一、保險中介是我國保險市場(chǎng)的重要組成部分，保費收入占全國88.7%
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國保險中介行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來(lái)前景預測報告（2025-2032年）》顯示，保險中介是指介于保險經(jīng)營(yíng)機構之間或保險經(jīng)營(yíng)機構與投保人之間，專(zhuān)門(mén)從事保險業(yè)務(wù)咨詢(xún)與銷(xiāo)售、風(fēng)險管理與安排、價(jià)值衡量與評估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)活動(dòng)，并從中依法獲取傭金或手續費的單位或個(gè)人。保險中介人的主體形式多樣，包括保險專(zhuān)業(yè)中介、保險兼業(yè)代理以及保險營(yíng)銷(xiāo)員等。其中保險專(zhuān)業(yè)中介又包括保險代理人、保險經(jīng)紀人和保險公估人。
資料來(lái)源：從開(kāi)資料，觀(guān)研天下整理
保險中介是保險市場(chǎng)精細分工的結果。一直以來(lái)，保險中介都是我國保險市場(chǎng)的重要組成部分，發(fā)揮著(zhù)橋梁和紐帶的作用，連接著(zhù)保險公司和廣大消費者。根據金融監管總局數據顯示，2023年，保險中介渠道實(shí)現保費收入4.8萬(wàn)億元，占全國總保費收入的88.7%。其中，中介渠道財產(chǎn)險保費收入占全國財產(chǎn)險保費收入的75.1%，中介渠道人身險保費收入占全國人身險保費收入的94.5%。
數據來(lái)源：《中國保險年鑒 2024》，觀(guān)研天下整理
保險專(zhuān)業(yè)中介也已經(jīng)成長(cháng)成為一支具有深度專(zhuān)業(yè)價(jià)值的力量。2023年，我國保險專(zhuān)業(yè)中介渠道實(shí)現保費收入 8503.89 億元，占全國總保費收入的 16.43%；財產(chǎn)險保費收入達到 6440.08 億元，占全國財產(chǎn)險保費收入的 39.74%；人身險保費收入為 2063.81 億元，占全國人身險保費收入的 5.80%。
二、“退清潮”仍在繼續，6年逾百家機構離場(chǎng)
近年來(lái)，保險專(zhuān)業(yè)中介機構的數量不斷下滑。數據顯示， 截至2024年12月末，我國保險專(zhuān)業(yè)中介機構法人名單數量為2539家，較上年減少27家。過(guò)去6年間，我國已有103家保險專(zhuān)業(yè)中介機構退出市場(chǎng)。
數據來(lái)源：金融監管總局，觀(guān)研天下整理
目前，保險專(zhuān)業(yè)中介機構退出市場(chǎng)的趨勢仍未改變。進(jìn)入2025年，據不完全統計，已有陜西海通嘉豪汽車(chē)保險代理有限公司、遼寧盛和保險代理有限公司等6家機構被注銷(xiāo)《保險中介許可證》，江蘇國利聚信保險代理有限公司、江蘇恒諾保險代理有限公司等3家機構被注銷(xiāo)《經(jīng)營(yíng)保險代理業(yè)務(wù)許可證》。此外，延安菱通汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司、延安航天龍騰豐田汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司、綏化貴明一汽服務(wù)有限公司等12家機構手中的《保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證》被依法注銷(xiāo)。截止到2025年3月中旬，已有21家保險中介機構注銷(xiāo)牌照，其中8家主動(dòng)退出，2家破產(chǎn)清算，還有部分是兼業(yè)代理注銷(xiāo)。
根據分析，關(guān)于這場(chǎng)保險專(zhuān)業(yè)中介機構“退清潮”的原因，有以下幾點(diǎn)：一方面是行業(yè)競爭加劇導致部分競爭實(shí)力較弱的保險中介機構生存難度加大。隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展，一些保險公司大力發(fā)展線(xiàn)上直銷(xiāo)業(yè)務(wù)，對中介機構的依賴(lài)減少。而且，目前保險產(chǎn)品較為同質(zhì)化，價(jià)格成為競爭的關(guān)鍵因素之一，導致行業(yè)利潤空間被壓縮，部分競爭力較弱的保險中介機構被迫離場(chǎng)。
另一方面是當前我國保險行業(yè)步入轉型期，疊加人身險產(chǎn)品預定利率持續下調，導致保險產(chǎn)品的銷(xiāo)售難度有所增加，保險中介機構經(jīng)營(yíng)壓力加大，部分選擇退出。
