根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國生活用紙行業(yè)發(fā)展現狀研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，生活用紙指為照顧個(gè)人居家，外出等所使用的各類(lèi)衛生擦拭用紙，包括卷筒衛生紙、抽取式衛生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等，覆蓋居民日常生活的方方面面。
生活用紙生產(chǎn)需要經(jīng)過(guò)制漿、原紙生產(chǎn)和后加工三個(gè)環(huán)節，將木材、竹子、稻草、甘蔗渣等原材料加工成最終產(chǎn)品。制漿是指采用物理、化學(xué)方法將木材、竹子、稻草、甘蔗渣等原材料加工成紙漿的過(guò)程。原紙生產(chǎn)是指利用造紙機將紙漿加工成紙張的過(guò)程。后加工是指將原紙通過(guò)分切、復卷、壓花和包裝等工序生產(chǎn)出最終產(chǎn)品的過(guò)程。
一、行業(yè)發(fā)展現狀
生活用紙是日常生活不可或缺的物品，屬于快速消費品。近年來(lái)隨著(zhù)我國經(jīng)濟的高速增長(cháng)、人民生活水平的提高和消費習慣的變化，生活用紙市場(chǎng)需求不斷增長(cháng)。有數據顯示，到2022年我國人均生活用紙消費量達到了 8.4 千克,同比增長(cháng) 2.4%。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
隨著(zhù)市場(chǎng)需求不斷增長(cháng)，近年我國生活用紙市場(chǎng)規模連年攀升。目前作為居家生活中的剛需品，生活用紙隨著(zhù)人們品質(zhì)生活需求的提升已發(fā)展成一個(gè)市場(chǎng)規模達千億級別的龐大品類(lèi)，并呈現出功能細分、功效創(chuàng )新、專(zhuān)紙專(zhuān)用等特點(diǎn)。數據顯示，2012-2023年我國生活用紙市場(chǎng)規模從765.7億元增長(cháng)至1549億元左右。
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從市場(chǎng)結構來(lái)看，目前在生活用紙市場(chǎng)中，廁用衛生紙、面巾紙占比較高，分別為51.03%、32.6%；其次為擦手紙、手帕紙、餐巾紙，占比分別為5.24%、4.59%、3.85%。
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從渠道來(lái)看，線(xiàn)上消費成主流，電商熱度持續攀升。近幾年電商以其龐大的用戶(hù)群體和規模，在為商家提高盈利能力的同時(shí)，給客戶(hù)提供了優(yōu)惠力度更大、品類(lèi)更齊全且消費更便捷的平臺。在供給和需求兩端的相互作用下，生活用紙在電商渠道實(shí)現了高速增長(cháng)，成為繼傳統商超之后，用戶(hù)購買(mǎi)生活用紙的主要渠道。
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二、行業(yè)供需規模
1、供給情況
近年隨著(zhù)我國經(jīng)濟的高速增長(cháng)、人民生活水平的提高和消費習慣的變化,生活用紙市場(chǎng)需求不斷增長(cháng)，生產(chǎn)企業(yè)規模不斷擴大。數據顯示，2023年我國生活用紙裝機總產(chǎn)能為2037.1萬(wàn)噸，同比增長(cháng)6.4%。其中共有37家企業(yè)投產(chǎn)了新紙機，投產(chǎn)紙機的臺數達到69臺，包括國產(chǎn)紙機54臺、進(jìn)口紙機15臺，新增裝機產(chǎn)能177.1萬(wàn)噸。
2023年我國生活用紙行業(yè)新增裝機產(chǎn)能情況
| 項目省份 | 產(chǎn)能/（萬(wàn)t/a) | 紙機數量/臺 | 投產(chǎn)紙廠(chǎng)數/家 |
| 廣西 | 45.8 | 22 | 11 |
| 福建 | 24 | 4 | 1 |
| 山東 | 22.9 | 8 | 6 |
| 四川 | 15 | 7 | 3 |
| 江西 | 14 | 6 | 2 |
| 湖北 | 9.5 | 3 | 2 |
| 遼寧 | 9 | 3 | 1 |
| 安徽 | 8 | 4 | 1 |
| 湖南 | 6.5 | 2 | 1 |
| 廣東 | 5 | 2 | 2 |
| 河北 | 4.5 | 2 | 2 |
| 云南 | 4 | 2 | 2 |
| 上海 | 3.6 | 2 | 1 |
| 浙江 | 3.5 | 1 | 1 |
