IT支出穩增 我國數字政府建設加快 應用滲透推動(dòng)行業(yè)擴容 競爭細分化下格局或生變

前言：

國內政務(wù)IT支出穩增為數字政府建設提供堅實(shí)基礎。其中基礎架構層、平臺層和應用解決方案支出占比最大，安全支出具備較大提升空間。我國數字政府建設速度加快，應用場(chǎng)景建設項目累計已超4.5萬(wàn)個(gè)。隨著(zhù)我國數字政府建設發(fā)展規劃持續明晰,數字政府應用不斷滲透,推動(dòng)行業(yè)持續擴容，預計2025年超1300億元。

我國數字政府整體解決方案市場(chǎng)由傳統集成商大廠(chǎng)主導，市場(chǎng)份額TOP6廠(chǎng)商均為傳統集成商大廠(chǎng)；但TOP6廠(chǎng)商份額差距較小，市場(chǎng)競爭程度較高。隨著(zhù)政務(wù)信息化不斷升級以及部分公司在細分領(lǐng)域的優(yōu)勢逐漸顯現，未來(lái)數字政府整體解決方案市場(chǎng)競爭格局或發(fā)生改變。

一、政務(wù)IT支出穩增為數字政府建設提供堅實(shí)基礎，其中安全支出占比有望提升

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國數字政府行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，數字政府是指以現代互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能、區塊鏈等技術(shù)為支撐，充分契合政府發(fā)展的客觀(guān)規律與政府建設創(chuàng )新的主觀(guān)能動(dòng)性的一種多元化協(xié)同、多維度互動(dòng)、多空間泛在的新時(shí)代高效行政服務(wù)模式。

回顧來(lái)看，1993-2002年，我國數字政府經(jīng)歷了早期信息化的滲透，主要聚焦于政府內部行政事物管理。2002-2019年，“互聯(lián)網(wǎng)+”模式摸索后進(jìn)入電子政務(wù)時(shí)期，由注重垂直行業(yè)管理向注重社會(huì )公眾服務(wù)轉變。2020年，疫情推動(dòng)全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺跨省通辦，政務(wù)信息化建設正式進(jìn)入數字政府發(fā)展新階段。

我國數字政府發(fā)展階段

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相較于單向服務(wù)供給的電子政務(wù)，數字政府通過(guò)建立專(zhuān)門(mén)的綜合管理平臺實(shí)現IT治理架構的資源集中、人員集中、技術(shù)集中和能力集中，可以有效應對傳統電子政務(wù)建設中開(kāi)發(fā)運行成本較高、服務(wù)監管效率較低、數字?zhù)櫆系裙逃袉?wèn)題。國內政務(wù) IT 支出穩增，為數字政府建設提供堅實(shí)基礎。

2014-2020年我國 政務(wù) IT 支出由1845 億元增長(cháng)至3682 億元，復合增速為 10.4%。預計2026 年我國 政務(wù) IT 支出為 6523億元，2021-2026 年CAGR 為 8.3%。

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目前，基礎架構層IT支出占比最大，2024年接近50%；其次是平臺層和應用解決方案，支出占比23%、20%；安全支出相對較少，僅占比6%。

保障政府數據安全是維護國家安全和社會(huì )穩定的必然要求。2023年2月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《數字中國建設整體布局規劃》，將數字安全屏障和數字技術(shù)創(chuàng )新體系并列為強化數字中國的“兩大能力”彰顯了安全在建設數字中國中的底板作用。構建完善的數字政府數據安全體系，強化數據安全防護，已成為當前和今后一個(gè)時(shí)期的重要任務(wù)，未來(lái)數字政府IT安全層投資額及占比將不斷提高。

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二、我國數字政府建設速度加快，新應用滲透推動(dòng)市場(chǎng)持續擴容

政務(wù)服務(wù)關(guān)乎政府職能轉變與行政效能提升，影響營(yíng)商環(huán)境和高質(zhì)量發(fā)展，同人民群眾的生活品質(zhì)密切相關(guān)。近年來(lái)，為有效解決群眾“辦事難、辦事慢、辦事繁”的問(wèn)題，各部門(mén)不斷深化政務(wù)服務(wù)改革，推動(dòng)政務(wù)服務(wù)事項辦理水平持續提升。截至 2023年5月，我國數字政府應用場(chǎng)景建設項目累計已超過(guò)4.5萬(wàn)個(gè)，“十四五”時(shí)期建設項目達2.8萬(wàn)個(gè)。

