我國托育服務(wù)行業(yè)機遇與挑戰并存：“送不起”“招不滿(mǎn)”矛盾仍突出 企業(yè)應如何發(fā)力？

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國托育服務(wù)行業(yè)發(fā)展現狀研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，托育是“托+育”的結合體，主要包括照護、養育以及潛能激發(fā)和早期啟蒙教育，為3歲以下嬰幼兒提供的社會(huì )化育幼服務(wù)。托育服務(wù)即為家長(cháng)提供代為收托養育寶寶的服務(wù),經(jīng)有關(guān)部門(mén)登記、衛生健康部門(mén)備案，為3歲以下嬰幼兒提供全日托、半日托、計時(shí)托、臨時(shí)托等托育的服務(wù)，通常此類(lèi)服務(wù)主要是由社會(huì )組織、企業(yè)、事業(yè)單位或個(gè)人舉辦的托育機構提供。

一、行業(yè)發(fā)展現狀

1、生存空間廣闊，我國超過(guò)三成嬰幼兒家庭有入托需求

幼有所托，是重要的民生。從社會(huì )背景來(lái)看，我國正面臨著(zhù)出生率下降和育齡人口結構老化的雙重壓力。許多年輕家庭的負擔加重，選擇將孩子送入托育機構成為一種趨勢。這種轉變?yōu)橥杏袌?chǎng)提供了生存空間。根據國家衛生健康委數據顯示，我國現有約3000萬(wàn)名3歲以下嬰幼兒，超過(guò)三成的嬰幼兒家庭有入托需求。北京、上海、廣州等一線(xiàn)城市有入托需求的家庭超2/3。但受行業(yè)發(fā)展階段及服務(wù)價(jià)格等多種因素影響，目前全國實(shí)際入托率僅為7.86％，而荷蘭、韓國、法國3歲以下嬰幼兒入托率均已達60%以上，可見(jiàn)現有托位缺口較大。

雖然近幾年來(lái)人口出生率、新生人口數量總體呈下滑態(tài)勢，但由于人口基數較大，我國0-3歲嬰幼兒群體數量依然處于較高水平。數據顯示，2023年我國出生人口為902萬(wàn)人，0-3歲人群數量為2700萬(wàn)人。在此環(huán)境下可見(jiàn)，目前我國托育市場(chǎng)仍然存在廣闊的生存空間。與此同時(shí)，隨著(zhù)我國經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，家庭小型化趨勢愈加明顯，代際之間照料能力減弱，越來(lái)越需要現代化、社會(huì )化的托育服務(wù)。

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2、政策+資金支持，托育服務(wù)行業(yè)供給能力不斷增強

托育服務(wù)事關(guān)嬰幼兒健康成長(cháng)，事關(guān)千家萬(wàn)戶(hù)福祉，事關(guān)國家未來(lái)和民族的永續發(fā)展。促進(jìn)托育服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展是中國式現代化的必然要求，是人口長(cháng)期均衡發(fā)展的必然選擇，是保障和改善民生的基礎性工程。發(fā)展托育服務(wù)，一方面有利于減輕家庭養育負擔，提振生育水平，促進(jìn)實(shí)現人口高質(zhì)量發(fā)展；另一方面，有助于增加就業(yè)崗位，為經(jīng)濟持續健康發(fā)展提供新的動(dòng)力。

近年來(lái)我國托育服務(wù)得到快速發(fā)展，托育服務(wù)專(zhuān)業(yè)化水平不斷提高，供給能力不斷增強。數據顯示，截至2023年底，全國千人口托位數達到3.38個(gè)，共有托位477萬(wàn)個(gè)，包含社區嵌入式托育、用人單位辦托、家庭托育點(diǎn)、托育綜合服務(wù)中心、幼兒園托班等多種模式，可提供全日托、半日托、計時(shí)托、臨時(shí)托等多種形式的服務(wù)；托育服務(wù)全職從業(yè)人員約112.4萬(wàn)人，其中保育人員約56.6萬(wàn)人，占比達50.4％。2023年全國幼兒園在托的2歲至3歲幼兒33.7萬(wàn)人，占全國在托嬰幼兒數的15%。