| 新疆 | 1.8 | 1 | 1 |
| 合計 | 177.1 | 69 | 37 |
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2024年1—3月，我國生活用紙行業(yè)新投產(chǎn)現代化產(chǎn)能約42.8萬(wàn)t/a，共19臺紙機，其中2臺進(jìn)口紙機，17臺國產(chǎn)紙機。其中大中型企業(yè)主要項目包括：恒安在廣東云浮基地投產(chǎn)1臺安德里茨的新月型紙機，產(chǎn)能3萬(wàn)t/a；雨森在遼寧基地投產(chǎn)1臺維美德（PMP）的新月型紙機，產(chǎn)能3萬(wàn)t/a；理文在廣西基地投產(chǎn)4臺寶拓的新月型紙機，合計產(chǎn)能10萬(wàn)t/a；泰盛在湖北和安徽基地各投產(chǎn)2臺輕良的新月型紙機，合計產(chǎn)能8萬(wàn)t/a；植護在廣西基地投產(chǎn)1臺西安維亞的新月型紙機，產(chǎn)能2萬(wàn)t/a。
2024年1—3月生活用紙行業(yè)投產(chǎn)現代化產(chǎn)能地區排序
| 項目省份 | 產(chǎn)能/（萬(wàn)t/a) | 紙機數量/臺 | 投產(chǎn)紙廠(chǎng)數/家 |
| 廣西 | 14 | 6 | 3 |
| 河北 | 6.5 | 3 | 2 |
| 安徽 | 5.8 | 3 | 2 |
| 山西 | 4.5 | 2 | 1 |
| 湖北 | 4 | 2 | 1 |
| 遼寧 | 3 | 1 | 1 |
| 廣東 | 3 | 1 | 1 |
| 河南 | 2 | 1 | 1 |
| 合計 | 42.8 | 19 | 13 |
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隨著(zhù)產(chǎn)能的不斷增加，生活用紙的產(chǎn)量也隨之增長(cháng)。數據顯示，2023年我國生活用紙行業(yè)產(chǎn)量1210萬(wàn)噸，同比增長(cháng)6.61%。
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2、消費情況
我國是全球最大的生活用紙消費國。且與同其他紙種相比，生活用紙有著(zhù)極強的生活必需快消品屬性，可替代性極低，市場(chǎng)需求穩健。數據顯示，2012 -2021 年我國生活用紙消費量從577.5萬(wàn)噸增長(cháng)至 1,161.80萬(wàn)噸，復合年均增長(cháng)率為 8.08%。到2023年我國生活用紙消費量1103萬(wàn)噸，較上年增長(cháng)4.1%。
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出口是消費市場(chǎng)的重要部分。有相關(guān)數據顯示，2022年我國生活用紙出口量為78.57萬(wàn)噸，同比增長(cháng)22.89%，占產(chǎn)量的約6.24%；出口金額為20.34億美元，同比增長(cháng)38.6%。到2023年前三季度我國生活用紙總出口量約為80.42萬(wàn)t，同比大增42.47%，出口金額為17.62億美元，同比增長(cháng)26.80%。而進(jìn)口量約2.43萬(wàn)t。
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以出口量計算，2023年1-9月成品紙是我國生活用紙出口的主要產(chǎn)品，占比在71左右。從出口額來(lái)看，成品出口額占總出口額的82.4%，但受市場(chǎng)供需的影響，各類(lèi)成品的出口價(jià)格均有所下降。
三、生活用紙行業(yè)競爭格局
生產(chǎn)集中度有所提高。近幾年我國生活用紙生產(chǎn)廠(chǎng)家的總數在下降，生產(chǎn)集中度有所提高。有相關(guān)數據顯示，2023年我國原紙生產(chǎn)的企業(yè)是208家，相比于2022年的213家，下降了5家。雖然有部分去年停產(chǎn)的企業(yè)恢復生產(chǎn)，但是行業(yè)小企業(yè)加速退出市場(chǎng)，也有企業(yè)轉產(chǎn)停產(chǎn)，總數量有所下降。
從具體企業(yè)來(lái)看，目前金紅葉、恒安、維達和中順這傳統的四大家仍然是生活用紙的主要生產(chǎn)廠(chǎng)家，合計總產(chǎn)能已經(jīng)達到615萬(wàn)噸，占市場(chǎng)總產(chǎn)能的30%。雖然在國內市場(chǎng)占據了近三分之一的份額，也說(shuō)明了其較高的集中度。但與國際市場(chǎng)相比，這一集中度仍然較低。在國外，生活用紙市場(chǎng)的三大巨頭通?？梢哉紦^(guò)80%的市場(chǎng)份額。由此可見(jiàn)，我國生活用紙市場(chǎng)集中度仍有較大的提升空間。
