我國速凍食品行業(yè)現狀分析：品類(lèi)多元化發(fā)展 競爭加劇下企業(yè)“多條腿”謀發(fā)展

一、行業(yè)相關(guān)概述

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國速凍食品行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，速凍食品是指以米、面、雜糧等為主要原料，以肉類(lèi)、蔬菜等為輔料，通過(guò)急速低溫(-18℃以下)加工出來(lái)的食品。與冷凍食品相比，速凍食品在冷凍方式、保存效果和適用范圍上都有明顯優(yōu)勢，能夠更好地保持食物的營(yíng)養和口感。

速凍食品與冷凍食品對比情況

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速凍食品按加工方式分類(lèi)，可分為速凍生鮮食品和速凍調理食品，其中經(jīng)過(guò)調味、加工后速凍的速凍調理食品又可分為傳統速凍主食（速凍水餃、速凍包子等）、速凍小吃（手抓餅、烤腸等）和非傳統速凍主食（披薩等）。

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二、多重利好因素推動(dòng)市場(chǎng)快速發(fā)展，目前行業(yè)邁入發(fā)展高速期

近年隨著(zhù)生活節奏不斷加快，速凍食品憑借新鮮、營(yíng)養、衛生、口味佳、復原性好、儲藏期長(cháng)、食用方便等特點(diǎn)，受到越來(lái)越多消費者的青睞，在消費者的日常飲食中占據越來(lái)越重要的地位，成為萬(wàn)千家庭冰箱中的“必備品”。截至2024年8月14日，小紅書(shū)平臺與“速凍美食”相關(guān)的筆記數量已超812萬(wàn)篇，熱度最高的一篇贊藏量超過(guò)41萬(wàn)；與“速凍”相關(guān)的商品數量超過(guò)12萬(wàn)件。

目前我國速凍食品整個(gè)行業(yè)已邁入發(fā)展高速期，市場(chǎng)規模不斷擴大。據統計,至2022年底,我國速凍食品市場(chǎng)規模已強勢突破1688億元大關(guān)。而這一市場(chǎng)規模預計將在未來(lái)幾年內持續攀升,至2025年有望達到2131億元,充分印證了行業(yè)的高增長(cháng)潛力和龐大的市場(chǎng)需求。

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根據市場(chǎng)分析，推動(dòng)近年我國速凍食品不斷增長(cháng)的因素主要有以下幾點(diǎn)：

1、原料供應充足

速凍食品常見(jiàn)原料主要包括米、面、肉類(lèi)、水產(chǎn)品等。近年我國速凍食品原料產(chǎn)量逐年遞增，為速凍食品原料提供了充足的供應。而原料的充足供應為速凍食品的市場(chǎng)擴張提供了基礎，有助于滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，保證產(chǎn)品供應的穩定性。數據顯示，2023年我國糧食產(chǎn)量為69541萬(wàn)噸，水果產(chǎn)量32744萬(wàn)噸，類(lèi)產(chǎn)量為9641萬(wàn)噸，比上年增長(cháng)4.5%；水產(chǎn)品總產(chǎn)量為7116萬(wàn)噸，比上年增長(cháng)3.4%；規模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)鮮、冷藏肉3923.5萬(wàn)噸，比上年增長(cháng)15.3%。

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2、冷鏈物流和設備不斷發(fā)展

速凍食品的發(fā)展離不開(kāi)冷鏈物流和設備的發(fā)展。這是因為冷鏈物流和設備保證餐飲食材在運輸、倉儲環(huán)節的品質(zhì)，滿(mǎn)足消費者對口感和體驗的高品質(zhì)要求，為中國速凍行業(yè)邁向標準化、產(chǎn)業(yè)化筑牢根基。

近年隨著(zhù)消費需求的不斷驅動(dòng)，我國冷鏈物流發(fā)展駛入“快車(chē)道”，進(jìn)入高速發(fā)展階段，市場(chǎng)規模不斷增長(cháng)。數據顯示，2023年我國冷鏈物流總市場(chǎng)規模5170億元，同比增長(cháng)5.2%，占全球冷鏈市場(chǎng)規模的比重約為25%。預計2024年我國冷鏈物流市場(chǎng)規模將達到5516億元。

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冷藏車(chē)保有量與冷庫總量不斷增長(cháng)。數據顯示，2023年我國冷藏車(chē)市場(chǎng)保有量達到 43.2萬(wàn)輛，較上年增長(cháng)4.97萬(wàn)輛，同比增長(cháng)12.9%；冷庫總量約為 2.28億立方米，較上年增長(cháng)0.18億立方，同比增長(cháng)8.3%。

