1、我國風(fēng)電行業(yè)裝機容量持續上升，陸上風(fēng)電占據九成份額
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國風(fēng)電行業(yè)現狀深度研究與未來(lái)前景分析報告（2024-2031年）》顯示，風(fēng)力發(fā)電屬于可再生能源，清潔能源，是指把風(fēng)的動(dòng)能轉變成機械動(dòng)能，再把機械能轉化為電力動(dòng)能。近幾年，隨著(zhù)國家政策對可再生能源發(fā)展的大力扶持，風(fēng)力發(fā)電裝機容量呈現平穩增長(cháng)的態(tài)勢。
根據國家能源局數據顯示，2024年1-6月，我國風(fēng)電行業(yè)新增裝機容量為1410萬(wàn)千瓦；全國風(fēng)力發(fā)電累計裝機容量46671萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)19.9%。其中，陸上風(fēng)電累計裝機容量43690萬(wàn)千瓦，占全部累計裝機容量的92.1%；海上累計裝機容量3770萬(wàn)千瓦，占全部累計裝機容量的7.9%。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
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2、我國風(fēng)電行業(yè)招標量大增，訂單爆發(fā)
自2020年風(fēng)電補貼逐步取消后，我國風(fēng)電行業(yè)出現搶裝潮，隨后出現多年的招標量下降，截止2023年國內陸風(fēng)招標量為58.37GW（不含框架招標），同比下降約21%。在需求瓶頸和產(chǎn)能上升的供需矛盾下，陸風(fēng)招標價(jià)一度腰斬，明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技等龍頭企業(yè)均已腰斬。
不過(guò)，截止2024年7月15日至今，多支風(fēng)電股漲超10%，漲幅最高的運達股份漲近30%，其主要原因是招標量反轉上升。根據數據顯示，2024年二季度，我國陸風(fēng)招標23.7GW，同比大增122%。需要值得注意的是，目前我國風(fēng)電利用率超97%，已來(lái)到相對高位，國內適合建大型發(fā)電站的地方均都建過(guò)了，陸風(fēng)增量空間有限。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
再接著(zhù)風(fēng)電下沉又帶來(lái)新增長(cháng)空間。風(fēng)電下沉是指分散式風(fēng)電和大型風(fēng)電站的集中式風(fēng)電不同，分散式風(fēng)電無(wú)需建升壓站，送出線(xiàn)路較短，一塊閑散的土地就能建。例如，2024年4月，多部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于組織開(kāi)展“千鄉萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”的通知》，支持以條件適宜的村為單位建設分散式風(fēng)電項目，充分利用零散閑置非耕地，推動(dòng)風(fēng)電就地利用。同時(shí)，根據十四五規劃提出的推動(dòng)1萬(wàn)行政村開(kāi)發(fā)風(fēng)電的規模，通知內要求每村不超過(guò)20MW風(fēng)電裝機。這就是說(shuō)，2025年以及之后，在陸上風(fēng)電（75-80GW），海上風(fēng)電（15-18GW）的基礎上，分布式風(fēng)電按5年建設周期平均每年最多能帶來(lái)40GW的增量。
我國風(fēng)電行業(yè)相關(guān)政策
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發(fā)布時(shí)間 |
發(fā)布部門(mén) |
政策名稱(chēng) |
主要內容 |
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2023年2月 |
國家發(fā)展改革委等部門(mén) |
關(guān)于統籌節能降碳和回收利用加快重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品設備更新改造的指導意見(jiàn) |
加快填補風(fēng)電、光伏等領(lǐng)域發(fā)電效率標準和老舊設備淘汰標準空白，為新型產(chǎn)品設備更新改造提供技術(shù)依據。 |
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2023年7月 |
國家發(fā)展改革委、國家能源局、國家鄉村振興局 |
關(guān)于實(shí)施農村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導意見(jiàn) |
加快解決西部地區115個(gè)公用電網(wǎng)未覆蓋鄉鎮、逐步解決其他公用電網(wǎng)未覆蓋村寨的電力保底供應矛盾，在合理供電范圍內有序推動(dòng)公用電網(wǎng)延伸覆蓋，因地制宜通過(guò)合理配置分布式光伏和風(fēng)電、儲能、柴油發(fā)電機等建設改造可再生能源局域網(wǎng)。 |
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2023年7月 |
國家發(fā)展改革委等部門(mén) |
關(guān)于促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設備循環(huán)利用的指導意見(jiàn) |
強化資源再生利用能力。鼓勵再生利用企業(yè)開(kāi)展退役風(fēng)電、光伏設備精細化拆解和高水平再生利用，重點(diǎn)聚焦風(fēng)電機組中的基礎、塔架、葉片、機艙、發(fā)電機、齒輪箱、電控柜等部件，以及光伏組件中的光伏層壓件、邊框、接線(xiàn)盒等部件開(kāi)展高水平再生利用。 |
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2023年8月 |
工業(yè)和信息化部 |
電力裝備行業(yè)穩增長(cháng)工作方案（2023-2024年） |
推動(dòng)驗證應用。加快大型風(fēng)機葉片應用驗證平臺建設，推動(dòng)攻關(guān)突破的風(fēng)電葉片使用平臺進(jìn)行應用驗證。聚焦行業(yè)急需，繼續支持在電力裝備領(lǐng)域建設首臺（套）重大技術(shù)裝備應用驗證平臺，推動(dòng)資源開(kāi)放共享，有效搭建電力裝備研制與產(chǎn)業(yè)化間橋梁。 |
