冷鏈物流風(fēng)口正盛 我國冷藏車(chē)行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機遇 新能源冷藏車(chē)市場(chǎng)表現突出

冷藏車(chē)是用來(lái)運輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運輸車(chē)，是裝有制冷機組的制冷裝置和聚氨酯隔熱廂的冷藏專(zhuān)用運輸汽車(chē)，常用于運輸冷凍食品（冷凍車(chē)），奶制品（奶品運輸車(chē)）、蔬菜水果（鮮貨運輸車(chē)）、疫苗藥品。

一、冷鏈物流風(fēng)口正盛，給冷藏車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)發(fā)展機遇

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國冷藏車(chē)行業(yè)現狀深度分析與發(fā)展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，冷藏車(chē)是冷鏈物流的核心運載裝備，是冷鏈物流的重要基礎設施之一，決定了冷鏈物流的運力。當前冷鏈物流行業(yè)風(fēng)口正盛，這給冷藏車(chē)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)機遇。行業(yè)需聚焦車(chē)輛溫控管理等方面，提升產(chǎn)品智能化和綠色化水平。

1、冷鏈物流發(fā)展駛入“快車(chē)道”，市場(chǎng)需求顯著(zhù)提升

生鮮電商的蓬勃發(fā)展、連鎖餐飲業(yè)的迅速擴張以及新零售業(yè)態(tài)的興起，加碼冷鏈物流行業(yè)實(shí)現一輪又一輪的增長(cháng)。在這個(gè)過(guò)程中，“生鮮電商+冷鏈宅配”、“中央廚房+食材冷鏈配送”等新型商業(yè)模式的不斷涌現，為冷鏈物流注入了新的活力，同時(shí)也為冷藏車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)了前所未有的機遇。根據行業(yè)統計數據顯示，2023年我國冷鏈物流總需求量約3.5億噸，同比增長(cháng)6.1%，顯示出市場(chǎng)對于高效、安全的冷鏈物流服務(wù)有著(zhù)強烈的需求。進(jìn)入2024年，這一趨勢繼續得到強化，僅上半年，我國冷鏈物流需求總量就已達到2.2億噸，同比增長(cháng)4.4%；總收入為2779億元，同比增長(cháng)3.4%。

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近年隨著(zhù)消費需求的不斷驅動(dòng)，我國冷鏈物流發(fā)展駛入“快車(chē)道”，進(jìn)入高速發(fā)展階段，市場(chǎng)規模不斷增長(cháng)?！笆奈濉崩滏溛锪靼l(fā)展規劃中提到，要建設100個(gè)骨干基地。數據顯示，2023年我國冷鏈物流總市場(chǎng)規模5170億元，同比增長(cháng)5.2%，占全球冷鏈市場(chǎng)規模的比重約為25%。預計2024年我國冷鏈物流市場(chǎng)規模將達到5516億元。

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2、冷藏車(chē)保有量已連續七年實(shí)現增長(cháng)

隨著(zhù)國內冷鏈物流需求總量持續增長(cháng)，冷藏車(chē)保有量不斷增長(cháng)。雖然冷藏車(chē)月度或季度銷(xiāo)量有所起伏，但整體來(lái)看，保有量仍在穩定增長(cháng)。2016年以來(lái)，我國冷藏車(chē)市場(chǎng)保有量已連續七年實(shí)現增長(cháng)。數據顯示，截至2023年底，保有量累計達到43.2萬(wàn)輛。

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隨著(zhù)冷鏈物流需求增長(cháng)，社會(huì )消費品質(zhì)提升，冷藏車(chē)這一“小眾”市場(chǎng)還將迎來(lái)更為廣闊的發(fā)展空間。對比中美兩國人均冷藏車(chē)來(lái)看，2023年我國平均每3064人一輛冷藏車(chē)，而美國平均每1000人一輛冷藏車(chē)。這說(shuō)明我國冷藏車(chē)仍有很大發(fā)展空間。

