1、跨境電商高規模帶動(dòng)跨境出口物流萬(wàn)億市場(chǎng)
跨境電商直接聯(lián)通買(mǎi)賣(mài)雙方，縮短了傳統貿易交易鏈條，大幅提升交易效率。電商交易活躍程度，既受當地經(jīng)濟發(fā)展水平影響，也受當地物流基礎設施水平（便利性和成本）制約。受益于海外電商生態(tài)穩步發(fā)展，我國跨境電商交易正快速成長(cháng)，被冠以“數字經(jīng)濟新引擎”。根據數據顯示，2022年我國跨境電商市場(chǎng)規模達15.7萬(wàn)億元，同比增長(cháng)10.56%，預計2023年市場(chǎng)規模將達16.8萬(wàn)億元。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
2、跨境電商需求多樣化促進(jìn)跨境物流多樣化
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國跨境物流行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，傳統出口貿易的最終貨主方以出口終端買(mǎi)家為主，貨主方選擇貿易方式，賣(mài)家根據貿易方式提供相對應的出口、報關(guān)清關(guān)、干線(xiàn)、報關(guān)清關(guān)和終端履約所需物流服務(wù)?？缇畴娚棠Ｊ酱蚱苽鹘y貿易中物流選擇的話(huà)語(yǔ)權在買(mǎi)方貨主的狀態(tài)，并且將承擔更多物流節點(diǎn)的履約，這將促進(jìn)跨境物流服務(wù)鏈條的延伸?？缇畴娚棠Ｊ皆谖锪魃象w現為服務(wù)、時(shí)效和安全性需求各異，跨境物流的普遍采用直郵和海外倉兩種物流模式履約，核心差異在于海外倉要求提前備貨，更適合標品，時(shí)效性較低，但價(jià)格相對于直郵模式更低。
主流跨境電商平臺經(jīng)營(yíng)模式對比
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跨境產(chǎn)品 |
時(shí)效 |
追蹤能力 |
價(jià)格 |
通達范圍 |
貨單價(jià) |
國際運輸環(huán)節 |
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郵政-平郵類(lèi) |
慢 |
不具備 |
低 |
大 |
貨值較低 |
空運+海運 |
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郵政-掛號類(lèi) |
較慢 |
具備 |
較高 |
大 |
貨值較高 |
空運 |
|
專(zhuān)線(xiàn)類(lèi) |
較快 |
具備 |
較低 |
小 |
貨值較高 |
空運 |
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海外倉 |
較慢 |
具備 |
適中 |
大 |
貨值較低 |
海運 |
|
國際商業(yè)快遞類(lèi) |
快 |
具備 |
高 |
較大 |
貨值高 |
空運 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
作為國際貿易的基礎設施，跨境物流好比“血管”，其出口鏈條長(cháng)，細分賽道多，從“倉”、“干線(xiàn)”到“承運人”和“綜合型服務(wù)商”均有優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)承接服務(wù)。
跨境物流類(lèi)型及簡(jiǎn)介
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
3、我國跨境物流行業(yè)呈現快速發(fā)展態(tài)勢，市場(chǎng)規模超過(guò)萬(wàn)億元
因此，隨著(zhù)電子商務(wù)和對外貿易的發(fā)展，我國跨境電商交易規模呈現逐年增長(cháng)態(tài)勢，驅動(dòng)跨境電商物流市場(chǎng)持續增長(cháng)。數據顯示，2023年我國跨境電商物流行業(yè)市場(chǎng)規模為3.88萬(wàn)億元。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
4、“奧運經(jīng)濟”下，跨境物流生意“紅火”，順豐、京東、菜鳥(niǎo)等發(fā)力海外
在龐大市場(chǎng)規模吸引以及近期“奧運經(jīng)濟”下，跨境物流生意“紅火”。根據阿里國際站透露，2024年以來(lái)，阿里國際站上“奧運經(jīng)濟”相關(guān)行業(yè)的商家，線(xiàn)上出口額超過(guò)70億元。這一趨勢下，順豐、京東、菜鳥(niǎo)等物流巨頭正在不斷發(fā)力海外。