此外近年來(lái)，在防范金融風(fēng)險的背景下，行業(yè)監管趨嚴，監管部門(mén)不斷加強對保險中介機構的監管力度，對相關(guān)機構注冊資本金、高管任職資格、經(jīng)營(yíng)規范等方面的要求日益提高，也抬高了保險中介機構的經(jīng)營(yíng)門(mén)檻。
例如，2024年7月，為整治保險中介市場(chǎng)長(cháng)期存在的“小散亂差”問(wèn)題，國家金融監管總局正式啟動(dòng)“保險中介清虛提質(zhì)三年行動(dòng)”，目標通過(guò)淘汰低效主體、優(yōu)化市場(chǎng)結構，推動(dòng)行業(yè)向專(zhuān)業(yè)化、規范化轉型。
清虛提質(zhì)行動(dòng)重點(diǎn)針對“無(wú)人員、無(wú)場(chǎng)所、無(wú)業(yè)務(wù)”的“空殼”“僵尸”機構，以及長(cháng)期未開(kāi)展業(yè)務(wù)、違規經(jīng)營(yíng)的兼業(yè)代理機構（如汽車(chē)銷(xiāo)售公司），嚴打銷(xiāo)售誤導、虛掛業(yè)務(wù)、虛列費用、數據造假、人員掛靠等亂象。
與此同時(shí)，“報行合一”（保險公司在向監管部門(mén)報送產(chǎn)品審批或備案材料中所使用的產(chǎn)品定價(jià)假設必須與保險公司在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的行為保持一致）政策的發(fā)布，對保險中介機構經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的沖擊尤為顯著(zhù)，進(jìn)一步壓縮了中介機構的利潤。
有資料顯示，在“報行合一”政策影響下，經(jīng)代渠道傭金水平在政策全面落地后降幅已超50%，部分產(chǎn)品傭金率甚至下調40%-50%，頭部中介尚能依賴(lài)規模效應緩沖，但中小機構因缺乏議價(jià)能力，傭金收入近乎腰斬，傳統依賴(lài)“費差收益”的模式難以為繼。
2023年度，我國保險公估機構合計總資產(chǎn)34.91億元，實(shí)現業(yè)務(wù)收入45.61億元，行業(yè)合計凈利潤-0.75億元。376家保險公估機構中，只有179家機構實(shí)現盈利，占比不足50%。
整體來(lái)看，這場(chǎng)保險專(zhuān)業(yè)中介機構“退場(chǎng)潮”的背后，反映出行業(yè)正在經(jīng)歷結構優(yōu)化的過(guò)程。同時(shí)從長(cháng)期來(lái)看，“報行合一”政策規范了保險中介行業(yè)的發(fā)展，提升了行業(yè)的整體素質(zhì)，同時(shí)也強化了保險行業(yè)的盈利能力，降低金融風(fēng)險發(fā)生的概率，有效保障了行業(yè)的健康發(fā)展。預計隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步和消費者需求的變化，傳統的保險中介模式面臨挑戰，而那些能夠提供差異化服務(wù)，擁有強大技術(shù)支持的機構則更具競爭力。
不過(guò)，在傳統保險中介機構加速清退的同時(shí)，保險科技中介卻掀起一股上市熱潮。進(jìn)入2025年以來(lái)，已經(jīng)有汽車(chē)保險售后服務(wù)提供商青民數科、輕松健康、場(chǎng)景險數字化風(fēng)險管理解決方案提供商白鴿、“小雨傘”母公司手回集團相繼遞交招股書(shū)。而更早之前，2024年8月，眾淼創(chuàng )科成為國內保險中介行業(yè)登陸港交所第一股；有家有保、致?？萍?、益盛鑫科技也于去年先后登陸納斯達克。
三、從業(yè)人員大幅減少，行業(yè)從“人海戰術(shù)”逐漸向“精英化”轉型
“退清潮”下從業(yè)人員也在大幅減少。數據顯示，2023年我國共有保險公司銷(xiāo)售人員441萬(wàn)人（含個(gè)人保險代理人395萬(wàn)人），同比下降78.9%；保險專(zhuān)業(yè)中介機構從業(yè)人員250.5萬(wàn)人，同比下降32.9%。
2021-2023年我國保險中介行業(yè)從業(yè)人員（單位：萬(wàn)人）
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年度 |
保險公司 |
專(zhuān)業(yè)保險機構從業(yè)人員 |
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代理人 |
其他 |
小計 |
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2021年 |
590.7 |
