一、行業(yè)相關(guān)概述
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國調味醬行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來(lái)前景分析報告（2024-2031年）》顯示，調味醬是以豆類(lèi)、小麥粉、水果、肉類(lèi)或魚(yú)蝦等物為主要原料，加或不添加其他輔料，加工而成的液體或半固體狀，具有特殊色、香、味的調味品，包括醬油、食醋、豆瓣醬、西紅柿醬、蠔油、咖喱等。
我國醬類(lèi)調味品種類(lèi)繁多。按工藝可分為發(fā)酵醬和非發(fā)酵醬；按使用方式可分為涂抹醬、涼拌醬、蘸食醬、烹飪醬、煲湯醬等；按原料又可分為番茄醬、蒜蓉醬、辣椒醬、海鮮醬、蔬菜醬、豆類(lèi)醬、菌類(lèi)醬等。
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我國調味醬行業(yè)發(fā)展至今，產(chǎn)品種類(lèi)眾多，產(chǎn)地分布廣泛。而不同地區調味醬風(fēng)味不同，流行的種類(lèi)也不一樣。例如東北的熟豆醬;華北的黃豆醬、甜面醬、芝麻醬;華南的廣式叉燒醬、海鮮醬、沙茶醬;西南的貴州油辣椒、風(fēng)味豆豉醬、豆瓣醬;華中的湖南剁椒醬、河南香菇醬等。
二、調味醬作為日常烹飪的必需品，其市場(chǎng)需求表現出高度穩定性
調味醬作為日常烹飪的必需品，其市場(chǎng)需求表現出高度的穩定性。近年隨著(zhù)健康飲食趨勢的興起，消費者對健康、營(yíng)養、低糖、低鹽等類(lèi)型的調味醬的需求也在不斷增加。尤其是隨著(zhù)電商平臺及物流行業(yè)逐步發(fā)展，調味醬區域性得以突破，區域性調料醬品牌開(kāi)始逐步走向全國各地，比如郫縣豆瓣醬、東北大醬、北京芝麻醬、膠東黃豆醬等都是各大電商平臺的熱銷(xiāo)產(chǎn)品。
例如在小紅書(shū)平臺，以“醬料”為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索后發(fā)現，相關(guān)筆記數量超146萬(wàn)篇，在售相關(guān)商品超205萬(wàn)件，“豆瓣醬”“辣椒醬”“番茄醬”“芝麻醬”相關(guān)筆記數量分別超33萬(wàn)、56萬(wàn)、68萬(wàn)、43萬(wàn)。在抖音平臺的相關(guān)話(huà)題播放量分別超4.2億、72.5億、7.3億、11.7億。除了各大品牌的產(chǎn)品推薦，各種自制醬料秘方、蘸料秘方也是熱門(mén)內容，有的贊藏量甚至突破了200萬(wàn)。
數據顯示，到2022年我國調味醬需求量為300.68萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4%。其中辣椒醬的需求量較高，占到42%。
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三、創(chuàng )新升級迭代下，調味醬背后蘊藏千億級大市場(chǎng)
調味醬作為與國民日常飲食密切相關(guān)的一類(lèi)調味品，其市場(chǎng)近年來(lái)持續活躍，不斷有新品涌現。一是相比其他調味品，我國市場(chǎng)上的調味醬產(chǎn)品十分注重創(chuàng )新，不僅對口味、場(chǎng)景使用進(jìn)行了細分，人群、生產(chǎn)工藝、包裝設計等都各有創(chuàng )新點(diǎn)，且產(chǎn)品推新十分迅速。除了辣椒醬，蒜蓉醬、香菇醬、番茄醬、豆瓣醬等品類(lèi)也不斷創(chuàng )新，有的甚至通過(guò)減鹽技術(shù)、口味改良向休閑零食場(chǎng)景進(jìn)軍。
