1、K12教育概述
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國K12教培行業(yè)現狀深度分析與發(fā)展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，K12是教育類(lèi)專(zhuān)用名詞(kindergarten through twelfth grade)，是學(xué)前教育至高中教育的英文縮寫(xiě)，現在普遍被用來(lái)代指基礎教育。目前在我國K12教育主要指小學(xué)6年、初中3年和高中3年共計12年的基礎教育，包括課外培訓以及學(xué)校素質(zhì)教育。
2、我國K12教培人口基數將呈下滑趨勢，但是仍然擁有千億市場(chǎng)空間
受出生人口下滑影響，2022年小學(xué)在校生人數開(kāi)始下滑，2023年小幅回增。根據數據顯示，2023年，我國小學(xué)生在校生1.08億人，比上年增加103.97萬(wàn)人，增長(cháng)0.97%，初中在校生5243.69萬(wàn)人，比上年增加123.1萬(wàn)人，增長(cháng)2.4%，在校生2803.63萬(wàn)人，比上年增加89.75萬(wàn)人，增長(cháng)3.31%。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
根據出生人數及入學(xué)率的估計，預計2024~2029年小學(xué)至高中在校生人數或將以年復合增速-2.5%的速度下滑，其中主要為小學(xué)在校生人數下滑所致，初中與高中在校生人數在2029年之前將保持穩中有增的趨勢。整體來(lái)看，我國K12教培人口基數將呈下滑趨勢。
根據對未來(lái)在校生人數、滲透率及客單價(jià)的假設，測算得2023年我國K12行業(yè)規模超過(guò)3500億元，并且預計以7.8%的復合增速增長(cháng)至2029年的5500億元。
2023-2029年我國K12教培行業(yè)市場(chǎng)規?，F狀及預測情況
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類(lèi)別 |
2023年 |
2024年E |
2025年E |
2026年E |
2027年E |
2028年E |
2029年E |
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小學(xué)在校生人數（萬(wàn)人） |
10836 |
10717.8 |
10533.0 |
10018.9 |
9393.0 |
8414.4 |
7503.4 |
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估計滲透率 |
15.0% |
15.5% |
16.0% |
16.5% |
17.0% |
17.5% |
18.0% |
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估計客單價(jià)（元） |
7200.0 |
7416.0 |
7638.5 |
7867.6 |
8103.7 |
8346.8 |
8597.2 |
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市場(chǎng)空間（億元） |
1170.3 |
1232.0 |
1287.3 |
1300.6 |
1294.0 |
1229.1 |
1161.1 |
|
初中在校生人數（萬(wàn)人） |
5244 |
5265.6 |
5337.8 |
5428.6 |
5450.5 |
5716.3 |
5801.7 |
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估計滲透率 |
20.0% |
21.0% |
22.0% |
23.0% |
24.0% |
25.0% |
26.0% |
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估計客單價(jià)（元） |
13500.0 |
14175.0 |
14883.8 |
15627.9 |
16409.3 |
17229.8 |
18091.3 |
|
市場(chǎng)空間（億元） |
1415.8 |
1567.4 |
1747.8 |
1951.3 |
2146.5 |
2462.3 |
2728.9 |
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普通高中在校生人數（萬(wàn)人） |
2804 |
2821.8 |
2810.0 |
2807.7 |
2819.4 |
2858.1 |
2906.7 |
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估計滲透率 |
22.0% |
23.0% |
24.0% |
25.0% |
26.0% |
27.0% |
28.0% |
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估計客單價(jià)（元） |
14850.0 |
15592.5 |
16372.1 |
17190.7 |
18050.3 |
18952.8 |
19900.4 |
|
市場(chǎng)空間（億元） |
915.9 |
1012.0 |
1104.2 |
1206.7 |
1323.2 |
1462.6 |
1619.6 |
|
市場(chǎng)空間合計（億元） |
3502.0 |
3811.4 |
4139.3 |
4458.5 |
4763.7 |
5153.9 |
5509.7 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
3、我國K12教培行業(yè)市場(chǎng)集中度較為分散
在市場(chǎng)競爭方面，我國K12教培行業(yè)集中度較低，2023年CR4僅為7%。不過(guò)，在國家實(shí)施“雙減”政策的背景下，那些競爭力低的中小企業(yè)將被出清，龍頭企業(yè)有望憑借品牌勢能、留存網(wǎng)點(diǎn)、師資等搶占更多市場(chǎng)份額。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
4、“雙減”后K12教培行業(yè)供給側大幅出清，政策進(jìn)一步明確未來(lái)發(fā)展道路
