前言：
2020-2023年，我國苯酚產(chǎn)能快速增長(cháng)。但到了2024年，其擴產(chǎn)步伐大幅放緩，產(chǎn)能較上一年持平。不過(guò)，根據現有產(chǎn)能規劃，2025年我國苯酚行業(yè)產(chǎn)能建設或將再次提速。值得一提的是，近年來(lái)我國苯酚產(chǎn)量和表觀(guān)消費量均呈現持續上升態(tài)勢，對外依存度、進(jìn)口量和凈進(jìn)口量則逐年下降。此外，2024年1-12月我國苯酚價(jià)格漲跌互現，整體漲多跌少且呈現震蕩走勢，價(jià)格維持在7500元/噸-8800元/噸左右。
1.雙酚A為我國苯酚下游第一大消費領(lǐng)域
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國苯酚行業(yè)現狀深度研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，苯酚俗稱(chēng)石炭酸，是一種重要的有機化工原料，可用于生產(chǎn)酚醛樹(shù)脂、雙酚A、環(huán)已酮、水楊酸、壬基酚、烷基酚等多種化工產(chǎn)品和中間體。目前，我國苯酚下游消費以雙酚A和酚醛樹(shù)脂為主，2024年合計占比超過(guò)90%。其中，雙酚A為我國苯酚下游第一大消費領(lǐng)域，占比約為65%；其次為酚醛樹(shù)脂，占比約為28%。
數據來(lái)源：CNCIC、觀(guān)研天下整理
雙酚A：
雙酚A主要用于生產(chǎn)環(huán)氧樹(shù)脂、聚碳酸酯（PC）、四溴雙酚A等產(chǎn)品。受進(jìn)口替代和環(huán)氧樹(shù)脂、聚碳酸酯等下游行業(yè)發(fā)展驅動(dòng)，近年來(lái)我國雙酚A生產(chǎn)企業(yè)積極擴能擴產(chǎn)，帶動(dòng)產(chǎn)能不斷擴張，2024年達到593.1萬(wàn)噸，同比增長(cháng)21.66%；同時(shí)，其產(chǎn)量也在不斷上升，2024年達到419.94萬(wàn)噸，同比增長(cháng)23.15%。苯酚需求增長(cháng)的主要動(dòng)力來(lái)自雙酚A市場(chǎng)的拉動(dòng)。隨著(zhù)雙酚A產(chǎn)量不斷增長(cháng)，苯酚市場(chǎng)需求也將持續放量。
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酚醛樹(shù)脂：
酚醛樹(shù)脂?是一種由苯酚和甲醛通過(guò)縮聚反應制得的合成樹(shù)脂，廣泛應用于酚醛模塑料、耐火及絕緣隔熱材料、研磨和摩擦材料、木材加工和層壓板、鑄造材料等領(lǐng)域，終端應用涉及房地產(chǎn)、汽車(chē)等行業(yè)。近年來(lái)，我國酚醛樹(shù)脂總體產(chǎn)能較為穩定，維持在211-215萬(wàn)噸左右。自2022年起，受終端房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟等因素影響，酚醛模塑料、木材加工和層壓板等下游領(lǐng)域需求均出現下滑，帶動(dòng)酚醛樹(shù)脂產(chǎn)量也隨之下降。數據顯示，2024年我國酚醛樹(shù)脂產(chǎn)量降至81萬(wàn)噸，同比減少14.74%。隨著(zhù)酚醛樹(shù)脂產(chǎn)量下滑，其對苯酚的需求也在減少。
數據來(lái)源：百川盈孚、Au化工、觀(guān)研天下整理
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2.苯酚行業(yè)擴產(chǎn)步伐大幅放緩，2025年產(chǎn)能建設或將再次提速
2020-2023年，隨著(zhù)下游雙酚A產(chǎn)能擴張及酚酮（苯酚、丙酮）-雙酚A一體化進(jìn)程的加快，我國苯酚產(chǎn)能快速增長(cháng)，2023年達到635萬(wàn)噸，同比增長(cháng)51.01%。但到了2024年，我國苯酚行業(yè)擴產(chǎn)步伐大幅放緩，無(wú)新增產(chǎn)能投放，產(chǎn)能維持在635萬(wàn)噸左右。不過(guò)，根據現有產(chǎn)能規劃，2025年我國苯酚行業(yè)產(chǎn)能建設或將再次提速，全年預計新增產(chǎn)能達到99.5萬(wàn)噸。如若順利投產(chǎn)，到2025年底我國苯酚產(chǎn)能有望達到735萬(wàn)噸，同比增長(cháng)15.75%。
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2025年我國苯酚行業(yè)預計新增產(chǎn)能情況
| 企業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng) | 新增產(chǎn)能（萬(wàn)噸） |
| 山東富宇化工 | 15.5 |
| 中石化鎮海煉化 | 40 |
| 吉林石化 | 22 |
| 淄博睿霖化工 | 22 |
| 合計 | 99.5 |
資料來(lái)源：卓創(chuàng )化工、觀(guān)研天下整理
3.苯酚產(chǎn)量和表觀(guān)消費量持續上升，對外依存度逐年下降
近年來(lái)，在雙酚A產(chǎn)量快速增長(cháng)等因素拉動(dòng)下，我國苯酚產(chǎn)量和表觀(guān)消費量均呈現持續上升態(tài)勢，2024年分別達到544.59萬(wàn)噸和561.96萬(wàn)噸，同比分別增長(cháng)29.05%和23.28%。同時(shí)隨著(zhù)苯酚產(chǎn)量不斷上升，其對外依存度呈現逐年下降趨勢，2024年降至4.38%左右。
數據來(lái)源：卓創(chuàng )等、觀(guān)研天下整理
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注：苯酚對外依存度=苯酚進(jìn)口量÷(苯酚進(jìn)口量+苯酚產(chǎn)量)
4.苯酚價(jià)格漲跌互現，呈現震蕩走勢
從價(jià)格來(lái)看，在純苯等上游原材料價(jià)格與市場(chǎng)供需等因素影響下，2024年1-12月我國苯酚價(jià)格漲跌互現，整體漲多跌少且呈現震蕩走勢，價(jià)格維持在7500元/噸-8800元/噸左右。數據顯示，2024年12月我國苯酚價(jià)格約為7259.67元/噸，相較1月初同比上漲4.42%，但相較于9月末同比下跌11.04%。
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5.苯酚進(jìn)口量和凈進(jìn)口量持續下滑
近年來(lái)，我國苯酚始終處于凈進(jìn)口狀態(tài)。但隨著(zhù)國內苯酚產(chǎn)量不斷提高，其進(jìn)口量和凈進(jìn)口量持續下滑，2024年分別降至24.96萬(wàn)噸和17.37萬(wàn)噸，同比分別下降31.97%和48.66%。同時(shí)我國苯酚出口量呈現波動(dòng)式上升態(tài)勢，2024年大幅上升，約為為7.6萬(wàn)噸，同比增長(cháng)165.73%。此外，我國苯酚貿易逆差額則整體呈現縮小態(tài)勢，2024年約為11.13億元，同比下降51.42%。未來(lái)，隨著(zhù)國內苯酚產(chǎn)量持續上升，我國有望從苯酚凈進(jìn)口國轉變?yōu)閮舫隹趪?，貿易也或將由逆差轉向順差。
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