整體來(lái)看，目前我國生活用紙行業(yè)競爭格局兩極分化的特征較為突出，市場(chǎng)競爭較為激烈。這是因為除了上述金紅葉、恒安、維達和中順這傳統的四大家外，近幾年還涌現出了六家（也稱(chēng)為“新六家”）由上下游企業(yè)轉型的生活用紙企業(yè)。與四大家不同的是，新六家的產(chǎn)品大部分是以原紙、大軸紙為主，而四大家則主要是以消費品生活用紙為主。另外華北、華中地區等生活用紙的重要生產(chǎn)基地，近年來(lái)也涌現出了理文、泰盛、韶能、太陽(yáng)紙業(yè)、亞太森博等新興企業(yè)。此外聯(lián)盛也加入了生活用紙的生產(chǎn)隊伍?？梢?jiàn)我國生活用紙市場(chǎng)競爭將逐漸激烈起來(lái)。
四、行業(yè)發(fā)展趨勢
1、生活用紙人均消費量仍有較大提升空間
人均生活用紙消費量和各地區的經(jīng)濟發(fā)展情況有密切聯(lián)系，在經(jīng)濟更為發(fā)達的地區，居民對生活質(zhì)量的要求也相對更高，這往往體現在產(chǎn)品的包裝更為精美、生活用紙的使用量增加、新的細分用紙需求不斷涌現，導致生活用紙消費量也更高。
雖然近年我國生活用紙人均消費量持續增長(cháng)，到2022年達到了 8.4 千克。但相較于美國 29kg、西歐和日本16-17kg 的人均生活用紙消費量水平，我國仍有較大提升空間。預計隨著(zhù)我國經(jīng)濟發(fā)展水平和人民生活水平日益提高，以及脫貧攻堅工作取得全面勝利，全國各地區對生活用紙的消費量都將呈上升趨勢，人均消費量也將持續增長(cháng)。
2、生活用紙的使用場(chǎng)景亦不斷豐富
近年在日用品的精致消費趨勢下，生活用紙的使用場(chǎng)景亦不斷豐富。根據相關(guān)調研顯示，目前消費者的使用場(chǎng)景越發(fā)細分，覆蓋家中餐廳，廚房、衛浴，以及辦公室、餐飲場(chǎng)所等多個(gè)空間場(chǎng)景，人均5個(gè)或以上使用場(chǎng)景。
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3、消費升級驅動(dòng)行業(yè)產(chǎn)品結構升級
近年隨著(zhù)我國經(jīng)濟的持續增長(cháng)，人民生活水平日益提高，消費升級趨勢明顯，使得內部結構也在持續發(fā)生變化。在經(jīng)濟欠發(fā)達時(shí)期，居民消費能力不足，人們更多的只愿以較低的價(jià)格購買(mǎi)最基本的生活需要用紙（如廁用衛生紙），而當人均可支配收入上升時(shí)，人們對健康、高質(zhì)量的生活的訴求提高，愿意并能夠負擔更高端的生活用紙消費（如面巾紙、手帕紙等），并能針對特定的場(chǎng)景使用特定的生活用紙品類(lèi)（如擦手紙、廚房用紙等）。
根據中國造紙協(xié)會(huì )生活用紙專(zhuān)業(yè)委員會(huì )的統計，2021 年國內生活用紙消費中衛生紙仍占主導地位，約占 51%的市場(chǎng)份額，但相比2021年下滑了 15.50個(gè)百分點(diǎn)。而面巾紙、擦手紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙等品類(lèi)占比則逐漸提升，到2021年分別占有32.6%、5.2%、4.6% 3.9%、1.3%的市場(chǎng)份額?？梢?jiàn)我國生活用紙產(chǎn)品結構正在逐漸優(yōu)化。
未來(lái)隨著(zhù)消費升級的持續進(jìn)行，消費者對生活品質(zhì)的追求不斷提高，對價(jià)格的敏感程度在不斷下降，人們對高端生活用紙品類(lèi)及有著(zhù)特定使用場(chǎng)景的生活用紙的需求量將進(jìn)一步增加，對應的消費占比也將進(jìn)一步提高，產(chǎn)品結構將進(jìn)一步優(yōu)化升級，市場(chǎng)規模也將增長(cháng)。
4、環(huán)保與需求變化驅動(dòng)市場(chǎng)份額進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中
由于造紙屬于高能耗、高污染行業(yè)，因此隨著(zhù)《水污染防治行動(dòng)計劃》《控制污染物排放許可制實(shí)施方案》等環(huán)保政策相繼出臺，政府環(huán)保督查常態(tài)化，對污染嚴重的中小企業(yè)采取限期整改或者關(guān)停的措施，淘汰了大量落后產(chǎn)能，導致產(chǎn)能進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。