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2024年以來(lái)，我國數字政府建設發(fā)展規劃持續明晰。2024年1月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)服務(wù)提升行政效能推動(dòng)“高效辦成一件事”的指導意見(jiàn)》，提出要深入推動(dòng)政務(wù)服務(wù)提質(zhì)增效，在更多領(lǐng)域更大范圍實(shí)現“高效辦成一件事”；2024年5月，國家數據局等四部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深化智慧城市發(fā)展推進(jìn)城市全域數字化轉型的指導意見(jiàn)》，鼓勵發(fā)展基于人工智能等技術(shù)的智能分析、智能調度、智能監管、輔助決策，全面支撐賦能城市數字化轉型場(chǎng)景建設與發(fā)展；2024年9月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快公共數據資源開(kāi)發(fā)利用的意見(jiàn)》，提出統籌推進(jìn)政務(wù)數據共享，完善政務(wù)數據目錄和政務(wù)數據共享責任清單，推進(jìn)跨層級、跨地域、跨系統、跨部門(mén)、跨業(yè)務(wù)政務(wù)數據共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。截至2024年7月，我國31個(gè)?。▍^、市）和新疆生產(chǎn)建設兵團中已有27個(gè)省級行政單位發(fā)布了43項數字政府總體方案或建設實(shí)施規劃。

我國數字政府行業(yè)相關(guān)政策

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政策推動(dòng)國內數字政府應用加速滲透。整體目標上看，2020 年我國在線(xiàn)政務(wù)服務(wù)實(shí)名用戶(hù)數量達4 億人，到 2025 年我國在線(xiàn)政務(wù)服務(wù)實(shí)名用戶(hù)數量將實(shí)現翻倍至 8 億人的規模增長(cháng)。具體應用看，國內數字政府新應用不斷涌現，推動(dòng)市場(chǎng)持續擴容。如成都市新津區積極響應“社會(huì )訴求一鍵回應”的建設要求，通過(guò)智能識別、智能問(wèn)答，打造民生訴求“總客服”，同時(shí)用AI技術(shù)重塑區縣級民生訴求全流程，實(shí)現社會(huì )訴求的高效處置；山東威海乳山市構建了以大數據動(dòng)態(tài)認證為主、線(xiàn)上自助認證為輔、線(xiàn)下社會(huì )化兜底認證為補充的靜默認證體系，精準判斷領(lǐng)取人的生存狀態(tài)，讓領(lǐng)取人在“無(wú)感知”“零打擾”的情況下即可“免申即享”。

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根據數據，2020-2024年我國數字政府市場(chǎng)規模由632.7億元增長(cháng)至1257.3億元，年復合增長(cháng)率為18.7%；預計2025年我國數字政府市場(chǎng)規模將增長(cháng)至1385億元，增速為10.2%。

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三、數字政府整體解決方案由傳統集成商大廠(chǎng)主導，市場(chǎng)細分化下競爭格局或發(fā)生改變

我國數字政府整體解決方案市場(chǎng)由傳統集成商大廠(chǎng)主導。根據數據，我國數字政府整體解決方案商TOP6均為傳統集成商大廠(chǎng)，CR6 為 45.3%。

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數字政府整體解決方案市場(chǎng)內尚未出現顯著(zhù)的領(lǐng)軍企業(yè)，TOP6廠(chǎng)商份額在7-9%之間，差距較小，市場(chǎng)競爭程度較高，這與過(guò)去政務(wù)信息化行業(yè)投入力度、行業(yè)商業(yè)模式有一定的關(guān)系。

但隨著(zhù)政務(wù)信息化不斷升級，增速良好、利潤率較高的公司有望在新技術(shù)的滲透下實(shí)現優(yōu)質(zhì)的高增長(cháng)。且隨著(zhù)部分公司在細分領(lǐng)域的優(yōu)勢逐漸顯現，數字政府整體解決方案市場(chǎng)競爭格局或發(fā)生改變。

以財政 IT 為例，TOP5 廠(chǎng)商分別為太極華青、博思軟件、久其軟件、中科江南、用友政務(wù)；而法院、稅務(wù)、人社 IT 龍頭分別為華宇軟件（36%）、稅友軟件（19%）、久遠銀海（13%）。

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