大逃殺上演！ 我國4S店行業(yè)加速洗牌 中升、永達等品牌各自找出路

1、4S店概述

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國4S店行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，汽車(chē)4S店是集汽車(chē)銷(xiāo)售、維修、配件和信息服務(wù)為一體的廠(chǎng)家特許授權銷(xiāo)售店，經(jīng)營(yíng)模式為前店后廠(chǎng)。除汽車(chē)銷(xiāo)售外，服務(wù)范圍已延伸至汽車(chē)維修保養、二手車(chē)轉換、洗車(chē)、美容、金融服務(wù)、保險、救援、租賃、信息咨詢(xún)、汽車(chē)文化等項目。上個(gè)世紀90年代末期，4S店汽車(chē)銷(xiāo)售模式開(kāi)始進(jìn)入中國。2000年以后，大部分主流品牌的4S店，在一、二、三線(xiàn)城市已經(jīng)完成布局。2010年以后，向四、五線(xiàn)城市滲透，形成強大、流暢的汽車(chē)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )和渠道。

2、我國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入3000萬(wàn)時(shí)代，但4S店行業(yè)上演大逃殺

自2021年以來(lái)，隨著(zhù)國內外疫情的防控措施的常態(tài)化，以及在國家購置稅減半政策、地方政府促汽車(chē)消費政策疊加下，我國汽車(chē)行業(yè)消費市場(chǎng)持續回暖，帶動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)量上升。根據數據顯示，截至2023年，中國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達3016.1萬(wàn)輛和3009.4萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)11.6%和12%，進(jìn)入3000萬(wàn)時(shí)代。乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達2612.4萬(wàn)輛和2606.3萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)9.6%和10.6%;商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達403.7萬(wàn)輛和403.1萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)26.8%和22.1%。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

隨著(zhù)汽車(chē)行業(yè)快速發(fā)展，4S店提供汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)及售后維保、保險、汽車(chē)金融等后市場(chǎng)服務(wù)，成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中直接觸達消費者的最后一環(huán)，對整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也功不可沒(méi)。

但在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)繁榮的背后，4S店行業(yè)上演大逃殺。根據中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )數據顯示，近三年就有超5500家4S店退網(wǎng)，截止2023年上半年達到1400多家，創(chuàng )下中國車(chē)市有史以來(lái)的新高。進(jìn)入2024年，目前已經(jīng)超過(guò)150家4S店退市，如六月啟東啟糧集團11家4S店跑路，7月鹽城森風(fēng)集團遇困，涉及4S店超過(guò)60家。自2022年2月以來(lái)，已有浙江中通控股集團、寧波海曙博納汽車(chē)、內蒙古紫維汽車(chē)、重慶龍華、龐大集團5家4S集團退市或破產(chǎn)。

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同時(shí)，2023年，我國完成年度銷(xiāo)量目標的經(jīng)銷(xiāo)商占比僅有27.3%，超過(guò)六成經(jīng)銷(xiāo)商完成了任務(wù)指標的80%以上。并且，汽車(chē)庫存預警指數很大程度上反應出經(jīng)銷(xiāo)商的經(jīng)營(yíng)壓力。根據中國汽車(chē)流通行業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，2023年，國內經(jīng)銷(xiāo)商的庫存指數，都是在50%的榮枯線(xiàn)之上，其中有多個(gè)月甚至超過(guò)60%。庫存預警指數位于榮枯線(xiàn)之上，代表汽車(chē)流通行業(yè)處在不景氣區間，可見(jiàn)經(jīng)銷(xiāo)商們的生存難度之大。

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進(jìn)入2023年，由于新車(chē)價(jià)格倒掛嚴重，以?xún)r(jià)換量情況明顯，導致新車(chē)綜合毛利率下滑。而經(jīng)銷(xiāo)商在廠(chǎng)家返利有關(guān)的考核指標有所放寬和價(jià)格補貼后，彌補部分新車(chē)虧損，經(jīng)營(yíng)狀況有所改善。根據相關(guān)資料可知，2023年，我國經(jīng)銷(xiāo)商虧損比例達到43.5%；盈利面從2023年上半年的35.3%提升至2023年底的37.6%。

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3、4S店為何被拋棄？

那么為什么4S店被拋棄？這個(gè)要從2013年7月說(shuō)起，特斯拉進(jìn)入中國市場(chǎng)，在北京僑福芳草地開(kāi)了家特斯拉體驗中心。特斯拉的直營(yíng)模式，客戶(hù)在體驗店體驗，線(xiàn)上下單，再到交付中心提車(chē)，打破了傳統汽車(chē)零售模式，省去中間商，并且直接把體驗店開(kāi)在市中心、購物中心，直接觸達消費者。

