一、行業(yè)相關(guān)概述
半導體激光器又稱(chēng)為激光二極管，是采用半導體材料作為工作物質(zhì)而產(chǎn)生受激發(fā)射的一類(lèi)激光器。半導體激光器具有體積小、重量輕、工作壽命長(cháng)等有點(diǎn)，其既可以單獨作為激光器使用，又可以作為光纖激光器和固體激光器的泵浦光源。
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半導體激光器的應用方式主要兩種。一是作為固體激光器和光纖激光器的泵浦源，充分利用其波長(cháng)可選擇性強、能量密度高、電光效率高的特點(diǎn)，將固體或光纖激光集成到激光加工設備系統中；二是直接應用，由于其具備多樣的波長(cháng)、功率、封裝結構，半導體激光器常用于激光材料加工、激光手術(shù)、激光美容、激光傳感照明等領(lǐng)域；在激光雷達、激光制導等科學(xué)研究領(lǐng)域也具有非常廣泛的應用。
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二、我國半導體激光器市場(chǎng)雖然起步較晚但發(fā)展迅猛，預計2027年將增至 81.7 億元
雖然我國國內半導體激光器市場(chǎng)起步較晚，但發(fā)展迅猛。近年隨著(zhù)智能化、信息化的加速發(fā)展，中國對半導體激光器的需求持續增長(cháng)，尤其在通信、顯示、醫療、工業(yè)、軍事等領(lǐng)域，對高效率、高精度、高靈活性的半導體激光器的需求不斷增加，推動(dòng)市場(chǎng)快速增長(cháng)。數據顯示，2022 年我國半導體激光器（包含通信領(lǐng)域及下游光纖激光器廠(chǎng)商自產(chǎn)自用的激光器泵浦源等半導體激光器）市場(chǎng)規模達到 48.4 億元，預計2027 年這一規模將增長(cháng)至 81.7 億元。
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三、應用場(chǎng)景多元化發(fā)展，目前通信領(lǐng)域是最主要應用領(lǐng)域
半導體激光器應用領(lǐng)域十分廣泛，除通信、材料加工等領(lǐng)域外，近年隨著(zhù)高端制造業(yè)、智慧城市、智能家居、智能手機、虛擬現實(shí)、增強現實(shí)和智能駕駛等領(lǐng)域的快速發(fā)展，半導體激光器的應用領(lǐng)域將進(jìn)一步拓展。不同領(lǐng)域的廣泛應用也使得半導體激光器的種類(lèi)越來(lái)越多，可以滿(mǎn)足高功率、高電光轉換效率、強波長(cháng)穩定性、高調制速率高工作溫度、長(cháng)使用壽命等不同的實(shí)際需求。
目前半導體激光器廣泛應用在光通信、醫療健康、工業(yè)加工、激光顯示、激光指示、激光傳感等領(lǐng)域。其中通信領(lǐng)域是半導體激光器最最主要應用領(lǐng)域，2022年占比為33.2%；其次為科研、材料加工領(lǐng)域，占比分別為20.2%、19.8%。
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未來(lái)預計隨著(zhù)半導體激光器功率范圍、波長(cháng)精度、尺寸重量、可靠性等性能參數的持續優(yōu)化提升，半導體激光器將繼續拓展在工業(yè)領(lǐng)域的應用，尤其中小功率半導體激光器的應用更加廣泛。
與此同時(shí)半導體激光器在醫療健康領(lǐng)域的應用亦有所加深。不同的生物組織要匹配不同的醫療方法產(chǎn)生特定的健康效果，需要各種波長(cháng)的激光器，而半導體激光器的波長(cháng)覆蓋范圍較廣，可以滿(mǎn)足多樣的醫療健康需求。隨著(zhù)半導體激光器波長(cháng)范圍的不斷擴大，其在醫療健康領(lǐng)域的應用也將繼續拓展。
此外科學(xué)研究需求增加，推動(dòng)了半導體激光器定制化發(fā)展。該領(lǐng)域主要將半導體激光器用于新技術(shù)的研究工作，覆蓋高、中、低各功率段，對半導體激光器的技術(shù)指標要求較高，通常會(huì )提出特殊的定制化參數要求，推動(dòng)半導體激光器技術(shù)向更高水平發(fā)展?？茖W(xué)研究對同批次的半導體激光器用量較小，但屬于高附加值應用領(lǐng)域，未來(lái)半導體激光器在科學(xué)研究領(lǐng)域的應用范圍將繼續擴大
四、歐美企業(yè)優(yōu)勢凸顯，國內企業(yè)正在加速追趕
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國半導體激光器行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，半導體激光器行業(yè)由于業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，因此存在較強的技術(shù)、人才及品牌壁壘。美國相干、美國恩耐、Lumentum 等歐美企業(yè)由于起步較早，經(jīng)過(guò)較長(cháng)時(shí)間的積累，在市場(chǎng)具有領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢和客戶(hù)優(yōu)勢。而本土企業(yè)用行業(yè)起步晚，使得競爭力不強。在此環(huán)境下，近年一些優(yōu)秀企業(yè)依靠技術(shù)積累加速追趕，部分產(chǎn)品的技術(shù)指標已經(jīng)能夠達到甚至優(yōu)于國際領(lǐng)先水平。代表性領(lǐng)先企業(yè)包括炬光科技、長(cháng)光華芯、凱普林、星漢激光等。
