前言：21世紀以來(lái)，各國加快智慧農業(yè)布局，我國智慧農業(yè)在國家政策的大力支持下也快速成長(cháng)，但信息化水平仍然偏低，市場(chǎng)具備較大增長(cháng)空間。我國智慧農業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由農業(yè)數據采集和傳感器技術(shù)等六部分組成，目前數字平臺服務(wù)和智慧種植為市場(chǎng)主流。智慧農業(yè)企業(yè)可分為互聯(lián)網(wǎng)與科技巨頭、垂直領(lǐng)域頭部企業(yè)、農業(yè)創(chuàng )新型企業(yè)、傳統農業(yè)企業(yè)四類(lèi)，多維度競爭格局突出。
一、各國加快智慧農業(yè)布局，我國將向全面推廣階段發(fā)展
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國智慧農業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，智慧農業(yè)是指利用物聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能、5G、云計算等新一代信息技術(shù)，結合傳統農業(yè)技術(shù)，實(shí)現農業(yè)生產(chǎn)全過(guò)程的智能化、精準化和高效化管理。
全球智慧農業(yè)起步于20世紀70年代末。美國為代表的歐美國家率先開(kāi)始農業(yè)信息化、智能化的應用研究。我國在20世紀80年代，也逐步啟動(dòng)了農業(yè)專(zhuān)家系統的研制，主要涵蓋作物耕種、病蟲(chóng)害防治、生產(chǎn)管理和節水灌溉等方面。進(jìn)入21世紀，隨著(zhù)工業(yè)化、城鎮化不斷發(fā)展，農村勞動(dòng)力短缺，結構失衡和老齡化等問(wèn)題突出，各國加快智慧農業(yè)布局：
各國智慧農業(yè)布局情況
| 國家 | 布局情況 |
| 美國 | 農業(yè)以大型家庭農場(chǎng)為主要模式，農場(chǎng)規模平均 200 公頃以上，遠超于我國 95%以上小農戶(hù)的僅有 3.4 公頃經(jīng)營(yíng)面積，從 20 世紀 90 年底開(kāi)始，政府每年撥款 10 多億美元建設農業(yè)信息網(wǎng)絡(luò ) |
| 以色列 | 除灌溉技術(shù)外，以色列擁有領(lǐng)先的生物綜合防治技術(shù)、高產(chǎn)種養技術(shù)、精準農業(yè)信息化技術(shù)、多倍體繁育技術(shù)和光熱網(wǎng)膜技術(shù)等技術(shù)，其農業(yè)呈現生產(chǎn)設施集約化、高科技低成本、經(jīng)營(yíng)模式多樣化、生產(chǎn)管理信息化、大數據管理精準化等特點(diǎn) |
| 德國 | 德國智慧農業(yè)具有農業(yè)機械化程度高、形成獨具特色的生態(tài)農業(yè)、農業(yè)社會(huì )化服務(wù)歷史悠久等特點(diǎn)。德國配備“3S”技術(shù)的大型農業(yè)機械，可在室內計算機自動(dòng)控制下進(jìn)行各項農田作業(yè)，完成諸如精準播種、施肥、除草、采收、畜禽精準投料飼喂、奶牛數字化擠奶等多項功能 |
| 日本 | 日本于 20 世紀末即開(kāi)始大力發(fā)展“大數據+農業(yè)”、“物聯(lián)網(wǎng)+農業(yè)”等革命性技術(shù)，以實(shí)現農業(yè)的信息化、集約化經(jīng)營(yíng)，利用信息化技術(shù)打造新型農業(yè)生態(tài)模型 |
| 澳大利亞 | 20 世紀 90 年代以來(lái)，澳大利亞積極推動(dòng)新技術(shù)在農業(yè)種植的應用，將全球定位系統、農田遙感監測系統、信息采集系統、地理信息系統、農場(chǎng)數字化管理系統等眾多先進(jìn)技術(shù)運用到耕作上。 |
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我國智慧農業(yè)在國家政策的大力支持下快速成長(cháng)，由成長(cháng)初期的經(jīng)濟發(fā)達地區先行先試，打造一批有重大影響的智慧農業(yè)應用示范工程和建設一批國家級智慧農業(yè)示范基地，到向全國各地全面推廣階段推進(jìn)。目前我國智慧農業(yè)下游應用領(lǐng)域主要為政府部門(mén)和農業(yè)示范園區等，隨著(zhù)智慧農業(yè)的成熟、普及及推廣，以及農民的收入進(jìn)一步提高和觀(guān)念逐步轉變，未來(lái)智慧農業(yè)在產(chǎn)業(yè)端的應用也將越來(lái)越普遍，農業(yè)企業(yè)、家庭農場(chǎng)等將更多的使用智慧農業(yè)相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)品以提高其生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量等。
