一、速凍食品已成萬(wàn)千家庭冰箱中“必備品”，正在呈現出“傳統主食類(lèi)承壓，多場(chǎng)景零食化細分類(lèi)目崛起”的結構性變化
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國速凍食品行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預測報告（2025-2032）》顯示，速凍食品是指以米、面、雜糧等為主要原料，以肉類(lèi)、蔬菜等為輔料，經(jīng)加工制成各類(lèi)烹制或未烹制的主食品后，立即采用速凍工藝制成并可以在凍結條件下運輸儲存及銷(xiāo)售的各類(lèi)主食品。
近年隨著(zhù)生活節奏不斷加快，速凍食品憑借新鮮、營(yíng)養、衛生、口味佳、復原性好、儲藏期長(cháng)、食用方便等特點(diǎn)，受到越來(lái)越多消費者的青睞，在消費者的日常飲食中占據越來(lái)越重要的地位，成為萬(wàn)千家庭冰箱中的“必備品”。據統計,至2022年底,我國速凍食品市場(chǎng)規模已強勢突破1688億元大關(guān)。而這一市場(chǎng)規模預計將在未來(lái)幾年內持續攀升,至2025年有望達到2131億元。
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目前我國速凍食品市場(chǎng)正在呈現出“傳統主食類(lèi)承壓，多場(chǎng)景零食化細分類(lèi)目崛起”的結構性變化。有數據顯示，2025年一季度，速凍餃子、包子、餛飩/云吞等傳統類(lèi)目銷(xiāo)售額與件數同比雙雙下滑，早餐外食化與家庭烹飪頻次的減少，以及更多的鮮食主食產(chǎn)品替代，削弱了傳統速凍主食的剛需屬性，而這些影響在速凍包子類(lèi)目上的表現最為明顯，銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售件數同比均下降超過(guò)18%。
相反，2025年一季度速凍點(diǎn)心銷(xiāo)售額同比上升1.49%，銷(xiāo)售件數上漲2.33%。手抓餅盡管銷(xiāo)售額小幅下降1.55%，但銷(xiāo)售件數上漲1.43%，或意味著(zhù)該類(lèi)目正通過(guò)以?xún)r(jià)換量的方式獲得更多消費者的選擇與喜愛(ài)。同時(shí)披薩類(lèi)目表現最為突出，銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售件數同比增長(cháng)23.47%和27.48%，展現出強勁的成長(cháng)潛力。
速凍食品各重點(diǎn)類(lèi)目2025Q1/2024Q1銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售件數同比變化
| 類(lèi)目 | 25Q1/24Q1銷(xiāo)售額 | 25Q1/24Q1銷(xiāo)售件數 |
| 速凍湯圓 | -4.01% | -3.32% |
| 速凍餃子 | -12.26% | -12.83% |
| 速凍包子 | -18.55% | -18.17% |
| 速凍餛飩/云吞 | -15.81% | -11.35% |
| 速凍點(diǎn)心 | 1.49% | 2.33% |
| 手抓餅 | -1.55% | 1.43% |
| 披薩 | 23.47% | 27.48% |
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二、行業(yè)發(fā)展放緩，下沉市場(chǎng)正成為凍品企業(yè)“兵家必爭之地”
另外是從增速來(lái)看，目前我國速凍食品行業(yè)發(fā)展正在放緩。2023年我國速凍食品市場(chǎng)規模為8.7%，要比2022年增速減少0.8個(gè)百分點(diǎn)。另外也有數據顯示，2024年一季度至三季度，速凍食品類(lèi)目銷(xiāo)售額與銷(xiāo)售件數均下滑。到了2024年第三季度，速凍食品類(lèi)目銷(xiāo)售件數同比仍有增長(cháng)，但銷(xiāo)售額同比卻進(jìn)入負增長(cháng)區間，意味著(zhù)以?xún)r(jià)換量的價(jià)格戰仍在繼續。
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2024Q1-Q3連續門(mén)店下，速凍食品類(lèi)目總體銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售件數同比增速情況