數據來(lái)源：公開(kāi)數據整理，觀(guān)研天下整理

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根據市場(chǎng)分析，近年來(lái)我國托育服務(wù)得到快速發(fā)展主要有兩大因素推動(dòng)，分別是多重政策利好和財政資金支持。

政策方面：近年來(lái)我國政府采取了一系列措施來(lái)鼓勵和推動(dòng)托育服務(wù)的普及，包括資金補貼、稅收減免和專(zhuān)業(yè)培訓等。這些政策的實(shí)施不僅提升了托育機構的服務(wù)能力與質(zhì)量，也在一定程度上增強了家長(cháng)對托育服務(wù)的信任度與接受度。正是這些政策的加持，使得托位的供給量得以迅速提升。

例如2019年，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)3歲以下嬰幼兒照護服務(wù)發(fā)展的指導意見(jiàn)》，明確了新時(shí)期嬰幼兒照護服務(wù)的總體要求、基本原則、主要任務(wù)和保障措施，建立了衛生健康部門(mén)牽頭、各相關(guān)部門(mén)協(xié)同的工作機制。

2024年黨的二十屆三中全會(huì )通過(guò)的《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現代化的決定》提出，加強普惠育幼服務(wù)體系建設，支持用人單位辦托、社區嵌入式托育、家庭托育點(diǎn)等多種模式發(fā)展。

近年我國有關(guān)托育行業(yè)相關(guān)政策

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資金方面：近年來(lái)，國家有關(guān)部門(mén)補短板、增供給、優(yōu)服務(wù)：實(shí)施重大專(zhuān)項支持一批托育綜合服務(wù)中心、公辦托育機構和普惠托位建設；實(shí)施中央財政支持普惠托育服務(wù)發(fā)展示范項目；命名第一批33個(gè)全國嬰幼兒照護服務(wù)示范城市和175家全國愛(ài)心托育用人單位……系列政策讓更多家庭享受到普惠托育服務(wù)，切實(shí)解決群眾后顧之憂(yōu)。

2021年至2024年，國家發(fā)展和改革委員會(huì )、國家衛生健康委開(kāi)展托育服務(wù)公辦能力提升項目和普惠托育專(zhuān)項行動(dòng)，中央預算內投資下達49.1億元支持130個(gè)縣級以上托育綜合服務(wù)中心、62個(gè)公辦托育機構和12萬(wàn)多個(gè)普惠托位建設。全國1315個(gè)縣出臺面向家庭的入托消費券以及面向托育機構的建設補貼、運營(yíng)補貼等支持措施。

以云南省為例，近日，國家發(fā)展改革委下達積極應對人口老齡化和托育建設專(zhuān)項2024年第二批中央預算內投資2.18億元，支持云南省7個(gè)養老托育項目建設。云南省發(fā)展改革委統稱(chēng)，“十四五”以來(lái)，云南省累計爭取到位中央預算內資金14億元，支持51個(gè)養老、13個(gè)托育項目建設，項目建成后預計新增養老床位11742個(gè)、托位1889個(gè)。

在國家政策和資金的支持下，多地結合實(shí)際積極探索，通過(guò)協(xié)調場(chǎng)地、盤(pán)活資源等措施，不斷提升托育服務(wù)質(zhì)量。比如：內蒙古鄂爾多斯因地制宜探索形成獨立實(shí)體式、社區嵌入式、委托管理式等多種托育發(fā)展模式，當地托位超1萬(wàn)個(gè)；湖南長(cháng)沙科學(xué)規劃社區托育點(diǎn)、幼兒園托班、企業(yè)托育園、家庭托育點(diǎn)，建設家門(mén)口普惠托育機構，初步形成“一區一中心，一街鎮一布點(diǎn)，社區全覆蓋”的托育服務(wù)發(fā)展格局等。

