(wàn)個(gè)、全國健身房15.55萬(wàn)個(gè)、全國健身步道15.28萬(wàn)個(gè)，長(cháng)度37.10萬(wàn)公里。

資料來(lái)源：體育總局，研天下數據中心整理

體育場(chǎng)地面積不斷增長(cháng)，根據數據顯示，2023年我國體育場(chǎng)地面積40.71億平方米，較上年增加3.69億平方米，同比增長(cháng)9.97%。2024年上半年估計我國體育場(chǎng)地面積達到41.29億平方米。

資料來(lái)源：體育總局，觀(guān)研天下數據中心整理

其中事業(yè)單位、村委會(huì )、機關(guān)等是我國體育場(chǎng)主要的機構類(lèi)型。數據顯示，2023年事業(yè)單位16.14億平方米，占體育場(chǎng)地面積的39.65%；村委會(huì )8.8億平方米，占體育場(chǎng)地面積的21.62%；企業(yè)6.75億平方米，占體育場(chǎng)地面積的16.58%；居委會(huì )5.28億平方米，占體育場(chǎng)地面積的12.97%；機關(guān)1.65億平方米，占體育場(chǎng)地面積的4.05%；民辦非企業(yè)單位0.82億平方米，占體育場(chǎng)地面積的2.01%。

資料來(lái)源：體育總局，觀(guān)研天下數據中心整理

3、需求規模

據調查，近年來(lái)我國經(jīng)常參與體育鍛煉的人群數持續增長(cháng)，疫情的爆發(fā)讓人們健康意識進(jìn)一步增加，到2023年已經(jīng)達到5.1億人，2024年上半年估計達到5.2億人。具體如下：

資料源：公開(kāi)資料整理

4、行業(yè)供需平衡分析

我國體育場(chǎng)館運營(yíng)模式主要有承包管理經(jīng)營(yíng)模式、合作經(jīng)營(yíng)模式、單位內部自主經(jīng)營(yíng)、事業(yè)單位自主經(jīng)營(yíng)、委經(jīng)晨管理模式、物業(yè)公司管理模式。其中事業(yè)單位自主經(jīng)營(yíng)是目前國內的體育場(chǎng)館主要的運營(yíng)模式。

但值得注意的是，事業(yè)單位自主經(jīng)營(yíng)模式是政府作為控制主體，在場(chǎng)館使用的申請和批準等環(huán)節要經(jīng)過(guò)較長(cháng)的時(shí)間才能實(shí)現，再加上政府全額或者差額撥款，工作人員的積極性會(huì )有所降低，這些都使得場(chǎng)館的經(jīng)營(yíng)效率變低；此外事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)的體育場(chǎng)館對外開(kāi)放很多時(shí)候還需要經(jīng)過(guò)審批，且入場(chǎng)條件都有一定的限制，也就遏制了場(chǎng)館正常的對外開(kāi)放程度，由此也導致了雖然目前我國體育館有上百萬(wàn)個(gè)，但有60%以上的場(chǎng)館都是不對外開(kāi)放的。調查數據顯示，2023年我國對外開(kāi)放的場(chǎng)館占比為39.75%，場(chǎng)館面向普遍大眾的開(kāi)放度仍有待提高。

2021-2023年中國體育場(chǎng)館開(kāi)放情況

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

人均體育場(chǎng)地面積是我國發(fā)展體育事業(yè)的一個(gè)重要指標。近年來(lái)我國人均體育場(chǎng)地面積不斷增長(cháng)。有數據顯示，2023年我國人均體育場(chǎng)地面積2.89平方米，較上年增加0.27平方米，同比增長(cháng)10.31%。2024年上半年估計增長(cháng)至2.99平方米。具體如下：

資料來(lái)源：體育總局，觀(guān)研天下數據中心整理

雖然近年來(lái)我國人均體育場(chǎng)地面積不斷增長(cháng)。但與發(fā)達國家相比仍有較大差距。雖然到2023年底我國人均體育場(chǎng)地面積以達到了2.89平方米，但據界面新聞報道，世界發(fā)達國家人均體育場(chǎng)地面積為7平方米，美國人均體育場(chǎng)地面積達到16平方米，日本人均體育場(chǎng)地面積為19平方米。由此可見(jiàn)，我國人均體育場(chǎng)地面積還有很大的增長(cháng)空間。

資來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

三、行業(yè)細分市場(chǎng)分析

1、球類(lèi)運動(dòng)

球類(lèi)運動(dòng)（ball games），是以球作為基礎的運動(dòng)或游戲，包括了乒乓球、羽毛球等小球類(lèi)運動(dòng)，和籃球、足球等大球類(lèi)運動(dòng)。球類(lèi)運動(dòng)普遍比非球類(lèi)運動(dòng)更受觀(guān)眾歡迎，其賽事運營(yíng)和賽事頻率更高，是體育場(chǎng)館運營(yíng)最大的細分市場(chǎng)。2023年，體育場(chǎng)管運營(yíng)的球類(lèi)運動(dòng)市場(chǎng)規模約為546.36億元，2024年上半年達到282.25億元。

資料源：觀(guān)研天下數據中心整理

2、非球類(lèi)運動(dòng)

球類(lèi)運動(dòng)以外的運動(dòng)項目統稱(chēng)為非球類(lèi)運動(dòng)。雖然非球類(lèi)運動(dòng)項目更多的，但是其賽事關(guān)注度普遍不如球類(lèi)運動(dòng)。2023年，體育場(chǎng)管運營(yíng)的非球類(lèi)運動(dòng)市場(chǎng)規模為282.67億元，2024年上半年達到146.08億元。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

3、非運動(dòng)項目

非運動(dòng)項目也是體育場(chǎng)管運營(yíng)當中重要的收入來(lái)源，以演唱會(huì )為代表的項目其普遍具備高凈值特征，因而其市場(chǎng)體量也不小，2023年非運動(dòng)項目的市場(chǎng)規模約為249.41億元，2024年上半年達到128.81億元。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理（WWTQ）