我國智慧農業(yè)行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門(mén) | 主要內容 |
| 2025.03 | 《農業(yè)農村部關(guān)于大力發(fā)展智慧農業(yè)的指導意見(jiàn)》 | 農業(yè)農村部 | 到2030年農業(yè)生產(chǎn)信息化率達35%，2035年突破40% |
| 2025.01 | 《關(guān)于進(jìn)一步深化農村改革扎實(shí)推進(jìn)鄉村全面振興的意見(jiàn)》 | 中共中央、國務(wù)院 | 明確以人工智能、大數據、低空技術(shù)(如無(wú)人機)為核心，拓展智慧農業(yè)應用場(chǎng)景，推動(dòng)農機裝備智能化升級 |
| 2024.10 | 《全國智慧農業(yè)行動(dòng)計劃(2024-2028年)》 | 農業(yè)農村部 | 聚焦智慧農業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節,瞄準農業(yè)農村生產(chǎn)管理面臨的難點(diǎn)問(wèn)題,組織實(shí)施智慧農業(yè)3大行動(dòng),通過(guò)政策拉動(dòng)、典型帶動(dòng)、技術(shù)驅動(dòng)、服務(wù)推動(dòng),形成一批可感可及的工作成果,加快推動(dòng)智慧農業(yè)全面發(fā)展,有力支撐農業(yè)現代化建設。 |
| 2024.05 | 《數字鄉村建設指南2.0》 | 中央網(wǎng)信辦秘書(shū)局、農業(yè)農村部辦公廳、國家發(fā)展改革委辦公廳等六部門(mén)聯(lián)合 | 將原“公共支撐平臺”內容納入“涉農數據資源”，強調更好發(fā)揮數據要素價(jià)值;將“智慧農業(yè)”從“鄉村數字經(jīng)濟”中單獨成章，更好指導各地智慧農業(yè)發(fā)展 |
| 2024.01 | 《“數據要素X”三年行動(dòng)計劃(2024一2026年)》 | 國家數據局 | 提升農業(yè)生產(chǎn)數智化水平，支持農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體和相關(guān)服務(wù)企業(yè)融合利用遙感、氣象、土壤、農事作業(yè)、災害、農作物病蟲(chóng)害、動(dòng)物疫病、市場(chǎng)等數據，加快打造以數據和模型為支撐的農業(yè)生產(chǎn)數智化場(chǎng)景，實(shí)現精準種植、精準養殖、精準捕撈等智慧農業(yè)作業(yè)方式，支撐提高糧食和重要農產(chǎn)品生產(chǎn)效率。 |
| 2023.07 | 《關(guān)于做好現代設施農業(yè)建設項目謀劃儲備的通知》 | 農業(yè)農村部辦公廳 | 助力擴大農業(yè)農村有效投資，以基礎設施現代化促進(jìn)農業(yè)農村現代化 |
| 2023.07 | 《關(guān)于發(fā)揮新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和社會(huì )化服務(wù)作用全力做好農業(yè)防災減災奪豐收工作的通知》 | 農業(yè)農村部辦公廳 | 增強防災減災意識;加強氣象預警信息精準送達;強化新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體指導服務(wù)體系應急服務(wù)能力;積極開(kāi)展防災救災社會(huì )化服務(wù)。 |
| 2023.06 | 《關(guān)于金融支持全面推進(jìn)鄉村振興加快建設農業(yè)強國的指導意見(jiàn)》 | 中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會(huì )、財政部、農業(yè)農村部 | 依托設施農業(yè)現代化提升行動(dòng)，創(chuàng )新金融產(chǎn)品和服務(wù)模式。 |
| 2023.06 | 《全國現代設施農業(yè)建設規劃(2023一2030年)》 | 農業(yè)農村部國家發(fā)展改革委、財政部自然資源部 | 推進(jìn)農業(yè)現代化助力農業(yè)強國建設的現實(shí)需要。設施完備配套是現代農業(yè)的突出標志。 |
| 2023.06 | 《農業(yè)“火花技術(shù)”發(fā)現、評估與培育實(shí)施辦法(暫行》 | 農業(yè)農村部辦公廳 | 農業(yè)“火花技術(shù)”是指處于萌芽狀態(tài)或成長(cháng)階段尚未大規模推廣，但未來(lái)有可能對農業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生積極影響的農業(yè)科技成果。 |
