一、己二腈在尼龍產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著(zhù)至關(guān)重要的角色，被譽(yù)為尼龍產(chǎn)業(yè)鏈的“咽喉”
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國己二腈行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2025-2032年）》顯示，己二腈又名1,4-二氰基丁烷，是一種有機化合物，常溫下為無(wú)色透明的油狀液體，稍帶苦味，與水、環(huán)己烷、醚類(lèi)微溶，混溶于醇類(lèi)，高溫受熱容易分解成二氧化氮、一氧化碳等有毒氣體，該物質(zhì)易燃、有毒，應多放置于陰涼通風(fēng)的倉庫內，避免陽(yáng)光直射。己二腈主要用于制備尼龍66、尼龍610、備HDI、聚氨酯樹(shù)脂、固化劑等產(chǎn)品。其中尼龍66是己二胺最重要的下游產(chǎn)品。
己二腈在尼龍產(chǎn)業(yè)鏈中（尤其是在尼龍66領(lǐng)域）扮演著(zhù)至關(guān)重要的角色，被譽(yù)為尼龍產(chǎn)業(yè)鏈的“咽喉”。己二腈是生產(chǎn)尼龍66的核心原料，是聚酰胺和特種聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵一環(huán)。
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尼龍66，即聚己二酰己二胺，是一種高性能的熱塑性樹(shù)脂。它擁有諸多卓越特性，如密度低、化學(xué)穩定性好、力學(xué)性能優(yōu)異以及出色的電絕緣性和易加工性，這使得尼龍66在汽車(chē)、電子電器、機械儀器儀表等多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域中得到了廣泛應用。近年隨著(zhù)中國經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，尼龍工程塑料行業(yè)迎來(lái)了爆發(fā)式增長(cháng)，尼龍纖維的需求也持續旺盛。特別是在汽車(chē)行業(yè)等消費市場(chǎng)的強勁拉動(dòng)下，國內對尼龍66的依賴(lài)程度日益加深。
然而，一直以來(lái)己二腈在海外屬于典型的寡頭壟斷行業(yè)，僅英威達、奧升德、巴斯夫等幾家企業(yè)能生產(chǎn)出己二腈，它們通過(guò)掌控己二腈把控了全球尼龍66的供給。截止 2023 年末，全球主要有 6 家公司擁有己二腈產(chǎn)能，合計產(chǎn)能約 236 萬(wàn)噸/年，其中英威達為全球最大己二腈生產(chǎn)企業(yè)，權益產(chǎn)能 107 萬(wàn)噸/年；巴斯夫與英威達各有法國 Butachimie 工廠(chǎng) 50%權益，對應權益產(chǎn)能 30 萬(wàn)噸/年；奧升德己二腈采用丙烯腈法生產(chǎn)，產(chǎn)能 54.5 萬(wàn)噸/年，三大巨頭合計產(chǎn)能占全球 80%以上。
全球已投產(chǎn)己二腈產(chǎn)能及工藝
| 企業(yè) | 權益產(chǎn)能（萬(wàn)噸/年） | 工藝 |
| 英威達 | 107 | 丁二烯法 |
| 奧升德 | 54.5 | 丙烯腈法 |
| 巴斯夫 | 30 | 丁二烯法 |
| 旭化成 | 4.3 | 丙烯腈法 |
| 重慶華峰 | 20 | 己二酸法 |
| 天辰齊翔 | 20（一期） | 丁二烯法 |
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二、中化己二腈項目突破“卡脖子”技術(shù)，將有效帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈重構與升級
雖然近年隨著(zhù)國內經(jīng)濟的持續繁榮和汽車(chē)等行業(yè)對尼龍66的強勁需求，但關(guān)鍵原料己二腈的國產(chǎn)化問(wèn)題始終是制約行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。使得在尼龍6原料己內酰胺先于己二腈實(shí)現國產(chǎn)化的背景下，尼龍66作為性能更為優(yōu)異的材料，占我國尼龍市場(chǎng)的比例卻不足20%。據相關(guān)數據表明，目前全球約75%的己二腈產(chǎn)能有配套下游，僅少量己二腈外銷(xiāo)，作為當年中美貿易摩擦時(shí)清單里唯一100%依賴(lài)進(jìn)口的化工原料，近年來(lái)頻頻由于壟斷巨頭們的不可抗力因素導致我國己二腈市場(chǎng)供應緊張，價(jià)格短時(shí)間內迅速飛升，我國己二腈高度依賴(lài)進(jìn)口的格局亟待解決。