3、整體市場(chǎng)表現不佳，銷(xiāo)量出現下滑

進(jìn)入2024年我國冷藏車(chē)整體市場(chǎng)表現不佳，銷(xiāo)量出現下滑。數據顯示，2024上半年我國冷藏車(chē)累計銷(xiāo)售24671輛，相較于去年同期銷(xiāo)量減少了783輛，銷(xiāo)量同比下降2.9%。

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按月度來(lái)看,2024年2月受春節因素影響，銷(xiāo)量達到最低值1780輛；3、4月份市場(chǎng)回暖，銷(xiāo)量大幅增長(cháng)，在4月達到上半年銷(xiāo)量峰值5330輛，同比上漲11.23%，但仍低于2023年3月峰值5858輛?。

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二、新能源冷藏車(chē)市場(chǎng)表現突出，銷(xiāo)量同比演繹“9連大漲”

雖然2024年上半年我國冷藏車(chē)總體銷(xiāo)量出現下滑。但相比之下，新能源冷藏車(chē)品類(lèi)表現突出，市場(chǎng)呈現強勁增長(cháng)勢頭。從冷藏車(chē)燃料使用情況來(lái)看，傳統能源仍占主流，2023年占比92%，而這也意味著(zhù)新能源類(lèi)產(chǎn)品具有極大的增長(cháng)空間。

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1、鋒芒畢露，銷(xiāo)量同比演繹“9連大漲”

近兩年在人們環(huán)保意識增強和技術(shù)不斷進(jìn)步下，新能源冷藏車(chē)已然鋒芒畢露。2023年新能源冷藏車(chē)銷(xiāo)量為4452輛，同比飆升57個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)入2024年，新能源冷藏車(chē)繼續呈現強勁增長(cháng)勢頭，無(wú)論是純電還是混動(dòng)車(chē)型，都取得了不錯的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。2024年前三季度，我國新能源冷藏車(chē)累計銷(xiāo)售9626輛，同比大漲260.1%。特別是9月銷(xiāo)量達到2120輛，同比增長(cháng)358%，環(huán)比增長(cháng)19.8%?，創(chuàng )下年內新高。銷(xiāo)量同比演繹“9連大漲”。

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根據市場(chǎng)分析，2024年前三季度我國新能源冷藏車(chē)市場(chǎng)之所以呈現“9連大漲”。一方面得益于2024年以來(lái)國家出臺的支持新能源冷藏車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的各項利好政策的驅動(dòng)。尤其是國家出臺的新購新能源城市冷鏈配送車(chē)輛補貼利好政策，大力提升了目標用戶(hù)購買(mǎi)新能源冷藏車(chē)的積極性。

例如2024年3月，國務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》，明確了有序推廣新能源營(yíng)運貨車(chē)、支持冷藏車(chē)等運輸設備智能化綠色化升級改造等一系列措施，進(jìn)一步刺激了市場(chǎng)需求。

2024年7月交通運輸部財政部發(fā)布《關(guān)于實(shí)施老舊營(yíng)運貨車(chē)報廢更新的通知》，提出僅新購新能源城市冷鏈配送貨車(chē)補貼標準為3.5萬(wàn)元/輛。

隨后8月交通運輸部辦公廳、公安部辦公廳、財政部辦公廳、商務(wù)部辦公廳聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好老舊營(yíng)運貨車(chē)報廢更新工作的通知》，明確老舊營(yíng)運貨車(chē)報廢更新及新購置新能源城市冷鏈配送貨車(chē)補貼時(shí)間為2024年7月31日至2024年12月31日。

此外隨著(zhù)全球環(huán)境問(wèn)題日益凸顯，我國正在積極踐行“3060”雙碳目標，加速推動(dòng)國內行業(yè)綠色低碳轉型；多個(gè)城市取消了對新能源物流車(chē)（含冷藏車(chē)）的通行限制，新能源冷藏車(chē)路權大于傳統冷藏車(chē)；加之生鮮電商等新業(yè)態(tài)接連涌現和多輪利好政策加持，新能源冷藏車(chē)市場(chǎng)占比逐漸提升，成為大勢所趨。

