“愛(ài)優(yōu)騰”各出“短”招 我國劇集行業(yè)持續提質(zhì)減量 未來(lái)市場(chǎng)或將朝向兩極分化

前言：

2024年，我國劇集市場(chǎng)提質(zhì)減量持續，新劇綜合表現提升。2025年Q1，我國劇集市場(chǎng)進(jìn)入降速期，長(cháng)視頻平臺共上新126部劇，同比減少10部，其中騰訊視頻上新27部，同比減少14部，主要因為庫存劇縮減，新劇仍保持穩定上新。同時(shí)，在用戶(hù)注意力愈發(fā)稀缺，對劇集內容質(zhì)量提出更高的要求，去冗長(cháng)、短篇化趨勢日益凸顯。不過(guò)，長(cháng)視頻平臺各出“短”招，未來(lái)我國劇集市場(chǎng)將朝向兩極分化。

1、提質(zhì)減量持續，新劇綜合表現提升

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國劇集行業(yè)發(fā)展現狀研究與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，劇集（又稱(chēng)為電視劇、電視戲劇節目或電視系列?。┦且环N適應熒屏、專(zhuān)為在電視或網(wǎng)絡(luò )視頻平臺上播映的戲劇樣態(tài)。劇集的制作上既兼具了電影、戲曲、文學(xué)、動(dòng)畫(huà)、音樂(lè )、舞蹈、美術(shù)、配音等現代藝術(shù)的元素；又融入了廣播劇、舞臺劇、紀錄片、電視節目等的表演方法和拍攝特點(diǎn)。電視劇本一般分單元劇、單本劇、連續劇等；而在呈現方式上可分為真人劇、動(dòng)畫(huà)劇、木偶劇等。

回顧2024年，我國新劇數量為266部，同比下降10.1%，新劇累計正片播放量超千億，總集數量7650集，同比減少11.3%，平均每部集數28.8，與2023年相比減少0.3集。同時(shí)，頭部劇集表現依然強勁，腰部劇集綜合播放表現提升。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

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2、我國劇集市場(chǎng)進(jìn)入降速期，騰訊視頻上新劇減少

從平臺表現來(lái)看，數據顯示，2025年Q1，我國長(cháng)視頻平臺共上新126部劇，同比減少10部。其中，愛(ài)奇藝上新國產(chǎn)劇集32部，芒果TV上新7部，優(yōu)酷上新19部，同比保持穩定，騰訊視頻上新27部，同比減少14部，主要因為庫存劇縮減，新劇仍保持穩定上新。雖然當前平臺劇集表現有各家均有主打作品，但仍未出現現象級爆款。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

具體從頭部劇集平臺表現來(lái)看，在愛(ài)奇藝方面，刑偵類(lèi)型一向是愛(ài)奇藝的優(yōu)勢，根據真實(shí)案件改編的《漂白》被觀(guān)眾譽(yù)為“紀錄片”；《白月梵星》“仙俠+甜寵”的創(chuàng )新配方搶占平臺流量第一，單日彈幕量超百萬(wàn)次，以9.80億的播放量位居1月的網(wǎng)絡(luò )劇播放量排名中第一。根據相關(guān)資料，愛(ài)奇藝Q1劇集熱播期，點(diǎn)播播放量累計42.5億，并且純網(wǎng)播劇的單集平均時(shí)長(cháng)從2024年Q1的45分鐘降為41.8分鐘，平均集數從28.6集降為28集?？梢?jiàn)，2025年，愛(ài)奇藝長(cháng)劇繼續降低劇集體量，打造系列化長(cháng)劇IP，嘗試由內容價(jià)值決定劇集時(shí)長(cháng)總量。

2025年Q1我國上新劇·熱播期集均有效播放排行榜

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

騰訊視頻方面，2025年第一季度覆蓋最多的熱劇，共有12部劇集，數量占比達到40%。其中，《大奉打更人》進(jìn)入霸屏榜、集均V30榜、熱播期集均榜TOP3內；《雁回時(shí)》是一部女性視角作品，用細膩的情感描繪和扣人心弦的故事吸引大批年輕女性觀(guān)眾。同樣，騰訊的內容短篇化趨勢明顯，總集數23集以下、總時(shí)長(cháng)7-16小時(shí)劇集同比增長(cháng)1-2倍。

