化妝品原料指應用于化妝品中的具有保濕、滋潤、抗衰老、抗氧化、美白等功能的天然、合成或者提取的各種物質(zhì)。
根據化妝品的原料性能和用途，化妝品的原料大體上可分為基質(zhì)原料和輔助原料兩大類(lèi)。前者是化妝品的一類(lèi)主體原料，在化妝品配方中占有較大比例，是化妝品中起到主要功能作用的物質(zhì)。后者則是對化妝品的成形、穩定或賦予色、香以及其它特性起作用，這些物質(zhì)在化妝品配方中用量不大，但卻極其重要。
根據在化妝品中的不同作用可分為基質(zhì)原料和輔助原料?；瘖y品通用基質(zhì)原料包括油性原料、表面活性劑、保濕劑、粘結劑、粉料、顏料、染料、防腐劑、抗氧劑等。其中油性原料是化妝品應用最廣的原料，在護膚產(chǎn)品中起保護、潤濕和柔軟皮膚作用，在發(fā)用產(chǎn)品中起定型、美發(fā)作用。油質(zhì)原料包括天然油質(zhì)原料和合成油質(zhì)原料兩大類(lèi)，主要指油脂、蠟類(lèi)原料、烴類(lèi)、脂肪酸、脂肪醇和酯類(lèi)等。
一、化妝品高速發(fā)展帶動(dòng)市場(chǎng)需求增長(cháng)，2023年行業(yè)規模將達到122.38億元
近年隨著(zhù)我國城鎮化進(jìn)程的持續加快、國民素質(zhì)的提高、人口結構變化和“顏值經(jīng)濟”崛起，加之以80后、90后為主的消費群體年輕化等疊加效應，為化妝品行業(yè)的發(fā)展創(chuàng )造了良好的市場(chǎng)環(huán)境和增長(cháng)空間。目前我國化妝品行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，消費持續攀升，市場(chǎng)規模已經(jīng)上升為全球第二，市場(chǎng)規模增速超越其他國家，占據全球第一的位置。數據顯示，2023年全年我國化妝品零售額達4142億元，同比增長(cháng)5.1%。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
原料是化妝品行業(yè)的芯片，化妝品的質(zhì)量、功效很大程度上取決于所用原料。因此近年隨著(zhù)化妝品消費市場(chǎng)的不斷增長(cháng)，也帶動(dòng)了化妝品原料需求的增長(cháng)。數據顯示，2021年我國化妝品原料產(chǎn)量和需求量分別達92萬(wàn)噸和90.15萬(wàn)噸，市場(chǎng)規模達110.74億元。預計到2023年我國化妝品原料需求總量將達到99.38萬(wàn)噸，市場(chǎng)規模將達到122.38億元。
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二、新型原料備案進(jìn)入快車(chē)道，化妝品市場(chǎng)逐漸從“重營(yíng)銷(xiāo)”向“重研發(fā)”轉舵
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國化妝品原料行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，近年隨著(zhù)化妝品行業(yè)不斷發(fā)展，市場(chǎng)整體呈現出明顯的技術(shù)風(fēng)潮，品牌和產(chǎn)品科學(xué)屬性成為主流敘事。與此同時(shí)，在信息平權時(shí)代，用戶(hù)也更樂(lè )意研究產(chǎn)品的功效成分、作用機理等。在這樣的背景下，化妝品新原料成為了美妝行業(yè)發(fā)展的核“芯”之一。原料創(chuàng )新已成為構筑品牌護城河、打造差異化優(yōu)勢的重要發(fā)力點(diǎn)。
自2021年5月1日《化妝品注冊備案管理辦法》正式開(kāi)始實(shí)施后，國內化妝品市場(chǎng)逐漸從“重營(yíng)銷(xiāo)”向“重研發(fā)”轉舵，步入全新的原料與科技時(shí)代。2023年我國化妝品新型原料備案進(jìn)入快車(chē)道，研發(fā)投入加大，美妝巨頭們紛紛加碼布局科研領(lǐng)域。根據國家藥品監督管理局官網(wǎng)數據顯示，截至2023年12月31日，化妝品新原料備案總數達117個(gè)。其中2023年度化妝品新原料備案數量69個(gè)，比2022年與2021年備案數的總和還要多。
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三、國產(chǎn)新原料備案數量“后來(lái)居上”，開(kāi)啟原料角逐
我國化妝品原料企業(yè)受政策利好和技術(shù)進(jìn)步影響，新原料備案數量穩步增長(cháng)，甚至可以說(shuō)是“后來(lái)居上”，開(kāi)啟原料角逐數據顯示，2022-2023年我國國產(chǎn)化妝品新原料備案數量由28個(gè)上升到53個(gè)，占比由71.4%上升至78.3%。而進(jìn)口原料近兩年新原料備案數量增速放緩，2022年為14個(gè)，2023年為16個(gè)。
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從國產(chǎn)新原料備案人分布省份分析，目前國產(chǎn)新原料分布在我國的18個(gè)?。▍^、市）。其中，廣東省最活躍，備案數量達23個(gè)；其次是上海市，備案13個(gè)；江蘇省位列第三，備案11個(gè)。2023年12月18日，陜西省誕生首個(gè)新原料海參肽，填補了陜西省新原料備案的空白，可見(jiàn)內陸地區也和珠三角、長(cháng)三角等美妝發(fā)達地區一起入局。