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3、餐飲市場(chǎng)穩步回暖與積極態(tài)勢

速凍食品以其便捷、易儲存、品質(zhì)穩定的特點(diǎn)，滿(mǎn)足了餐飲業(yè)對于減少用工成本、縮減后廚面積及降低食材成本的要求。近年來(lái),我國餐飲及速凍食品行業(yè)呈現出顯著(zhù)的復蘇與增長(cháng)態(tài)勢。據數據顯示, 2023年我國餐飲收入52890億元，同比上升20.4%,這一數據明確指向了餐飲市場(chǎng)的穩步回暖與積極態(tài)勢。在此背景下,速凍食品作為餐飲領(lǐng)域的重要補充力量,其市場(chǎng)規模亦在持續擴大,預示著(zhù)廣闊的發(fā)展前景。

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4、速凍火鍋料等新興品類(lèi)的異軍突起為行業(yè)注入了新的活力

此外速凍火鍋料等新興品類(lèi)的異軍突起,也為行業(yè)注入了新的活力。速凍火鍋料是速凍食品的一種，主要是指火鍋配菜、關(guān)東煮、麻辣燙等用途的速凍調制食品，主要包括速凍魚(yú)糜制品、速凍肉制品以及部分速凍其他制品。

近年來(lái)，由于以川渝風(fēng)味為代表的火鍋、麻辣燙持續受到我國消費者的追捧， “類(lèi)火鍋”行業(yè)呈現快速增長(cháng)趨勢，并且還衍生出細分口味、特色和需求新業(yè)態(tài)，云貴系、粵系、京派及日韓火鍋等多品類(lèi)熱度提升。2023年我國火鍋行業(yè)市場(chǎng)規模達到5966億元，預計在2024年其市場(chǎng)規模將繼續增加，突破6000億元。在此背景下，由于口感多變且易于使用，速凍火鍋調料制品逐漸成為消費者日常餐桌常見(jiàn)食材，市場(chǎng)規模不斷增長(cháng)。2023年我國速凍火鍋料行業(yè)市場(chǎng)規模656.78億元，同比增長(cháng)12.2%。

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三、行業(yè)品類(lèi)多元化，速凍餃子仍是市場(chǎng)份額最大品類(lèi)

近年隨著(zhù)消費者日益多樣化的需求，行業(yè)品類(lèi)也逐漸多元化。除了傳統的速凍水餃、湯圓、油條等產(chǎn)品外，煎蒸餃、卡通包等適應餐飲企業(yè)后廚加工工藝和不同餐飲應用場(chǎng)景的細分領(lǐng)域大品類(lèi)不斷涌現，這極大豐富了速凍食品市場(chǎng)。但目前速凍餃子仍是市場(chǎng)份額最大品類(lèi)。根據最新數據顯示，在2024年二季度，速凍餃子占比24.75%，仍是我國速凍食品中市場(chǎng)份額最大的品類(lèi)。

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除了品類(lèi)多元化，行業(yè)也呈現出渠道多樣化、產(chǎn)品品牌化等明顯趨勢。首先，餐飲企業(yè)連鎖化、外賣(mài)平臺普及化和家庭規模小型化趨勢日益明顯，速凍食品企業(yè)通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商、直營(yíng)店、商超、電商等多元渠道，將產(chǎn)品銷(xiāo)往餐飲、酒店、農貿市場(chǎng)以及終端消費者，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)規模的增長(cháng)。其次，越來(lái)越多的品牌開(kāi)始依靠特色的新品和爆品來(lái)獲取市場(chǎng)份額。種種趨勢不僅滿(mǎn)足了消費者日益多樣化的需求，也為行業(yè)的持續增長(cháng)提供了新的動(dòng)力。

四、競爭加劇下企業(yè)“多條腿”謀發(fā)展，“瞄準”奶茶小料求增量

自2023年年底開(kāi)始，消費者對性?xún)r(jià)比追求愈發(fā)強烈，導致餐飲行業(yè)諸多品牌進(jìn)一步降價(jià)，行業(yè)普遍存在“增收不增利”的局面。與此同時(shí)，市場(chǎng)競爭者并未減少，中小品牌在下沉市場(chǎng)主要卷價(jià)格，頭部企業(yè)普遍不參與惡性?xún)r(jià)格戰，但品質(zhì)、成本都在提升。