| 2022.12 | 《“十四五”擴大內需戰略實(shí)施方案》 | 國家發(fā)改委 | 加快發(fā)展智慧農業(yè)，推進(jìn)農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)數字化改造 |
| 2022.05 | 《鄉村建設行動(dòng)實(shí)施方案》 | 中共中央、國務(wù)院 | 發(fā)展智慧農業(yè)，深入實(shí)施"互聯(lián)網(wǎng)+”農產(chǎn)品出村進(jìn)城工程和"數商興農"行動(dòng)，構建智慧農業(yè)氣象平臺。 |
| 2022.05 | 《關(guān)于印發(fā)氣象高質(zhì)量發(fā)展綱要(2022-2035年)的通知》 | 國務(wù)院 | 探索建設智慧農業(yè)氣象服務(wù)基地，強化特色農業(yè)氣象服務(wù)，實(shí)現面向新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的直通式氣象服務(wù)全覆蓋。充分利用氣候條件指導農業(yè)生產(chǎn)和農業(yè)結構調整，加強農業(yè)氣候資源開(kāi)發(fā)利用。 |
| 2022.03 | 《“十四五”推進(jìn)農業(yè)農村現代化規劃》 | 國務(wù)院 | 提出加快數字鄉村建設。聚焦生物育種、耕地質(zhì)量、智慧農業(yè)、農業(yè)機械設備、農業(yè)綠色投入品等關(guān)鍵領(lǐng)域，加快研發(fā)與創(chuàng )新一批關(guān)鍵核心技術(shù)及產(chǎn)品。發(fā)展智慧農業(yè)。建立和推廣應用農業(yè)農村大數據體系，推動(dòng)慧物聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能、區塊鏈等新一代信息技術(shù)與農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)深度融合。建設數字田園、數字灌區和智慧農(牧、漁)場(chǎng)。 |
| 2022.03 | 《“十四五”數字經(jīng)濟發(fā)展規劃》 | 國務(wù)院 | 大力提升農業(yè)數字化水平，推進(jìn)“三農”綜合信息服務(wù)，創(chuàng )新發(fā)展智慧農業(yè)，提升農業(yè)生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售、物流等各環(huán)節數字化水平。加快推動(dòng)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等領(lǐng)域數字化轉型，加強大數據、物聯(lián)網(wǎng)、人、工智能等技術(shù)深度營(yíng)業(yè)，提升農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數字化水平。 |
| 2022.02 | 《"十四五"全國農業(yè)農村信息化發(fā)展規劃》 | 農業(yè)農村部 | 到2025年，農業(yè)農村信息化發(fā)展水平明顯提升，現代信息技術(shù)與農業(yè)農村各領(lǐng)域各環(huán)節深度融合，支撐農業(yè)農村現代化的能力顯著(zhù)增強。智慧農業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品初步實(shí)現產(chǎn)業(yè)化應用農業(yè)生產(chǎn)信息化率達到27%，農產(chǎn)品年網(wǎng)絡(luò )零售額超過(guò)8000億元。建設100個(gè)國家數字農業(yè)創(chuàng )新應用基地，認定200個(gè)農業(yè)農村信息化示范基地。農業(yè)農村大數據體系基本建立;數字鄉村建設取得重要進(jìn)展;信息化創(chuàng )新能力顯著(zhù)增強。 |
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我國智慧農業(yè)基礎應用情況
| 應用領(lǐng)域 | 主要技術(shù) | 實(shí)現成效 |
| 大田種植 | 遙感監測、專(zhuān)家決策系統和農機北斗導航作業(yè)等 | 我國東北、西北、黃淮海等平原地區大田精準作業(yè) |
| 設施養殖 | 動(dòng)物禽舍環(huán)境監測、動(dòng)物個(gè)體形態(tài)與行為識別、精細飼喂、疫病防控等 | 高度智能化的工業(yè)化養殖以及我國南方的智慧水產(chǎn)養殖 |
| 設施園藝 | 環(huán)境監測、水肥一體化、大數據分析技術(shù)等 | 智能玻璃溫室和40%的日光溫室的產(chǎn)量和品質(zhì)控制 |
| 信息服務(wù) | 機器學(xué)習、農業(yè)大數據挖掘、知識圖譜構建，語(yǔ)音智能識別等 | 個(gè)性化精準服務(wù) |