業(yè)內人士普遍預期，隨著(zhù)各地對新能源物流車(chē)路權的逐步開(kāi)放、充電基礎設施的不斷改善、動(dòng)力電池成本的下降導致車(chē)輛價(jià)格的下滑，以及以舊換新、新能源汽車(chē)補貼等一系列扶持政策的落實(shí)，都將助推新能源冷藏車(chē)迎來(lái)真正的風(fēng)口期。并預計在不久的將來(lái)，新能源冷藏車(chē)將成為冷鏈物流行業(yè)的主力軍，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向更加高效、綠色的方向邁進(jìn)。

另一方面2023年同期及2024年8月新能源冷藏車(chē)銷(xiāo)量基數相對較低，給2024年9月同環(huán)比雙增長(cháng)提奠定了基礎。

其次2024年以來(lái)更多商用車(chē)企業(yè)入局新能源冷藏車(chē)賽道，給市場(chǎng)注入了更多的新鮮活力，助力了我國新能源冷藏車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。有數據顯示，2024年前三季度我國從事新能源冷藏車(chē)制造生產(chǎn)（含底盤(pán)）的企業(yè)達到54家，比去年同期新增15家。

此外2024年以來(lái)車(chē)企布局新能源冷藏車(chē)新品的積極性大增，為冷鏈用戶(hù)提供了更多新能源冷藏車(chē)產(chǎn)品，為9連大漲起到了保障作用。根據工信部數據，2024年1-9月工信部共計發(fā)布了9個(gè)批次的新能源汽車(chē)新品公告（含第379批-387批），其中新能源冷藏車(chē)累計上榜了205 款新品，同比2023年1-9月（含第367批--第375批）的126款增長(cháng) 63%，且已超過(guò)了去年全年新能源冷藏車(chē)的上榜數量（184款）。

2、純電動(dòng)冷藏車(chē)居于絕對主體地位

從車(chē)型來(lái)看，純電動(dòng)冷藏車(chē)居于絕對主體地位。有數據顯示，2024年前三季度純電動(dòng)冷藏車(chē)累計銷(xiāo)售6738輛，占據新能源冷藏車(chē)70%的市場(chǎng)份額，居于絕對主體地位，但占比同比減少4個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明其主體同比在削弱。其次為混合動(dòng)力冷藏車(chē)累計銷(xiāo)售1973輛，市場(chǎng)占比20.5%，居第二，是占比同比增加最多、發(fā)展勢頭最猛的細分車(chē)型。

2024年前三季度各類(lèi)技術(shù)路線(xiàn)新能源冷藏車(chē)銷(xiāo)量同比、占比及占比同比增減情況

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3、地區分布不均衡，TOP3區域累計銷(xiāo)量占比達到46%

從地區來(lái)看，當前我國新能源冷藏車(chē)市場(chǎng)分布極為不均衡。數據顯示，在2024年前三季度國內新能源冷藏車(chē)區域流向中，廣東、四川、河北居前三，市場(chǎng)占比分別為25%、12%和9%；TOP3區域累計銷(xiāo)量占比達到46%，全國其余近30個(gè)區域市場(chǎng)占比只有54%。TOP10區域累計銷(xiāo)量占比達77.96%，全國其余近23個(gè)區域市場(chǎng)占比只有22.1%。

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三、市場(chǎng)競爭日益激烈，北汽福田以顯著(zhù)的銷(xiāo)量?jì)?yōu)勢領(lǐng)跑市場(chǎng)

近兩年冷藏車(chē)市場(chǎng)有所收縮，但冷藏車(chē)生產(chǎn)企業(yè)數（尤其是在新能源冷藏車(chē)賽道）卻逐年走高?？缃缯叩挠咳?，進(jìn)一步加劇行業(yè)內卷，導致冷藏車(chē)行業(yè)競爭日益激烈。數據顯示，2015年到2023年，冷藏車(chē)企業(yè)數從80家激增到182家，企業(yè)平均銷(xiāo)量不足300輛/年，新增企業(yè)的增速遠遠超過(guò)市場(chǎng)增量，冷藏車(chē)行業(yè)的激烈競爭可見(jiàn)一斑。到2024年上半年，我國冷藏車(chē)企業(yè)增加15個(gè)，市場(chǎng)競爭進(jìn)一步激烈。

