前言：
受益于半導體、顯示面板等下游需求的增長(cháng)以及相關(guān)政策的推動(dòng)，我國電子特氣行業(yè)不斷發(fā)展壯大，市場(chǎng)規模持續擴容，由2017年的109萬(wàn)噸上升至2021年的216萬(wàn)噸，預計2025年將突破300億元。從競爭來(lái)看，我國電子特氣行業(yè)起步較晚，市場(chǎng)競爭格局主要由空氣化工（美國）、林德（德國）、液化空氣（法國）、大陽(yáng)日酸（日本）等國外企業(yè)主導，行業(yè)集中度高。但隨著(zhù)政策推動(dòng)和本土企業(yè)自主研發(fā)能力提升，我國電子特氣行業(yè)國產(chǎn)替代進(jìn)程正在持續推進(jìn)，國產(chǎn)化率逐漸提高。
1.電子特氣種類(lèi)眾多 ，被稱(chēng)為電子工業(yè)的“血液”和“糧食”
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《我國電子特氣行業(yè)發(fā)展現狀：需求端增長(cháng)動(dòng)力強勁 國產(chǎn)替代空間廣闊》顯示，電子特氣即電子特種氣體，是專(zhuān)用于電子領(lǐng)域的工業(yè)氣體。其種類(lèi)繁多，包括六氟化鎢、四氟化硅、三氟化氮、四氯化鈦、六氟化硫、乙炔、溴化氫、三氟化硼、丙烯、氘氣、乙烯、硅烷、氧氬混合氣、氘代氨等眾多類(lèi)型。電子特氣參與到電子器件各生產(chǎn)工藝環(huán)節（如刻蝕、清洗、外延、離子注入等），直接影響成品的良率及性能。因此，其也被稱(chēng)為電子工業(yè)的“血液”和“糧食”，廣泛應用于半導體、顯示面板、LED、光伏等行業(yè)。
電子特氣應用領(lǐng)域及所需產(chǎn)品情況
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應用領(lǐng)域 |
應用工藝環(huán)節 |
主要氣體 |
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半導體 |
成膜 |
六氟化鎢、四氟化硅、乙炔、丙烯、氘氣、乙烯、硅烷、氧氬混合氣、氘代氨等。 |
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氟氪氖、氪氖等混合氣。 |
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刻蝕、清洗 |
三氟化氮、六氟乙烷、八氟丙烷、八氟環(huán)丁烷、六氟丁二烯、氟化氫、氯化氫、氧氦、氯氣、氟氣、溴化氫、六氟化硫等。 |
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砷烷、磷烷、四氟化鍺、三氟化硼等。 |
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其他 |
六氯乙硅烷、六氯化鎢、四氯化鈦、四氯化銘、四乙氧基硅等。 |
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成膜、清洗等 |
三氟化氮、硅烷、氨氣、笑氣、氧氬混合氣、氯化氫氫氖混合氣等。 |
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LED |
外延等 |
三氯化硼等。 |
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光伏 |
沉積、擴散、刻蝕 |
三氟化氮、硅烷、氨氣、四氟化碳等。 |
資料來(lái)源：公開(kāi)資料、觀(guān)研天下整理
2.半導體為最大下游市場(chǎng)，需求端增長(cháng)動(dòng)力強勁
從下游來(lái)看，半導體是我國電子特氣下游最大應用市場(chǎng)，2021年占比約為43%；顯示面板、LED、光伏分別占比21%、13%和6%。近年來(lái)，我國電子特氣需求端增長(cháng)動(dòng)力強勁，有利于行業(yè)發(fā)展壯大。具體來(lái)看：
數據來(lái)源：公開(kāi)資料、觀(guān)研天下整理
首先，在半導體領(lǐng)域，電子特氣廣泛用于成膜、光刻、刻蝕、清洗、離子注入等工藝環(huán)節，需求量大。同時(shí)其也是半導體制造過(guò)程中僅次于硅片的第二大耗材，約占材料成本的13%-14%。我國的半導體產(chǎn)業(yè)起步于20世紀50年代，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國已成為全球最大的半導體市場(chǎng)。近年來(lái)，我國半導體產(chǎn)業(yè)規模不斷壯大，為電子特氣行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了廣闊的需求空間和應用前景。數據顯示，我國半導體產(chǎn)業(yè)營(yíng)收額由2018年的9189.8億元上升至2023年的16696.6億元，年均復合增長(cháng)率達到12.68%。
數據來(lái)源：中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )封測分會(huì )、華天科技、觀(guān)研天下整理
其次，顯示面板廣泛應用于電視、電腦、手機、平板、智能汽車(chē)等顯示終端，是日常生活和現代電子信息產(chǎn)業(yè)的重要基礎設施。?在下游行業(yè)發(fā)展推動(dòng)下，近十余年來(lái)，我國顯示面板出貨面積不斷增加，為電子特氣行業(yè)發(fā)展帶來(lái)可觀(guān)的增量空間。據光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì )液晶分會(huì )統計，2021年我國顯示面板出貨面積達到約1.6億平方米，較10年前增長(cháng)7倍以上；其后其出貨面積進(jìn)一步增長(cháng)，到2023年達到1.76億平方米，在全球市場(chǎng)中的占比超過(guò)7成。