具體來(lái)看，2021年7月，中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負擔和校外培訓負擔的意見(jiàn)》，明確規定從嚴審批機構，“不再審批新的面向義務(wù)教育階段學(xué)生的學(xué)科類(lèi)校外培訓機構，現有學(xué)科類(lèi)培訓機構統一登記為非營(yíng)利性機構”，“學(xué)科類(lèi)培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作”，并且要求“對現有學(xué)科類(lèi)培訓機構重新審核登記，逐步大大壓減”；還對培訓服務(wù)行為以及收費做出規范，“嚴禁超標超前培訓”，“校外培訓機構不得占用國家法定節假日、休息日及寒暑假期”，“將義務(wù)教育階段學(xué)科類(lèi)校外培訓收費納入政府指導價(jià)管理，科學(xué)合理確定計價(jià)辦法，明確收費標準”。
《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負擔和校外培訓負擔的意見(jiàn)》
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核心要點(diǎn) |
主要內容 |
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堅持從嚴審批機構 |
各地不再審批新的面向義務(wù)教育階段學(xué)生的學(xué)科類(lèi)校外培訓機構，現有學(xué)科類(lèi)培訓機構統一登記為非營(yíng)利性機構。對原備案的線(xiàn)上學(xué)科類(lèi)培訓機構，改為審批制；對非學(xué)科類(lèi)培訓機構，各地要區分體育、文化藝術(shù)、科技等類(lèi)別，明確相應主管部門(mén)，分類(lèi)制定標準、嚴格審批；學(xué)科類(lèi)培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作。上市公司不得通過(guò)股票市場(chǎng)融資投資學(xué)科類(lèi)培訓機構，不得通過(guò)發(fā)行股份或支付現金等方式購買(mǎi)學(xué)科類(lèi)培訓機構資產(chǎn)。外資不得控股或參股學(xué)科類(lèi)培訓機構。 |
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規范培訓服務(wù)行為 |
建立培訓內容備案與監督制度，制定出臺校外培訓機構培訓材料管理辦法。嚴禁超標超前培訓，嚴禁非學(xué)科類(lèi)培訓機構從事學(xué)科類(lèi)培訓，嚴禁提供境外教育課程。校外培訓機構不得占用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學(xué)科類(lèi)培訓。從事學(xué)科類(lèi)培訓的人員必須具備相應教師資格。 |
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堅決壓減學(xué)科類(lèi)校外培訓 |
對現有學(xué)科類(lèi)培訓機構重新審核登記，逐步大大壓減，解決過(guò)多過(guò)濫問(wèn)題 |
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做好培訓廣告管控 |
中央有關(guān)部門(mén)、地方各級黨委和政府要加強校外培訓廣告管理，確保主流媒體、新媒體、公共場(chǎng)所、居民區各類(lèi)廣告牌和網(wǎng)絡(luò )平臺等不刊登、不播發(fā)校外培訓廣告。 |
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強化培訓收費監管 |
堅持校外培訓公益屬性，將義務(wù)教育階段學(xué)科類(lèi)校外培訓收費納入政府指導價(jià)管理，科學(xué)合理確定計價(jià)辦法，明確收費標準，堅決遏制過(guò)高收費和過(guò)度逐利行為。對校外培訓機構預收費進(jìn)行風(fēng)險管控，加強對培訓領(lǐng)域貸款的監管，有效預防“退費難”、“卷錢(qián)跑路”等問(wèn)題發(fā)生 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
因此，“雙減”后K12教培行業(yè)供給側大幅出清。根據數據顯示，截至2024年4月16日，“雙減”前12.4萬(wàn)個(gè)義務(wù)教育階段線(xiàn)下學(xué)科類(lèi)校外培訓機構壓減到 4176個(gè)，壓減率為96.6%，且均為非營(yíng)利性機構；“雙減”前263個(gè)線(xiàn)上校外培訓機構壓減到33個(gè)，壓減率為87.5%
不過(guò)，近年來(lái)，不少地方政府積極靈活調整K12教培科目管理，如廣東實(shí)行學(xué)科與非學(xué)科類(lèi)分類(lèi)管理，有望在全國角度打破“一刀切”，非學(xué)科培訓需求旺盛，也進(jìn)一步明確K12教培行業(yè)未來(lái)發(fā)展道路。
2021年12月，廣東省教育廳印發(fā)《廣東省中小學(xué)校外培訓項目學(xué)科和非學(xué)科類(lèi)別鑒定工作指引（試行）》，提出：項目培訓內容在“學(xué)科類(lèi)培訓項目培訓內容范圍”比例>50%，視為具有學(xué)科類(lèi)別屬性特征，即做出學(xué)科類(lèi)鑒定結果；培訓內容在上述范圍所占比例≤50%，則暫不視為具有學(xué)科類(lèi)別屬性特征。
5、新東方、好未來(lái)等機構向素質(zhì)類(lèi)培訓轉型，K12教培行業(yè)參培率大幅提升
此外，近年來(lái)，新東方、好未來(lái)、思考樂(lè )等機構積極響應國家政策，開(kāi)始在各個(gè)領(lǐng)域試水，并且逐漸脫離K9學(xué)科類(lèi)培訓業(yè)務(wù)，向素質(zhì)類(lèi)培訓轉型。例如，好未來(lái)保留出國考試準備、高中學(xué)科類(lèi)培訓業(yè)務(wù)，新拓展非學(xué)科類(lèi)輔導、AI 學(xué)習機、教輔、智能書(shū)等業(yè)務(wù)。
部分機構業(yè)務(wù)剝離及轉型簡(jiǎn)介
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
2021年，“雙減”時(shí)素質(zhì)教育市場(chǎng)為起步階段，滲透率不足30%，雙減實(shí)施一段時(shí)間后非學(xué)科類(lèi)參培率大幅提升，2022年超過(guò)35%。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理（WYD）
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