| 時(shí)間 | 銷(xiāo)售額同比增速 | 銷(xiāo)售件數同比增速 |
| 2024年Q1 | 12.15% | 14.92% |
| 2024年Q2 | 1.14% | 1.5% |
| 2024年Q3 | -0.54% | 0.34% |
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此外從頭部速凍食品企業(yè)的財報中也可看出，當前我國速凍食品市場(chǎng)需求有所放緩。數據顯示，2024年前三季度，三全食品營(yíng)收同比下滑5.35%，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下滑28.61%。公司毛利率降至25.03%，創(chuàng )下近10年來(lái)新低。
安井食品面臨著(zhù)類(lèi)似的問(wèn)題。2021年—2023年，安井食品營(yíng)收分別同比增長(cháng)33.12%、31.39%、15.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長(cháng)13%、61.37%、34.24%。而來(lái)到2024年前三季度，其營(yíng)收增速跌落至7.84%，歸屬于上市公司股東的凈利潤10.47億元，甚至出現下滑。
10家速凍食品上市公司中，在2024年第三季度營(yíng)收同比實(shí)現增長(cháng)的只有3家，凈利潤實(shí)現增長(cháng)的只有2家，凈利潤下滑超20%的企業(yè)有6家。
而從各級城市來(lái)看，一線(xiàn)、新一線(xiàn)城市市場(chǎng)達到飽和競爭，開(kāi)始觸頂回落，體量大幅萎縮。而二線(xiàn)城市和三四線(xiàn)城市的下沉市場(chǎng)，速凍食品仍在快速增長(cháng)，是一片潛力無(wú)限的新藍海。具體來(lái)看，2024年三季度速凍餃子、速凍湯圓、速凍餛飩/云吞、手抓餅，其銷(xiāo)售額在一線(xiàn)、新一線(xiàn)城市同比下滑，但二線(xiàn)及下沉市場(chǎng)保持了正增長(cháng)。
2024Q3我國各類(lèi)速凍食品在各城市等級中的銷(xiāo)售額同比增速
| 等級城市 | 速凍餃子類(lèi)目銷(xiāo)售額同比增速 | 速凍湯圓類(lèi)目銷(xiāo)售額同比增速 | 速凍餛飩/云吞類(lèi)目銷(xiāo)售額同比增速 | 手抓餅類(lèi)目銷(xiāo)售額同比增速 | 速凍點(diǎn)心類(lèi)目銷(xiāo)售額同比增速 | 皮薩類(lèi)目銷(xiāo)售額同比增速 |
| 一線(xiàn)城市 | -9.7% | -5.94% | -26.32% | -23.96% | 8.6% | 21.58% |
| 新一線(xiàn)城市 | -5.75% | -3.01% | -9.97% | -7.11% | -3.1% | -17.76% |
| 二線(xiàn)城市 | 4.32% | 1.28% | 8% | 11.5% | 11.97% | 10.37% |
| 三線(xiàn)城市及以下 | 1.35% | -0.17% | 1.77% | 5.77% | 2.34% | 0.21% |
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當下，下沉市場(chǎng)的消費潛力正在快速釋放，正成為凍品企業(yè)“兵家必爭之地”。隨著(zhù)“小鎮青年”回鄉就業(yè)比例提升，三四線(xiàn)城市存在人口回流，為包括凍品在內的食品行業(yè)，帶來(lái)了巨大的消費市場(chǎng)機遇。據官方數據統計，2023年，扣除一線(xiàn)、新一線(xiàn)，以及二線(xiàn)城市的消費支出，可以推斷出我國下沉市場(chǎng)的消費支出約為22.18萬(wàn)億元，占比超過(guò)50%，市場(chǎng)規模巨大，空間廣闊。
三、瞄準海外市場(chǎng)尋求新增長(cháng)點(diǎn)，企業(yè)加速布局
除了在下沉市場(chǎng)外，企業(yè)為尋找新增長(cháng)點(diǎn)，也紛紛瞄準海外市場(chǎng)，相繼加大該賽道布局。
例如2024年7月，安井食品派出高層前往東南亞考察當地市場(chǎng)，發(fā)現當地人的飲食習慣與口味和國人更為接近，遂將“出?！钡氖走x之地定為東南亞國家。而據最新消息，安井食品赴香港聯(lián)交所上市議案順利闖關(guān)，預計18個(gè)月內擇時(shí)港股上市。通過(guò)推進(jìn)港股上市，搭建國際化資本平臺，為公司在全球范圍內的資本運作提供堅實(shí)基礎。