預計未來(lái)隨著(zhù)消費水平的提升，人們需求多元化，生活用紙整體消費將繼續向更細分更高端發(fā)展。部分中小企業(yè)生產(chǎn)規模較小，缺乏資金和設備改造能力，走單一產(chǎn)品低價(jià)競爭路線(xiàn)，被加速擠出市場(chǎng)，行業(yè)呈現優(yōu)勝劣汰、加速洗牌的局面，退出的產(chǎn)能為原有大型生活用紙企業(yè)騰出了市場(chǎng)空間。而龍頭企業(yè)具備更現代化的生產(chǎn)能力、更高的環(huán)保水平和更強的渠道優(yōu)勢，市場(chǎng)綜合競爭優(yōu)勢更強，可以更好地捕捉消費趨勢，并以強大的研發(fā)實(shí)力支撐新品開(kāi)發(fā)，最大程度受益行業(yè)高端化發(fā)展趨勢。各大龍頭企業(yè)也紛紛在加強高端產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)并加快推向市場(chǎng)，在毛利率更高的高端產(chǎn)品市場(chǎng)取得更高的市場(chǎng)份額。
5、產(chǎn)品向綠色化、健康化、差異化、功能化及多元化發(fā)展
作為健康的防護盾，生活用紙是我們日常中最平凡也最不可或缺的消耗品。在多元化的消費趨勢下，大眾對生活用紙也漸漸提出了更高的品質(zhì)要求，行業(yè)圍繞原料迭代、科技創(chuàng )新、綠色理念等維度開(kāi)始了新一輪的擴張?？傮w來(lái)看，生活用紙行業(yè)發(fā)展趨勢隨著(zhù)科技的進(jìn)步和人們生活水平的提高，生活用紙行業(yè)正面臨著(zhù)前所未有的發(fā)展機遇。目前我國生活用紙行業(yè)產(chǎn)品正向綠色化、健康化、差異化、功能化及多元化發(fā)展。
綠色化、健康化方面：隨著(zhù)全球環(huán)境問(wèn)題日益嚴重，越來(lái)越多的消費者開(kāi)始關(guān)注產(chǎn)品的環(huán)保屬性。在此環(huán)境下，隨著(zhù)我國對環(huán)保及居民生活健康的要求持續提高，作為人們日常生活的必選消費品的生活用紙也在朝著(zhù)綠色化和健康化的方向發(fā)展。如金紅葉推出“原木純品”系列面巾紙，推行原木理念，綠色健康，中順潔柔等企業(yè)推出了木漿本色紙，恒安集團等企業(yè)推出了竹漿本色紙。此外，各企業(yè)還主張在產(chǎn)品中減少化學(xué)添加，并增加長(cháng)效抑菌功能等。
差異化方面：為應對消費者的差異化需求，培養消費者在不同場(chǎng)景下的用紙習慣，各大廠(chǎng)商爭相推出差異化的產(chǎn)品以應對消費者的需求，終端產(chǎn)品的差異化環(huán)節集中在后加工與包裝環(huán)節。差異化的方向包括添加表面處理劑獲得更好護膚性、針對學(xué)生和白領(lǐng)人群推出時(shí)尚風(fēng)格產(chǎn)品、推出特殊的包裝設計等，其中后加工差異化產(chǎn)品可明顯增強消費者的消費黏性。多元化差異品類(lèi)分布有助于企業(yè)盡可能地覆蓋各類(lèi)消費者群體，進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。
功能化方面：隨著(zhù)消費者需求的多樣化，生活用紙企業(yè)需要不斷創(chuàng )新，推出符合消費者需求的個(gè)性化產(chǎn)品。近年為滿(mǎn)足特定的使用需求，使產(chǎn)品更具有可用性，多種具備不同功能的產(chǎn)品紛紛推向市場(chǎng)。如 2020 年，壓花紙、抑菌紙、乳霜保濕紙、易沖散型衛生紙等突出實(shí)用功能性的產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)一步增長(cháng)。壓花紙因其觸感柔軟、吸水性好，逐漸受到越來(lái)越多消費者的喜愛(ài)；在疫情防控的大背景下，消費者更加注重個(gè)人清潔和衛生，生活用紙生產(chǎn)企業(yè)也緊跟消費需求，推出抑菌系列紙巾；乳霜保濕紙因其柔潤的觸感，受到母嬰、美妝渠道消費者的青睞；易沖散型衛生紙則主打可沖水迅速溶解、不堵下水道的功能。
多元化方面：近年隨著(zhù)消費者需求的不斷升級，市場(chǎng)產(chǎn)品也逐漸多元化。以干巾為例，除了基本生活所需的抽紙、卷筒紙，棉柔巾、洗臉巾、擦手紙以20%的增速逐漸遍布市場(chǎng)，頭部品牌亦順應大勢從不同的價(jià)格段、品類(lèi)豐富自己的產(chǎn)品矩陣。（WW）
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