3、多種運營(yíng)模式并存

從運營(yíng)模式來(lái)看，我國托育服務(wù)行業(yè)多種運營(yíng)模式并存，包括托育＋早教結合經(jīng)營(yíng)模式、轉型托育運營(yíng)、國資合作模式、傳統加盟模式等幾種。其中傳統加盟模式需要探索新增長(cháng)點(diǎn)，而早教比重較大的托育機構經(jīng)營(yíng)狀況相對更好一些，能夠滿(mǎn)足家長(cháng)多種層次的需求，機構自身的獲客和收入更加多元化。

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4、托育服務(wù)工作仍面臨諸多挑戰，多措并舉推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

（1）托育服務(wù)行業(yè)存在問(wèn)題和挑戰

雖然在當前，我國托育服務(wù)行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展期，但同時(shí)市場(chǎng)也存在一些弊端，阻礙著(zhù)行業(yè)發(fā)展。

一是“家庭送托難”與“機構收托不足”并存。目前多數家長(cháng)傾向于公立或普惠性托育機構，但目前市場(chǎng)上的托育機構大多為營(yíng)利性機構，如幼兒園內托班、早教機構轉型而來(lái)的托育機構、新辦托育園等，托育服務(wù)收費超過(guò)一些家庭的可負擔能力，導致了資源與需求的錯位。數據顯示，2023年我國民辦托育機構占全部托育機構的89.5%，平均托育服務(wù)收費價(jià)格（不包括餐費）為1978元/人/月，一線(xiàn)城市在5500元/人/月以上，與群眾的支付能力和期待存在較大差距，許多有送托需求的家庭望而卻步。

在上述情況下，我國托育服務(wù)出現了“總量不足，相對過(guò)?！钡慕Y構性矛盾。到2023年我國托位實(shí)際使用率僅為46.7％，實(shí)際入托率僅為7.86%。

二是托育機構的運營(yíng)成本高。托育機構主要依靠社會(huì )力量租用商業(yè)樓宇開(kāi)辦，需自行負擔房租、人工、裝修、運營(yíng)等成本，房租和人工成本占總收入的75％以上，普遍面臨著(zhù)前期投入多、運營(yíng)成本高、投資回收周期長(cháng)、抗風(fēng)險能力弱等問(wèn)題，加之新冠肺炎疫情的影響，約七成處于虧損狀態(tài)。

三、托育服務(wù)質(zhì)量參差不齊、服務(wù)標準不規范。雖然有關(guān)部門(mén)對托育機構專(zhuān)業(yè)化、規范化建設提出了明確要求，但由于前期投入較大，在落地實(shí)施過(guò)程中，很多機構在設施設備、衛生健康、安全防護、人員配備等方面都達不到要求。比如，較少機構能做到針對不同月齡和需求的孩子設計飲食方案，以統一餐食的居多；還有家長(cháng)反映，孩子入園不久就患上傳染病，衛生管理令人擔憂(yōu)。

四、專(zhuān)業(yè)人才匱乏?，F階段我國對托育服務(wù)從業(yè)人員尤其是保育人員的資質(zhì)要求較為模糊，很多托育機構對從業(yè)人員的學(xué)歷和專(zhuān)業(yè)要求不高，專(zhuān)業(yè)背景一般為學(xué)前教育、護理、早期教育等，另外增設具備幼師資格證、育嬰師證等條件?！皩?shí)際上0至3歲嬰幼兒的照護難度和強度都遠超幼兒園適齡兒童，對從業(yè)人員要求也更高?！?

目前，托育服務(wù)保育人員達50萬(wàn)，但與2025年120萬(wàn)人的需求仍有較大差距，托育機構普遍缺乏高素質(zhì)員工，市場(chǎng)缺乏現成可用的人才，培訓成本高、人員流動(dòng)性大、培訓課程教材短缺，從業(yè)者專(zhuān)業(yè)性無(wú)法保證。

五、支持措施落地慢，短板弱項多。一些地方對托育專(zhuān)項規劃或實(shí)施方案落實(shí)督促不力，抽樣調查顯示，全國僅有6.15％的社區建有托育服務(wù)設施。托育相關(guān)職業(yè)因缺乏法律依據，未納入國家職業(yè)資格目錄，培養體系和晉升通道尚不完善，薪酬待遇水平普遍較低，從業(yè)人員流失率高。