2025年5月1日，思念食品宣布其經(jīng)典產(chǎn)品豬肉白菜水餃正式進(jìn)駐美國山姆會(huì )員店,覆蓋伊利諾伊州、佛羅里達州、加利福尼亞州、密蘇里州等15個(gè)州的149家門(mén)店,這是繼思念食品全面進(jìn)駐Costco后,中國速凍食品品牌再次叩響美國主流零售市場(chǎng)大門(mén)。
目前思念食品、海欣食品、惠發(fā)食品、春雪食品、安井食品等均有在海外布局相關(guān)業(yè)務(wù)。
2024年以來(lái)相關(guān)企業(yè)布局海外情況
| 企業(yè)名稱(chēng) | 海外布局情況 |
| 安井食品 | 公司派出高層前往東南亞考察當地市場(chǎng)，發(fā)現當地人的飲食習慣與口味和國人更為接近，遂將“出?！钡氖走x之地定為東南亞國家。而據最新消息，安井食品赴香港聯(lián)交所上市議案順利闖關(guān)，預計18個(gè)月內擇時(shí)港股上市。通過(guò)推進(jìn)港股上市，搭建國際化資本平臺，為公司在全球范圍內的資本運作提供堅實(shí)基礎。 |
| 圣農食品 | 2024年，圣農食品自有品牌產(chǎn)品正式踏上了出海之路，在菲律賓SM集團旗下的大型商超上架銷(xiāo)售，據了解，后續還將逐步覆蓋菲律賓SM集團旗下100多家大型商超上架銷(xiāo)售。 |
| 叮咚買(mǎi)菜 | 宣布啟動(dòng)出海計劃，并將首站選定為中東的沙特阿拉伯，主要是面向當地客戶(hù)銷(xiāo)售預制菜，同時(shí)也會(huì )有生鮮、冷藏、百貨等品類(lèi)。 |
| 思念食品 | 在2003年布局國際化，2018年美國工廠(chǎng)全面投產(chǎn)。2025年5月1日宣布其經(jīng)典產(chǎn)品豬肉白菜水餃正式進(jìn)駐美國山姆會(huì )員店,覆蓋伊利諾伊州、佛羅里達州、加利福尼亞州、密蘇里州等15個(gè)州的149家門(mén)店,這是繼思念食品全面進(jìn)駐Costco后,中國速凍食品品牌再次叩響美國主流零售市場(chǎng)大門(mén)。 |
| 艾雪（Aice） | 艾雪自2015年成立并進(jìn)軍海外市場(chǎng)，已迅速成長(cháng)為年營(yíng)收超30億規模的東南亞冰淇淋市場(chǎng)龍頭，穩居印尼市場(chǎng)份額榜首、菲律賓市場(chǎng)份額第二、越南市場(chǎng)份額持續提升。據悉，2024年艾雪菲律賓工廠(chǎng)已實(shí)現落地投產(chǎn)，未來(lái)將通過(guò)印尼、菲律賓工廠(chǎng)布局輻射更廣闊的東南亞及國際市場(chǎng)。 |
| 春雪食品 | 2024年三季度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上，公司董事長(cháng)鄭維新表示，公司重點(diǎn)發(fā)展國外市場(chǎng)，2024年出口量預計達到2.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)40%左右。 |
| 惠發(fā)食品 | 2024年，惠發(fā)食品首批產(chǎn)品出海，發(fā)往非洲市場(chǎng)； |
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凍品企業(yè)大出海，既是產(chǎn)業(yè)升級的要求，也是產(chǎn)能外溢的結果。一方面，中國正在產(chǎn)業(yè)升級，各行各業(yè)的能力在向全球市場(chǎng)外溢。另一方面，中國凍品市場(chǎng)趨近飽和、競爭激烈。出海，可以找到增量市場(chǎng)和利潤空間。
從長(cháng)期視角看，海外市場(chǎng)具有增長(cháng)潛力和穩定性，特別是在速凍食品這一領(lǐng)域，隨著(zhù)全球消費者對健康、便捷食品的需求增加，海外市場(chǎng)存在發(fā)展前景。
凍品企業(yè)發(fā)展海外市場(chǎng)，是順應全球化趨勢的體現，是企業(yè)拓展業(yè)務(wù)、增加利潤的重要途徑。通過(guò)出海，企業(yè)可以接觸到更多的潛在客戶(hù)和更廣闊的市場(chǎng)空間，從而進(jìn)一步提升其品牌影響力和市場(chǎng)份額。并且，從速凍行業(yè)的特性來(lái)看，出海也是有其必要性的。
四、香港與東南亞是目前企業(yè)出海淘金首選地
