多重利好因素推動(dòng)化學(xué)藥品制劑行業(yè)發(fā)展 預計未來(lái)市場(chǎng)仍將保持較快增長(cháng)態(tài)勢

一、行業(yè)相關(guān)概述

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國化學(xué)藥品制劑行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，化學(xué)藥品制劑是指直接用于人體疾病防治或診斷的化學(xué)藥品，按劑型可分為片劑、注射劑、膠囊劑、軟膏劑、粉針劑、溶液劑等各類(lèi)劑型?；瘜W(xué)藥品制劑制造行業(yè)是醫藥制造業(yè)下的重要子行業(yè)，是所有藥品中數量、種類(lèi)最多的類(lèi)別，也是居民日常生活中使用最廣泛的類(lèi)別。

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產(chǎn)業(yè)鏈方面，目前我國化學(xué)藥品制劑產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為原料藥、包材、輔料以及制藥設備。若上游企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程不符合國家環(huán)保標準和政策要求，或上游企業(yè)的原材料如基礎化學(xué)品等價(jià)格上漲，可能導致上游供給能力降低或原材料供應價(jià)格上升，或將大幅影響化藥藥品制品制造企業(yè)的成本。

產(chǎn)業(yè)鏈中游則是各類(lèi)化藥藥品制劑研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，為市場(chǎng)提供符合國家及國家標準的有效化藥產(chǎn)品，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈運行的關(guān)鍵環(huán)節。目前市場(chǎng)上常見(jiàn)的有消化系統藥物制劑、抗腫瘤和免疫調節劑、心血管系統藥物制劑等。

產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為醫藥流通領(lǐng)域，包括藥店和醫療服務(wù)機構等。

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二、行業(yè)發(fā)展現狀

1、醫藥市場(chǎng)

作為傳統的藥物形式，化學(xué)藥品制劑一直是我國醫藥市場(chǎng)最主要的組成部分。有相關(guān)資料顯示，2021年我國化學(xué)藥品市場(chǎng)規模占醫藥市場(chǎng)的47.20%，是我國居民日常使用最廣泛和品類(lèi)最多的醫藥產(chǎn)品。因此醫藥市場(chǎng)的發(fā)展在一定程度上影響著(zhù)化學(xué)藥品制劑市場(chǎng)發(fā)展。

?醫藥制造業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要組成部分，?其穩定增長(cháng)對于保障人民健康、?促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義?！笆濉币詠?lái)，由于經(jīng)濟發(fā)展和醫療體制改革促使需求不斷釋放，我國醫藥工業(yè)總產(chǎn)值保持高速增長(cháng)，到目前我國已經(jīng)成為全球最大的新興醫藥市場(chǎng)。

進(jìn)入2023年，受集采降價(jià)影響、醫?？刭M力度加大、新藥研發(fā)力度加大、疫情相關(guān)用品需求下降、行業(yè)內部調整等因素影響，我國醫藥制造企業(yè)復蘇進(jìn)程減緩，營(yíng)業(yè)收入和利潤總額均同比下降。數據顯示，2023年國內醫藥制造業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入25205.7億元，同比減少13.4%，實(shí)現利潤總額3473億元，同比減少19%。

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雖然從上述圖表來(lái)看，近兩年我國年醫藥行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)出現下滑。但醫藥制造行業(yè)與生命健康息息相關(guān)，其下游需求主要與人口數量、老齡化程度及疾病演變等因素相關(guān)。近年來(lái)，全國居民人均可支配收入已由2018年的28228元增長(cháng)至2023年的39218元，消費升級加速；與此同時(shí)，截至2023年底，中國65周歲以上人口已達21676萬(wàn)人，較2022年底增加了698萬(wàn)，人口老齡化趨勢明顯。整體看，我國醫藥消費的基本盤(pán)仍然穩健。

與此同時(shí)，隨著(zhù)醫療體制改革的持續推進(jìn)，社會(huì )保障體系和醫療衛生體系框架建設基本完成，政府投資建設重點(diǎn)從大中型醫院向社區醫院、鄉村醫院轉變，國家對衛生支出的比重繼續攀升，改革紅利為醫藥市場(chǎng)提供了新的增長(cháng)空間。

因此得益于國內醫藥需求有望繼續保持增長(cháng)，以及醫?；鹬Ц赌芰沙掷m性較強，預計2024年醫藥行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)有望逐漸復蘇。目前我國醫藥行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)正在逐漸恢復。數據顯示，2024年1-5月，我國醫藥制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入達到10037.1億元，累計減少1.0%，行業(yè)實(shí)現利潤總額達到1409.9億元，累計增長(cháng)0.3%。

