我國洗發(fā)水行業(yè)：國貨崛起 本土打破外資壟斷 市場(chǎng)將綠色化、功能化、高端化發(fā)展

一、行業(yè)相關(guān)定義、分類(lèi)及其產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國洗發(fā)水行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報告（2025-2032）》顯示，洗發(fā)水，又名香波、洗發(fā)露，是應用最為廣泛的洗發(fā)用品，其用于洗凈附著(zhù)在頭皮和頭發(fā)上的人體分泌的油脂，汗垢，頭皮上脫落的細胞以及外來(lái)的灰塵、微生物、定型產(chǎn)品的殘留物和不良氣味等，保持頭皮和頭發(fā)清潔及頭發(fā)美觀(guān)。

洗發(fā)水種類(lèi)很多，按作用性能可分為普通冼發(fā)水、調理洗發(fā)水、兒童洗發(fā)水以及洗染洗發(fā)水、祛屑止癢洗發(fā)水等。按照產(chǎn)品功效的不同，洗發(fā)水產(chǎn)品可分為補水類(lèi)洗發(fā)水、滋潤營(yíng)養類(lèi)洗發(fā)水、修復類(lèi)洗發(fā)水、深層清潔類(lèi)洗發(fā)水及柔順類(lèi)洗發(fā)水等多個(gè)類(lèi)型。目前，我國洗發(fā)水市場(chǎng)中，補水類(lèi)、滋潤營(yíng)養類(lèi)和修復類(lèi)洗發(fā)水占據絕大多數市場(chǎng)份額，2023年合計市場(chǎng)規模占比達到近50%。

資料來(lái)源：公開(kāi)資料，觀(guān)研天下整理

洗發(fā)水行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原料及包裝材料制造行業(yè)。其中，原料主要包括水、硅油、香精、表面活性劑、植物提取物等；包裝材料主要包括紙包裝、塑料包裝、軟包裝膜袋等。中游為洗發(fā)水生產(chǎn)供應環(huán)節。下游為洗發(fā)水的銷(xiāo)售流通環(huán)節，主要包括線(xiàn)下及線(xiàn)上兩種銷(xiāo)售渠道。

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二、洗發(fā)水是洗發(fā)護發(fā)市場(chǎng)第一大品類(lèi)，近年市場(chǎng)規模持續增長(cháng)

洗發(fā)水是人們日常生活中的必需品，在整個(gè)洗發(fā)護發(fā)市場(chǎng)上占據著(zhù)主導地位。有相關(guān)資料顯示，2023年我國洗發(fā)護發(fā)市場(chǎng)規模651億元，其中洗發(fā)水占比最大，達到了67.1%。

數據來(lái)源：公開(kāi)數據，觀(guān)研天下整理

洗發(fā)用品作為一種生活常用物質(zhì)，有著(zhù)悠久的歷史。近年來(lái)隨著(zhù)生活水平的提高和消費觀(guān)念的變化，對洗發(fā)水需求不斷增長(cháng)，使得市場(chǎng)規模持續增長(cháng)。數據顯示，016-2023年，我國洗發(fā)水產(chǎn)品產(chǎn)量從92.3萬(wàn)噸增長(cháng)至約121.35萬(wàn)噸，需求量從88.75萬(wàn)噸增長(cháng)到約119.79萬(wàn)噸。到2023年我國洗發(fā)水市場(chǎng)規模約為477.96億元，同比增長(cháng)5.75%。預計到2025年，我國洗發(fā)水市場(chǎng)規模將達到668億元左右。

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三、上游關(guān)鍵核心原料表面活性劑產(chǎn)量穩定增長(cháng)，給洗發(fā)水行業(yè)提供穩定供給

洗發(fā)水原料主要包括水、硅油、香精、表面活性劑、植物提取物等。其中表面活性劑是核心成分，肩負著(zhù)清潔頭皮和頭發(fā)的重任，成本大約占10%~25%。它能夠降低水的表面張力，使水更容易滲透到頭發(fā)和頭皮的各個(gè)角落，從而有效去除油脂、污垢和頭皮屑。常見(jiàn)的表面活性劑有硫酸鹽表活和氨基酸表活。