事實(shí)上，我國跨境物流行業(yè)已形成清晰的競爭陣營(yíng)。根據相關(guān)資料可知，縱騰物流、中國外運、遞四方以超百億的營(yíng)收占據行業(yè)頭部；順豐、燕文、菜鳥(niǎo)、萬(wàn)邑通等企業(yè)屬于“追趕者”陣營(yíng)，跨境電商物流營(yíng)收規模在20-100億元；剩下的則是一些營(yíng)收規模在20億元以下的中小型企業(yè)，數量最多。
我國主要跨境物流企業(yè)及簡(jiǎn)介
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企業(yè)名稱(chēng) |
背景 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) |
業(yè)務(wù)所在市場(chǎng) |
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縱騰物流 |
獨立第三方 |
海外倉+專(zhuān)線(xiàn) |
美國、歐洲 |
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中國外運 |
獨立第三方 |
專(zhuān)線(xiàn)+場(chǎng)站/清關(guān) |
美國、歐洲、東南亞 |
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遞四方 |
阿里系 |
專(zhuān)線(xiàn)+海外倉+郵政 |
美國、歐洲 |
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順豐國際 |
順豐系 |
商業(yè)快遞+專(zhuān)線(xiàn)+海外倉 |
東南亞 |
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燕文物流 |
阿里系 |
郵政+專(zhuān)線(xiàn) |
美國 |
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華貿物流 |
獨立第三方 |
專(zhuān)線(xiàn)+海外倉+郵政 |
美國、歐洲 |
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菜鳥(niǎo)國際 |
阿里系 |
海外倉+專(zhuān)線(xiàn) |
美國、歐洲、東南亞 |
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萬(wàn)邑通 |
eBay系 |
海外倉+專(zhuān)線(xiàn) |
美國、歐洲 |
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遞一物流 |
獨立第三方 |
專(zhuān)線(xiàn)+海外倉+郵政 |
美國、英國 |
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申通國際 |
獨立第三方 |
商業(yè)快遞+專(zhuān)線(xiàn)+海外倉 |
美國、歐洲 |
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安駿物流 |
獨立第三方 |
專(zhuān)線(xiàn)+小包 |
拉美 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
同時(shí)，部分跨境物流企業(yè)營(yíng)業(yè)收入猛增。根據相關(guān)企業(yè)財務(wù)資料顯示，2024年以來(lái)順豐供應鏈及國際業(yè)務(wù)領(lǐng)域連續6個(gè)月實(shí)現同比增長(cháng)；2024年1-3月，菜鳥(niǎo)單季營(yíng)收同比增長(cháng)30%，為245.57億元，主要由跨境物流履約服務(wù)帶動(dòng)。
5、企業(yè)的市場(chǎng)前瞻+運營(yíng)模式創(chuàng )新，助力跨境物流行業(yè)蓬勃發(fā)展
那么跨境物流行業(yè)之所以發(fā)展如此迅速，企業(yè)營(yíng)收增速如此迅猛，是什么原因造成呢？主要是以下推動(dòng)因素助力：