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2024年1月 |
市場(chǎng)監管總局、國家發(fā)展改革委等部門(mén) |
關(guān)于質(zhì)量基礎設施助力產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈質(zhì)量聯(lián)動(dòng)提升的指導意見(jiàn) |
加強新能源汽車(chē)、光伏、風(fēng)電等領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈檢驗檢測能力建設。 |
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2024年2月 |
國務(wù)院辦公廳 |
關(guān)于加快構建廢棄物循環(huán)利用體系的意見(jiàn) |
探索新型廢棄物循環(huán)利用路徑。促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設備循環(huán)利用，建立健全風(fēng)電和光伏發(fā)電企業(yè)退役設備處理責任機制。 |
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2024年3月 |
國家發(fā)展改革委等部門(mén) |
關(guān)于支持內蒙古綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施的通知 |
強化退役動(dòng)力電池、光伏組件、風(fēng)電機組葉片等新興產(chǎn)業(yè)廢棄物循環(huán)利用。 |
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2024年3月 |
市場(chǎng)監管總局等七部門(mén) |
以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案 |
制定風(fēng)電和光伏設備綠色設計標準，將設備及零部件可回收、可循環(huán)利用作為評價(jià)的重要內容。 |
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2024年3月 |
國家發(fā)展改革委、國家能源局、農業(yè)農村部等部門(mén) |
關(guān)于組織開(kāi)展“千鄉萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”的通知 |
風(fēng)電設備制造企業(yè)加強技術(shù)創(chuàng )新，積極研發(fā)適宜鄉村環(huán)境的風(fēng)電機組，為“千鄉萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”提供設備支撐。 |
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2024年4月 |
國家金融監督管理總局 |
關(guān)于推動(dòng)綠色保險高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn) |
推動(dòng)能源綠色低碳轉型。針對太陽(yáng)能、風(fēng)電、水電、核電等能源產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、建設和運營(yíng)期間的風(fēng)險特性，提供全生命周期保險保障。 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
3、“兩?！?，為風(fēng)電行業(yè)帶來(lái)市場(chǎng)高預期
除此之外，我國風(fēng)電行業(yè)還有結構性增量機會(huì )，“海風(fēng)”和出海為市場(chǎng)帶來(lái)高預期。海風(fēng)是指海上風(fēng)電項目的密集啟動(dòng)，近兩年將迎來(lái)招標和裝機的高潮。頂層規劃上，“十四五”規劃后期海風(fēng)需求保障要求高，規劃裝機近60GW；這也和海風(fēng)前期的審批復雜有關(guān)，海上風(fēng)電建設由于前期審核環(huán)節眾多——核準、用海、環(huán)評、航道、軍事等，牽涉部門(mén)多，所以招標及并網(wǎng)不確定性較大。
我國部分沿海省市“十四五”期間海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)目標
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地區 |
文件名稱(chēng) |
重點(diǎn)內容 |
新增規模（GW） |
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廣東 |
《廣東省國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和2035年遠景目標綱要》 |
推動(dòng)省管海域風(fēng)電項目建成投產(chǎn)裝機容量超800萬(wàn)千瓦，打造粵東千萬(wàn)千瓦級基地。 |
17 |
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江蘇 |
《江蘇省“十四五”可再生能源發(fā)展專(zhuān)項規劃》（征求意見(jiàn)稿) |
到2025年，新增海上風(fēng)電9.09GW；十三五期間結轉項目2.65GW，合計11.74GW。 |
9.09 |
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山東 |
《山東省海上光伏建設工程行動(dòng)方案》 |
山東將聚焦渤中、半島南、半島北三大片區，全力打造山東半島千萬(wàn)千瓦級海上風(fēng)電基地。2022年，省管海域場(chǎng)址全部開(kāi)工建設，開(kāi)工規模500萬(wàn)千瓦以上、建成并網(wǎng)200萬(wàn)千瓦左右；到2025年，累計開(kāi)工規模1200萬(wàn)千瓦以上、累計建成并網(wǎng)800萬(wàn)千瓦；到2030年，具備條件的海上風(fēng)電規劃場(chǎng)址“應建盡建”，邁入全國海上風(fēng)電發(fā)展第一方陣。 |
5 |
