一、行業(yè)相關(guān)概述
一般來(lái)講，防曬用品是指用于防曬的各類(lèi)用品的總稱(chēng)，包括防曬霜、?防曬噴霧、?防曬帽、防曬傘、防曬衣等。其中防曬霜和防曬噴霧是最常見(jiàn)的防曬用品，它們主要通過(guò)防止紫外線(xiàn)輻射來(lái)保護皮膚免受傷害。其次防曬帽、防曬傘和防曬衣也是有效的防曬工具，這些物品通過(guò)物理方式阻擋陽(yáng)光直射，減少紫外線(xiàn)對皮膚的傷害。
目前主要的防曬用品品類(lèi)
| 品類(lèi) | 相關(guān)情況 |
| 防曬霜 | ?是一種添加了能阻隔或吸收紫外線(xiàn)的防曬劑，?以達到防止肌膚被曬黑、?曬傷的化妝品。通常具有不同的防曬指數，可以根據不同的環(huán)境和活動(dòng)需求進(jìn)行選擇。?根據防曬原理，?防曬霜可分為物理防曬霜和化學(xué)防曬霜。?物理防曬主要是通過(guò)反射或散射紫外線(xiàn)來(lái)隔擋陽(yáng)光，?而化學(xué)防曬則是通過(guò)吸收紫外線(xiàn)來(lái)避免其對皮膚產(chǎn)生傷害。?選擇防曬霜時(shí)，?需要根據個(gè)人的膚質(zhì)和需求選擇不同SPF或PA值的產(chǎn)品。 |
| 防曬噴霧 | ?是一種簡(jiǎn)便型的防曬產(chǎn)品，方便在戶(hù)外隨時(shí)補涂，或是用于身體大面積防曬。?但需要注意的是，?2023年8月31日中國食品藥品檢定研究院發(fā)布的《?兒童化妝品技術(shù)指導原則》?中規定，?不建議兒童使用噴霧型防曬化妝品，?若必須使用，?應充分考慮吸入風(fēng)險并標注相應警示用語(yǔ)。 |
| 防曬帽 | 可以遮擋面部和耳部的陽(yáng)光，減少曬傷的風(fēng)險，?是一種保護頭部皮膚免受紫外線(xiàn)傷害的有效手段，能遮擋陽(yáng)光直射，?減少紫外線(xiàn)對頭皮和面部皮膚的傷害，?同時(shí)起到遮陽(yáng)、?降溫的作用。?選擇防曬帽時(shí)，?應注意材質(zhì)、?帽檐寬度、?UPF值以及款式與顏色，?以確保良好的防曬效果和佩戴舒適度。 |
| 防曬傘 | 是一種遮光工具，可以提供大面積的遮陽(yáng)區域，保護頭部和身體皮膚。根據中消協(xié)的提醒，傘面的顏色與紫外線(xiàn)防護性能有關(guān)，在同等的條件下，傘面顏色越深，其抗紫外線(xiàn)的性能也越好。相比之下，黑色、藏青色、深綠色就較淺藍色、淺粉色、淺黃色等防紫外線(xiàn)性能好。 |
| 防曬衣 | 是一種具有防曬功能的特殊衣物，可以覆蓋全身皮膚，提供全面的防曬保護。在我國，防曬類(lèi)紡織產(chǎn)品的最基本要求是必須滿(mǎn)足國標GB/T 18830—2009《紡織品防紫外線(xiàn)性能的評定》的規定，即“防紫外線(xiàn)紡織品必須達到UPF＞40，UVA透過(guò)率＜5%，才能稱(chēng)為防紫外線(xiàn)產(chǎn)品”。 |
資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理，觀(guān)研天下整理
二、市場(chǎng)發(fā)展現狀
1、市場(chǎng)雖然起步晚但增速迅猛，目前已成為世界第二大防曬消費國
近年來(lái)伴隨消費者防曬意識的轉變以及防曬需求場(chǎng)景的擴大，防曬產(chǎn)業(yè)得到迅速擴張。雖然在2018-2023年期間，2022年受疫情影響導致市場(chǎng)規模短暫下滑，但整體增長(cháng)態(tài)勢。數據顯示，2018-2023年我國防曬產(chǎn)品市場(chǎng)規模從114億元增長(cháng)174.1億元。
數據來(lái)源：公開(kāi)資料整理，觀(guān)研天下整理
雖然我國防曬市場(chǎng)起步較晚，但增速迅猛，目前已成為世界第二大防曬消費國。有數據顯示，2008年我國防曬產(chǎn)品市場(chǎng)規模僅占全球的6.4%，位列世界第六。但到2023年我國防曬產(chǎn)品市場(chǎng)規模174.1億元，占全球防曬市場(chǎng)比重達到16.2%，僅次于美國（22.4%）。在2018-2023年期間，我國防曬產(chǎn)品市場(chǎng)規模CAGR為8.8%，雖然低于美國（9.2%），但遠高于日本（-0.3%）、韓國（1.3%），并超過(guò)全球行業(yè)平均（4.5%）。
數據來(lái)源：公開(kāi)資料整理，觀(guān)研天下整理
數據來(lái)源：公開(kāi)資料整理，觀(guān)研天下整理