進(jìn)入2024年受市場(chǎng)競爭激烈、傳統商超客流量下降、費用投入增加，頭部企業(yè)增速放緩。2024年上半年三全食品營(yíng)收36.65億元，同比下降4.91%；凈利潤3.33億元，同比下降23.75%。同時(shí)另一頭部企業(yè)安井食品半年報也結束連續7年的雙位數增長(cháng)。根據財報顯示，2024年上半年安井食品營(yíng)收增幅回落至9.42%，凈利潤增幅降至9.17%。此外作為速凍肉類(lèi)企業(yè)代表，海欣食品上半年營(yíng)收下降2.6%至7.15億元；凈利潤虧損1276.49萬(wàn)元，同比下滑1172.09%，在8家速凍上市企業(yè)中墊底?；莅l(fā)食品凈利潤增長(cháng)46.22%，但仍處于虧損狀態(tài)。

在上述背景下，企業(yè)探索“多條腿”走路謀求更好發(fā)展。有的企業(yè)持續深耕傳統品類(lèi)，如海欣食品、三全食品、思念食品等布局中高端產(chǎn)品矩陣，推出一系列新品；在旗食品、連福記、溫生記等關(guān)注產(chǎn)品健康屬性，打出了“零添加”“清潔標簽”概念。也有企業(yè)布局新場(chǎng)景打造，如安井食品計劃在全國投放大量地攤車(chē)。

“瞄準”奶茶小料也成為速凍食品企業(yè)謀求增長(cháng)的舉措之一。例如安井食品則自2021年至今先后推出大芋圓、小芋圓等產(chǎn)品；2023年年底，灣仔碼頭推出啵啵小圓子系列，包含純牛乳茶芋泥和椰風(fēng)芒芒兩種口味，適用于甜品制作；2024年7月，三全食品推出糯米小圓子系列，并在公眾號上宣傳該產(chǎn)品的甜品吃法，包括蜜桃波波西米露、紅糖冰湯圓、楊梅湯圓冰等制作方式，強調其與茶飲的適配性。需要注意的是，截至目前，發(fā)展茶飲小料業(yè)務(wù)對于速凍食品企業(yè)而言更多起到了吸引消費者目光的作用，暫時(shí)并未成長(cháng)為第二增長(cháng)曲線(xiàn)。

B端將是未來(lái)企業(yè)爭奪之地。從渠道表現來(lái)看，速凍食品在企業(yè)端（B端）市場(chǎng)增速優(yōu)于消費端（C端）市場(chǎng)。長(cháng)期以來(lái)，速凍面米企業(yè)競爭主要集中于C端市場(chǎng)，以三全食品、思念食品、安井食品為企業(yè)已經(jīng)形成充分競爭的市場(chǎng)格局。隨著(zhù)餐飲行業(yè)集中化、連鎖化和供應鏈社會(huì )化的發(fā)展，餐飲端速凍面米制品需求潛力較大，成為新藍海，部分企業(yè)開(kāi)始關(guān)注B端市場(chǎng)，競爭不斷加劇，不少消費端企業(yè)逐漸將業(yè)務(wù)重心轉向餐飲渠道。

2024年上半年，受連鎖系統客流量大幅下滑影響，同時(shí)對直營(yíng)商超系統加強應收賬款風(fēng)險控制，導致直營(yíng)商超系統銷(xiāo)售規模有所下滑，三全食品零售及創(chuàng )新市場(chǎng)營(yíng)收同比下降7.45%。相比之下，其餐飲市場(chǎng)業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(cháng)8.13%至6.8億元。

主打B端供應鏈業(yè)務(wù)的速凍食品企業(yè)均有較好業(yè)績(jì)表現。2024年上半年，千味央廚營(yíng)收增長(cháng)4.87%至8.92億元，凈利潤增長(cháng)6.14%至5932.81萬(wàn)元。巴比食品營(yíng)收增長(cháng)3.56%至7.64億元，凈利潤同比增長(cháng)36.04%至1.11億元。

對此分析，目前大型速凍食品企業(yè)逐漸把業(yè)務(wù)重點(diǎn)向B端轉移，一方面是因為傳統C端業(yè)務(wù)遇到瓶頸，另一方面也跟餐飲供應鏈產(chǎn)業(yè)不斷成熟，行業(yè)規模不斷擴大有關(guān)。預計隨著(zhù)大型速凍企業(yè)加入，未來(lái)B端市場(chǎng)競爭可能更為激烈。（WW）