最后，在光伏領(lǐng)域，電子特氣主要用于制造太陽(yáng)能電池。近年來(lái)，在國家政策大力推動(dòng)下，我國光伏行業(yè)步入發(fā)展快車(chē)道，新增和累計裝機容量不斷攀升，2024年分別達到277.17GW和886.66GW，為太陽(yáng)能電池行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了旺盛需求。隨著(zhù)光伏行業(yè)迅速發(fā)展，我國太陽(yáng)能電池產(chǎn)量也在快速增長(cháng)，由2019年的12862.1萬(wàn)千瓦上升至2024年的68495.3萬(wàn)千瓦，為電子特氣行業(yè)發(fā)展提供了新的動(dòng)力。
數據來(lái)源：國家能源局、觀(guān)研天下整理
數據來(lái)源：國家統計局、觀(guān)研天下整理
3.利好政策頻出，為電子特氣行業(yè)發(fā)展保駕護航
2018 年11 月，國家統計局頒布《戰略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)（2018）》，在“3.3.6專(zhuān)用化學(xué)品及材料制造”的重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)中包括“電子大宗氣體、電子特種氣體。該政策明確了電子特氣作為戰略性新興產(chǎn)業(yè)的地位。其后，我國相繼發(fā)布《十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規劃》《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》《原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案》《精細化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展實(shí)施方案（2024—2027年）》等政策，聚焦電子特氣產(chǎn)品研發(fā)等方面，為電子特氣行業(yè)發(fā)展保駕護航。
我國電子特氣行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門(mén) | 政策名稱(chēng) | 主要內容 |
| 2018年11月 | 國家統計局 | 《戰略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)（2018）》 | 在“1.2.3 高儲能和關(guān)鍵電子材料制造”的重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)中包括了“超高純度氣體外延用原料”，在“3.3.6 專(zhuān)用化學(xué)品及材料制造”的重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)中包括了“電子大宗氣體、電子特種氣體”。 |
| 2019年11月 | 工業(yè)和信息化部 | 重點(diǎn)新材料首批次應用示范指導目錄（2019版） | 將用于集成電路和新型顯示的電子氣體的特種氣體：高純氯氣、三氯氫硅、鍺烷、氯化氫、氧化亞氫、乙硼烷、砷烷、磷烷、甲硅烷、二氯二氫硅、高純三氯化硼、六氨乙硅烷、四氯化硅等列為重點(diǎn)新材料。 |
| 2021年12月 | 工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、自然資源部 | 十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規劃 | 推動(dòng)高選擇性催化、高效膜分離、危險工藝本質(zhì)安全等技術(shù)，特種茂金屬聚烯烴、高端潤滑油、高純/超高純化學(xué)品及工業(yè)特種氣體、甲烷偶聯(lián)制烯烴等新產(chǎn)品研發(fā)。圍繞集成電路、信息通信、能源產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)應用領(lǐng)域，攻克特種涂層、光刻膠、工業(yè)氣體、催化、光功能、儲氫材料等一批關(guān)鍵材料。 |
| 2022年3月 | 工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會(huì )等六部門(mén) | 關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn) | 加快發(fā)展高端聚烯烴、電子化學(xué)品、工業(yè)特種氣體、高性能橡塑材料、高性能纖維、生物基材料、專(zhuān)用潤滑油脂等產(chǎn)品。 |
| 2022年8月 | 工業(yè)和信息化部辦公廳、國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )辦公廳等四部門(mén) | 原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案 | 支持鼓勵光刻膠、光電顯示材料、工業(yè)氣體、催化、光功能、儲氫材料等關(guān)鍵基礎材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，加強前沿新材料的質(zhì)量性能研發(fā)。完善新材料生產(chǎn)應用平臺，優(yōu)化上下游合作機制，進(jìn)一步提升高端產(chǎn)品有效供給能力，強化對戰略性新興產(chǎn)業(yè)和國家重大工程的支撐作用。 |
| 2022年10月 | 國家發(fā)展和改革委員會(huì )、商務(wù)部 | 鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版） | 將顯示屏、芯片制造用電子特氣納入鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）。 |
| 2023年12月 | 國家發(fā)展和改革委員會(huì ) | 產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本） | 將電子特氣、光刻膠等工藝與輔助材料納入鼓勵類(lèi)目錄。 |