第一：跨境物流企業(yè)率先瞄準前景廣闊的區域市場(chǎng)。根據相關(guān)資料可知，順豐、菜鳥(niǎo)等企業(yè)主要針對歐美、東南亞等市場(chǎng)展開(kāi)布局，如2023年，菜鳥(niǎo)宣布成立北美、歐洲和東南亞三個(gè)海外大區，發(fā)起“全球招募令”，大量招收本地員工，并號召?lài)鴥葐T工積極投身海外市場(chǎng)。而在這些背后是正茁壯成長(cháng)的海外電商市場(chǎng)，激勵跨境物流行業(yè)發(fā)展。根據數據顯示，2022年，北美電商市場(chǎng)達到9440億美元市場(chǎng)規模，預計2027年將達到1.7萬(wàn)億美元規模，年復合增長(cháng)率高達14.3%。
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此外，隨著(zhù)東南亞互聯(lián)網(wǎng)滲透率提升，我國電商向東南亞出口的增速明顯加快，其中越南、馬來(lái)西亞、泰國等國家名列前茅。同時(shí)，由于俄烏沖突爆發(fā)，西方國家對俄羅斯實(shí)行全面經(jīng)濟封鎖，西方商品無(wú)法進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)，所以中國在俄羅斯的進(jìn)口額占比中不斷攀升，2022年俄羅斯占我國跨境電商出口總額的2.9%，排名僅次于美、英、德三個(gè)歐美發(fā)達國家。東南亞及俄羅斯市場(chǎng)或成為我國跨境電商物流行業(yè)新的增長(cháng)點(diǎn)。數據顯示，2022年，東南亞電商GMV規模達到1310億美元，預計2025年有望達到2110億美元，2022-2025年的CAGR（復合年均增長(cháng)率）達到17%。
而在此背景下，我國電商出?！八男↓垺保⊿HEIN、速賣(mài)通、Temu、TikTok Shop）迅速起勢。根據全球消費者交易數據，SHEIN憑借其快速時(shí)尚的定位和社交媒體營(yíng)銷(xiāo)的策略，已占據美國快時(shí)尚市場(chǎng)約40%的份額；Temu最快有望在2025年實(shí)現盈利，2030年有望達到1300億美元；2022-2023年，TikTok Shop商品交易總額（GMV）從44億美元升至163億美元，增長(cháng)近四倍。
全球主要跨境電商平臺與“出海四小龍”商業(yè)模式對比
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類(lèi)別 |
Shopee |
eBay |
Amazon |
TikTokShop |
SHEIN |
Temu |
Aliexpress |
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平臺簡(jiǎn)介 |
東南亞&中國臺灣地區領(lǐng)先的電商平臺 |
全球最主要的線(xiàn)上拍賣(mài)及購物交易網(wǎng)站之一 |
全球最早成立的電商平臺之一 |
TikTok推出的跨境電商平臺，短視頻平臺 |
以國際B2C快時(shí)尚為主的中國跨境電商平臺 |
拼多多旗下的跨境電商平臺 |
阿里旗下的國際站之一，發(fā)展成為跨境出口電商 |
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來(lái)源國家 |
新加坡 |
美國 |
美國 |
中國 |
中國 |
中國 |
中國 |
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成立時(shí)間 |
2015年 |
1995年 |
1994年 |
2017年 |
2008年 |
2022年 |
2010年 |
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商業(yè)模式 |
聚焦東南亞市場(chǎng)；主打本土化經(jīng)營(yíng) |
拍賣(mài)+一口價(jià)+綜合銷(xiāo)售模式 |
自營(yíng)+第三方平臺模式；物流以自營(yíng)海外倉為主（FBA） |
短視頻+直播模式引流；聚焦年輕及社媒用戶(hù) |
“小單快返”柔性供應鏈模式；專(zhuān)注快時(shí)尚女裝產(chǎn)品 |
拼多多模式，高額補貼；主打性?xún)r(jià)比 |
覆蓋國家市場(chǎng)數量多；出海服務(wù)體系健全；覆蓋商品品類(lèi)齊全 |
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覆蓋網(wǎng)絡(luò ) |
東南亞、拉美地區等 |
全球 |
全球 |
東南亞、美國、英國等 |