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2、化學(xué)藥品制劑市場(chǎng)

近年來(lái)受益于國內藥品需求不斷增長(cháng)、醫保體系逐漸健全以及政府醫療衛生支出不斷增加，近年來(lái)我國化學(xué)藥品制劑市場(chǎng)規模不斷擴大。2013-2022年，我國公立醫療機構終端化學(xué)藥銷(xiāo)售規模由6331億元增長(cháng)至10210億元，年均復合增長(cháng)率為5.45%，呈現穩步上升的態(tài)勢。

與此同時(shí)，得益于我國公共醫療投入明顯增加，居民醫療需求正在逐步釋放，居民疾病患病率居高不下，化學(xué)藥品制劑制造行業(yè)市場(chǎng)需求旺盛，銷(xiāo)售收入逐年增加。數據顯示，2022年我國化藥藥品制劑行業(yè)經(jīng)營(yíng)收入達8568.47億元，同比增長(cháng)1.9%。

數據來(lái)源：國家統計局，中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會(huì )，工信部，觀(guān)研天下整理

進(jìn)入2023年以來(lái)，受新冠及流感防治需求影響，我國解熱鎮痛、抗病毒藥物類(lèi)化藥藥品需求出現爆發(fā)式增長(cháng)，疊加化學(xué)藥劑產(chǎn)品價(jià)格上漲，國內化藥藥品制劑市場(chǎng)營(yíng)收保持增長(cháng)。數據顯示，2023年上半年我國化藥藥品制劑營(yíng)收規模同比增長(cháng)3.3%，為全國醫藥工業(yè)發(fā)展提供強有力支撐。同時(shí)基于我國巨大的人口基數以及未來(lái)隨著(zhù)我國人口老齡化問(wèn)題的逐步加劇以及醫藥衛生體制改革的不斷深化，我國化學(xué)藥品制劑市場(chǎng)預計仍將保持較快的增長(cháng)態(tài)勢。

目前我國化學(xué)藥品制劑行業(yè)以生產(chǎn)仿制藥為主，行業(yè)整體競爭較為激烈。近年來(lái)口服劑型與注射劑等較多通過(guò)一致性評價(jià)化學(xué)藥品在國家集采等政策影響下已經(jīng)進(jìn)入快速分化、結構升級、淘汰落后產(chǎn)能的階段。且未來(lái)在一致性評價(jià)驅動(dòng)仿制藥質(zhì)量升級的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，良好的產(chǎn)品梯隊是仿制藥企業(yè)中長(cháng)期競爭的核心優(yōu)勢。因此具有較大規模、較強研發(fā)實(shí)力、特色劑型平臺能力的企業(yè)在未來(lái)化學(xué)藥品競爭市場(chǎng)上處于優(yōu)勢地位。

另外根據《“健康中國2030”規劃綱要》，我國將繼續推進(jìn)仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價(jià)，全面加強藥品監管，形成全品種、全過(guò)程的監管鏈條；按照政府調控和市場(chǎng)調節相結合的原則，強化價(jià)格、醫保、采購等政策的銜接，完善國家藥品價(jià)格談判機制。隨著(zhù)上述我國醫藥行業(yè)改革的推進(jìn)和深化，我國醫藥行業(yè)的集中度有望進(jìn)一步提高。

三、行業(yè)發(fā)展利好因素

1、原材料展現出強勁復蘇勢頭，產(chǎn)能產(chǎn)量恢復正增長(cháng)

化學(xué)藥品制劑的原材料主要是原料藥。它們是具有一定藥理作用的化合物，?位于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，?是醫藥工業(yè)的戰略支柱之一。?這些原料藥通過(guò)合成或半合成方法制得，?或者是從天然物質(zhì)中提取、?通過(guò)發(fā)酵提取的有效單體，?或者是通過(guò)拆分或合成等方法制得的已知藥物中的光學(xué)異構體。

?原料藥在生產(chǎn)藥品制劑過(guò)程中起著(zhù)關(guān)鍵的作用，?它們不僅是藥物制劑的基礎材料，?也是保證藥物制劑生產(chǎn)和發(fā)展的重要組成部分。?此外?原料藥的選擇和應用，?根據藥物的特性和劑型的要求，?涉及到藥用輔料的篩選和應用，?這些輔料在藥物制劑中扮演著(zhù)賦形和附加的角色，?對藥物的劑型和生產(chǎn)過(guò)程具有決定性的影響