51.2 |
641.9 |
322.6 |
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2022年 |
471.9 |
48 |
519.9 |
283.4 |
|
2023年 |
395 |
46 |
441 |
250.5 |
|
同比 |
-76.9% |
-2% |
-78.9% |
-32.9% |
數據來(lái)源：《中國保險年鑒 2024》，觀(guān)研天下整理
行業(yè)正從“人海戰術(shù)”逐漸向“精英化”轉型。自2014年保險代理人進(jìn)入擴張周期，前期政策利好釋放完畢之后，粗放式人海戰術(shù)已不適應市場(chǎng)環(huán)境。而當下，在行業(yè)持續深化改革的背景下，“提質(zhì)增效”已成為保險中介行業(yè)命題。截至2023年末，人身險公司保險營(yíng)銷(xiāo)人員數量為281.34萬(wàn)人，較2019年高峰時(shí)期的912萬(wàn)人減少約631萬(wàn)人，降幅達69.19%。
不過(guò)，從率先推進(jìn)代理人清虛轉實(shí)的頭部險企來(lái)看，代理人隊伍數量正在趨于穩定。根據年報數據，中國人壽、平安人壽、太保壽險、新華保險、人保壽險等5大險企代理人數量從2019年末的446.8萬(wàn)人驟降至2024年末的138.52萬(wàn)人，累計清退人力308.28萬(wàn)人，降幅達69%。值得關(guān)注的是，2024年同比降幅已從2023年的13.63%收窄至2.71%，釋放出企穩信號。
此外，在代理人數量持續精簡(jiǎn)的行業(yè)趨勢下，各險企正通過(guò)多維策略推動(dòng)隊伍專(zhuān)業(yè)化轉型。例如2024年，中國人壽新型營(yíng)銷(xiāo)模式布局“種子計劃”有序推進(jìn) ，已在24個(gè)城市啟動(dòng)試點(diǎn) ，立足于新模式 、新賽道 、新未來(lái)進(jìn)行有益探索；平安人壽新增人力中的大專(zhuān)及以上學(xué)歷銷(xiāo)售人員占比同比提升0.5個(gè)百分點(diǎn)；新華保險堅持以績(jì)優(yōu)為核心、以?xún)?yōu)增為重點(diǎn)，完善績(jì)優(yōu)榮耀體系，依托“XIN一代”計劃的落地與實(shí)施，加快高質(zhì)量營(yíng)銷(xiāo)隊伍轉型發(fā)展。
四、AI賦能，行業(yè)效率大幅提升
隨著(zhù)越來(lái)越多的保險公司引入DeepSeek等大模型技術(shù)，保險行業(yè)也在發(fā)生著(zhù)深刻的變革。這些AI工具被廣泛應用于銷(xiāo)售支持、辦公輔助和理賠質(zhì)檢等多個(gè)場(chǎng)景。例如，許多保險代理人在社交平臺上運用AI助手進(jìn)行保險知識的普及和客戶(hù)的獲取。在當今科技迅猛發(fā)展的時(shí)代，保險代理人們正在借助人工智能（AI）小助手來(lái)提升工作效率，重塑自身的職業(yè)角色。
2025年一季度，DeepSeek橫空出世后，AI在保險領(lǐng)域的應用步伐突飛猛進(jìn)。目前已有多家保險機構不僅接入業(yè)務(wù)場(chǎng)景應用落地，更已多次迭代，助力效率大幅提升。根據平安集團首席科學(xué)家肖京表示，DeepSeek在內部日均使用頻率達到25到30萬(wàn)次，在A(yíng)I代碼系統上也部分升級替換成DeepSeek模型，且上線(xiàn)3天就生成了30萬(wàn)行的代碼。同時(shí)他還表示，公司在春節前引入了DeePSeeK的全棧模型，節后更全面開(kāi)放給內部使用，第一周完成升級。數據顯示，迭代后的模型在垂直領(lǐng)域上的應用表現比通用模型提升了7%-8%。
除了平安集團外，保險中介公司水滴也于2025年2月19日，該公司正式接入DeepSeek模型產(chǎn)品。隨后2月21日，與騰訊云深化戰略合作，加速DeepSeek模型的落地應用。水滴方面表示，通過(guò)DeepSeek大模型的技術(shù)融合與場(chǎng)景化創(chuàng )新，其垂直場(chǎng)景服務(wù)能力大幅增強。在與用戶(hù)對話(huà)中，“水滴水守AI保險專(zhuān)家”平均響應時(shí)效僅為2秒左右。
隨著(zhù)人工智能發(fā)展，險企人員架構也開(kāi)始發(fā)生改變，對金融科技類(lèi)人才的需求不斷攀升。從2025年一季度春招數據來(lái)看，AI人才成為招聘關(guān)鍵詞。以中國平安為例，在開(kāi)放的崗位中，AI、算法工程師、前端開(kāi)發(fā)等科技類(lèi)崗位需求旺盛；新華保險設置模型與數據管理崗，負責精算模型平臺的管理和規劃等；泰康保險信息科技類(lèi)崗位則涵蓋數據分析、人工智能、算法等。