目前在我國冷藏車(chē)市場(chǎng)上，市場(chǎng)集中度較高，TOP10的企業(yè)銷(xiāo)量占比高達75.19%，北汽福田、一汽集團、江淮汽車(chē)等企業(yè)在冷藏車(chē)領(lǐng)域展現出較強的競爭力。其中北汽福田以顯著(zhù)的銷(xiāo)量?jì)?yōu)勢領(lǐng)跑市場(chǎng)。有相關(guān)資料顯示，在2024年上半年，雖然北汽福田銷(xiāo)量下降10.72%，但仍以7539輛的銷(xiāo)量位居榜首，僅一家占比30.56%，實(shí)現斷層第一。

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四、未來(lái)高端化、智能化、綠色化是冷藏車(chē)發(fā)展方向

未來(lái)?高端化、智能化、綠色化將是冷藏車(chē)的發(fā)展方向。?這些方向不僅符合當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢，也是冷藏車(chē)行業(yè)未來(lái)提升競爭力的關(guān)鍵。

在?高端化方面：冷藏車(chē)需要提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能，以滿(mǎn)足更高標準的需求。這包括提高車(chē)輛的耐用性、可靠性和運輸效率，以適應更復雜和多樣化的運輸場(chǎng)景?。我國目前果蔬、肉類(lèi)、水產(chǎn)品分別為35%、57%、69%，而發(fā)達國家這一指標的平均水平在80%—90%之間。

智能化方面：隨著(zhù)人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，冷藏車(chē)行業(yè)可能會(huì )朝著(zhù)智能化方向發(fā)展，實(shí)現實(shí)時(shí)監控、遠程控制、自動(dòng)調溫等功能，提高運輸效率和降低運營(yíng)成本。根據交通運輸部等十三部門(mén)發(fā)布的《交通運輸大規模設備更新行動(dòng)方案》中明確，將“支持冷藏車(chē)等運輸設備、制冷系統等冷鏈設施設備智能化、綠色化升級改造”。

目前冷鏈運輸行業(yè)管理較為粗放，缺乏對冷鏈運輸專(zhuān)業(yè)性、特殊性的考慮，尤其是溫控設備安裝方面缺乏統一的制度性要求，冷藏車(chē)按照普通貨車(chē)進(jìn)行年檢，車(chē)輛和溫控設備的相關(guān)技術(shù)要求并未作為投入運營(yíng)的基本條件，這就導致部分中小型企業(yè)出于成本考慮，不會(huì )主動(dòng)加裝溫控設備，冷鏈“斷鏈”也在所難免。而“斷鏈”的結果是，產(chǎn)品腐損率更高。相關(guān)統計顯示，目前發(fā)達國家已經(jīng)將果蔬、肉類(lèi)、水產(chǎn)品的腐損率控制在5%左右的水平，而我國的果蔬、肉類(lèi)、水產(chǎn)品腐損率則分別達到15%、8%、10%。

現階段冷藏車(chē)智能化改造主要包括兩點(diǎn)，一是安裝衛星定位設備，這是實(shí)現整個(gè)運輸過(guò)程可視化的前提條件。二是安裝智能溫控設備，便于貨主企業(yè)和運輸企業(yè)跟蹤和監控運輸過(guò)程的溫度情況，在出現異常預警時(shí)及時(shí)處理，避免貨物質(zhì)量受損。根據測算，目前我國冷鏈運輸車(chē)輛智能溫控設備安裝率約為55%，溫度感知和預警水平有待提升。

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綠色化方面：冷藏車(chē)將更加注重節能環(huán)保，采用新能源和低排放技術(shù)，如電動(dòng)和氫燃料電池技術(shù)，以減少對環(huán)境的影響。這不僅是技術(shù)進(jìn)步的需求，也是響應全球氣候變化的目標?。