一、純堿供給分布集中，河南為生產(chǎn)第一大省
純堿化學(xué)式為Na2CO3，又稱(chēng)蘇打、堿灰、碳酸二鈉鹽、蘇打灰，通常情況下為白色粉末，為強電解質(zhì)，密度為2.532g/cm3，熔點(diǎn)為851°C，易溶于水和甘油，微溶于無(wú)水乙醇，難溶于丙醇，具有鹽的通性，屬于無(wú)機鹽。
20世紀初，中國的純堿依賴(lài)進(jìn)口。為打破國外壟斷，1917年范旭東創(chuàng )辦了永利堿業(yè)公司，開(kāi)始自制純堿。永利堿業(yè)公司的侯德榜經(jīng)過(guò)多年鉆研，于1926年成功制備出了純堿。1940年，侯德榜又研發(fā)出聯(lián)堿制備方法，很快被全世界采用，成為三大純堿制備工藝之一。1949年以前，中國的純堿產(chǎn)能較低。解放后，中國工業(yè)發(fā)展迅速，純堿產(chǎn)能提升，1957年產(chǎn)量突破了50萬(wàn)噸。隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展，下游應用需求增加，四川、浙江、湖北等省份開(kāi)始建立大型純堿工廠(chǎng)。70年代前后，也有部分中小型工廠(chǎng)開(kāi)始出現，純堿產(chǎn)量逐漸突破100萬(wàn)噸。隨后，80年代產(chǎn)量突破300萬(wàn)噸，90年代突破700萬(wàn)噸。2003年，突破1000萬(wàn)噸，躍居世界第一。
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根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國純堿行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來(lái)投資分析報告（2024-2031年）》顯示，近年來(lái)，我國純堿行業(yè)持續產(chǎn)能過(guò)剩?！都儔A行業(yè)準入條件》曾規定純堿行業(yè)準入規模、能耗要求，目前新增產(chǎn)能項目需經(jīng)發(fā)改委嚴格審批。在政策規定下，我國純堿產(chǎn)能擴張受到嚴格限制，行業(yè)實(shí)行等量或減量置換，2015-2022年純堿產(chǎn)量增勢趨弱。2020-2022年受疫情沖擊、全球經(jīng)濟周期、下游需求放緩等的影響，純堿產(chǎn)量小幅降低。2023年我國純堿進(jìn)入新的產(chǎn)能擴張周期，產(chǎn)量出現上漲。
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我國純堿產(chǎn)量分布較為集中，河南、青海、山東和江蘇四個(gè)省份的純堿產(chǎn)量占到全國總產(chǎn)量的60%以上。河南是我國純堿生產(chǎn)第一大省，2022年純堿產(chǎn)量達到了522.41萬(wàn)噸，占全國純堿總產(chǎn)量的17.89%。2022年青海和山東兩省純堿產(chǎn)量均超過(guò)了400萬(wàn)噸，占比16.48%、14.89%。
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從企業(yè)分布看，我國純堿制造商主要包括金山化工、遠興能源、山東?；?、和邦生物、華昌化工、雙環(huán)科技等，CR4達42.73%。
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二、純堿生產(chǎn)工藝主要分為兩大類(lèi)，天然堿法未來(lái)占比將不斷提升
純堿生產(chǎn)工藝主要分為合成堿法和天然堿法，而合成堿法又分為氨堿法和聯(lián)堿法。目前新增產(chǎn)能項目多以天然堿法和聯(lián)堿法為主。氨堿法生產(chǎn)過(guò)程中純堿會(huì )排放出大量的廢液、廢渣，對環(huán)境的污染較多，因此其產(chǎn)能的擴張受到環(huán)保政策的限制。聯(lián)堿法雖然相比之下更為環(huán)保，但其生產(chǎn)出來(lái)的純堿質(zhì)量稍差，品控不穩定。未來(lái)，以氨堿法、聯(lián)堿法為主的中小產(chǎn)能裝置在經(jīng)濟性和環(huán)保方面劣勢較大，相應企業(yè)低端產(chǎn)能或將加速出清，天然堿法未來(lái)占比將不斷提升。
純堿生產(chǎn)工藝分類(lèi)
| 工藝 | 簡(jiǎn)介 |
| 氨堿法 | 可生產(chǎn)低鹽堿，硫酸鹽的含量也很低，產(chǎn)品質(zhì)量好。氨堿法主要生產(chǎn)原料為原鹽和石灰石，通過(guò)氨鹽水吸收二氧化碳得到碳酸氫鈉再將碳酸氫鈉煅燒，得到輕堿，轉化之后得到重堿。主要原材料包括原鹽、石灰石、焦炭或白煤、中間媒介氨、燃料煤（鍋爐發(fā)電和生產(chǎn)蒸汽）等；輔助材料包括助沉劑、硫化鈉、產(chǎn)品包裝袋等，原材料采購成本約占總成本的40%-50%。氨堿法主要優(yōu)點(diǎn)是產(chǎn)品質(zhì)量高、可以生產(chǎn)低鹽堿、適合大規模連續生產(chǎn)、副產(chǎn)品氨、二氧化碳循環(huán)利用，缺點(diǎn)在于產(chǎn)品單一、原鹽利用率低、廢液廢渣污染環(huán)境等。 |
