1、柴油發(fā)電機為柴油發(fā)動(dòng)機與發(fā)電機的結合，成本結構集中度高
柴油發(fā)電機是以柴油為燃料，以柴油發(fā)動(dòng)機為原動(dòng)機帶動(dòng)發(fā)電機發(fā)電的機械發(fā)電設備，能夠將化學(xué)能轉化為電能。柴發(fā)整機基本由發(fā)動(dòng)機、發(fā)電機、控制器及其他材料組裝而成，為柴油發(fā)動(dòng)機與發(fā)電機的結合，技術(shù)較為成熟，整體技術(shù)門(mén)檻較低。成本結構集中，根據相關(guān)資料數據，柴機、發(fā)電機、控制器成本中占比分別為65%、15%、2%，合計高達82%，其他材料占10%，制造費用占8%。
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2、全球柴油發(fā)電機市場(chǎng)加速增長(cháng)，中國市場(chǎng)占比提升
近年來(lái)，隨著(zhù)全球經(jīng)濟的持續增長(cháng)和各國數據中心、醫療機構、銀行等關(guān)鍵行業(yè)對穩定電力供應的需求較高，全球柴油發(fā)電機市場(chǎng)加速增長(cháng)。根據數據，2015-2023年全球柴油發(fā)電機市場(chǎng)規模由114億美元增至165億美元，CAGR為4.7%。其中，疫情后全球柴發(fā)市場(chǎng)增速加快，2021-2023年全球柴發(fā)市場(chǎng)規模CAGR為9.8%。
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而我國柴油發(fā)電機市場(chǎng)也快速發(fā)展，占全球市場(chǎng)比例持續提升。根據數據顯示，2015-2023年中國柴油發(fā)電機市場(chǎng)規模由23億美元增至47億美元，CAGR達到9.5%；2015年中國市場(chǎng)規模占全球19.8%，2019年占比達到27.8%，近年來(lái)逐漸穩定在28%左右。
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3、AI基建潮加速推進(jìn)，柴油發(fā)電機行業(yè)將受益發(fā)展
不過(guò)，值得注意的是，隨著(zhù)數據中心基礎設施重要性持續提升，意味著(zhù)相應的運行保障等級需相應提升。根據相關(guān)資料，數據中心停電事故平均可使企業(yè)每分鐘損失超5000美元；2016年數據中心平均宕機成本已達74萬(wàn)美元，較2010年增近37%，2017年英國航空公司數據中心電力中斷，損失上億英鎊。
根據2023年全國電力可靠性年度報告，2023年全國僅有近40%用戶(hù)未發(fā)生過(guò)故障停電，35%的用戶(hù)發(fā)生故障停電1次，21.5%甚至發(fā)生5次以上，4.6%發(fā)生10次以上；全國城市電網(wǎng)每戶(hù)平均故障停電1.28h；故障停電平均每次持續3.2h，其中40%的故障停電在1h以?xún)然謴停?%的恢復時(shí)間超過(guò)10h。
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根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國柴油發(fā)電機行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，為保障電力供應高度可靠，數據中心需要進(jìn)行設置容錯或冗余，通常由雙路市電供電、配置UPS（不間斷電源）+柴油發(fā)電機。GB50174《數據中心設計規范》由高至低分為A/B/C三級，AB級要求配置不低于G3級的柴油發(fā)電機，需滿(mǎn)足IDC最大平均負荷需要。
中國GB50174《數據中心設計規范》數據中心分級
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等級 |
影響程度 |
市電線(xiàn)路 |
UPS |
UPS備用容量 |
備用發(fā)電機 |
備用發(fā)電機容量 |
備用燃料 |
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A級 |
中斷造成重大經(jīng)濟損失或造成公共場(chǎng)所秩序嚴重混亂 |
雙 |
N+1~M(N+1) |
15min |
N+X |
連續不限時(shí)運行，滿(mǎn)足數據中心最大平均負荷需要，包括UPS、空調和制冷設備的基本容量 |
12h |
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B級 |
中斷造成較大經(jīng)濟損失或造成公共場(chǎng)所秩序混亂 |
雙/單 |
N+1 |
7min |
單路市電需設置柴機備電 |
可500h限時(shí)運行，應包括UPS、空調和制冷設備的基本容量 |
— |
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C級 |
未達A、B級影響 |
— |
N |
— |
UPS滿(mǎn)足信息存儲要求時(shí)可不設置 |
— |
— |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
根據相關(guān)資料，中國未來(lái)三年將投資至少5000億元用于建設智算中心。而智算中心大量使用GPU，耗電量是CPU數據中心數倍：芯片形態(tài)向多核超異構并行發(fā)展，芯片廠(chǎng)持續提高TDP，H100功耗700W，B200達千瓦；單機柜功耗為傳統通算數倍，GB200 NVL72機柜功率高達120kW。根據數據顯示，我國智能算力規模將從2024年725EFLOPS增至2028年2782EFLOPS，復合增速約為40%。因此，隨著(zhù)算力市場(chǎng)規模不斷擴大，我國柴油發(fā)電機行業(yè)將受益發(fā)展。
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