1.禽飼料概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
禽飼料是商品流通禽類(lèi)的食物的總稱(chēng),飼養對象包括雞、鴨、鵝和其他家養禽類(lèi)。其是維持禽類(lèi)健康和生產(chǎn)禽類(lèi)產(chǎn)品的必要物質(zhì)條件，對禽類(lèi)的生長(cháng)和發(fā)育至關(guān)重要，同時(shí)也是我國家禽養殖業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國禽飼料行業(yè)現狀深度研究與投資趨勢分析報告（2024-2031年）》顯示，從我國禽飼料產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，其上游主要是禽飼料的原材料，包括能量原料（玉米、小麥、大麥、稻谷、高粱等）、蛋白原料（菜粕、棉籽粕、豆粕、魚(yú)粉、肉骨粉等等）以及添加劑等（維生素、礦物質(zhì)、微元素、酶制劑、微量元素等）；中游為禽飼料生產(chǎn)與供應，根據所喂養禽類(lèi)的用途，其可以分為肉禽飼料和蛋禽飼料；下游則是為以雞、鴨、鵝等為主的家禽養殖業(yè)。
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
2.禽飼料產(chǎn)量回升，占工業(yè)飼料總產(chǎn)量的比重持續下滑
家禽養殖業(yè)是我國畜牧業(yè)的基礎性產(chǎn)業(yè)，也是我國農村經(jīng)濟主要支柱產(chǎn)業(yè)。其發(fā)展對于加快建設現代畜牧業(yè)，推進(jìn)農業(yè)結構戰略性調整，以及增加農民收入都具有十分重要的意義。近年來(lái)隨著(zhù)我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，居民生活水平的提升，以及國家相關(guān)政策持續推動(dòng)，我國家禽養殖規模整體得到擴大，為禽飼料行業(yè)發(fā)展提供了重要保障。數據顯示，2023年我國家禽存欄67.8億只，比上年末增長(cháng)0.2%；家禽出欄168.2億只，比上年增長(cháng)4.2%；禽肉產(chǎn)量2563萬(wàn)噸，增長(cháng)4.9%；禽蛋產(chǎn)量3563萬(wàn)噸，增長(cháng)3.1%。
數據來(lái)源：國家統計局、觀(guān)研天下整理
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從我國居民飲食習慣來(lái)看，豬肉和禽肉禽蛋在一定程度上存在替代關(guān)系，當豬肉供應減少且價(jià)格上漲時(shí)，禽肉禽蛋需求則會(huì )擴大。2020年之前，受到豬瘟影響，生豬存欄量減少、價(jià)格處于高位，使得我國家禽養殖規模實(shí)現較快增長(cháng)，進(jìn)而促使禽飼料產(chǎn)量隨之快速上升，2019年突破1萬(wàn)噸大關(guān)，達到11581.4萬(wàn)噸，同比增長(cháng)22%，此后其產(chǎn)量整體維持在1萬(wàn)噸以上；但受家禽養殖產(chǎn)業(yè)景氣度下降，養殖戶(hù)補欄、擴欄不積極等因素影響，2021年和2022年其產(chǎn)量出現連續兩年下滑；在2023年隨著(zhù)家禽養殖產(chǎn)業(yè)景氣度恢復，養殖場(chǎng)戶(hù)補欄、擴欄積極性提高，我國禽飼料產(chǎn)量回升，達到12785.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5.35%。值得一提的是，自2020年起，隨著(zhù)豬瘟影響消退，我國生豬養殖形勢不斷好轉，豬飼料產(chǎn)量整體增長(cháng)速度快于禽飼料，使得禽飼料產(chǎn)量在我國工業(yè)飼料總產(chǎn)量中的占比不斷下滑，于2021年被豬飼料超過(guò)，就此成為工業(yè)飼料市場(chǎng)第二大品種，2023年占比下降至39.75%。
數據來(lái)源：中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì )、觀(guān)研天下整理
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未來(lái)，我國禽飼料行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。一方面，作為“菜籃子”重要的組成部分，禽蛋是人們生活中必不可少的主要食品。我國人口基數大，對禽蛋的需求量大，能為蛋禽養殖提供有力支撐，進(jìn)而為禽飼料行業(yè)發(fā)展提供有效保障。另一方面，隨著(zhù)國內消費者對肉類(lèi)產(chǎn)品的要求逐漸向高蛋白、低脂肪的方向轉變，人均禽肉消費量和禽肉消費占肉類(lèi)表觀(guān)消費量的比重有望得到進(jìn)一步提升，將帶動(dòng)肉禽養殖規模進(jìn)一步擴大，利好禽飼料行業(yè)發(fā)展。據農業(yè)農村部數據，2022年我國人均禽肉消費量達到17.5公斤，2023年禽肉消費占肉類(lèi)表觀(guān)消費量的比重達到25.5%，預計到2030年將分別達到22公斤和32%。
3.肉禽飼料產(chǎn)量占比持續上升
從細分市場(chǎng)來(lái)看，肉禽飼料是我國禽飼料市場(chǎng)中的主導產(chǎn)品，且產(chǎn)量占禽飼料總產(chǎn)量的比重不斷上升，由2018年的68.57%增長(cháng)至2023年的74.39%；蛋禽飼料產(chǎn)量占比則在持續下降，由2018年的31.43%下滑至2023年的25.61%。