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面對國外壟斷的局面，近年國家發(fā)展改革委等部門(mén)曾多次發(fā)文，鼓勵國內企業(yè)攻克己二腈相關(guān)技術(shù)。旨在支持化工行業(yè)和相關(guān)企業(yè)解決尼龍66自給率不足等問(wèn)題，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)升級。例如2019年，國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》提到，將萬(wàn)噸級己二腈生產(chǎn)裝置列為鼓勵產(chǎn)業(yè)。
除了國家層面，相關(guān)企業(yè)也在不斷攻克己二腈相關(guān)技術(shù)。上世紀七十年代以來(lái)，我國兩油及民營(yíng)企業(yè)均為此做出過(guò)諸多嘗試，積累了許多經(jīng)驗與教訓。直至2019年重慶華峰真正實(shí)現工業(yè)化生產(chǎn)，但由于己二酸法的耗能較高、工藝復雜，因此2022年天辰齊翔成功攻克丁二烯法制備己二腈的技術(shù)路線(xiàn)并付諸量產(chǎn)成為我國己二腈行業(yè)發(fā)展的重要里程碑。其具有國內首創(chuàng )的丁二烯法己二腈自主知識產(chǎn)權的專(zhuān)利技術(shù)，不僅可以提高企業(yè)自身的己二腈產(chǎn)能，未來(lái)還有望通過(guò)技術(shù)授權、轉讓等方式進(jìn)一步推動(dòng)國內己二腈行業(yè)整體發(fā)展。
己二腈國產(chǎn)化發(fā)展歷程
| 時(shí)間 | 企業(yè) | 具體情況 |
| 1970年 | 遼寧石化 | 中石油遼陽(yáng)石化引進(jìn)法國羅納普朗克公司兩萬(wàn)噸己二腈氨化法生產(chǎn)工藝裝置，但由于引進(jìn)投產(chǎn)后一直運行不佳，反應器結焦及腐蝕嚴重，加上己二腈原料成本居高不下，于2002年停產(chǎn)。 |
| 2010年 | 神馬股份 | 神馬股份自2010年公司開(kāi)始研究己二腈的合成技術(shù)，雖然取得一定的進(jìn)展但是并沒(méi)有最終攻克。 |
| 2015年 | 潤興化工 | 建成年產(chǎn)50噸丁二烯直接氫氰化法合成己二腈的全流程中試裝置并取得成功，項目技術(shù)亦通過(guò)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì )科技成果鑒定。 |
| 2015年 | 天辰齊翔 | 建成年產(chǎn)50噸丁二烯直接氫氰化法合成己二腈的全流程中試裝置并取得成功，項目技術(shù)亦通過(guò)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì )科技成果鑒定。 |
| 2019年 | 重慶華峰 | 華峰集團應用己二酸催化氨化法建設的5萬(wàn)噸/年己二腈裝置建成，成為國內首個(gè)實(shí)現己二腈產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)。 |
| 2022年 | 天辰齊翔 | 中國化學(xué)天辰齊翔己二工業(yè)化裝置投產(chǎn)，成為全球第三家自主掌握丁二烯法生產(chǎn)己二腈的公司。 |
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三、行業(yè)迎來(lái)了發(fā)展擴能的浪潮，產(chǎn)能布局加速
自2022年天辰齊翔成功突破丁二烯法制備己二腈的技術(shù)壁壘并順利試車(chē)投產(chǎn)以來(lái)，我國己二腈-尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)了發(fā)展擴能的浪潮，產(chǎn)能布局加速。當前除天辰齊翔、華峰集團已投產(chǎn) 40萬(wàn)噸外，另有 51 萬(wàn)噸產(chǎn)能在建、286 萬(wàn)噸規劃產(chǎn)能，全部投產(chǎn)后將帶動(dòng)國產(chǎn)己二腈產(chǎn)能增長(cháng)至 380 萬(wàn)噸/年，約為 2022 年全球己二腈產(chǎn)能的 1.6 倍，有望顯著(zhù)降低尼龍-66 生產(chǎn)對海外依賴(lài)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化提速。
我國己二腈產(chǎn)能擴張規劃（單位：萬(wàn)噸/年）
| 公司 | 已投產(chǎn)產(chǎn)能 | 建設中產(chǎn)能 | 規劃產(chǎn)能 | 總規劃產(chǎn)能 | 進(jìn)度 | 工藝 |
| 天辰齊翔 | 20 | — | 30 | 50 | 一期已投產(chǎn)，二期2024年下半年開(kāi)工 | 丁二烯法 |