同時(shí)水滴方面介紹，該公司每年投入超過(guò)3億元用于研發(fā)，組建來(lái)自清華、北大等頂尖學(xué)府的AI團隊，沉淀了100余項技術(shù)專(zhuān)利，構建了覆蓋保險全場(chǎng)景的大模型應用體系。
不過(guò)，在享受AI大模型優(yōu)勢的同時(shí)，企業(yè)仍需謹慎權衡數據安全、合規險等問(wèn)題。比如，在數字化保險場(chǎng)景中，客戶(hù)的個(gè)人信息、交易記錄等數據存在被泄露、篡改、濫用的風(fēng)險。同時(shí)，保險業(yè)務(wù)對信息系統的依賴(lài)程度很高，系統可能會(huì )出現故障、崩潰、網(wǎng)絡(luò )攻擊等問(wèn)題，造成數據丟失或業(yè)務(wù)中斷。此外，作為行業(yè)的前端應用，仍需調整業(yè)務(wù)符合監管要求如未能及時(shí)調整業(yè)務(wù)模式和流程，以符合新的監管要求，可能會(huì )面臨監管合規方面的風(fēng)險。
五、頭部效應顯著(zhù)，螞蟻保穩坐頭把交椅
當前我國保險中介行業(yè)整體盈利能力呈現兩極分化趨勢，頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯。從保費規模和凈利潤兩個(gè)個(gè)指標維度分析，頭部經(jīng)代機構（前20名）實(shí)現的保費規模和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比均超過(guò)35%。這些頭部企業(yè)的穩定表現，不僅反映了自身強大的實(shí)力和成熟的運營(yíng)模式，也為整個(gè)保險中介行業(yè)樹(shù)立了標桿，引領(lǐng)著(zhù)行業(yè)的發(fā)展方向。
其中，螞蟻保以其強大的互聯(lián)網(wǎng)基因和龐大的用戶(hù)基礎，穩坐頭把交椅。2023 年，其保險業(yè)務(wù)收入高達 6659.6 百萬(wàn)，凈利潤也達到了 241.04 百萬(wàn)。螞蟻保依托螞蟻金服的生態(tài)體系，將保險服務(wù)深度融入人們的日常生活場(chǎng)景，無(wú)論是線(xiàn)上購物、支付，還是理財等環(huán)節，都能輕松觸達保險服務(wù)，這種創(chuàng )新的業(yè)務(wù)模式為其帶來(lái)了巨大的競爭優(yōu)勢。
緊隨其后的平安創(chuàng )展保險銷(xiāo)售服務(wù)有限公司和明亞保險經(jīng)紀股份有限公司也毫不遜色。平安創(chuàng )展背靠平安集團這棵大樹(shù)，在資源整合和品牌影響力方面具有得天獨厚的條件，2023 年實(shí)現保險業(yè)務(wù)收入 5386.72 百萬(wàn)。而明亞保險經(jīng)紀則以其專(zhuān)業(yè)的保險經(jīng)紀人團隊和個(gè)性化的保險方案設計，贏(yíng)得了市場(chǎng)的廣泛認可，凈利潤達到 468.63 百萬(wàn)，在盈利能力上表現突出。
2023年我國保險中介百強榜TOP20
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 2023年保險業(yè)務(wù)收入（百萬(wàn)） | 2023年凈利潤（百萬(wàn)） |
| 1 | 螞蟻保保險代理有限公司 | 6659.60 | 241.04 |
| 2 | 平安創(chuàng )展保險銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 5386.72 | 84.52 |
| 3 | 明亞保險經(jīng)紀股份有限公司 | 4733.07 | 468.63 |
| 4 | 大童保險銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 3711.72 | 410.62 |
| 5 | 車(chē)車(chē)保險銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 2912.45 | 68.4 |
| 6 | 永達理保險經(jīng)紀有限公司 | 2071.18 | 254.86 |
| 7 | 北京華夏保險經(jīng)紀有限公司 | 1867.36 | 38.48 |
| 8 | 中升（天津）保險銷(xiāo)售有限公司 | 1833.88 | 1252.78 |
| 9 | 保通保險代理有限公司 | 1821.73 | 6.39 |
| 10 | 方德保險代理有限公司 | 1571.41 | -0.63 |
| 11 | 英大長(cháng)安保險經(jīng)紀有限公司 | 1287.96 | 628.47 |
| 12 | 創(chuàng )信保險銷(xiāo)售有限公司 | 1286.52 | 0.93 |
| 13 | 水滴保險經(jīng)紀有限公司 | 1261.03 | 2.32 |
