數據中心及電信市場(chǎng)促進(jìn)光模塊行業(yè)發(fā)展 中國廠(chǎng)商國際競爭力不斷增強

一、光器件為光模塊關(guān)鍵部件，其功能核心由光芯片構成

光模塊是實(shí)現光信號傳輸過(guò)程中光電轉換和電光轉換功能的光電子器件。光模塊通常由光發(fā)射組件(含激光器)、光接收組件(含光探測器)、驅動(dòng)電路和光、電接口等組成。

光器件為光模塊核心部件，約占光模塊成本73%。在光器件中，光接收組件（ROSA）與光發(fā)射組件（TOSA）占其成本的比率約為 80%，兩者均為有源光器件，其功能核心由光芯片構成。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

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光芯片按功能可以分為激光器芯片和探測器芯片，其中激光器芯片主要用于發(fā)射信號，將電信號轉化為光信號，探測器芯片主要用于接收信號，將光信號轉化為電信號。得益于國產(chǎn)化進(jìn)度的持續推進(jìn)，我國成為光芯片市場(chǎng)增長(cháng)最快的地區之一。根據數據，2019-2023年我國光芯片市場(chǎng)規模由82.3億元增長(cháng)至141.7億元，預計2024年我國光芯片市場(chǎng)規模將達158.6億元，較上年同比增長(cháng)11.93%。

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二、全球光模塊市場(chǎng)向好，以太光模塊占比較大

作為光纖通信中的重要組成部分，光模塊市場(chǎng)向好。2023年全球光模塊市場(chǎng)規模達99億元，同比增長(cháng)3.13%；其中以太光模塊、連接器、Fibre Channel光模塊、電信光模塊分別占比59.6%、32.6%、4.7%、3.1%。預計2024年全球光模塊市場(chǎng)規模將達108億元，較上年同比增長(cháng)9.09%；2027年全球光模塊市場(chǎng)規模將達156億元，較上年同比增長(cháng)13.87%。

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三、數據中心及電信市場(chǎng)需求增長(cháng)與技術(shù)升級，促進(jìn)中國光模塊發(fā)展

從國內市場(chǎng)看，數據中心及電信市場(chǎng)的硬件設備需求增長(cháng)與技術(shù)升級持續促進(jìn)中國光模塊市場(chǎng)發(fā)展。

1.數據中心

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國光模塊行業(yè)現狀深度研究與未來(lái)投資分析報告（2024-2031年）》顯示，近年來(lái)，由于物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等技術(shù)的發(fā)展，數據中心成為企業(yè)存儲、處理和管理大量數據的關(guān)鍵基礎設施，加之視頻流媒體、社交媒體、電子商務(wù)等用戶(hù)對于在線(xiàn)服務(wù)和內容的需求不斷增加，驅動(dòng)數據中心規模擴張。

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數據中心網(wǎng)絡(luò )架構升級拉動(dòng)光模塊需求上升。隨著(zhù)云計算、大數據、超高清視頻、人工智能、5G行業(yè)應用等快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò )訪(fǎng)問(wèn)頻率和接入手段不斷增加，網(wǎng)絡(luò )數據流量迅猛增長(cháng)，對數據中心互連提出更高挑戰。以Spine-Leaf架構數據中心為例，典型的光互連主要包括數據中心內部與數據中心之間兩類(lèi)，數據中心內部互連包括服務(wù)器到TOR、TOR到Leaf、Leaf到Spine三種場(chǎng)景。其中，數據中心內部互連在數據中心整體流量分布中占比較大，提高了對高速率、低功耗、低成本和智能化光模塊的需求。另外，由于Spine-Leaf數據中心網(wǎng)絡(luò )架構連接端口眾多，信息傳遞中使用的光模塊數量隨之提高，傳統三層數據中心網(wǎng)絡(luò )架構所需光模塊數量約為機柜數的9倍，而Spine-Leaf網(wǎng)絡(luò )架構下光模塊數量約為機柜數的44至48倍。

數據中心光互連場(chǎng)景

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2.電信市場(chǎng)

5G網(wǎng)絡(luò )架構推動(dòng)光模塊需求增長(cháng)?；咀鳛闊o(wú)線(xiàn)接入側實(shí)現無(wú)線(xiàn)終端與核心網(wǎng)互連的設備，是實(shí)現5G網(wǎng)絡(luò )無(wú)線(xiàn)覆蓋的核心。相較于4G基站，5G基站重構了BBU基帶處理單元與RRU射頻拉遠單元，原BBU功能由CU與DU兩個(gè)功能實(shí)體整合，并將原RRU與天線(xiàn)合并為AAU實(shí)體。由AAU到DU、CU、核心網(wǎng)之間的傳輸路徑被劃分為前傳、中傳、回傳三部分。其中，前傳主要采用10G、25G等較低速率光模塊，中傳主要采用50G、100G、200G等中低速光模塊，回傳部分采用的光模塊速率最高，主要使用100G、200G、400G光模塊。5G網(wǎng)絡(luò )架構新增中傳部分的傳輸，使其對光模塊的需求上升。

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四、中國廠(chǎng)商在全球光模塊市場(chǎng)上的占比和地位不斷提高

光模塊市場(chǎng)前景廣闊吸引本土廠(chǎng)商積極布局，本土廠(chǎng)商在全球市場(chǎng)上的占比和地位不斷提高。數據顯示，2010-2021年十年間，國內光模塊廠(chǎng)商市占率由15%提升至51%，增長(cháng)36個(gè)百分點(diǎn)。

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2010-2022年全球前十光模塊供應商中中國企業(yè)數量由1家增長(cháng)至7家，其中中際旭創(chuàng )與Coherent并列第1，華為（海思）排名第4，光迅科技排名第5，海信排名第6，新易盛排名第7，華工正源排名第8，索爾思光電（華西股份）排名第10。

2010-2022年全球光模塊廠(chǎng)商排名變化情況

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