二是近年消費者對于調味醬的需求呈現出多樣化和個(gè)性化的特點(diǎn)。除了傳統的番茄醬、辣椒醬、豆瓣醬等產(chǎn)品外，新興的芥末醬、沙拉醬、烤肉醬等也受到了消費者的青睞。此外隨著(zhù)健康飲食趨勢的興起，消費者對健康、營(yíng)養、低糖、低鹽等類(lèi)型的調味醬的需求也在不斷增加。而隨著(zhù)消費者需求的不斷變化，企業(yè)需要不斷創(chuàng )新以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。例如一些企業(yè)推出了針對不同口味、不同用途的調味醬產(chǎn)品，以滿(mǎn)足消費者的多樣化需求。
例如目前在調味醬市場(chǎng)上，有適合輕食愛(ài)好者的虎邦零脂牛肉辣醬、為西餐小白設計的味好美奶油意面醬、炸香酥脆的多用途川娃子香酥油辣子醬，有融合菇香與肉香雙重香味的仲景香菇雞丁醬、保留鮮蒜香氣和口感但去除刺激氣味的一品味享蒜蓉醬，有為孩童開(kāi)發(fā)的軟管擠擠裝欣和蔥伴侶番茄沙司，也有采用科學(xué)控鹽工藝的鵑城牌零添加一級豆瓣醬等。
與此同時(shí)健康飲食潮流正在驅動(dòng)調味醬市場(chǎng)向高端化、綠色化轉型。例如恒星食品于2018年率先推出了薄鹽醬香豆瓣，比同類(lèi)產(chǎn)品減鹽20%以上，隨后在2019年推出了零添加豆瓣醬，滿(mǎn)足了消費者對純天然、無(wú)添加的健康需求，亦提升了產(chǎn)品的附加值。而根據相關(guān)資料顯示，目前超過(guò)76.45%的年輕人認為低糖飲食是必要的，進(jìn)一步印證了健康飲食在年輕消費者群體中的普及程度。同時(shí)《中國居民膳食指南》明確提出，到2030年中國人均每日食鹽攝入量要降低20%，這調味醬企業(yè)的產(chǎn)品迭代帶來(lái)了巨大的發(fā)展機遇。
對此有分析認為，面向未來(lái)我國調味醬產(chǎn)業(yè)機會(huì )充足，物質(zhì)生活的豐富以及消費者對美食的追求將導致消費者對通用型產(chǎn)品的認可度逐漸降低，進(jìn)而衍生出調味醬類(lèi)型的多元化發(fā)展，以便消費者選用不同類(lèi)型的調味醬佐餐。而因此隨著(zhù)創(chuàng )新升級迭代的速度加快，照此趨勢發(fā)展，調味醬背后蘊藏的是千億級的大市場(chǎng)。
四、依托餐飲業(yè)態(tài)的快速恢復，調味醬市場(chǎng)正迎來(lái)加速恢復發(fā)展新機遇
調味醬廣泛應用于餐飲、零售等領(lǐng)域。進(jìn)入2023年，受益于“旅游+特色美食”、?“假日經(jīng)濟”、?“夜經(jīng)濟”等方面的快速發(fā)展，?為餐飲行業(yè)注入了新的活力；以及促消費政策的持續發(fā)力以及各地積極開(kāi)展的文旅、?展演等活動(dòng)，?進(jìn)一步推動(dòng)了餐飲市場(chǎng)的快速回升，?增強了行業(yè)的發(fā)展信心，使得?我國餐飲行業(yè)的恢復向好態(tài)勢進(jìn)一步凸顯。
數據顯示，2023年我國餐飲收入52890億元，同比上升20.4%；限額以上單位餐飲收入13356億元，同比上升20.9%。2024年1-4月我國餐飲收入15888億元，增長(cháng)19.8%;限額以上餐飲收入4017億元，同比增長(cháng)23.9%。
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因此依托餐飲業(yè)態(tài)的快速恢復，調味醬市場(chǎng)也正迎來(lái)加速恢復的發(fā)展新機遇。
五、市場(chǎng)規模逐年攀升，辣椒醬占比較高達到54.15%
近年隨著(zhù)市場(chǎng)需求的增加以及創(chuàng )新升級迭代加快，我國調味醬市場(chǎng)規模呈現逐年攀升態(tài)勢。根據數據顯示，2022年我國調味醬市場(chǎng)規模達到868.68億元，同比增長(cháng)4.96%。其中辣椒醬占比較高達到54.15%。
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辣椒醬是以鮮辣椒或干辣椒為主要原料，經(jīng)破碎、發(fā)酵或非發(fā)酵等特定工藝加工制成的醬狀食品。目前我國市面上的主流辣椒醬有蒜蓉辣椒醬、桂林辣椒醬、川味辣椒醬、豆豉辣椒醬、剁椒辣椒醬、黃燈籠辣椒醬、涮涮辣椒醬等幾種類(lèi)型。