北美、歐洲、中東等150個(gè)國家及地區 |
主攻歐美、日韓，已進(jìn)入47個(gè)國家及地區 |
全球200個(gè)國家及地區 |
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賣(mài)家模式 |
平臺模式/本土化經(jīng)營(yíng) |
平臺模式 |
平臺模式 |
全托管/跨境店 |
全托管/獨立站 |
全托管/半托管/平臺模式 |
全托管/半托管/平臺模式 |
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物流模式 |
平臺自建物流“SLS” |
第三方物流 |
自營(yíng)海外倉（FBA） |
第三方物流 |
第三方物流 |
第三方物流 |
平臺自建物流“全球五日達” |
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主要品類(lèi) |
全品類(lèi) |
全品類(lèi) |
全品類(lèi) |
服裝、美妝、3C等 |
時(shí)尚服裝、家居生活等全品類(lèi) |
服裝鞋帽、家居用品、3C等 |
全品類(lèi) |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
第二：跨境物流企業(yè)在本土化運營(yíng)上，讓海外倉模式占據主要。海外倉主要指業(yè)務(wù)主體在國外設立的倉庫，就是從事跨境電子商務(wù)貿易的企業(yè)在目的國使用的倉庫。與直郵模式相比，海外倉模式具有物流時(shí)效更快、物流成本更低、發(fā)貨穩定性更高等優(yōu)勢。
截至2022年，海外倉數量前十的國家或地區為美國、德國、英國、加拿大、日本、澳洲（含新西蘭）、俄羅斯、西班牙、法國、意大利，合計2356個(gè)倉庫，面積合計約2600萬(wàn)平方米。其中，2022年美國/德國/英國/加拿大/日本分別新增253/90/47/64/18個(gè)海外倉，同比增加27.35%/44.33%/20.98%/73.56%/17.31%。
目前，我國跨境物流海外倉規模正持續擴大。根據商務(wù)部數據顯示，我國已建設海外倉超2500個(gè)、面積超3000萬(wàn)平方米。其中，菜鳥(niǎo)在全球18個(gè)國家及地區運營(yíng)超80萬(wàn)平方米的海外倉，倉群主要分布在歐洲、亞太地區及北美；截至2023年末，京東物流擁有近90個(gè)保稅倉庫、直郵倉庫和海外倉庫，總管理面積近90萬(wàn)平方米。
但是，一般情況下，海外倉模式適用于跨境的大貨、重貨，海外價(jià)格低于直發(fā)專(zhuān)線(xiàn)小包價(jià)格；而運輸輕小件或者貴重件會(huì )選擇直發(fā)專(zhuān)線(xiàn)小包模式，專(zhuān)線(xiàn)小包的起步價(jià)低于海外倉的起步價(jià)。
結合這兩種情況，部分跨境物流企業(yè)根據自身的發(fā)展特色和品牌定位，來(lái)選擇及創(chuàng )新運營(yíng)模式。就正如菜鳥(niǎo)集團副總裁、菜鳥(niǎo)國際快遞事業(yè)部總經(jīng)理丁宏偉指出，“兩種商業(yè)模式，或者說(shuō)兩種跨境供應鏈管理模式，各有各的優(yōu)勢和挑戰，兩者形成良性的互動(dòng)”。由此可見(jiàn)，跨境物流行業(yè)可能進(jìn)一步深化海外倉+專(zhuān)線(xiàn)小包兩種模式的協(xié)同運營(yíng)。
第三：菜鳥(niǎo)、順豐等物流企業(yè)還出了“承諾必達”的保障及“晚到必賠”的服務(wù)，逐步在海外打開(kāi)發(fā)展空間。
6、多重挑戰下，數字化是跨境物流的韁繩
不過(guò)，我國跨境物流行業(yè)尚未出現真正的巨頭，CR50營(yíng)收占全行業(yè)總營(yíng)收的比重僅為13.9%。那么，相關(guān)企業(yè)究竟遭遇怎樣的市場(chǎng)擴張阻力？具體來(lái)看：第一，由于歐美市場(chǎng)成熟度較高，所以我國跨境電商商品主要發(fā)往歐美發(fā)達國家，但是歐美國家出臺相關(guān)限制政策，導致跨境物流行業(yè)發(fā)展受到一定阻力。
歐美國家跨境物流相關(guān)限制事件及政策梳理
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時(shí)間 |
國家及地區 |
政策內容 |
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2018年 |
美國 |
對中國部分商品加征關(guān)稅，抬高中國賣(mài)家成本 |