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從國產(chǎn)新原料備案企業(yè)來(lái)看，貝泰妮、丸美、珀萊雅、華熙生物、水羊股份等頭部企業(yè)均有分布。其中貝泰妮申請新款原料備案的數量最多，包括水龍提取物、蜂生假絲酵母、葡萄糖等原料在內。
四、“NMN”熱度最盛，肽類(lèi)等熱門(mén)品類(lèi)異軍突起
目前“β-煙酰胺單核苷酸”（NMN）熱度最盛，成為了化妝品企業(yè)的“原料寵兒”。在117個(gè)備案新原料中，NMN備案多達8次，數量位居第一，主要作為皮膚保護劑、保濕劑、抗氧化劑、抗皺劑在化妝品中應用。但值得注意的是，NMN雖已在國外應用于化妝品中，但在國內目前仍屬于新原料，處于3年檢測期，其在化妝品中的安全性是限制應用的關(guān)鍵一步。最近有學(xué)者指出許多類(lèi)型的癌細胞靠NAD+來(lái)維持其快速生長(cháng)，攝入作為NAD+前體NMN可能會(huì )促成更多癌變發(fā)生。對此有分析認為，如果NMN在皮膚上的作用途徑是通過(guò)影響細胞中NAD+水平，那么其在皮膚上應用或許也存在與人表皮生長(cháng)因子同樣的潛在安全問(wèn)題。綜上NMN在日化產(chǎn)品中應用尚不成熟，其在皮膚上的作用途徑及潛在的安全性仍需更多的研究。
肽類(lèi)等熱門(mén)品類(lèi)異軍突起。有相關(guān)數據顯示，3年時(shí)間，“肽類(lèi)”新原料備案累計達12個(gè)。其中2022年備案4個(gè)，2023年8個(gè)。這主要是是因為“成分黨”已進(jìn)階為功效護膚研究型消費者，具備明顯科技屬性和功效體驗的活性物更容易被用戶(hù)認可。此外，諸多國際品牌和國內新銳品牌的勇于嘗試和積極應用，更是為“肽類(lèi)”原料的普及添油助力。
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五、原料使用目的類(lèi)別逐步增多，基礎功效性新原料仍是備案重點(diǎn)
隨著(zhù)新原料備案數量不斷增多，原料使用目的類(lèi)別也逐步增多，由原來(lái)的保濕劑、清潔劑增加至增稠劑、成膜劑、抗氧化劑、抗皺劑等。但目前基礎功效性新原料仍然是企業(yè)的備案重點(diǎn)，技術(shù)性能成分尚有很大的挖掘空間。由相關(guān)數據顯示，在117個(gè)備案新原料中，新原料使用目的前三的分別是皮膚保護劑53個(gè)、保濕劑44個(gè)、抗氧化劑23個(gè)。
原料類(lèi)型以化學(xué)原料為主。根據數據顯示，在117個(gè)備案新原料中，來(lái)源最多的是化學(xué)原料，共62個(gè)，其中聚合物有27個(gè)。另外生物技術(shù)原料23個(gè)、植物原料13個(gè)、動(dòng)物原料5個(gè)、水解原料1個(gè)，13個(gè)未公示。
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六、特色植物原料熱度不減，未來(lái)將成為各大企業(yè)競逐焦點(diǎn)
在消費觀(guān)念轉變以及政策扶持的背景下，植物原料熱度不減。截至2023年12月底，共有13種新原料被明確標記為“植物原料”。其中2023年就包含了平臥菊三七提取物、大葉冬青葉提取物、香露兜葉提取物等14款植物提取原料，相較于2022年，翻了4倍不止。從備案結果來(lái)看，越來(lái)越多企業(yè)似乎認識到，依托本土特色植物進(jìn)行原料創(chuàng )新，是國妝崛起的重要支點(diǎn)。
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未來(lái)千億市場(chǎng)規模驅動(dòng)下，特色植物原料成為各大企業(yè)競逐的焦點(diǎn)。在國際市場(chǎng)，國際原料商對植物原料的投入在加大，IFF、Mibelle、Integrity Ingredients等國際原料商推出大量植物成分，替代傳統的原料和配方。
而國內方面，我國在植物原料的開(kāi)拓上擁有得天獨厚的優(yōu)勢。我國地大物博，擁有豐富的特色植物資源，植物種類(lèi)占全球植物種類(lèi)的十分之一。根據2023版《中國生物物種名錄》，中國本土有135061個(gè)物種，其中植物就高達39539種，多樣性和豐富度不言而喻，擁有無(wú)限開(kāi)發(fā)與應用空間。
因此總體來(lái)看，目前在欣欣向榮的化妝品市場(chǎng)，國產(chǎn)原料的份額仍然偏低，存在較大缺口。特色發(fā)酵和合成生物學(xué)的技術(shù)進(jìn)步，有望成為科技出圈的機會(huì )點(diǎn)。未來(lái)在植物原料和科學(xué)技術(shù)的助力下，我國化妝品新原料將會(huì )越來(lái)越有表現力和主導權。在當下國產(chǎn)化妝品原料正努力突圍“原料卡脖子”的困境。（WW）
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