辣椒醬是我國國民餐飲中不可或缺的一環(huán)。雖然我國辣椒醬生產(chǎn)發(fā)展起步較晚，但發(fā)展速度快。近年來(lái)隨著(zhù)居民消費水平的提高，家庭消費、外出就餐等的增長(cháng)，辣椒醬市場(chǎng)保持著(zhù)向上發(fā)展的態(tài)勢。數據顯示，2022年我國辣椒醬市場(chǎng)規模約為470.35億元。到2023年我國辣椒醬行業(yè)市場(chǎng)規模約為481.7億元。
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六、市場(chǎng)競爭激烈但發(fā)展機會(huì )充足，企業(yè)需具備優(yōu)秀產(chǎn)品選品及渠道能力
我國調味醬類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)上品類(lèi)眾多，競爭格局較為分散。根據調味品營(yíng)收來(lái)看，目前我國調味醬類(lèi)企業(yè)主要分為三個(gè)梯隊。第一梯隊為老干媽和海天味業(yè)等企業(yè)，該類(lèi)企業(yè)在調味醬營(yíng)收和產(chǎn)量都在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位;第二梯隊為仲景食品、恰康食品、百味齋、安記食品等知名醬料企業(yè)，該類(lèi)企業(yè)已經(jīng)形成較為廣泛的產(chǎn)品線(xiàn)和規模生產(chǎn)的能力;第三梯隊為行業(yè)中其他中小型生產(chǎn)公司。
我國調味醬類(lèi)企業(yè)主要分為三個(gè)梯隊
| 梯隊 | 代表企業(yè) |
| 第一梯隊 | 老干媽和海天味業(yè)等 |
| 第二梯隊 | 仲景食品、恰康食品、百味齋、安記食品等 |
| 第三梯隊 | 中小型生產(chǎn)公司 |
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我國調味醬類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)競爭較為激烈。例如海天味業(yè)屬于中國調味醬行業(yè)內龍頭企業(yè)之一，但其市場(chǎng)占有率僅有6%左右，其他三家仲景食品、安記食品及日辰股份的市場(chǎng)占有率更低，在中國調味醬行業(yè)內，不僅企業(yè)數量眾多，而且行業(yè)內市場(chǎng)份額分布較散，業(yè)內競爭十分激烈，行業(yè)正處于高速競爭發(fā)展階段。另外從區域格局來(lái)看，目前不同的調味醬品類(lèi)有其不同的主要銷(xiāo)售區域，豆瓣醬的銷(xiāo)售區域以四川為主，沙茶醬以福建為主。
而雖然目前我國調味醬類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)競爭激烈，但相較更可規?；幕A調味品、增長(cháng)爆發(fā)性更強的復合調味料，其賽道空間夠大，發(fā)展機會(huì )仍較為充足。
因此在當前我國調味醬類(lèi)行業(yè)整體供大于求下，且企業(yè)要想真正打破不同地域消費者的口味壁壘并非易事，開(kāi)拓全國市場(chǎng)的難度較高。預計隨著(zhù)市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展，我國調味醬行業(yè)市場(chǎng)競爭將進(jìn)一步加強，品牌市場(chǎng)認知程度或將成為主要競爭力。而想要擴大宣傳、增加消費者黏性，除了保證產(chǎn)品質(zhì)量，不斷更新產(chǎn)品的口味和數量更成為了重中之重。尤其是辣椒醬行業(yè)雖然市場(chǎng)空間大、格局分散，門(mén)檻低易于進(jìn)入，但由于競爭激烈，擴張難度大，實(shí)際上放量難度較高，因此需要企業(yè)具備優(yōu)秀的產(chǎn)品選品及渠道能力。（WW）
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