雖然我國原料藥發(fā)展晚于發(fā)達國家和地區，但受益于精細化工產(chǎn)業(yè)基礎較好、技術(shù)能力不斷提升、醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，推動(dòng)原料藥產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。雖然2018-2019年受環(huán)保安全監管趨嚴以及供給改革不斷深化的影響，部分高能耗、高污染以及過(guò)剩的產(chǎn)能被淘汰，原料藥產(chǎn)能有所下降。但受疫情帶來(lái)的藥品紅利影響，2020年開(kāi)始我國原料藥產(chǎn)能恢復增長(cháng)，到2022年產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)了2017年時(shí)的最高產(chǎn)能。數據顯示，2022年我國原料藥產(chǎn)能達363萬(wàn)噸，同比增長(cháng)17.5%。?這一增長(cháng)標志著(zhù)我國原料藥產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了一段時(shí)期的調整后，?開(kāi)始展現出強勁的復蘇勢頭。估計2023年我國原料藥產(chǎn)能在380萬(wàn)噸左右。

數據來(lái)源：國家統計局，觀(guān)研天下整理

產(chǎn)量方面同產(chǎn)能走勢基本相同，從2018年開(kāi)始，國內傳統大宗原料藥產(chǎn)量開(kāi)始下降，2018年國內規上企業(yè)原料藥總產(chǎn)量降至282.3萬(wàn)噸。但進(jìn)入2019年，我國原料藥供給產(chǎn)量有所回升。數據顯示，到2023年我國原料藥供給產(chǎn)量回升至394.9萬(wàn)噸，?同比增長(cháng)8.91%。

數據來(lái)源：公開(kāi)數據整理，觀(guān)研天下整理

2、我國醫療衛生總支出的不斷提升

我國有著(zhù)龐大的人口規模，醫療衛生市場(chǎng)需求潛力很大。醫療健康支出是衡量醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的重要指標。目前來(lái)看，我國衛生總費用正在穩步增長(cháng)。數據顯示，2017-2022年我國醫療衛生總支出從 52598億元增加到 84847億元，復合年增長(cháng)率為 10.0%。?

數據來(lái)源：國家計劃生育委員會(huì )，中國衛生健康統計年鑒，觀(guān)研天下整理

3、我國居民人均可支配收入不斷提高

社會(huì )經(jīng)濟的持續健康發(fā)展，是我國醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎。近年來(lái)，我國居民人均可支配收入不斷增長(cháng)。數據顯示，2023年全年我國全國居民人均可支配收入為39218元，同比增速6.1%。隨著(zhù)我國居民支付能力及健康意識的逐步提升，藥品消費水平將得到進(jìn)一步提高，從而也將帶動(dòng)化學(xué)藥品制劑市場(chǎng)發(fā)展。

數據來(lái)源：國家統計局，觀(guān)研天下整理

4、醫療機構等應用場(chǎng)需求量較大

醫療機構等應用場(chǎng)所對藥品的需求量較大，從而促進(jìn)了化學(xué)藥品制藥行業(yè)的不斷發(fā)展。近年我國大力發(fā)展醫療衛生事業(yè)，醫院數量、醫療機構床位數量、診療人次不斷增長(cháng)。數據顯示，到2023年年末全國共有醫療衛生機構107.1萬(wàn)個(gè)，總診療人次為95.6億人次?？梢?jiàn)隨著(zhù)人們對健康的重視程度不斷提高，藥品的需求量也不斷增加，從而促進(jìn)了化學(xué)制藥行業(yè)的發(fā)展。

數據來(lái)源：國家衛健委，觀(guān)研天下整理

數據來(lái)源：國家衛生健康委員會(huì )，觀(guān)研天下整理

5、政策促進(jìn)化學(xué)藥品制劑行業(yè)的科技進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級

近年政府出臺了一系列相關(guān)化學(xué)藥品行業(yè)的相關(guān)政策，旨在規范和引導化學(xué)藥品制劑行業(yè)的健康發(fā)展。通過(guò)制定行業(yè)標準和規范，約束企業(yè)的行為，促進(jìn)企業(yè)遵守行業(yè)規則，推動(dòng)行業(yè)內部的良性競爭。同時(shí)，還可以鼓勵企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)品研發(fā)，促進(jìn)化學(xué)藥品制劑行業(yè)的科技進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級。

中國化學(xué)藥品制劑行業(yè)相關(guān)政策

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