2、增長(cháng)動(dòng)力十足，防曬賽道依舊是有巨大市場(chǎng)潛力值得挖掘賽道
但整體看來(lái)，在中國龐大的人口基數下，防曬賽道依舊是一個(gè)相對新興的、有巨大市場(chǎng)潛力值得挖掘的市場(chǎng)。而由于防曬市場(chǎng)規模=人口基數×滲透率×購買(mǎi)頻率×客單價(jià)，因此隨著(zhù)防曬意識升級、使用場(chǎng)景延伸和購買(mǎi)力提升，我國防曬市場(chǎng)增長(cháng)動(dòng)力十足。具體如下；
防曬意識升級：隨著(zhù)國內防曬產(chǎn)品的消費者教育不斷加強，越來(lái)越多人對于預防皮膚衰老和光損傷的意識日益提升，對防曬產(chǎn)品的需求隨之增加。在太陽(yáng)光中的紫外線(xiàn)按照波長(cháng)可以劃分為UVA、UVB和UVC，其中UVB是皮膚曬傷、曬紅的元兇，UVA則是曬黑、皮膚衰老和皮膚癌的誘因。目前在購買(mǎi)防曬霜的核心原因中，防曬老、防長(cháng)斑是主要原因，占比分別為77%、69%。
數據來(lái)源：公開(kāi)資料整理，觀(guān)研天下整理
使用場(chǎng)景延伸：使用場(chǎng)景不斷延伸，防曬產(chǎn)品屬性開(kāi)始從戶(hù)外專(zhuān)屬轉變?yōu)槿珗?chǎng)景使用。根據數據顯示，目前工作通勤涂抹防曬霜的場(chǎng)景占所有場(chǎng)景的76%，僅次于戶(hù)外休閑和戶(hù)外運動(dòng)。此外，化妝和醫美恢復等室內場(chǎng)景比例也分別達到53%、18%。
打破夏季專(zhuān)屬的概念，消費行為從季節性逐漸變?yōu)槿晷?。一方面，防曬產(chǎn)品3月和11月銷(xiāo)售小高峰逐漸凸顯。2023年3月、11月阿里平臺防曬銷(xiāo)售額分別為11.8、9.1億元，占全年防曬銷(xiāo)售額的24.3%，38節、雙十一等營(yíng)銷(xiāo)節點(diǎn)對銷(xiāo)售刺激較為明顯。另一方面秋冬季銷(xiāo)售快速增長(cháng)，占比穩步提升。數據顯示，2020-2023年我國秋冬季防曬的銷(xiāo)售占比從25.6%提升至27.2%。
防曬日常使用習慣初養成。根據相關(guān)調研數據顯示，2022年，有68%的消費者每天涂抹1-2次防曬產(chǎn)品，20%的消費者每天涂抹3次及以上防曬產(chǎn)品，消費者逐漸認識到“補涂”是科學(xué)防曬的重要一步。
數據來(lái)源：公開(kāi)資料整理，觀(guān)研天下整理
購買(mǎi)力方面：近年我國防曬產(chǎn)品平均客單價(jià)不斷提升，消費者逐漸從中端產(chǎn)品轉移至中高端產(chǎn)品。例如2020-2023年阿里平臺防曬產(chǎn)品平均客單價(jià)從107.6上漲至120.9元，三年CAGR為4.0%。另外從阿里銷(xiāo)量前100的防曬品牌來(lái)看，2021-2023年價(jià)格帶在0-50元、50-100元中低價(jià)位的防曬品牌數量逐年減少。到2023年100元以下的防曬品牌僅占28%。消費者逐漸從中端產(chǎn)品轉移至價(jià)格在100元以上的中高端產(chǎn)品，2023年價(jià)格集中于100-150元的防曬品牌數量占比35%，同比提升7pp。
綜上可見(jiàn)，我國防曬用品市場(chǎng)仍有著(zhù)較大發(fā)展空間。而隨著(zhù)我國防曬市場(chǎng)整體潛力仍在進(jìn)一步釋放的同時(shí)，各種細分市場(chǎng)和空白的市場(chǎng)需求會(huì )被更快地挖掘出來(lái)，仍有多樣性機會(huì )和結構性機會(huì )出現。
三、市場(chǎng)企業(yè)競爭現狀
1、本土企業(yè)正通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新和差異化競爭來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)份額
相較于化妝品發(fā)展較為成熟的發(fā)達國家而言，目前我國防曬行業(yè)仍處成長(cháng)階段，市場(chǎng)格局較為分散。有相關(guān)數據顯示，2023年我國防曬品牌CR10只有44.8%，遠低于日本（80.2%）和美國（52.4%）。目前我國防曬市場(chǎng)的參與者，主要可以分為三類(lèi)。一是海外專(zhuān)業(yè)防曬品牌：二是海外美妝頭部品牌；三是國貨護膚品牌。
數據來(lái)源：公開(kāi)資料整理，觀(guān)研天下整理