| 2024年7月 | 工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會(huì )等九部門(mén) | 精細化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展實(shí)施方案（2024—2027年） | 持續推進(jìn)高壓電纜絕緣及屏蔽材料、電子特氣、微通道等先進(jìn)技術(shù)及產(chǎn)品“一條龍”應用示范。 |
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4.電子特氣市場(chǎng)規模持續擴容
在下游需求和政策推動(dòng)下，我國電子特氣行業(yè)不斷發(fā)展壯大，市場(chǎng)規模持續擴容，由2017年的109萬(wàn)噸上升至2021年的216萬(wàn)噸，年均復合增長(cháng)率達到18.65%。根據預測，預計到2025年我國電子特氣市場(chǎng)規模有望突破300億元，2021-2025年的年均復合增長(cháng)率約為10.07%。
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5.電子特氣行業(yè)壁壘高，市場(chǎng)競爭格局由國外企業(yè)主導，國產(chǎn)替代空間廣闊
電子特氣對純度、指標的穩定性和一致性要求極高，需要對生產(chǎn)過(guò)程中各類(lèi)雜質(zhì)含量進(jìn)行精準有效地控制，工藝難度較大，技術(shù)壁壘高。同時(shí)，其還存在較高的客戶(hù)、資金、資質(zhì)等壁壘，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻高筑，新入局者少。
我國電子特氣行業(yè)壁壘
| 壁壘 | 詳情 |
| 技術(shù)壁壘 | 電子特氣種類(lèi)眾多，不同類(lèi)產(chǎn)品的合成、純化等工藝技術(shù)可能存在較大差異，且工藝路線(xiàn)長(cháng)、過(guò)程復雜；同時(shí)，電子特氣對產(chǎn)品純度、產(chǎn)品指標的穩定性和一致性要求極高，需要對生產(chǎn)過(guò)程中各類(lèi)雜質(zhì)含量進(jìn)行精準有效地控制，工藝難度較大。 |
| 客戶(hù)壁壘 | 電子特氣的下游主要為集成電路、顯示面板等行業(yè)的大型廠(chǎng)商，其對產(chǎn)業(yè)鏈的管理高度精細化，對氣體產(chǎn)品的質(zhì)量和供應穩定性有極高的要求，對于原材料和供應商的認證和選擇非常嚴格。因此，新產(chǎn)品即使成功完成實(shí)驗室研發(fā)和批量化生產(chǎn)，在向客戶(hù)推廣時(shí)還將面臨較高的準入壁壘，需要較長(cháng)時(shí)間的審核認證周期。同時(shí)下游客戶(hù)黏性強，一旦確認供應商，一般不會(huì )輕易更換。 |
| 資金壁壘 | 電子特氣生產(chǎn)設施要求較大規模的固定資產(chǎn)投入，同時(shí)為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性，需要采用大量精密監測和控制設備。同時(shí)電子特氣供應商需要有專(zhuān)業(yè)的運輸設備和特種運輸車(chē)輛，還需要對運輸的全過(guò)程等進(jìn)行跟蹤監測和嚴格控制，由此帶來(lái)的運輸及監控設備投入也比較大。 |
| 資質(zhì)壁壘 | 電子特氣等工業(yè)氣體屬于危險化學(xué)品，在生產(chǎn)、儲存、運輸、銷(xiāo)售等環(huán)節均需通過(guò)嚴格的資質(zhì)認證，需要取得多項資質(zhì)。資質(zhì)審核過(guò)程嚴格，不僅需對企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境、工藝、設備等進(jìn)行多次現場(chǎng)評估，還要求生產(chǎn)人員、管理人員均需通過(guò)相應測試并取得個(gè)人資質(zhì)，資質(zhì)獲取作為工業(yè)氣體行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前置程序。 |
| 人才壁壘 | 電子特氣研發(fā)、生產(chǎn)和運營(yíng)需要大批專(zhuān)門(mén)人才，但行業(yè)內專(zhuān)業(yè)研發(fā)人才、具備半導體工藝服務(wù)和應急處理能力的人才、具備專(zhuān)業(yè)知識和國際化視野的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人才、具備專(zhuān)業(yè)管理理念和技能的人才等都相對缺乏。 |
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我國電子特氣行業(yè)起步較晚，本土企業(yè)在技術(shù)能力、經(jīng)驗和客戶(hù)積累上同國外企業(yè)存在一定差距。因此，其市場(chǎng)競爭格局主要由空氣化工（美國）、林德（德國）、液化空氣（法國）、大陽(yáng)日酸（日本）等國外企業(yè)主導，行業(yè)集中度高。從2021年的數據來(lái)看，空氣化工、林德、液化空氣、大陽(yáng)日酸這四家企業(yè)占據了我國電子特氣市場(chǎng)大部分的份額，CR4超過(guò)80%。不過(guò)，隨著(zhù)政策推動(dòng)和本土企業(yè)自主研發(fā)能力提升，我國電子特氣行業(yè)國產(chǎn)替代進(jìn)程正在持續推進(jìn)，國產(chǎn)化率逐漸提高，由2018年的9%左右上升至2020年的14%左右。目前我國電子特氣國產(chǎn)化率仍不足30%，國產(chǎn)替代空間仍舊廣闊。未來(lái)，隨著(zhù)國內半導體領(lǐng)域自主可控的重要性日益凸顯，國產(chǎn)替代仍是我國電子特氣行業(yè)重要的發(fā)展趨勢。
數據來(lái)源：公開(kāi)資料、觀(guān)研天下整理（WJ）
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