| 14 | 年安保險銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 1232.51 | 9.87 |
| 15 | 江泰保險經(jīng)紀股份有限公司 | 1200.63 | 41.24 |
| 16 | 太平洋保險代理有限公司 | 1185.59 | 1.3 |
| 17 | 中怡保險經(jīng)紀有限責任公司 | 1121.38 | 354.88 |
| 18 | 重慶金誠互諾保險經(jīng)紀有限公司 | 1050.82 | 24.77 |
| 19 | 融匯保險銷(xiāo)售有限公司 | 1049.55 | 3.95 |
| 20 | 慧擇保險經(jīng)紀有限公司 | 1042.98 | 81.91 |
資料來(lái)源：《中國保險年鑒 2024》，觀(guān)研天下整理
六、專(zhuān)業(yè)化、數字化、科技化、多元化是未來(lái)行業(yè)發(fā)展方向
預計未來(lái)保險中介機構的發(fā)展與轉型方向將呈現更專(zhuān)業(yè)化、數字化、科技化、多元化趨勢。對此，傳統保險中介機構要實(shí)現“破局”，實(shí)現可持續發(fā)展，要充分利用科技發(fā)展所帶來(lái)的時(shí)代紅利，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式，強化自身競爭力。
1、專(zhuān)業(yè)化
2024年保險專(zhuān)業(yè)中介機構多元化專(zhuān)業(yè)能力逐步顯現。行業(yè)內部分經(jīng)營(yíng)能力強的機構在專(zhuān)業(yè)能力建設方面逐步深化，如大童保險銷(xiāo)售、明亞保險經(jīng)紀、永達理保險經(jīng)紀等以人身險為主要業(yè)務(wù)的機構，其深耕客戶(hù)服務(wù)，不斷提升保險中介服務(wù)價(jià)值。再如幾家外資機構，其專(zhuān)業(yè)的保險方案設計、風(fēng)險管理能力，在保險專(zhuān)業(yè)化方面走得更加深遠。
預計未來(lái)，保險中介行業(yè)將更加注重專(zhuān)業(yè)化發(fā)展。中介機構需要根據客戶(hù)需求提供更加細化的服務(wù)，例如專(zhuān)注于特定領(lǐng)域或客戶(hù)群體。通過(guò)并購、合作等方式實(shí)現產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源的整合，提升整體競爭力。同時(shí)，保險中介需要提升專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)日益增長(cháng)的需求。
2、數字化
數字化轉型已成為保險中介行業(yè)的重要趨勢。當下，保險中介行業(yè)正在加速數字化轉型和服務(wù)升級，提供更加便捷、高效、個(gè)性化的保險中介服務(wù)。保險中介公司通過(guò)大數據、人工智能等技術(shù)的應用，保險中介機構能夠提供更加智能化、個(gè)性化的保險服務(wù)，提升用戶(hù)體驗和滿(mǎn)意度。線(xiàn)上保險中介機構逐漸崛起，以其便捷、高效的服務(wù)模式吸引了大量年輕消費者。未來(lái)，中介機構需要不斷探索新的服務(wù)模式和服務(wù)渠道來(lái)提升客戶(hù)體驗和滿(mǎn)意度。
3、科技化
近年來(lái)，科技化轉型和人工智能的快速發(fā)展深刻改變了保險中介行業(yè)。對于保險中介行業(yè)來(lái)說(shuō)，人工智能技術(shù)可以大幅提升運營(yíng)效率。例如，通過(guò)自動(dòng)化處理大量數據，AI能夠減少人工操作的錯誤，提高數據處理的準確性和速度，從而顯著(zhù)降低運營(yíng)成本。
在當前市場(chǎng)環(huán)境下，科技與保險業(yè)務(wù)的結合被視為創(chuàng )新和提升效率的重要途徑。隨著(zhù)人工智能、AI、大數據等技術(shù)的發(fā)展，保險中介機構的“科技故事”更容易獲得市場(chǎng)和投資者的青睞。
4、多元化
保險中介行業(yè)將加強與金融科技、電商等領(lǐng)域的合作，構建多元化生態(tài)系統，實(shí)現資源共享和協(xié)同發(fā)展?？缃缳Y本紛紛涉足保險中介市場(chǎng)，為行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機遇。通過(guò)整合資源、創(chuàng )新業(yè)務(wù)模式等方式，推動(dòng)保險中介行業(yè)的轉型升級和高質(zhì)量發(fā)展。（WW）
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