半導體激光器行業(yè)壁壘情況
| 行業(yè)壁壘 | 具體情況 |
| 技術(shù)壁壘 | 激光器行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，存在較高的技術(shù)壁壘。激光器是由大量光學(xué)材料和元器件組成的綜合系統，位于激光產(chǎn)業(yè)鏈的核心位置，涉及光學(xué)、材料科學(xué)、電子工程、計算機科學(xué)等多個(gè)學(xué)科的交叉融合，需要掌握先進(jìn)的制造工藝和技術(shù)。一方面，激光器的主要器件構成：即泵浦源、增益介質(zhì)和諧振腔，不同工藝標準和結構設計下制造出的產(chǎn)品在具體應用功能、質(zhì)量上均存在較大差異，因此需要企業(yè)具備較強的研發(fā)和生產(chǎn)工藝水平支撐產(chǎn)品生產(chǎn)的穩定性。另一方面，因激光器下游的應用場(chǎng)景間存在較大差異，同時(shí)激光器市場(chǎng)每年需求變化較大，產(chǎn)品更新?lián)Q代較快，這需要激光器企業(yè)能夠深刻理解下游領(lǐng)域的差異化需求，緊密跟蹤市場(chǎng)變化趨勢，通過(guò)較強的研發(fā)設計能力和較高的技術(shù)水平進(jìn)行產(chǎn)品的持續研發(fā)迭代。 |
| 人才壁壘 | 激光器行業(yè)屬于知識密集型行業(yè)，行業(yè)從業(yè)人員需要同時(shí)具備多學(xué)科知識儲備和專(zhuān)業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力，對市場(chǎng)需求有深度認知，能夠研究并產(chǎn)出專(zhuān)業(yè)、嚴謹的設計方案，人才培養需要耗費多年時(shí)間。國內激光器行業(yè)的發(fā)展歷程相對較短，當前行業(yè)內普遍存在復合專(zhuān)業(yè)人才資源少的問(wèn)題，行業(yè)內的領(lǐng)先企業(yè)憑借較大的發(fā)展平臺、廣闊的發(fā)展前景和有競爭力的薪酬對高層次人才有較強的吸引力，而本行業(yè)新進(jìn)入者很難在短期內聚集、構建、整合結構合理的專(zhuān)業(yè)人才梯隊，為新進(jìn)入者造成人才困境，因此新進(jìn)企業(yè)面臨著(zhù)較高的人才壁壘。 |
| 品牌壁壘 | 品牌知名度對產(chǎn)品銷(xiāo)售的影響程度較高。激光器企業(yè)的產(chǎn)品性能和穩定性是樹(shù)立品牌影響力的前提，而品牌影響力將直接關(guān)系到企業(yè)是否能與客戶(hù)開(kāi)展長(cháng)遠合作，積累穩定的客戶(hù)資源。行業(yè)領(lǐng)先的激光器企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域的時(shí)間較早，產(chǎn)品經(jīng)歷了多個(gè)版本的技術(shù)迭代更新，穩定性更加可靠，產(chǎn)品性能更高，擁有良好的口碑和長(cháng)期穩定的用戶(hù)，客戶(hù)粘性相對較高，具有較強的品牌優(yōu)勢，而新的進(jìn)入者往往缺乏行業(yè)積累，難以獲得同等的品牌影響力，因此新進(jìn)企業(yè)面臨較高的品牌壁壘。 |
| 資金壁壘 | 激光器行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展較快，為保持行業(yè)競爭力，企業(yè)必須進(jìn)行大量前瞻性研發(fā)和持續的人才培養，新技術(shù)的研發(fā)、新產(chǎn)品的更新、高素質(zhì)人才的培養均需要大量的資金投入，而實(shí)現規?；a(chǎn)需要大量的固定資產(chǎn)投資。此外，營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設和品牌宣傳等方面也需要投入大量資金，這進(jìn)一步加劇了企業(yè)的資金壓力。對于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，企業(yè)的資金實(shí)力難以短時(shí)間支撐起龐大的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售系統，故而形成行業(yè)的資金壁壘。 |
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五、我國半導體激光器分散度較高，凱普林占比最大
目前我國半導體激光器分散度較高。有相關(guān)數據顯示，2022年在國產(chǎn)半導體激光器領(lǐng)域（不含通信領(lǐng)域和自產(chǎn)自用產(chǎn)品），凱普林占比最大，為16.9%；其次為星漢激光、星漢激光、炬光科技和長(cháng)光華芯，市占率分別為 13.5%、9.5%和 6.9%。其中就凱普林和星漢激光市占率超過(guò)10%，但也均低于20%，而其余企業(yè)市占率均在10%以下。
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