六是綜合監管不完善，存在安全隱患。托育機構綜合監管未納入相關(guān)部門(mén)行政執法事項清單，跨部門(mén)監管機制不健全，處罰規定不明晰。托育機構實(shí)行備案制度，如何進(jìn)一步加強規范和監管需要不斷探索。目前全國托育機構備案率僅為42％，托育服務(wù)行業(yè)健康發(fā)展和質(zhì)量安全面臨較大隱患。

（2）行業(yè)發(fā)展建議

“十四五”時(shí)期是托育服務(wù)需求持續釋放的關(guān)鍵時(shí)期。受訪(fǎng)人士表示，推動(dòng)托育服務(wù)長(cháng)足發(fā)展仍需多措并舉、形成合力，在增加供給、政策扶持、專(zhuān)業(yè)引導等方面繼續著(zhù)力，補齊托育服務(wù)民生短板，提高人民群眾對托育服務(wù)的獲得感和滿(mǎn)足感。

一是破解“托育難”，需要普惠性托育服務(wù)和市場(chǎng)化托育雙向發(fā)力。有相關(guān)分析建議，進(jìn)一步加大普惠性托育服務(wù)機構供給，提供在安全保障、地理位置、價(jià)格標準、師資水平等方面讓家長(cháng)放心滿(mǎn)意的托育服務(wù)。打造創(chuàng )新性辦托模式，通過(guò)公建民營(yíng)、民辦公助等多種方式，進(jìn)一步探索多元化機構建設模式。綜合運用規劃、土地、住房、財政等支持政策，適度加快備案許可流程，鼓勵社會(huì )力量參與普惠托育服務(wù)建設。通過(guò)建設補貼、運營(yíng)補助、租金減免、用地保障、稅收優(yōu)惠等方式，切實(shí)降低企業(yè)投入與運營(yíng)成本，進(jìn)而保障托育服務(wù)質(zhì)量。

二是規范托育行業(yè)發(fā)展，加強行業(yè)監管，制定準入機制。加快嬰幼兒照護服務(wù)質(zhì)量標準建設，建立托育機構從業(yè)人員資格準入標準，根據不同地區發(fā)展水平，分級制定質(zhì)量評價(jià)標準，讓托育服務(wù)往普及、普惠、安全、優(yōu)質(zhì)的方向發(fā)展。應設立托育機構及從業(yè)人員“黑名單”管理制度，并保證信息公開(kāi)可查，真正讓家長(cháng)放心。

三是行業(yè)行穩致遠，強化人才支撐。加快托育服務(wù)人才隊伍建設，加強職業(yè)院校職前人才隊伍培養，以行業(yè)需求為導向培養應用型人才。發(fā)揮企業(yè)辦學(xué)優(yōu)勢，進(jìn)一步深化工學(xué)一體化技能人才培養模式建設。完善托育服務(wù)人才培訓制度，配套相應激勵機制，建立培訓標準和監管機制。

近年來(lái)開(kāi)設嬰幼兒托育服務(wù)與管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)的高職院校逐年增加，2023年還成為高職院校中專(zhuān)業(yè)點(diǎn)增加最多的專(zhuān)業(yè)之一。行業(yè)端對高素質(zhì)托育專(zhuān)業(yè)人才需求迫切，因此也對托育服務(wù)人才培養產(chǎn)教融合提出更高要求。

二、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、未來(lái)托育發(fā)展呈現專(zhuān)業(yè)化、多元化、數字化等趨勢

目前我國托育行業(yè)已進(jìn)入到了品牌競爭時(shí)代，可供消費者選擇的托育企業(yè)及品牌數量眾多，部分知名的托育品牌起源于早教品牌，大部分直營(yíng)且獨立發(fā)展的托育機構仍以區域性發(fā)展為主。在此背景下，托育機構品牌的競爭壓力日漸增大，托育服務(wù)行業(yè)發(fā)展呈現專(zhuān)業(yè)化、多元化、數字化等趨勢，具體如下：

