染發(fā)劑行業(yè)：中國市場(chǎng)增長(cháng)勢頭強勁 中游呈寡頭壟斷 上游則“小而分散”

一、染發(fā)劑成為護發(fā)產(chǎn)品的重要種類(lèi)之一

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國染發(fā)劑行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)投資預測報告（2024-2031年）》顯示，染發(fā)化妝品具有改變頭發(fā)顏色的作用，俗稱(chēng)染發(fā)劑，主要由著(zhù)色劑、耦合劑和氧化劑構成。

通過(guò)不同配方組合成染發(fā)劑，主要作用于頭發(fā)皮層，通過(guò)滲入發(fā)絲并在其中形成大分子結合體后達到染色效果，先使用氧化劑將頭發(fā)的黑色素氧化生成一種無(wú)色的新物質(zhì)，從而使頭發(fā)顏色改變漂白，氧化程度越大，頭發(fā)的顏色越淺，同時(shí)堿性劑使頭發(fā)毛鱗片打開(kāi)，加速氧化劑的滲入，從而快速有效地漂白頭發(fā)。頭發(fā)漂白脫色后，著(zhù)色劑直接決定所染發(fā)色，一般使用相對分子質(zhì)量較低且子直徑較小的分子，在堿性條件下經(jīng)過(guò)一系列反應在皮質(zhì)層生成有色縮合物，從而將頭發(fā)染成所需顏色。一端的氨基與頭發(fā)蛋白作用，另一端則通過(guò)氧化劑與耦合劑相連發(fā)生氧化和縮合反應，合成的不溶性有色染料大分子附著(zhù)在頭發(fā)上，從而使頭發(fā)呈棕色至黑色，此過(guò)程生成的有色縮合物固定在皮質(zhì)層內部，洗發(fā)時(shí)不易脫落。

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隨著(zhù)染發(fā)成為人們的時(shí)尚選擇，染發(fā)劑也成為護發(fā)產(chǎn)品的重要種類(lèi)之一。根據數據，全球染發(fā)劑占護發(fā)產(chǎn)品的比例達到10.8%，中國染發(fā)劑占護發(fā)產(chǎn)品的比例達到7.2%。

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二、全球染發(fā)劑行業(yè)呈現波動(dòng)增長(cháng)態(tài)勢，中國市場(chǎng)發(fā)展勢頭強勁

染發(fā)劑市場(chǎng)近年來(lái)呈現波動(dòng)增長(cháng)態(tài)勢，尤其在中國市場(chǎng)增速顯著(zhù)，顯示出強大的增長(cháng)潛力和市場(chǎng)活力。

根據數據，全球染發(fā)劑市場(chǎng)容量從2009年的116.8億美元增長(cháng)至2023年的130.9億美元，期間雖有震蕩，但總體呈現上升趨勢，CAGR為0.82%。

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中國市場(chǎng)方面，2009-2023年中國染發(fā)劑市場(chǎng)規模由15.7億元迅速增長(cháng)至2023年的45.8億元，復合增長(cháng)率為7.95%，顯著(zhù)高于全球平均水平，尤其在2020年，中國市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)，增長(cháng)率高達23.90%，主要得益于消費者對美麗和時(shí)尚的不斷追求以及線(xiàn)上銷(xiāo)售渠道的快速發(fā)展。

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隨著(zhù)人口結構改變，染發(fā)劑行業(yè)在中國市場(chǎng)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。銀發(fā)階層人士的逐漸增多和上班族由于工作壓力產(chǎn)生的白發(fā)危機愈發(fā)普遍，因此染發(fā)劑市場(chǎng)需求有進(jìn)一步增加的趨勢，預計2027年超55億美元。

我國40-60歲年齡群在染發(fā)上的消費金額占整個(gè)染發(fā)市場(chǎng)近80%的份額，而我國40-60歲年齡群占比逐步提升。從2016年開(kāi)始，我國40-59歲人群超過(guò)20-39歲人群成我國人口占比最高的人群，同時(shí)60歲以上人群也處于不斷增長(cháng)的趨勢中。到2021年，我國40到59歲的人群在全國人口占比最高，達到了31.05%。

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四、染發(fā)劑中游市場(chǎng)寡頭壟斷，上游呈現“小而散”局面

染發(fā)劑中游參與企業(yè)眾多，但整體呈現寡頭壟斷趨勢，市場(chǎng)份額主要被全球主流國際日化公司占據。國際日化公司憑借其豐富的產(chǎn)品線(xiàn)、創(chuàng )新的技術(shù)和深入的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，不斷鞏固和拓展其市場(chǎng)份額，成為包括染發(fā)劑在內的頭發(fā)護理市場(chǎng)第一梯隊。

其中2023年歐萊雅作為全球頭發(fā)護理的頭部公司，在頭發(fā)護理市場(chǎng)中的占有率達到17.3%，寶潔達到13.7%，聯(lián)合利華達到13.3%，施華蔻（漢高集團旗下品牌）達到5.1%，威娜（科蒂集團/威娜品牌）達到2.6%。2023年染發(fā)劑市場(chǎng)CR3市場(chǎng)份額達到44.3%，CR5達到52.0%。

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上游市場(chǎng)競爭情況則與之相反，整體呈現“小而散”的局面，集中度較低。在染發(fā)劑原料領(lǐng)域，多數企業(yè)僅供應一種或少數幾種產(chǎn)品且體量較小。隨著(zhù)染發(fā)劑市場(chǎng)需求的持續增長(cháng)，染發(fā)劑原料需求相應增長(cháng)，產(chǎn)品種類(lèi)齊全、研發(fā)能力較強的企業(yè)有望獲得更大的發(fā)展空間。

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染發(fā)劑原料行業(yè)供給情況

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理（zlj）