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2018年 |
美國 |
美國法院允許各州和地方政府對互聯(lián)網(wǎng)零售商征收銷(xiāo)售稅，此后美國各州陸續對電商增收互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售稅 |
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2021年 |
歐盟 |
對增值稅規則進(jìn)行重大修改，在歐盟范圍內進(jìn)行B2C在線(xiàn)商品銷(xiāo)售的零售商及企業(yè)有義務(wù)到商品到達國繳納增值稅，對于當前從歐盟境外進(jìn)口價(jià)值不超過(guò)22歐元的的貨物的“低價(jià)值托運”免征進(jìn)口增值稅的規定將被取消 |
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2021年 |
美國 |
自2021年四月以來(lái)中國賣(mài)家在亞馬遜遭遇“封號潮”，約有600個(gè)中國品牌和3000個(gè)賣(mài)家賬號被封，亞馬遜方面給出的封號理由是“違規操作” |
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2021年 |
美國 |
禁止進(jìn)口與新疆相關(guān)的任何產(chǎn)品，導致我國我國服裝出口訂單量出現下滑 |
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2022年 |
歐盟 |
《數字市場(chǎng)法案》明確了大型線(xiàn)上平臺的權利和規則，給我國跨境電商企業(yè)規范發(fā)展提出新要求 |
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2024年 |
美國 |
眾議院于上月通過(guò)了要求字節跳動(dòng)將TikTok業(yè)務(wù)剝離的法案，此項法案在參議院還未表決 |
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2024年 |
美國 |
美國國土安全部表示正計劃在加強在打擊非法貿易等方面的措施，通過(guò)deminimis“小額豁免”渠道的低價(jià)值包裹進(jìn)境將受到更加嚴格的審查。 |
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而且在東南亞市場(chǎng)，復雜的地理環(huán)境則是跨境物流業(yè)務(wù)擴張主要的絆腳石。例如印度尼西亞，全國由多達17506個(gè)大小島嶼組成，極度的分散化導致其公路、鐵路、輪渡網(wǎng)絡(luò )建設相對滯后，給跨境物流造成挑戰。
第二，FedEx、UPS、DHL等國外快遞巨頭始終占據主導地位，大約占據九成的市場(chǎng)份額，并且憑借其龐大的基礎設施規模及強大的運輸能力，遍布世界主要國家和城市，導致國內跨境物流企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)難度加大。
面對上述困難，部分跨境物流企業(yè)開(kāi)始尋求突破之法，而數字化成為最主要策略之一。數字化的運用可以大大提高物流運營(yíng)效率，降低成本，是穩定時(shí)效、體驗、成本構成的“三角形”的核心要素。以縱騰谷倉海外倉為例，谷倉通過(guò)數字化轉型有效盤(pán)活數據價(jià)值，實(shí)現從計劃、生產(chǎn)到銷(xiāo)售全價(jià)值鏈端到端的可視化、可管理、可預測和協(xié)同迭代，已陸續在英國和美國落地建設AMR智能化倉儲，投入數字孿生和舊倉改造工程，在海外倉服務(wù)的數據化、精細化運營(yíng)夯實(shí)基礎，為海外倉儲智能化升級鋪就一條可復制、標準化的道路。目前，谷倉海外倉訂單正確率高達99.5%，盤(pán)點(diǎn)正確率為99.7%，數智化基建有效提升其庫容使用率15%。
我國跨境物流企業(yè)布局數字化情況
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企業(yè)名稱(chēng) |
簡(jiǎn)介 |
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縱騰谷倉 |