本土企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新和差異化競爭來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)份額。雖然目前防曬化妝品市場(chǎng)主要由國際品牌占據，但本土品牌在市場(chǎng)份額上也有一定這些企業(yè)擁有豐富的品牌資源和銷(xiāo)售渠道，具有較強的市場(chǎng)競爭力。同時(shí)，隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步和消費者需求的多樣化，越來(lái)越多的本土企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入防曬品市場(chǎng)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新和差異化競爭來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)份額。例如。2024年1月，米蓓爾推出多譜輕盈隔離防曬液，宣稱(chēng)采用專(zhuān)研鎖護科技預防防曬劑滲透，為敏感肌保駕護航；2月，珀萊雅推出新品盾護防曬采用Air超膜防護科技形成致密防水汗的保護層，并貼合肌膚增強漫反射；3月，歐詩(shī)漫推出輕盈美白高倍防曬霜、達爾膚推出輕透雙效美白防曬乳，其分別利用3D動(dòng)態(tài)貼妝技術(shù)和中空呼吸膜技術(shù)打造輕薄膚感。
2、價(jià)格廝殺白熱化，低價(jià)產(chǎn)品正成為防曬產(chǎn)品市場(chǎng)主要增量來(lái)源
值得注意的是，自2023年以來(lái)，為搶奪市場(chǎng)，防曬產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)入了價(jià)格戰。尤其是2024年，市場(chǎng)價(jià)格廝殺進(jìn)入白熱化，導致低價(jià)產(chǎn)品正在成為防曬市場(chǎng)的主要增量來(lái)源。有數據顯示，2023年防曬品類(lèi)在淘天平臺的銷(xiāo)售額為86.38億元，產(chǎn)品均價(jià)為120元。2014年1-5月，淘天平臺防曬品類(lèi)銷(xiāo)售額為34.05億元，產(chǎn)品均價(jià)為115元。
抖音平臺上的價(jià)格廝殺更加白熱化。2023年抖音平臺防曬品類(lèi)銷(xiāo)售額為54.81億元，同比增長(cháng)57.8%，產(chǎn)品銷(xiāo)量同比增長(cháng)109.6%，達到7521萬(wàn)件，已經(jīng)略超淘天平臺，且產(chǎn)品均價(jià)為72.91元，遠低于淘天平臺的115元。
造成上述現象的主要是因為是，在實(shí)際各品牌的線(xiàn)上店鋪中，外資品牌主力的防曬產(chǎn)品折扣和買(mǎi)贈力度較大，拉低了每毫升均價(jià)。整體上，外資企業(yè)并不能在市場(chǎng)占有率上拉開(kāi)絕對的差距，只能選擇更多地與本土品牌展開(kāi)貼身肉搏，甚至開(kāi)始用價(jià)格換市場(chǎng)。
而綜合兩大主要平臺的表現來(lái)看，2024年防曬品類(lèi)的價(jià)格戰會(huì )更加激烈，主要表現在4個(gè)層面：
資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理，觀(guān)研天下整理
四、行業(yè)趨勢預測
1、人均消費遠低于美日韓等發(fā)達國家，市場(chǎng)仍有廣闊的發(fā)展空間
雖然我國已經(jīng)是世界第二大防曬消費國，但從人均消費和防曬產(chǎn)品占護膚品比重來(lái)看，我國遠低于美日韓等發(fā)達國家，防曬用品市場(chǎng)仍有著(zhù)空間發(fā)展廣闊。根據相關(guān)數據顯示，2023年我國防曬產(chǎn)品人均消費僅為1.7美元，低于日本（5.7美元）、美國（10.2美元）和韓國（13.3美元）。另外2023年我國防曬產(chǎn)品占護膚產(chǎn)品比重為6.2%，不及全球防曬占比（9.6%）。
數據來(lái)源：公開(kāi)資料整理，觀(guān)研天下整理
2、產(chǎn)品功能細分化趨勢逐漸加強，市場(chǎng)越來(lái)越細分化、垂直化