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浙江 |
《浙江省能源發(fā)展“十四五”規劃》 |
“十四五”期間新增海上風(fēng)電裝機4.55GW以上，力爭達到5GW。在寧波、溫州、舟山、臺州等海域，打造3個(gè)以上百萬(wàn)千瓦級海上風(fēng)電基地。 |
4.55 |
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福建 |
《福建省“十四五”能源發(fā)展專(zhuān)項規劃》 |
“十四五”期間增加并網(wǎng)裝機410萬(wàn)千瓦，新增開(kāi)發(fā)省管海城海上風(fēng)電規模約1030萬(wàn)千瓦，力爭推動(dòng)深遠海風(fēng)電開(kāi)工480萬(wàn)千瓦。 |
4.1 |
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遼寧 |
《遼寧省“十四五”海洋經(jīng)濟發(fā)展規劃》 |
到2025年，全省力爭海上風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機容量達到4.05GW。 |
4.05 |
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河北 |
唐山市海上風(fēng)電發(fā)展規劃（2022-2035年）；秦皇島“十四五”海上風(fēng)電發(fā)展規劃 |
唐山：到2025年累計開(kāi)工海上風(fēng)電項目300萬(wàn)千瓦，到2030年海上風(fēng)電裝機容量達到1300萬(wàn)千瓦；秦皇島：“十四五”期間，規劃建設總裝機容量100萬(wàn)千瓦的海上風(fēng)電項目，項目擬分兩期工程開(kāi)發(fā)建設：一期項目容量50萬(wàn)千瓦，場(chǎng)址區域100米高度全年平均風(fēng)速約7米/秒，風(fēng)能資源較為豐富，具有良好的開(kāi)發(fā)價(jià)值，該項目預計于“十四五”末建成投產(chǎn)。 |
4 |
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廣西 |
《廣西可再生能源發(fā)展“十四五”規劃》 |
“十四五”期間，力爭核準開(kāi)工海上風(fēng)電裝機規模不低于7.5GW,其中并網(wǎng)裝機規模不低于3GW。 |
3 |
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上海 |
《上海市能源發(fā)展“十四五”規劃》 |
近海風(fēng)電重點(diǎn)推進(jìn)奉賢、南匯和金山三大海域風(fēng)電開(kāi)發(fā)，探索實(shí)施深遠海域和陸上分散式風(fēng)電示范試點(diǎn)，力爭新增規模180萬(wàn)千瓦。 |
1.8 |
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海南 |
《海南省上風(fēng)電項目招商(競爭性配置)方案》 |
海南省“十四五”期間規劃11個(gè)場(chǎng)址作為近期重點(diǎn)項目，總開(kāi)發(fā)容量為12.3GW。 |
1.2 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
從現階段來(lái)看，我國海風(fēng)前期工作已經(jīng)做完。2023年地方新增核準量同比增長(cháng)26%，通常核準后就會(huì )開(kāi)啟設備招標，從2024年4月開(kāi)始，海風(fēng)項目招標也明顯提速，比如4月海風(fēng)招標環(huán)比增長(cháng)162.8%。
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在海風(fēng)項目成為風(fēng)電市場(chǎng)長(cháng)期增長(cháng)點(diǎn)時(shí)，出海也給行業(yè)提供新增量。在能源轉型下，新興市場(chǎng)對新能源中相對便宜的風(fēng)電需求大，根據GWEC預測，亞洲（不含國內市場(chǎng)）、拉丁美洲、非洲新增裝機將分別由2023年的5.8GW、5.8GW、1.2GW增長(cháng)至2028年的12.8GW、7.3GW、5.5GW，合計增長(cháng)約99%。同時(shí)，在歐洲區域，北歐四國(德國、丹麥、比利時(shí)和荷蘭)于2022年5月簽署《埃斯比約宣言》，承諾2030年海風(fēng)累計裝機達65GW，到2050年累計裝機150GW，共同建設“歐洲綠色發(fā)電站”，為海上風(fēng)電加速重添里程碑。同年8月30日，歐洲8國在能源峰會(huì )上簽署“馬林堡宣言”，同意加強能源安全和海上風(fēng)電合作，計劃在2030年將波羅的海地區海上風(fēng)電裝機容量提升至19.6GW，為目前容量的7倍。
歐洲最新海上風(fēng)電裝機目標（單位：GW）
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類(lèi)別 |
2027 |
2030 |
2035 |
2040 |
2045 |
2050 |
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歐盟風(fēng)電配套 |
/ |
111 |
/ |
/ |
/ |
317 |
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英國 |
/ |
50 |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
德國 |
/ |
30 |
40 |
/ |
≥70 |
/ |
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荷蘭 |
/ |
22.2 |
/ |
50 |
/ |
70 |
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丹麥 |
/ |
12.9 |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
比利時(shí) |
/ |
5.7 |
/ |
8 |
/ |
/ |
|
法國 |
/ |
/ |
18 |
/ |
/ |
45 |
|
波蘭 |
10.9* |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
