根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國成人失禁用品行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，成人失禁用品是一種專(zhuān)門(mén)為成年人設計的衛生用品，是為意外尿失禁、大便失禁、行動(dòng)不便等提供便利的吸收類(lèi)產(chǎn)品，主要包括成人紙尿褲、成人紙尿片和護理墊等。
一、老齡化背景下長(cháng)期成長(cháng)動(dòng)能充足，未來(lái)將是藍海市場(chǎng)
成人失禁用品客戶(hù)群體主要包括孕產(chǎn)婦或術(shù)后康復人群；因身患癡呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病、中風(fēng)等疾病而容易尿失禁人群；行動(dòng)不便失禁的老年人或殘疾人；輕度失禁者等幾類(lèi)。其中失禁/失能老年人是核心消費人群。
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
目前我國正在逐步邁入中度老齡化國家。根據國家統計局發(fā)布，截止2023年年末我國60歲及以上老年人口達到2.97億（29697萬(wàn)人），占全國人口的21.1%。其中65歲及以上人口21676萬(wàn)人，占全國人口的15.4%。而人均可支配收入增長(cháng)、醫療保健消費支出提高、逐漸龐大的老年人口體量、養老政策利好等利好都將助力銀發(fā)經(jīng)濟的增長(cháng)。而隨著(zhù)老齡化的不斷加深，近年來(lái)中國老年疾病患者數量也持續增長(cháng)，中風(fēng)、癡呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行動(dòng)不便，都為成人失禁用品創(chuàng )造了巨大的市場(chǎng)需求。目前中國總人口基數大，老齡人口為未來(lái)成人失禁行業(yè)市場(chǎng)的高速發(fā)展提供了廣泛的支撐消費群體，基本盤(pán)龐大。由此可見(jiàn)未來(lái)我國成人失禁用品行業(yè)將是一片藍海市場(chǎng)。
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二、行業(yè)尚處于成長(cháng)初期消費者教育階段，市場(chǎng)成長(cháng)空間充足
近年來(lái)受政策人口雙驅動(dòng)，我國成人失禁用品市場(chǎng)總體保持增長(cháng)的趨勢。數據顯示，2023年我國成人失禁用品產(chǎn)量達到143.3億片，國內市場(chǎng)消費量為88.6億片，零售市場(chǎng)規模增長(cháng)到了141.7億元。
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但由于我國成人失禁用品行業(yè)起步較晚，目前市場(chǎng)尚處于成長(cháng)初期消費者教育階段。對比歐美等發(fā)達國家，我國成人失禁用品滲透率3%左右，遠低于歐美等發(fā)達國家50-80%水平。因此可見(jiàn)我國成人失禁用品滲透率有著(zhù)很大的增長(cháng)空間。預計隨著(zhù)市場(chǎng)上產(chǎn)生消費升級、品牌意識覺(jué)醒等變化，以及老齡化加速及潛在相關(guān)社會(huì )福利政策的催化，未來(lái)市場(chǎng)市場(chǎng)空間充足。且對標海外成熟市場(chǎng)，有望達到千億以上市場(chǎng)規模。但目前成人失禁用品滲透率增長(cháng)的關(guān)鍵，在于拓展大眾對于成人失禁護理用品的認知。
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三、輕度失禁群體需求待滿(mǎn)足，長(cháng)期增長(cháng)空間廣闊
從細分市場(chǎng)來(lái)看，目前我國輕度失禁產(chǎn)品市場(chǎng)規模占比較低，長(cháng)期增長(cháng)空間廣闊。有相關(guān)數據顯示，2022年日本、美國、中國輕度失禁產(chǎn)品占比分別為24.17%、43.72%、0.57%，成熟市場(chǎng)輕度失禁產(chǎn)品占比遠超中國。雖然現階段我國輕度失禁人群的痛點(diǎn)亟待解決，消費觀(guān)念亦需持續教育，但基數相對更高，滲透率提升將成為成人失禁用品市場(chǎng)增長(cháng)的重要驅動(dòng)力。預計2023-2027年，我國輕度失禁產(chǎn)品市場(chǎng)規模將保持20%以上的增速。
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三、電商渠道異軍突起，但目前銷(xiāo)售渠道仍以線(xiàn)下渠道為主
我國成人失禁用品銷(xiāo)售渠道主要有超市賣(mài)場(chǎng)、零售店、醫院周邊商超、養老院、電商渠道等等線(xiàn)下渠道。其中近年由于成人失禁用品具有一定私密性，消費者在首次使用后往往更傾向于采用更為便捷的線(xiàn)上購買(mǎi)方式實(shí)現重復消費。而隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )普及率的不斷增長(cháng)，電商渠道份額不斷擴大。由數據顯示，2007-2021年我國成人失禁用品零售市場(chǎng)中電商渠道規模從 0.08 億元增至 18.29 億元，CAGR 為 48%；對應占比從 2007 年的 2.0% 增至 2021 年的 29%，成為僅次于超市購買(mǎi)的第二大渠道。
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雖然近年電商渠道占比不斷提升，但目前我國成人失禁用品銷(xiāo)售渠道仍以超市賣(mài)場(chǎng)、零售店、醫院周邊商超以及養老院等線(xiàn)下渠道為主。其中養老院、醫院周邊店等渠道的目標群體剛需消費者占比較大，對產(chǎn)品認知度高，是容易進(jìn)行品牌推廣和市場(chǎng)教育的重要渠道。除商超等傳統渠道外，醫院、連鎖藥房等特殊渠道一方面擁有巨大消費需求，另一方面成為消費者首次接觸品牌的重要方式，是打造成人失禁用品品牌知名度及口碑的重要陣地，成為企業(yè)日益重視發(fā)展的領(lǐng)域。
四、市場(chǎng)集中度不高，有望跑出龍頭品牌
在國外，成人護理產(chǎn)品市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)主要被具有渠道優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢的企業(yè)所占據。有相關(guān)數據顯示，2020年，在日本僅尤妮佳品牌就占據市場(chǎng)份額的53%；在美國，金佰利品牌占據市場(chǎng)份額的47%。而我國，參與者除上市巨頭恒安、維達等，也有金佰利、斯德哥爾摩等跨國品牌，還有各類(lèi)地方性中小企業(yè)，行業(yè)整體呈現出分散性的特點(diǎn)。
另外幾大發(fā)達國家Top1公司份額均在2012年-2022年保持在40%以上，且同一公司長(cháng)期占據當地市場(chǎng)份額領(lǐng)頭位置。而透過(guò)中國內地市場(chǎng)CR6市場(chǎng)份額走勢可以發(fā)現，Top1公司份額在統計時(shí)間區間內保持在20%以下。
因此與其他個(gè)護細分領(lǐng)域相比，成人失禁用品是稀缺的高成長(cháng)賽道。未來(lái)預計隨著(zhù)消費結構升級，市場(chǎng)集中度提升，龍頭公司將會(huì )借助規模生產(chǎn)、創(chuàng )新研發(fā)等優(yōu)勢脫穎而出成為“長(cháng)跑冠軍”。（WW）
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