前言：
近年來(lái)，我國全網(wǎng)快運市場(chǎng)規模逐年遞增，到2027年或將達到1797億元。同時(shí)其市場(chǎng)規模占零擔市場(chǎng)規模的比重持續提升，預計2027年將達到9.99%。從細分市場(chǎng)來(lái)看，我國全網(wǎng)快運市場(chǎng)結構呈現顯著(zhù)分化：加盟制全網(wǎng)快運雖然保持主導地位，但自2020年起，其市場(chǎng)規模占比逐漸縮小，直營(yíng)制全網(wǎng)快運市場(chǎng)規模占比則持續提升。當前，我國全網(wǎng)快運細分市場(chǎng)已顯現整合出清的跡象，正在邁入存量市場(chǎng)的整合期，行業(yè)競爭焦點(diǎn)正從粗放式貨量擴張轉向精細化利潤挖掘。
1.全網(wǎng)快運市場(chǎng)規模逐年遞增，在零擔市場(chǎng)中的占比逐漸提升?
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國全網(wǎng)快運行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景預測報告（2025-2032年）》顯示，全網(wǎng)快運?是指一種公路運輸方式，主要服務(wù)于單票重量在10-3000公斤的貨物運輸，是零擔市場(chǎng)的一部分。其優(yōu)點(diǎn)是覆蓋面廣，服務(wù)供應商遍布全國，能提供及時(shí)且全面的貨物運輸服務(wù)，尤其適用于B2B工業(yè)品運輸、電商大件配送及供應鏈倉配一體化場(chǎng)景。近年來(lái)，在直播電商興起、家居建材等大件商品線(xiàn)上滲透率提升等因素推動(dòng)下，我國全網(wǎng)快運市場(chǎng)規模逐年遞增，由2018年的640億元上升至2022年的1168億元，年均復合增長(cháng)率約為16.23%。未來(lái)，隨著(zhù)大件電商不斷滲透，我國全網(wǎng)快運市場(chǎng)規模有望穩步擴容，到2027年或將達到1797億元，2022-2027年的年均復合增長(cháng)率約為9%。
數據來(lái)源：公開(kāi)資料、觀(guān)研天下整理
此外，全網(wǎng)快運是零擔第三大細分市場(chǎng)，近年來(lái)其市場(chǎng)規模占零擔市場(chǎng)規模的比重持續提升，由2018年的4.46%上升至2022年的7.22%，預計2027年將達到9.99%。
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2.直營(yíng)制全網(wǎng)快運市場(chǎng)規模不斷擴容，占比逐漸提升
按運營(yíng)管理模式，我國全網(wǎng)快運可以分為加盟制全網(wǎng)快運和直營(yíng)制全網(wǎng)快運。其中，加盟制全網(wǎng)快運憑借成本優(yōu)勢和靈活的市場(chǎng)適應性，主攻中低端性?xún)r(jià)比市場(chǎng)；直營(yíng)制全網(wǎng)快運則以高標準履約服務(wù)為核心，滿(mǎn)足高貨值商品運輸需求，定價(jià)相對較高。數據顯示，加盟制全網(wǎng)快運始終占據市場(chǎng)主導地位，其規模從2018年持續增長(cháng)至2021年，但2022年首現0.47%的小幅下滑，市場(chǎng)規模降至629億元。與之形成對比的是直營(yíng)制的強勁增長(cháng)，規模從2018年261億元增長(cháng)至2022年539億元，年均復合增長(cháng)率達19.88%，超行業(yè)整體增速。此外，自2020年起，加盟制全網(wǎng)快運市場(chǎng)規模在全網(wǎng)快運市場(chǎng)中的占比逐漸收縮，2022年降至53.85%；而直營(yíng)制全網(wǎng)快運占比逐年提升，2022年達到46.15%。這也反映出下游市場(chǎng)對高品質(zhì)物流服務(wù)的需求增長(cháng)加速，尤其在電商升級、高端制造業(yè)發(fā)展背景下，直營(yíng)制全網(wǎng)快運企業(yè)通過(guò)完善網(wǎng)絡(luò )布局和服務(wù)標準化建設，正快速縮小與加盟制全網(wǎng)快運企業(yè)的規模差距。
加盟制全網(wǎng)快運和直營(yíng)制全網(wǎng)快運對比情況
| 對比項目 | 加盟制全網(wǎng)快運 | 直營(yíng)制全網(wǎng)快運 |
| 運營(yíng)模式 | 采用加盟模式，末端網(wǎng)點(diǎn)由具備快遞經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)的加盟商提供服務(wù)，總部負責樞紐中轉和運營(yíng)管理。 | 由公司直接管理和運營(yíng)所有網(wǎng)點(diǎn)和運輸環(huán)節，總部對各個(gè)環(huán)節有完全的控制權。 |
| 單價(jià)（2022年） | 1.2-1.4元/kg | 1.5-2.6元/kg |
| 應用場(chǎng)景 | 主要面向追求性?xún)r(jià)比的中低端市場(chǎng)。 | 主要滿(mǎn)足高貨值、高履約標準運送需求。 |
| 優(yōu)勢 | 成本較低、?市場(chǎng)適應性強?等。 | 由于總部直接管理所有環(huán)節，服務(wù)質(zhì)量更為統一和穩定，成本管理和優(yōu)化更為集中等。 |
| 弱勢 | 管理上存在層層轉包的問(wèn)題，可能導致服務(wù)質(zhì)量參差不齊等。 | 初期投資大，需要大量的初期投資，包括建設物流網(wǎng)絡(luò )和招聘員工等。 |
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3.順豐貨量位居全網(wǎng)快運市場(chǎng)榜首，行業(yè)正邁入存量市場(chǎng)的整合期
目前我國全網(wǎng)快運行業(yè)已形成直營(yíng)制與加盟制陣營(yíng)雙軌并行的市場(chǎng)競爭格局，兩大陣營(yíng)憑借差異化戰略加速市場(chǎng)分層。直營(yíng)制陣營(yíng)以順豐快運、京東快運、德邦快運為代表，憑借全鏈條管控能力構筑競爭壁壘。加盟陣營(yíng)則以安能物流、中通快運、壹米滴答等企業(yè)為代表，通過(guò)生態(tài)協(xié)同實(shí)現規模躍升。從貨量來(lái)看，2023年我國全網(wǎng)快運行業(yè)集中化趨勢顯著(zhù)，TOP10企業(yè)貨量達到8874萬(wàn)噸，同比增長(cháng)14.8%。其中，順豐快運以1296萬(wàn)噸貨量位居榜首，安能物流、中通快運、德邦快遞緊隨其后，均邁入千萬(wàn)噸門(mén)檻，分別為1204萬(wàn)噸、1133萬(wàn)噸和1122萬(wàn)噸。當前，我國全網(wǎng)快運細分市場(chǎng)已顯現整合出清的跡象，正在邁入存量市場(chǎng)的整合期，行業(yè)競爭焦點(diǎn)正從粗放式貨量擴張轉向精細化利潤挖掘。頭部企業(yè)憑借規模效應和資源整合能力等優(yōu)勢強化壁壘，預計將擴大領(lǐng)先優(yōu)勢，強者恒強的格局將愈加凸顯。
數據來(lái)源：運聯(lián)智庫、觀(guān)研天下整理（WJ）
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