一、汽車(chē)電子化推動(dòng)熱管理市場(chǎng)規模持續擴大
汽車(chē)熱管理系統是汽車(chē)上用于調節零部件工作溫度環(huán)境和座艙溫度環(huán)境的零部件的集合。
汽車(chē)行業(yè)“電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”的發(fā)展趨勢對電子化水平提出更高要求。汽車(chē)電子成本占整車(chē)成本的比例已從上世紀 70 年代的不足 4%，增長(cháng)至2020 年的30%左右，預計 2030 年汽車(chē)電子占汽車(chē)總價(jià)值量將高達50%。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
汽車(chē)電子化推動(dòng)熱管理市場(chǎng)規模持續增長(cháng)。2021 年我國汽車(chē)熱管理行業(yè)市場(chǎng)規模為824 億元，預計2025 年我國汽車(chē)熱管理行業(yè)規模將增長(cháng)至1494億元。
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二、新能源汽車(chē)將成汽車(chē)熱管理行業(yè)新的增長(cháng)點(diǎn)
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國汽車(chē)熱管理行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)投資研究報告（2024-2031年）》顯示，汽車(chē)熱管理可以分為傳統汽車(chē)熱管理和新能源汽車(chē)熱管理。傳統汽車(chē)熱管理主要有發(fā)動(dòng)機熱管理系統（制冷）、變速箱冷卻系統（制冷）、乘員艙空調系統熱管理（制冷、制熱），新能源汽車(chē)熱管理有電機電控系統熱管理（制冷）、電池系統熱管理（制冷、制熱）、乘員艙空調熱管理（制冷）。
相比傳統燃油車(chē)，新能源汽車(chē)熱管理的需求更多。由于新能源汽車(chē)與傳統燃油汽車(chē)存在結構差異，新能源汽車(chē)催生更多新型的熱管理需求。首先，不同于傳統燃油車(chē)空調系統利用發(fā)動(dòng)機余熱供熱，新能源汽車(chē)需要主動(dòng)制熱。其次，相比傳統燃油車(chē)，新能源車(chē)的熱管理主要針對電機和電機控制器進(jìn)行，且新增電池熱管理系統，其電池使用壽命、最佳功效和使用安全均受熱管理系統影響。
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
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數據顯示，截止 2022 年我國新能源汽車(chē)熱管理市場(chǎng)規模為495.9 億元，較上年同比增長(cháng)95.6%，占比48.9%。
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從單車(chē)價(jià)值量來(lái)看，新能源汽車(chē)熱管理系統是傳統燃油車(chē)的3倍左右，將極大的促進(jìn)下游需求。未來(lái)，隨著(zhù)新能源汽車(chē)持續向好，將為汽車(chē)管理行業(yè)帶來(lái)新的增長(cháng)點(diǎn)。
三、國際廠(chǎng)商占據全球汽車(chē)熱管理行業(yè)主導，我國本土企業(yè)主要深耕細分領(lǐng)域
國際廠(chǎng)商占據著(zhù)全球汽車(chē)熱管理行業(yè)主要市場(chǎng)份額。傳統汽車(chē)熱管理供應商的系統配套能力強，依靠在傳統市場(chǎng)的優(yōu)勢，深耕技術(shù)開(kāi)發(fā)，較早的進(jìn)入電動(dòng)車(chē)熱管理市場(chǎng)，在技術(shù)水平上具有領(lǐng)先優(yōu)勢，且能夠提供整車(chē)熱管理的解決方案，例如電裝、翰昂、法雷奧、馬勒、捷溫、三花等。截止2021年，電裝、翰昂、法雷奧占據全球汽車(chē)熱管理市場(chǎng)規模的57.4%。
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我國汽車(chē)熱管理企業(yè)則深耕細分領(lǐng)域，基本在汽車(chē)熱管理系統的各個(gè)環(huán)節都有涵蓋。目前，國內廠(chǎng)商單獨提供某個(gè)環(huán)節集成系統的能力較弱，主要系提供相應的零部件。受益于電動(dòng)化、智能化潮流我國自主品牌崛起，本土配套零部件企業(yè)迎來(lái)大發(fā)展，國產(chǎn)化替代進(jìn)程加速。加之全球產(chǎn)業(yè)轉移，我國已形成了全球規模最大、品類(lèi)齊全、配套完整的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)體系。在新能源汽車(chē)熱管理這一新領(lǐng)域，國內廠(chǎng)商有望依托新能源政策紅利、財政補貼以及產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步縮短與國際廠(chǎng)商的差距，乃至彎道超車(chē)。
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理（zlj）
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