2025年Q1全網(wǎng)劇集·累計有效播放霸屏榜

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優(yōu)酷視頻方面，《難哄》開(kāi)播即爆，通過(guò)顯微鏡般的細節捕捉，以真實(shí)生活為底色，在柴米油鹽中編織童話(huà)；《偷偷藏不住》重回云合日榜TOP10，并在優(yōu)酷站內的“N刷指數”排名中一度飆升至TOP3。同樣，優(yōu)酷內容短篇化趨勢明顯，總集數23集以下、總時(shí)長(cháng)7-16小時(shí)劇集同比增長(cháng)1-2倍。

芒果TV方面，芒果TV上新數量較少，但依托版權優(yōu)勢，臺網(wǎng)聯(lián)播比例上揚。其中，聯(lián)合播放的《六姊妹》表現優(yōu)異，首輪播出平均收視率4.349%，位居中國視聽(tīng)大數據（CVB）有收視記錄以來(lái)電視劇收視率第一。

4、長(cháng)視頻平臺各出“短”招，我國劇集市場(chǎng)將朝向兩極分化趨勢

綜上，2025年Q1我國劇集市場(chǎng)進(jìn)入降速期，這也背后也折射出內容消費邏輯的根本性轉變。隨著(zhù)短劇市場(chǎng)快速滲透，現代觀(guān)眾的時(shí)間成本核算愈發(fā)精確，40集劇集需投入60小時(shí)，相當于半個(gè)月通勤時(shí)間。而短視頻平臺培養的“15秒高潮周期律”重塑觀(guān)眾的娛樂(lè )習慣，傳統電視劇的鋪墊、漸進(jìn)、高潮結構，已經(jīng)被部分觀(guān)眾所遺棄。

不過(guò)，長(cháng)視頻平臺各出“短”招。例如，2024年9月底，在微短劇業(yè)務(wù)上始終持觀(guān)望態(tài)度的愛(ài)奇藝官宣開(kāi)設“短劇場(chǎng)”和“微劇場(chǎng)”，開(kāi)始在微短劇業(yè)務(wù)上發(fā)力；2024年4月，中央廣播電視總臺發(fā)布“微短劇里看中國”計劃。以微短劇+“產(chǎn)業(yè)創(chuàng )投”“新質(zhì)傳播”“傳統文化”“百城百劇”四大主題，啟動(dòng)市場(chǎng)合作。同時(shí)，央視頻平臺還配套上新了“微短劇”Tab頁(yè)面。

我國主流長(cháng)視頻平臺的“短”招

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同時(shí)，2024年10月底，優(yōu)酷、騰訊視頻先后更新短劇分賬規則和合作方式。騰訊視頻延長(cháng)了精品微短劇分賬周期，對于6個(gè)月內分賬收入超千萬(wàn)的獨播項目，分賬周期將延長(cháng)至1年；優(yōu)酷則上調了分賬單價(jià)，將S級單價(jià)定為16元，A級單價(jià)定為8元；愛(ài)奇藝階梯分賬模式，提高了基礎分賬單價(jià)，亦將作品分賬有效時(shí)長(cháng)表現納入定價(jià)考量標準，旨在發(fā)掘打造更加多元化高品質(zhì)的內容、為創(chuàng )作者提供更大的收益空間、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的健康可持續發(fā)展。

長(cháng)遠來(lái)看，我國劇集行業(yè)將分化為兩極：一是單集千萬(wàn)成本的“頂奢”大制作，用電影級制作重塑觀(guān)賞儀式感；二是基于A(yíng)I驅動(dòng)下的“液態(tài)劇”，根據觀(guān)眾反饋實(shí)時(shí)調整劇情走向。（WYD）