前言：
目前，我國有機硅中間體行業(yè)擴產(chǎn)高峰已過(guò)，其中2022-2024年為產(chǎn)能釋放大年，產(chǎn)能分別增加77.5萬(wàn)噸/年及72萬(wàn)噸/年。同時(shí)，我國有機硅中間體行業(yè)需求持續高增，出口量止跌回升，建筑業(yè)仍然是最大消費領(lǐng)域，但光伏及汽車(chē)等成為新增量。
1、我國有機硅中間體行業(yè)擴產(chǎn)高峰已過(guò)
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國??有機硅中間體??行業(yè)現狀深度分析與發(fā)展前景預測報告（2025-2032年）》顯示，有機硅單體（甲基氯硅烷占比超過(guò)90%）是最主要的初始產(chǎn)成品，但單體由于化學(xué)狀態(tài)不穩定，通常需進(jìn)一步加工成有機硅中間體或產(chǎn)品以方便儲存、運輸。有機硅中間體主要為各類(lèi)硅烷，其中以聚硅氧烷（DMC）為主；DMC（二甲基環(huán)硅氧烷混合物）為有機硅產(chǎn)業(yè)鏈的最重要的中間體。
目前，我國有機硅中間體行業(yè)擴產(chǎn)高峰已過(guò)。根據數據顯示，2024年我國有機硅中間體行業(yè)產(chǎn)能增至344萬(wàn)噸/年，2020-2024年均復合增長(cháng)率為19.71%。其中2022-2024年為產(chǎn)能釋放大年，產(chǎn)能分別增加77.5萬(wàn)噸/年及72萬(wàn)噸/年。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
2、我國有機硅中間體行業(yè)需求持續高增，出口量止跌回升
在需求端，2019-2024年，我國有機硅中間體行業(yè)需求沒(méi)有受到房地產(chǎn)行業(yè)下行及公共衛生事件的沖擊，保持持續增長(cháng)。根據數據顯示，2024年，我國有機硅中間體行業(yè)表觀(guān)消費量達181.64萬(wàn)噸，同比增長(cháng)20.9%。
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同時(shí)，自2019年以來(lái)，我國有機硅中間體行業(yè)出口量整體呈現增長(cháng)趨勢，僅2023年受全球經(jīng)濟增速下滑、產(chǎn)品價(jià)格下降等因素影響出現下滑。根據數據顯示，2024年，我國有機硅中間體行業(yè)出口量54.57萬(wàn)噸，同比增速為34.21%。
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3、我國有機硅中間體行業(yè)最大下游為建筑領(lǐng)域，光伏及汽車(chē)等成為新增量
具體從應用領(lǐng)域來(lái)看，建筑業(yè)是我國有機硅中間體行業(yè)最大的應用領(lǐng)域。根據數據顯示，2024年，我國有機硅中間體行業(yè)前四大下游行業(yè)為：建筑（市占率為25%）、電子電器（市占率為23%）、加工制造業(yè)（市占率為15%）和紡織業(yè)（市占率為11%）。2024年4季度以來(lái)，我國房地產(chǎn)行業(yè)紓困政策疊加釋放，各管理部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì )和企業(yè)不斷強化政策協(xié)同，我國房地產(chǎn)出現了止跌企穩的良好態(tài)勢，有望帶動(dòng)有機硅消費上行。
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不過(guò)，隨著(zhù)新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，光伏及新能源汽車(chē)等有望成為有機硅中間體行業(yè)新增量。在光伏行業(yè)中，有機硅樹(shù)脂因為耐候性、電絕緣等特質(zhì)，可以有效隔絕水和氧氣對光伏電池的侵蝕，延長(cháng)光伏電池的使用壽命，所以被光伏用作封裝材料。根據相關(guān)資料可知，當前光伏裝機1GW的有機硅膠用量為1000-1500噸。以1200噸/GW測算，則2024年光伏行業(yè)對硅膠的需求量達82.20萬(wàn)噸，光伏行業(yè)對有機硅需求仍將保持增長(cháng)。
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汽車(chē)領(lǐng)域，新能源汽車(chē)對硅膠使用量約為20千克/輛，傳統汽車(chē)硅膠使用量約為2.5千克/輛。根據國家統計局數據顯示，2024年我國新能源車(chē)產(chǎn)量為1316.8萬(wàn)輛，汽車(chē)總產(chǎn)量為3155.93萬(wàn)輛，可以估算汽車(chē)領(lǐng)域對硅膠的消費量達到30.93萬(wàn)噸，同比增長(cháng)28.6%。綜上所述，光伏及汽車(chē)對有機硅中間體行業(yè)需求拉動(dòng)較為明顯。
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