表面活性劑（SAA）是指其分子中至少含有一個(gè)對顯著(zhù)極性表面具有親和性的基團（確保其在大多數情況下的水溶性）和一個(gè)對水幾乎沒(méi)有親和性的非極性基團的化合物。表面活性劑的結構使之具備一系列獨特性能，包括潤濕或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗滌、防腐、抗靜電等，從而可以簡(jiǎn)化工藝、加速生產(chǎn)、降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量和使用價(jià)值。

雖然我國表面活性劑發(fā)展起步較晚，但在國家的支持及相關(guān)企業(yè)的努力下，市場(chǎng)呈現快速發(fā)展，產(chǎn)銷(xiāo)量穩步增長(cháng)。到目前，我國已然成為全球表面活性劑產(chǎn)銷(xiāo)大國之一。截止2023年我國表面活性劑產(chǎn)量為470萬(wàn)噸，銷(xiāo)量達450 萬(wàn)噸。

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四、下游防脫成剛需，眾企業(yè)積極布局

從下游消費市場(chǎng)來(lái)看，隨著(zhù)生活水平的提高和健康意識的增強，消費者對洗發(fā)水的需求從基礎清潔功能逐漸轉向多功能、個(gè)性化護理。防脫、控油、去屑、修復等細分市場(chǎng)需求快速增長(cháng)。例如，防脫洗發(fā)水市場(chǎng)在過(guò)去五年中年均增長(cháng)率超過(guò)8%，成為洗發(fā)水市場(chǎng)中的重要細分品類(lèi)。

目前防脫成市場(chǎng)剛需。近年來(lái)現代社會(huì )的壓力、焦慮和不規律的作息，脫發(fā)群體不斷擴大且越來(lái)越年輕化。根據相關(guān)調研數據顯示，目前我國有超2.5億人面臨脫發(fā)問(wèn)題，其中24 歲前出現脫發(fā)征兆者占比 60%，30 歲人群脫發(fā)率達 83%，遠超十年前的 52%。另外在多種頭皮發(fā)絲問(wèn)題中，易出油占比55.50%，頭屑占比44.40%，脫發(fā)掉發(fā)占比41.40%。其中，發(fā)際線(xiàn)高/上移、發(fā)量偏少問(wèn)題最令消費者困擾。

在此背景下，眾企業(yè)積極布局該賽道。除了霸王、章光101、養元青等老牌防脫洗護品牌外，露卡菲婭、固然堂、8+minutes等新銳品牌陸續推出防脫類(lèi)洗護產(chǎn)品，搶占市場(chǎng)份額。

五、國貨品牌崛起，市場(chǎng)競爭已從外資品牌壟斷格局轉向國際品牌與本土品牌雙線(xiàn)競爭特征

自上世紀80年代起，寶潔、聯(lián)合利華等外資巨頭旗下品牌就啟蒙且牢牢占據了國人對洗護產(chǎn)品的認知。直到90年代中后期，以好迪、拉芳、蒂花之秀、飄影等為代表的“廣東洗發(fā)軍團”崛起，使得中國洗護市場(chǎng)掀起了一股國貨洗護熱潮。此后，我國洗護市場(chǎng)又經(jīng)歷數次洗牌。在CS渠道、百貨商超等線(xiàn)下渠道的黃金時(shí)期，阿道夫、滋源等國護洗護品牌大放光彩。而隨著(zhù)電商平臺興起，且初、KONO、淺香、若也等新銳洗護品牌進(jìn)一步拓展了洗護賽道的更多可能性。進(jìn)入短視頻電商時(shí)代，又有維特絲、8+minutes、高緹雅等國貨洗護“白牌”越來(lái)越多地出現在消費者的購物車(chē)中。