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2、“1+N”托育服務(wù)體系將是未來(lái)切實(shí)可行路徑之一

我國托育服務(wù)起步晚、基礎差，如果新建托育設施，資源需求巨大。目前全國僅有6.15%的社區建有托育服務(wù)設施。而利用現有幼兒園資源，發(fā)展托幼一體，被認為是一條切實(shí)可行的路徑。據教育部統計，2023年全國幼兒園在托的2歲至3歲幼兒33.7萬(wàn)人，僅占全國在托嬰幼兒數的15%。托幼一體發(fā)展空間廣闊。

為了增加托育服務(wù)供給，多地提出打造“1+N”托育服務(wù)體系。上海2018年，上海市人民政府印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)和加強本市3歲以下幼兒托育服務(wù)工作的指導意見(jiàn)》，有效地推動(dòng)了本市托育服務(wù)事業(yè)健康發(fā)展，上海市已有各類(lèi)托育服務(wù)機構近1500個(gè)，提供6.6萬(wàn)個(gè)托額，約60%的幼兒園開(kāi)設托班。

但值得注意的是，采取新建托育機構的舉措恐怕難以滿(mǎn)足需求。一方面，新建公辦托育機構需要財政投入，在地方財政壓力下，短時(shí)間內投入有限，難以快速滿(mǎn)足當前需求；另一方面，托育適齡人口處于下降趨勢，即便有財力新建托位，未來(lái)建成后可能又面臨生源短缺。

比如貴州省衛健委2023年9月發(fā)布的《關(guān)于探索“1＋N”嬰幼兒照護模式的指導意見(jiàn)》中，設計了多達六種“1＋N”模式，但都是在衛健系統職責范圍之內，沒(méi)有任何幼兒園參與托育的內容安排。

3、高端托育仍具發(fā)展空間

任何領(lǐng)域都存在高端市場(chǎng)，托育也不例外。雖然高端托育不會(huì )成為主流，但能夠滿(mǎn)足對品質(zhì)有高要求且有支付能力的群體需求?！?023年北京市托育行業(yè)發(fā)展報告》顯示，高端群體更關(guān)注品質(zhì)而非價(jià)格，因此在招生壓力下，提升品質(zhì)而非降低價(jià)格是更明智的選擇。

四、行業(yè)總結

整體來(lái)看，我國托育市場(chǎng)發(fā)展也并非一帆風(fēng)順，未來(lái)機遇與挑戰并存。機遇方面：近年來(lái)，我國政府采取了一系列措施來(lái)鼓勵和推動(dòng)托育服務(wù)的普及，包括資金補貼、稅收減免和專(zhuān)業(yè)培訓等。這些政策的實(shí)施不僅提升了托育機構的服務(wù)能力與質(zhì)量，也在一定程度上增強了家長(cháng)對托育服務(wù)的信任度與接受度。正是這些政策的加持，使得托位的供給量得以迅速提升。另外“十四五”規劃也明確提出，每千人口擁有3歲以下嬰幼兒托位數要從2020年底的1.8個(gè)提升至2025年的4.5個(gè)。

挑戰方面：一是市場(chǎng)競爭日益激烈，隨著(zhù)越來(lái)越多的企業(yè)和機構涌入這一領(lǐng)域，市場(chǎng)已從過(guò)去的低門(mén)檻進(jìn)入到需要更高服務(wù)質(zhì)量和更強品牌效應的競爭階段。二企業(yè)面臨如何在品牌建設、服務(wù)創(chuàng )新以及客戶(hù)體驗等方面形成差異化競爭的挑戰。三是資金和人才的短缺也是行業(yè)發(fā)展中必須解決的短板。

因此在上述背景下，托育機構如何把握市場(chǎng)機遇并應對挑戰是關(guān)鍵。相關(guān)托育機構應精準把握政策機遇，重視品牌和服務(wù)的創(chuàng )新，同時(shí)細分市場(chǎng)需求，以便在未來(lái)的競爭中占據有利位置。

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