隨著(zhù)年輕用戶(hù)的需求升級，防曬產(chǎn)品功能細分化趨勢逐漸加強，防曬市場(chǎng)越來(lái)越細分化、垂直化。從此前的防曬霜、太陽(yáng)傘到如今的“全副武裝”，甚至從單純的功能性服飾變成了穿搭單品。根據某電商平臺數據顯示，2024年“618”第一波開(kāi)賣(mài)期間，已經(jīng)售出的防曬產(chǎn)品品類(lèi)超200個(gè)。其中防曬健身衣、戶(hù)外防曬衣等購物用戶(hù)數同比增長(cháng)超70%；防曬太陽(yáng)鏡及漁夫帽裝備的購物用戶(hù)數同比增長(cháng)超130%。
與此同時(shí)按消費人群細分，防曬產(chǎn)品可細分為女士防曬、男士防曬、嬰童防曬和敏感肌防曬，其中嬰童和敏感肌人群是防曬新品布局的主要方向。有相關(guān)調研數據顯示，2023年阿里平臺防曬銷(xiāo)量TOP20中，已有6個(gè)品牌推出兒童專(zhuān)用防曬產(chǎn)品，8個(gè)品牌推出敏感肌專(zhuān)用防曬產(chǎn)品，防曬矩陣趨于完善。2023年寶寶護膚品類(lèi)目全年銷(xiāo)售額同比2022年增長(cháng)120.36%。其中防曬霜、防曬棒、防曬噴霧等防曬產(chǎn)品銷(xiāo)售額超4.5億，僅次于兒童乳液/面霜。根據國家藥監局官網(wǎng)顯示，目前帶有“兒童防曬”“嬰兒防曬”的備案產(chǎn)品共71個(gè)，其中僅2023年新申報的數量就達到了13個(gè)。
此外按使用場(chǎng)景細分，防曬產(chǎn)品可用于日常通勤、戶(hù)外運動(dòng)、軍訓和海邊沖浪，高倍防曬、防水防汗和方便補涂成為戶(hù)外專(zhuān)業(yè)防曬的核心賣(mài)點(diǎn)。
3、個(gè)性化、定制化的防曬產(chǎn)品成為發(fā)展趨向
消費者對于防曬產(chǎn)品的需求持續變化，除基礎的防曬功能外，消費者對產(chǎn)品的美白、保濕、抗氧化、舒緩以及敏感肌適用等功效越發(fā)關(guān)注。故而，個(gè)性化、定制化的防曬產(chǎn)品會(huì )成為未來(lái)的發(fā)展趨向。
4、差異化競爭下，“防曬+”成為發(fā)展防線(xiàn)
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國防曬用品行業(yè)現狀深度研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，近年隨著(zhù)消費者的防曬需求日益全面化，“防曬+”的公式開(kāi)始廣泛應用于主流防曬產(chǎn)品。例如在“防曬+抗老”方面：薇諾娜新品時(shí)光防曬提出全面防曬抗老緊致的解決方案；在“防曬+美白”當面：頤蓮、達爾膚、歐詩(shī)漫等品牌推出了防曬美白雙特證的產(chǎn)品；在“防曬+修護”方面：米蓓爾、東邊野獸等品牌推出的敏感肌防曬則增加了保濕修護、舒緩等功效。
2023-2024年品牌銷(xiāo)量TOP10賣(mài)點(diǎn)
| 排名 | 2023年 | 三大賣(mài)點(diǎn) | 2024年 | 三大賣(mài)點(diǎn) |
| 1 | Mistine | 防曬、隔離、抗衰 | 蘭芝 | 防曬、保濕、控油 |
| 2 | 玥之秘 | 水晶防曬、氣霧劑、無(wú)色透明 | Mistine | 防曬、隔離、抗哀 |
| 3 | 形受泉 | 防曬、滋潤、水潤 | 薇諾娜 | 防曬、學(xué)生、修護 |
| 4 | BLANK ME | 防曬、輕薄、水感 | 自然堂 | 防曬，提亮膚色、多重防護 |
| 5 | UNNY | 美白、防曬、隔離 | 美膚寶 | 美白、清爽、三合一 |
| 6 | 黛珂 | 防曬、養膚、多重防護 | 安熱沙 | 防曬、光防護、防水防汗 |
| 7 | 春雨 | 防曬、保濕、水感 | 資菜皙 | 美白、保濕、氣霧劑 |
| 8 | 嬋茜 | 保濕、控油、學(xué)生 | 黛珂 | 防曬、養膚、多重防護 |
| 9 | 薇諾娜 | 防曬、學(xué)生、修護 | 美康粉黛 | 美白、防曬、二合一 |
| 10 | 安熱沙 | 防曬、光防護、防水防汗 | 歐萊雅 | 防曬、清爽、多重防護 |
數據來(lái)源：公開(kāi)資料整理，觀(guān)研天下整理（WW）
【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可，任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題，煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時(shí)溝通與處理。