到目前，我國洗發(fā)水市場(chǎng)競爭已從外資品牌壟斷格局轉向國際品牌與本土品牌雙線(xiàn)競爭特征。一方面國際品牌如寶潔(海飛絲、潘婷)、聯(lián)合利華(清揚)憑借其強大的品牌影響力和成熟的供應鏈體系，占據了中高端市場(chǎng)的主要份額。在一二線(xiàn)城市，國際品牌的滲透率超過(guò)60%。另一方面，本土品牌如阿道夫、霸王等通過(guò)差異化策略迅速崛起。例如阿道夫在2023年以5.3%的市場(chǎng)份額位列阿里平臺銷(xiāo)量榜首，成為本土品牌中的佼佼者。

隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的加劇，洗發(fā)水行業(yè)的市場(chǎng)集中度不斷提升。有相關(guān)資料顯示，目前在我國洗發(fā)水市場(chǎng)上，前四大品牌(寶潔、聯(lián)合利華、歐萊雅、阿道夫)合計市場(chǎng)份額超過(guò)70%。

此外，頭部企業(yè)通過(guò)價(jià)格戰、渠道爭奪及技術(shù)迭代鞏固市場(chǎng)地位，使得中小企業(yè)生存壓力加大。2024年，洗發(fā)水行業(yè)平均利潤率從15%降至12%，部分企業(yè)因成本壓力被迫退出市場(chǎng)。

六、綠色化、功能化、個(gè)性化、高端化是未來(lái)發(fā)展趨勢

綠色化：隨著(zhù)消費者環(huán)保意識的增強，洗發(fā)水行業(yè)正朝著(zhù)天然化與綠色可持續發(fā)展的方向邁進(jìn)，含有無(wú)硅油、植物提取物、氨基酸等成分的洗發(fā)水受到廣泛歡迎?。例如2024年無(wú)硅油洗發(fā)水市場(chǎng)規模達120億元，同比增長(cháng)25%。另外有相關(guān)分析預測，預計到2030年，含有植物提取物的洗發(fā)水市場(chǎng)份額將提升至35%。

與此同時(shí)，環(huán)保包裝和健康安全性也成為消費者選擇洗發(fā)水的重要考量因素?。例如，寶潔推出的“海飛絲簡(jiǎn)”系列，采用100%可回收包裝，在2024年銷(xiāo)量同比增長(cháng)40%。

因此可見(jiàn)，企業(yè)需要優(yōu)化供應鏈，采用可降解包裝材料，以符合日益嚴格的環(huán)保政策法規。

功能化、個(gè)性化：隨著(zhù)消費者生活水平的提高和健康意識的增強，洗發(fā)水的需求從基礎清潔功能逐漸轉向多功能、個(gè)性化護理。例如脫發(fā)、頭皮敏感等問(wèn)題催生了藥用洗發(fā)水的需求。全球藥用洗發(fā)水市場(chǎng)規模預計到2030年將達到78億美元。中國本土企業(yè)如滇虹藥業(yè)、華潤三九等正在加速布局該領(lǐng)域，未來(lái)藥用洗發(fā)水市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)。

與此同時(shí)，人工智能(AI)與大數據技術(shù)的應用也將推動(dòng)洗發(fā)水行業(yè)向個(gè)性化方向發(fā)展。通過(guò)智能頭皮檢測生成個(gè)性化配方，或利用虛擬試用技術(shù)提升購物體驗，將成為未來(lái)洗發(fā)水產(chǎn)品創(chuàng )新的重要方向。此外，微生態(tài)頭皮護理、基因檢測護發(fā)等新興技術(shù)也有望成為行業(yè)突破點(diǎn)。

高端化：近年來(lái)乘著(zhù)頭皮抗老的東風(fēng)，在相關(guān)產(chǎn)品的配方及技術(shù)應用上已經(jīng)實(shí)現了進(jìn)階升維，幫助品牌打開(kāi)高端洗護市場(chǎng)。例如，國產(chǎn)功效頭皮護理品牌詩(shī)裴絲也將“面護級生物肽”應用于健發(fā)豐盈洗發(fā)水，天貓官方旗艦店售價(jià)為99元/500毫升。當下10元以下的低價(jià)洗發(fā)水時(shí)代宣告結束，各大洗護品牌的產(chǎn)品價(jià)格帶趨于高端。（WW）