| 華峰集團 | 20 | 10 | — | 30 | 一期二期已投產(chǎn)，三期于2022年6月已竣工 | 己二酸法 |
| 神馬股份 | — | 5 | 15 | 20 | 一期在建 | 丁二烯法 |
| 三寧化工 | — | 10 | — | 10 | 2021年開(kāi)工，裝置在建，預計2025年全面建成 | 己內酰胺法 |
| 富海潤澤 | — | — | 30 | 30 | 2022年6月環(huán)評二次公示 | 丁二烯法 |
| 山西潤恒 | — | 1 | 9 | 10 | 一期在建，2023年3月進(jìn)入安裝階段 | 丙烯腈法 |
| 福建永榮 | — | — | 30 | 30 | 2022年6月已通過(guò)節能排查，目前在建，預計2025年建成投產(chǎn) | 丁二烯法 |
| 寧夏瑞泰 | 2.5 | — | — | 2.5 | 已投產(chǎn) | 己內酰胺法 |
| 中國旭陽(yáng) | — | — | 30 | 30 | 2021年10月開(kāi)工 | 己二酸法 |
| 福建古雷 | — | — | 40 | 40 | 截止今年3月未開(kāi)始建設，預期今年10月開(kāi)工 | 丁二烯法 |
| 安徽曙光 | — | 10 | — | 10 | 2023年3月在建設中試裝置 | 丁二烯法 |
| 新和成 | — | — | 10 | 10 | 2023年10月已完成中試 | 丁二烯法 |
| 四川玖源 | — | — | 50 | 50 | 2023年8月環(huán)評一次公示 | 丁二烯法 |
| 吉林弘泰 | — | 10 | 10 | 20 | 2024年起一期在建，預計2025年建成 | 己二酸法 |
| 鞍山中能 | — | — | 2 | 2 | 2022年10月環(huán)評公示 | 己二酸法 |
| 河南峽光 | — | 5 | 5 | 10 | 2021年起一期在建 | 己二酸法 |
| 榮盛石化 | — | — | 25 | 25 | 未開(kāi)工 | 己二酸法 |
| 合計 | 380 | — | — |
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但值得注意的是，由于丁二烯法壁壘較高，從中試到大規模生產(chǎn)可能遇到較多技術(shù)難題，參考天辰齊翔近兩年投產(chǎn)經(jīng)歷，技術(shù)完全消化需要較長(cháng)時(shí)間，并且目前較多項目仍處于中試、環(huán)評公示等階段，后續實(shí)際產(chǎn)能釋放節奏存在不確定性。
四、目前丁二烯法為最常用工藝路線(xiàn)，產(chǎn)能占比66%
目前己二腈工業(yè)生產(chǎn)有丙烯腈電解二聚法、丁二烯法和己二酸催化氨化法、三種方法。其中己二酸法投資額低，但現階段己二酸價(jià)格偏高，且己二酸法能耗高，且副產(chǎn)品較多，工藝過(guò)程包含多個(gè)流程；丙烯腈法反應過(guò)程僅需一步，產(chǎn)品易于精制提純，但丙烯腈毒性和腐蝕性較強，且丙烯腈價(jià)格較高，產(chǎn)能規模難以擴大；相比之下丁二烯法反應溫和，能耗低，產(chǎn)品收率高且質(zhì)量好，是目前較好的工藝路線(xiàn)，也是目前最常用工藝路線(xiàn)（占比 66.6%）。
己二腈各工藝路線(xiàn)優(yōu)劣對比
|
工藝路線(xiàn) |
丙烯腈電解法 |
丁二烯氰化法 |
己二酸氨化法 |
|
|
有隔膜法 |
無(wú)隔膜法 |
|||
|
生產(chǎn)規模 |
中小 |
大 |
中小 |
|
|
投資額 |
較高 |
高 |
較低 |
|
|
原料成本 |
較高 |
低 |
較高 |
|
|
產(chǎn)品質(zhì)量 |
一般 |
高 |
質(zhì)量好 |
較差 |
|
環(huán)保 |
污染小 |
污染大 |
污染小 |
一般 |
|
產(chǎn)能占比/% |
24.9 |
66.6 |
8.5 |
|
|
工藝過(guò)程 |
反應可一步完成，產(chǎn)品質(zhì)量好，但反應條件復雜，工藝危險性高。對操作條件要求高，能耗高，且丙烯腈的毒性及腐蝕性強。 |
原料成本低、能耗低、工藝路線(xiàn)短且產(chǎn)品的質(zhì)量好，是比較理想的工業(yè)化生產(chǎn)路線(xiàn)，適合大規模的工業(yè)化生產(chǎn)，但一次性投資大，技術(shù)門(mén)檻高，催化劑難，原料氫氰酸劇毒，對安全管理有較高要求。 |
己二酸法生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單、設備投資低，但副反應多，導致產(chǎn)品分離難度大，產(chǎn)品質(zhì)量不好，單套裝置產(chǎn)能受限，原料利用效率低。 |
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