| 聯(lián)堿法 | 工藝更加環(huán)保，副產(chǎn)氯化銨能有效降低純堿成本。聯(lián)堿法的主要工藝與氨堿法類(lèi)似，聯(lián)堿法也稱(chēng)候氏制堿法，1938 年在氨堿法上改進(jìn)而來(lái)，其原料主要是原鹽與合成氨，通過(guò)與氨廠(chǎng)進(jìn)行“一次加鹽、兩次吸氨、一次碳化”聯(lián)合循環(huán)生產(chǎn)，利用氨廠(chǎng) NH3 和 CO2 同時(shí)生產(chǎn)出純堿和氯化銨兩種產(chǎn)品，氯化銨主要用作生產(chǎn)復肥的基礎肥料。主要原材料包括原鹽、二氧化碳、氨和燃料煤（鍋爐發(fā)電和生產(chǎn)蒸汽）等，輔助材料包括助沉劑、硫化鈉、產(chǎn)品包裝袋等，原材料采購成本約占雙噸總成本的 66%-75%。聯(lián)堿法避免了大量廢渣和廢液的排放，原鹽利用率大幅提升，但其純堿鹽分僅能控制在0.6%左右，硫酸鹽含量也只能控制在 0.03%左右。聯(lián)堿法裝置幾乎全部分布在中國。 |
| 天然堿法 | ：產(chǎn)品質(zhì)量好且成本低，但受到資源限制。是以天然堿礦為原料，其主要成分為碳酸鈉和碳酸氫鈉，經(jīng)過(guò)溶解、過(guò)濾、蒸發(fā)、結晶、分離等即可制得純堿。天然堿資源在全球范圍內分布較為廣泛，主要集中在北美、亞洲和非洲等地區。天然堿法則以物理過(guò)程為主，通過(guò)熱溶、蒸發(fā)、結晶、提純等工藝從天然堿礦或堿湖中將純堿分離。相較合成法，天然堿法具備環(huán)保、成本低、能耗低、產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)的特點(diǎn)；局限性在于依賴(lài)天然堿資源。天然堿法碳排放減少約 65%，水資源消耗減少約 76%，且無(wú)廢液、幾乎無(wú)廢固。天然堿質(zhì)量好，且生產(chǎn)成本較低，但受資源限制僅有部分企業(yè)能規模擴產(chǎn)。 |
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我國純堿主要生產(chǎn)企業(yè)工藝情況
| 企業(yè)名稱(chēng) | 氨堿法（萬(wàn)噸/年） | 聯(lián)堿法（萬(wàn)噸/年） | 天然堿法（萬(wàn)噸/年） | 天然堿法（萬(wàn)噸/年） |
| 金山化工 | - | 640 | - | 640 |
| 遠興能源 | - | - | 500 | 500 |
| ?；瘓F | 300 | - | - | 300 |
| 唐山三友 | 230 | - | - | 230 |
| 山東海天 | 150 | - | - | 150 |
| 昆侖堿業(yè) | 150 | - | - | 150 |
| 青海發(fā)投 | 140 | - | - | 140 |
| 安棚堿礦 | - | - | 130 | 130 |
| 和邦生物 | - | 120 | - | 120 |
| 實(shí)聯(lián)化工 | - | 120 | - | 120 |
| 鹽湖鎂業(yè) | 120 | - | - | 120 |
| 雙環(huán)科技 | - | 110 | - | 110 |
| 中國總產(chǎn)能 | - | - | - | 3908 |
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三、純堿需求增多，玻璃為最大下游市場(chǎng)
純堿有“化工之母”的美稱(chēng)，廣泛應用于建材、化工、冶金、紡織、食品、國防、醫藥等國民經(jīng)濟諸多領(lǐng)域。
純堿應用領(lǐng)域
| 應用領(lǐng)域 | 簡(jiǎn)介 |
| 玻璃 | 純堿是玻璃行業(yè)的重要原料，能夠提高玻璃的透明度和機械強度 |
| 化工 | 純堿被用于制造合成洗滌劑、肥皂、燒堿等多種化工產(chǎn)品 |
| 冶金 | 純堿作為助熔劑，有助于提取金屬和提高冶煉效率 |
| 紡織和造紙 | 利用純堿的堿性特性，進(jìn)行纖維處理和紙張漂白 |
| 醫藥 | 純堿是許多藥物的重要原料之一 |
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隨著(zhù)我國城鎮化進(jìn)程的加快，傳統行業(yè)房地產(chǎn)、汽車(chē)等行業(yè)對玻璃的需求平穩增長(cháng)，日用玻璃、小蘇打、玻璃容器行業(yè)需求基本保持平穩；近年來(lái)，政策對光伏/鋰電行業(yè)的大力扶持，也加快了對純堿的需求增長(cháng)。根據數據，2024年1-4月份，我國純堿表觀(guān)消費量總計1199萬(wàn)噸，較上年同比增長(cháng)29.5%。
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2023年，浮法玻璃約占純堿下游需求的39%，光伏玻璃、玻璃包裝容器均占純堿下游需求的15%，日用玻璃占純堿下游需求的5%。
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