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二、我國智慧農業(yè)信息化水平偏低，市場(chǎng)仍有較大增長(cháng)空間
對比全球市場(chǎng)，我國智慧農業(yè)起步較晚，仍處于發(fā)展初期，農業(yè)信息化水平偏低，仍有較大市場(chǎng)發(fā)展空間。
2022年我國農業(yè)生產(chǎn)信息化率達27.6%?！度珖腔坜r業(yè)行動(dòng)計劃（2024—2028年）》要求2024-2028年按照“一年打基礎、三年見(jiàn)成效、五年上臺階”的工作安排,分階段推進(jìn)。2024年,全面啟動(dòng)3大行動(dòng)8項重點(diǎn)任務(wù)；到2026年底,農業(yè)生產(chǎn)信息化率達到30%以上；到2028年底,農業(yè)生產(chǎn)信息化率達到32%以上?！掇r業(yè)農村部關(guān)于大力發(fā)展智慧農業(yè)的指導意見(jiàn)》明確指出，智慧農業(yè)是發(fā)展現代農業(yè)的重要著(zhù)力點(diǎn)，是建設農業(yè)強國的戰略制高點(diǎn)；要求到2030年，農業(yè)生產(chǎn)信息化率達到35%左右，到2035年，農業(yè)生產(chǎn)信息化率達到40%以上，為建設農業(yè)強國提供強有力的信息化支撐。
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我國智慧農業(yè)市場(chǎng)有望持續增長(cháng)。根據數據，2020-2024年我國智慧農業(yè)市場(chǎng)規模由622億元增長(cháng)至1050億元，預計2025-2029年我國智慧農業(yè)市場(chǎng)規模將由1200億元增長(cháng)至1648億元。
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三、我國智慧農業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由六部分組成，目前數字平臺服務(wù)和智慧種植占比較大
我國智慧農業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由農業(yè)數據采集和傳感器技術(shù)、大數據處理和分析、農業(yè)決策與管理、智能農業(yè)設備和工具、農業(yè)服務(wù)和咨詢(xún)、農產(chǎn)品流通和市場(chǎng)銷(xiāo)售六大方面組成：
我國智慧農業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈組成情況
| 產(chǎn)業(yè)鏈組成 | 概況 |
| 農業(yè)數據采集和傳感器技術(shù) | 農業(yè)傳感器、監測設備和數據采集技術(shù) |
| 大數據處理和分析 | 大數據的存儲、處理和分析，包括云計算、大數據和人工智能等技術(shù)的應用 |
| 農業(yè)決策與管理 | 數據分析和決策系統，包括合理施肥、精準灌溉、病蟲(chóng)害防治等 |
| 智能農業(yè)設備和工具 | 智能農業(yè)設備和工具的研發(fā)和應用，包括自動(dòng)駕駛農機、智能灌溉系統、智能溫室等 |
| 農業(yè)服務(wù)和咨詢(xún) | 為農民提供智慧農業(yè)相關(guān)的服務(wù)和咨詢(xún)，包括技術(shù)培訓、農業(yè)咨詢(xún)、數據分析和決策支持等 |
| 農產(chǎn)品流通和市場(chǎng)銷(xiāo)售 | 農產(chǎn)品的收購、加工、流通和市場(chǎng)銷(xiāo)售 |
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目前，我國智慧農業(yè)市場(chǎng)主要以數字平臺服務(wù)和智慧種植為主，占比36%、31%，此外，植保無(wú)人機、智慧養殖、農機自動(dòng)駕駛分別占比20%、12%、1%。
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四、多方競爭者“搶食”，我國智慧農業(yè)形成多維度行業(yè)格局
智慧農業(yè)企業(yè)可分為互聯(lián)網(wǎng)與科技巨頭、垂直領(lǐng)域頭部企業(yè)、農業(yè)創(chuàng )新型企業(yè)、傳統農業(yè)企業(yè)四類(lèi)，形成多維度競爭格局。以大疆農業(yè)、華為、阿里云等為代表的互聯(lián)網(wǎng)和科技企業(yè)、以極飛科技、托普云農、豐疆智能等為代表的垂直領(lǐng)域頭部企業(yè)通過(guò)技術(shù)突破搶占細分市場(chǎng)；以北大荒、新希望、溫氏股份、隆平高科、牧原股份等為代表的傳統農業(yè)龍頭企業(yè)則在智慧化轉型中占據重要地位。