不過(guò)，當下速凍食品企業(yè)出海淘金，第一步通常是“南下”，落腳地不是香港，就是東南亞。一是因為港澳市場(chǎng)的營(yíng)運成本高到離譜；具體來(lái)說(shuō)，司機月薪20000-25000港元，跟車(chē)送貨的人月薪15000-18000港元；一臺車(chē)一個(gè)月的油耗、停車(chē)費4000港元；港澳自有冷庫太奢侈，都租財團的倉庫，一平米月租金1000港元。二是港澳凍品市場(chǎng)需求強勁，內地品牌潛力很大。
東南亞方面則一來(lái)是海外華人聚居地，飲食相似。有資料顯示，目前海外華人最多的5個(gè)國家里有4個(gè)在東南亞，分別是印尼、泰國、馬來(lái)西亞和新加坡，約31%的海外華人都聚集在這里。其中單印尼一個(gè)國家的華人就有1100萬(wàn)人。這些東南亞華人在生活習慣與消費偏好上一定程度保持了與國內近似的情況，對國內食品仍帶有很深的感情。這因為就意味著(zhù)，我國冷凍食品出口到東南亞，有著(zhù)自然而然的消費力。
目前世界各國華人人數排名TOP10
| 排名 | 國家/地區 | 人數 | 占該國總人口比例 |
| 1 | 印度尼西亞 | 1100萬(wàn) | 3.7% |
| 2 | 泰國 | 1000萬(wàn) | 14% |
| 3 | 馬來(lái)西亞 | 740萬(wàn) | 23% |
| 4 | 美國 | 508萬(wàn) | 1.8% |
| 5 | 新加坡 | 298萬(wàn) | 74% |
| 6 | 加拿大 | 177萬(wàn) | 5.1% |
| 7 | 緬甸 | 163萬(wàn) | 3% |
| 8 | 菲律賓 | 135萬(wàn) | 1.2% |
| 9 | 秘魯 | 130萬(wàn) | 4% |
| 10 | 澳大利亞 | 121萬(wàn) | 3.9% |
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二來(lái)是因為東南亞地區零關(guān)稅。隨著(zhù)區域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)的生效，可互相實(shí)施關(guān)稅減讓?zhuān)瑬|南亞地區成為出口的新熱點(diǎn)。2024上半年，我國出口到東盟的商品總值全球最高，且同比增長(cháng)14.2%，與中國香港一道，增速位列全球第二。
2024年上半年出口商品主要國別(地區）分布
| 地區 | 出口商品總值 |
| （1）東南亞國家聯(lián)盟 | 20277.6億元 |
| 越南 | 5529.1億元 |
| 馬來(lái)西亞 | 3444.4億元 |
| 泰國 | 2942.6億元 |
| 新加披 | 2896.7億元 |
| 印度尼西亞 | 2505億元 |
| 菲律賓 | 1859.7億元 |
| （2）歐洲聯(lián)盟 | 17765.4億元 |
| 德國 | 3638.9億元 |
| 荷蘭 | 3135.9億元 |
| 法國 | 1504.8億元 |
| 意大利 | 1626.7億元 |
| （3）美國 | 17141.4億元 |
| （4）中國香港 | 9701.7億元 |
| （5）拉丁美洲 | 9358.9億元 |
| 巴西 | 2495.9億元 |
| （6）非洲 | 6028.7億元 |
| 南非 | 725.2億元 |
| （7）日本 | 5264.5億元 |
| （8）韓國 | 5169.5億元 |
| （9）印度 | 4068.2億元 |
| （10）俄羅斯 | 3668.1億元 |
| （11）英國 | 2644.8億元 |
| （12）中國臺灣 | 2558.2億元 |
| （13）澳大利亞 | 2428.2億元 |
| （14）加拿大 | 1598.2億元 |
| （15）新西蘭 | 264.8億元 |
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三來(lái)是因為東南亞人力成本低廉，適合建廠(chǎng)。有相關(guān)資料顯示，東南亞人口近7億，不僅人多，人口還很年輕，未來(lái)將長(cháng)期處于人口紅利期。以印尼為例，它是世界第四人口大國，人口2.7億，年齡中位數僅為29歲。這意味著(zhù)，印尼全國有超7成人口屬于勞動(dòng)人口。而且，相比國內，東南亞人力成本更為低廉。
這幾年，很多凍品企業(yè)開(kāi)始布局東南亞生產(chǎn)基地，為國際化布局的客戶(hù)無(wú)縫對接海內外供應鏈。比如屏榮食品已經(jīng)在中國臺灣、越南、印尼等地建了工廠(chǎng)，2024年，屏榮越南二廠(chǎng)開(kāi)建。(WW)
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