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目前，我國肉禽飼料生產(chǎn)主要集中在山東省、廣東省、遼寧省、廣西壯族自治區和安徽省，2023年產(chǎn)量合計占比超過(guò)60%。其中，山東省是我國最大的肉禽飼料生產(chǎn)地，2023年產(chǎn)量占比達到31.22%。而我國蛋禽飼料生產(chǎn)分布區域相對較為分散，2023年前五大產(chǎn)地分別是河北省、湖北省、山東省、廣東省和江蘇省，合計產(chǎn)量占比不足50%。其中，河北省產(chǎn)量占比最大，達到12.42%。
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4.新希望銷(xiāo)量位居禽飼料市場(chǎng)首位
我國禽飼料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數量相對較多，再加上禽飼料產(chǎn)品同質(zhì)性較高，市場(chǎng)競爭激烈。因此其行業(yè)集中度處于較低水平，2023年CR10達到47%，提升空間大。從企業(yè)來(lái)看，新希望是我國禽飼料市場(chǎng)中的領(lǐng)軍企業(yè)，其銷(xiāo)量常年排行第一，2023年達到1522萬(wàn)噸；其次為海大集團，2023年銷(xiāo)量達1130萬(wàn)噸，僅次于新希望。
2023年我國禽飼料行業(yè)銷(xiāo)量排名前二企業(yè)情況
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企業(yè)名稱(chēng) |
主營(yíng)業(yè)務(wù) |
競爭優(yōu)勢 |
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新希望 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)以飼料和生豬養殖為主。 |
規模優(yōu)勢：公司業(yè)務(wù)遍布全國及越南、菲律賓、孟加拉、印度尼西亞、柬埔寨、斯里蘭卡、新加坡、埃及等近20個(gè)國家和地區，已成長(cháng)為全球最大的飼料生產(chǎn)企業(yè)。 |
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產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：公司四大業(yè)務(wù)多點(diǎn)開(kāi)花，構成豬禽業(yè)務(wù)線(xiàn)多元化、“飼料-畜禽養殖-屠宰加工”產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的格局，同時(shí)禽產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)與食品業(yè)務(wù)在下游共享渠道和客戶(hù)資源。 |
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管理優(yōu)勢：公司相繼通過(guò)了“ISO9001質(zhì)量管理認證”和“ISO22000食品安全認證”、“ISO14001環(huán)境認證”、“GAP良好農業(yè)規范認證”、 “18001職業(yè)健康安全認證” 和“標準化良好行為企業(yè)認證”。 |
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海大集團 |
飼料、飼料原料貿易、動(dòng)保、畜禽和水產(chǎn)養殖及肉食屠宰加工等業(yè)務(wù)。 |
研發(fā)優(yōu)勢：近15年來(lái)，公司累計科研投入超46億元，成立了專(zhuān)門(mén)的科研機構——海大研究院；建設有國內外三大研發(fā)中心，在廣東、湖北、福建、山東、越南等地建有十余個(gè)研發(fā)中試基地，基地固定投資近3億元；匯聚了超3500人的研發(fā)團隊。 |
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規模優(yōu)勢：公司在全球擁有分子公司逾600家、員工達4萬(wàn)人，位列2023中國企業(yè)500強第238位、2023中國民營(yíng)企業(yè)500強第87位。 |
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出海優(yōu)勢：公司配套優(yōu)質(zhì)種苗、動(dòng)保以及專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)體系，將國內成熟的“飼料+種苗+動(dòng)保”黃金三角海大模式復制到海外市場(chǎng)，形成產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。目前其以越南為核心，積極拓展印尼、孟加拉、馬來(lái)西亞等市場(chǎng)；在非洲，以埃及作為橋頭堡，逐步向北非、東非市場(chǎng)延伸；在南美地區，公司在厄瓜多爾也建立了業(yè)務(wù)布局，并已組建團隊開(kāi)拓周邊國家。 |
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