我國智慧農業(yè)企業(yè)分類(lèi)
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企業(yè)類(lèi)型 |
企業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng) |
市場(chǎng)格局 |
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互聯(lián)網(wǎng)與科技巨頭 |
大疆農業(yè) |
全球農業(yè)無(wú)人機市場(chǎng)份額超70%，累計服務(wù)農田超10億畝次，通過(guò)精準噴灑降低農藥用量30%。 |
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華為 |
推出“數字農業(yè)云平臺”，結合5G+AIoT技術(shù)，在新疆棉花田實(shí)現水肥自動(dòng)化控制，節水40%。 |
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阿里云 |
與農業(yè)農村部合作建設“農業(yè)農村大數據平臺”，覆蓋全國2000余個(gè)縣域的農產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)數據。 |
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京東 |
依托電商平臺優(yōu)勢，構建“農場(chǎng)到餐桌”的農產(chǎn)品追溯體系，提升供應鏈透明度。 |
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垂直領(lǐng)域頭部企業(yè) |
極飛科技 |
聚焦農業(yè)無(wú)人機、無(wú)人車(chē)與智慧農場(chǎng)管理系統，2023年服務(wù)面積超7億畝，用戶(hù)覆蓋50個(gè)國家。 |
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托普云農 |
深耕農業(yè)傳感器與智能裝備，其土壤墑情監測系統在全國2000多個(gè)縣應用，數據準確率達95%以上。 |
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豐疆智能 |
中聯(lián)重科旗工企業(yè)，開(kāi)發(fā)無(wú)人駕駛拖拉機，在黑龍江農墾實(shí)現“耕種管收”全流程無(wú)人化。 |
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農業(yè)創(chuàng )新型企業(yè) |
佳格天地 |
基于衛星遙感技術(shù)提供作物監測服務(wù)，2022年完成全國1.2億畝耕地建模，助力農業(yè)保險精準定損。 |
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麥飛科技 |
利用光譜分析技術(shù)實(shí)現病蟲(chóng)害實(shí)時(shí)預警，在湖北水稻田應用后，病害發(fā)生率降低50%。 |
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傳統農業(yè)企業(yè)轉型 |
新希望集團 |
搭建“智慧養殖云平臺”，通過(guò)AI攝像頭監測生豬健康，單頭豬養殖成本下降15%。 |
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溫氏股份 |
應用物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境控制系統，雞舍溫濕度波動(dòng)率從±5%降至±1%，死亡率降低3個(gè)百分點(diǎn)。 |
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隆平高科 |
通過(guò)引入AI種植模型和精準施肥技術(shù)，提升作物產(chǎn)量與品質(zhì)。 |
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北大荒 |
推進(jìn)智能農機裝備(如自動(dòng)駕駛拖拉機)的應用，實(shí)現大規模農田的自動(dòng)化管理。 |
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牧原股份 |
在智能養殖領(lǐng)域，通過(guò)可穿戴設備監測生豬健康，優(yōu)化養殖效率。 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理（zlj）
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