通過(guò)數字化轉型有效盤(pán)活數據價(jià)值，實(shí)現從計劃、生產(chǎn)到銷(xiāo)售全價(jià)值鏈端到端的可視化、可管理、可預測和協(xié)同迭代，已陸續在英國和美國落地建設AMR智能化倉儲，投入數字孿生和舊倉改造工程，在海外倉服務(wù)的數據化、精細化運營(yíng)夯實(shí)基礎，為海外倉儲智能化升級鋪就一條可復制、標準化的道路。目前，谷倉海外倉訂單正確率高達99.5%，盤(pán)點(diǎn)正確率為99.7%，數智化基建有效提升其庫容使用率15%。 |
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樂(lè )歌股份 |
自有100多名軟件工程師IT團隊，在原有OMS和WMS的基礎上，根據業(yè)務(wù)需求持續深化物流信息化的建設，自研TMS系統實(shí)現“可視化物流”、尾端配送最優(yōu)化對接、卡派業(yè)務(wù)對接，BMS系統支撐財務(wù)自動(dòng)結算。通過(guò) JAVA微服務(wù)的方式，樂(lè )歌海外倉的信息系統高可用性、高并發(fā)性更強，系統架構更加健壯，為未來(lái)提供更多客戶(hù)服務(wù)和訂單流量做好基礎支撐。 |
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大健云倉 |
在2023年以1000萬(wàn)美元成功收購美國軟件公司Wondersign；這一戰略性收購不僅增強了大健云倉的技術(shù)實(shí)力，還為其帶來(lái)了推出創(chuàng )新行業(yè)解決方案——GIGA IQ。該方案的特在于可以實(shí)現產(chǎn)品目錄離線(xiàn)訪(fǎng)問(wèn)，并實(shí)現交互式個(gè)性化產(chǎn)品推薦，客戶(hù)也能夠通過(guò)GIGA IQ系統找到并直接購買(mǎi)產(chǎn)品。公司預期該升級將顯著(zhù)提升大健云倉平臺用戶(hù)的交易體驗，以及實(shí)體店零售客戶(hù)的服務(wù)水平。 |
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萬(wàn)邑通 |
為了解決在高流量的出入庫操作中，尤其是在拆零揀選和處理大量SKU退貨時(shí)人工作業(yè)效率低下的問(wèn)題，萬(wàn)邑通與快倉展開(kāi)了合作。通過(guò)采用快倉獨創(chuàng )的、獲得國家專(zhuān)利及系統場(chǎng)景型CE認證的QuickBin解決方案，萬(wàn)邑通成功實(shí)現了倉儲自動(dòng)化的飛躍。該方案不僅覆蓋了 8000平方米的自動(dòng)化區域，還部署了超過(guò)180臺QuickBin機器人，將進(jìn)出站效率提升至每小時(shí)1500箱。這一創(chuàng )新舉措極大地助力了萬(wàn)邑通“料箱到人”倉庫的建設，實(shí)現了80000個(gè)料箱的高效管理，顯著(zhù)提高了整體的倉儲自動(dòng)化水平。 |
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菜鳥(niǎo) |
將RFID（射頻識別技術(shù)）用于貨物盤(pán)點(diǎn)、出入庫交接、全鏈路追蹤，給跨境貨物安上“電子身份證”，以及使用“跨境包裹合單履約系統”等。 |
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順豐 |
希望2025年成為全球智慧供應鏈的*，全面完成數字化轉型，打造“數據支持決策”“數據驅動(dòng)業(yè)務(wù)”“數據賦能客戶(hù)” 的核心能力，形成“小前臺，大中臺，扁平化和自驅式”為特征的數字化組織體系，整合優(yōu)質(zhì)資源，提速?lài)H業(yè)務(wù)發(fā)展。 |
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此外，國家政策也為跨境物流行業(yè)發(fā)展保駕護航。例如，2024年3月，商務(wù)部明確強調將與有意愿的全球貿易伙伴，深化產(chǎn)供鏈合作，構建打造包容、有韌性、可持續發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈，同時(shí)將完善通關(guān)、稅收、外匯等政策，促進(jìn)跨境電商出口。
長(cháng)期來(lái)看，我國跨境物流行業(yè)仍然處于風(fēng)口，但仍有諸多挑戰需要面對，較大發(fā)展潛力有待釋放。（WYD）
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