挪威 |
/ |
/ |
/ |
30 |
/ |
/ |
|
愛(ài)爾蘭 |
/ |
7 |
/ |
20 |
/ |
37 |
|
西班牙 |
/ |
3 |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
希臘 |
/ |
2 |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
葡萄牙 |
/ |
10** |
/ |
/ |
/ |
/ |
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Esbjerg宣言 |
/ |
≥65 |
/ |
/ |
/ |
≥150 |
|
Marienborg宣言 |
/ |
19.6O |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
Ostend宣言 |
/ |
120 |
/ |
/ |
/ |
300 |
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4、風(fēng)電行業(yè)未來(lái)發(fā)展不確定，市場(chǎng)持續內卷
雖然兩海為風(fēng)電行業(yè)帶來(lái)高預期，但企業(yè)也并非全無(wú)隱患，截止2024年7月29日，頭部企業(yè)明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技跌2.8%、3.7%。那么是什么因素導致風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展不穩定呢？
風(fēng)電是由風(fēng)的動(dòng)能轉化為風(fēng)機的機械動(dòng)能再轉化為電能的過(guò)程，其核心環(huán)節在于風(fēng)機轉化的效率，技術(shù)停滯且門(mén)檻不高，這也導致了產(chǎn)品品質(zhì)差別不大，拿訂單還是要靠?jì)r(jià)格，而為了有價(jià)格優(yōu)勢，則需要規模擴產(chǎn)拉低成本，這就使得風(fēng)電行業(yè)價(jià)格戰一觸即發(fā)，市場(chǎng)內卷不停。根據相關(guān)資料可知，自2021年到2024年上半年，我國風(fēng)電市場(chǎng)出現貼身肉搏的式的競價(jià)，陸風(fēng)招標價(jià)格從2021年1月的3100元/千瓦，一度1500元/千瓦左右的低位。
此外，根據相關(guān)資料測算，2010-2020年，中國陸上風(fēng)電的平度電成本下降47%，光伏平準化度電成本下降84%。而成本快速下降之后，光伏與風(fēng)電成本已屬于同一水平，并低于海上風(fēng)電，這就導致未來(lái)風(fēng)電市場(chǎng)存在被光伏侵蝕的可能。
以海上風(fēng)電為例，海上風(fēng)電專(zhuān)用設備由于市場(chǎng)和技術(shù)發(fā)展不成熟，競爭相對不充分，降價(jià)趨勢相對平緩。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)分析，當前，海風(fēng)風(fēng)機毛利率不到15%，并且隨著(zhù)中車(chē)、三一等新玩家入局挑戰，風(fēng)機主機廠(chǎng)降價(jià)壓力加大，導致完全依附于主機廠(chǎng)的零部件（如葉片）廠(chǎng)商利潤空間被大幅壓縮，那些具有獨立于主機廠(chǎng)的環(huán)節仍然擁有一定的議價(jià)權。
2024年我國海上風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節談價(jià)情況
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環(huán)節 |
細分部分 |
定價(jià)制度 |
價(jià)格情況 |
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風(fēng)機 |
主機 |
招投標定價(jià) |
2023年海風(fēng)風(fēng)機中標均價(jià)2991元/kW,2024年上半年均價(jià)2500元/kW，預計后續競爭加劇，價(jià)格持續承壓 |
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主軸 |
談價(jià)機制 |
降幅較大，9MW以下海風(fēng)鑄件降幅5%，大機型降幅較小 |
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鑄件 |
談價(jià)機制 |
降幅較大，海風(fēng)9MW以下機型降幅10%以上，大機型控制在3%以?xún)?/span> |
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軸承 |
談價(jià)機制 |
價(jià)格小幅下降3%-5% |
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葉片 |
談價(jià)機制 |
降幅較大，85-90m葉片降幅8-10%，90-100m降幅3-4%，100m以上降幅1-2%風(fēng)機 |
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齒輪箱 |
談價(jià)機制 |
價(jià)格穩定 |
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塔筒/海風(fēng)基礎 |
招投標定價(jià) |
經(jīng)歷了2022-2023年行業(yè)淡季后，價(jià)格基本穩定，出口產(chǎn)品價(jià)格較高 |
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海纜 |
招投標定價(jià) |
價(jià)格穩定維持高位 |
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資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
綜上所述，在下沉、兩海帶來(lái)的風(fēng)電高預期下，想象力勝過(guò)確定性，但風(fēng)電企業(yè)利潤波動(dòng)較大，未來(lái)發(fā)展仍然不穩定。（WYD）
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