隨后，新能源汽車(chē)興起，理想、蔚來(lái)、小鵬等造車(chē)新勢力也效仿特斯拉，把體驗店開(kāi)在城市中心區的購物中心、寫(xiě)字樓、網(wǎng)紅商圈?，F階段，手機廠(chǎng)商開(kāi)始造車(chē)，如問(wèn)界進(jìn)了華為門(mén)店，小米汽車(chē)在小米手機門(mén)店展銷(xiāo)。而這種模式完全顛覆傳統4S店的經(jīng)銷(xiāo)服務(wù)模式，對傳統4S店造成極大沖擊，更是改變整個(gè)行業(yè)商業(yè)模式和盈利結構。4S店最主要的收入是廠(chǎng)家返點(diǎn)和售后服務(wù)，而在新能源汽車(chē)銷(xiāo)售時(shí)代，盈利結構逐漸被徹底改變。

同時(shí)，中國新能源汽車(chē)品牌搶走了多數傳統豪華汽車(chē)品牌的市場(chǎng)份額，并且深受年輕人的喜愛(ài)，這讓傳統4S店的生意雪上加霜。毫無(wú)疑問(wèn)，2023年絕大部分4S店生存情況肯定是進(jìn)一步惡化。例如，根據相關(guān)媒體報道，老板沈峰名下的鹽城森風(fēng)肯德汽車(chē)有限公司750萬(wàn)元的股權，在2024年6月24日被南京市秦淮區人民法院進(jìn)行了凍結，凍結期限為三年；僅老板名下的三家公司拖欠稅款已超過(guò)千萬(wàn)，包括森風(fēng)集團有限公司欠稅496萬(wàn)，森風(fēng)集團南京投資有限公司欠稅306萬(wàn)，森風(fēng)集團鹽城允升汽車(chē)有限公司欠稅468萬(wàn)；涉及數十萬(wàn)售后保有客戶(hù)的保養套餐和儲值費用被挪作他用，大量車(chē)主的買(mǎi)車(chē)款也被卷走。

4、4S店品牌各找出路，出海、多樣化服務(wù)內容與新能源廠(chǎng)商合作等

賣(mài)車(chē)是汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的最核心收入來(lái)源，但由于市場(chǎng)競爭不斷加劇，去庫存回籠資金的壓力增大，新車(chē)銷(xiāo)售盈利能力困難，而售后等增值服務(wù)卻成為新增長(cháng)點(diǎn)，維修服務(wù)、傭金代理以及汽車(chē)租賃等業(yè)務(wù)收入規模雖遠不及賣(mài)車(chē)，但毛利率分別為31.72%、76.14%和56.82%。

隨著(zhù)我國傳統燃油車(chē)銷(xiāo)量逐漸萎縮，新能源汽車(chē)滲透率持續上升，傳統4S店也正在積極各自找出路，與各大新能源品牌接觸，以尋求轉型突破的機會(huì )。例如，廣匯汽車(chē)積極參與新能源市場(chǎng)布局，截至2023年底已與20多個(gè)新能源品牌建立密切聯(lián)系與溝通機制，已申請成功47家店面，正在申請20家。

在出海方面，2022年，紅旗E-HS9已入駐迪拜警方車(chē)隊；長(cháng)城汽車(chē)坦克300在中東地區上市，2023年坦克500在阿聯(lián)酋等地陸續上市，2023年初長(cháng)城汽車(chē)在中東的首家配件中心在阿聯(lián)酋啟動(dòng)運營(yíng)；比亞迪2023年3月宣布與阿聯(lián)酋汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商Al-Futtaim合作，并于6月面向當地市場(chǎng)正式推出元Plus（海外稱(chēng)BYD ATTO 3）；2024年2月22日，小鵬汽車(chē)宣布與阿聯(lián)酋經(jīng)銷(xiāo)商集團Ali&Sons建立戰略合作伙伴關(guān)系，將從Q3開(kāi)始在阿聯(lián)酋銷(xiāo)售小鵬G6和G9兩款SUV車(chē)型，是搭建在小鵬SEPA 2.0“扶搖”全域智能進(jìn)化架構上的產(chǎn)品。

在服務(wù)內容方面，目前，不少4S店推出0元試駕幾天、按摩服務(wù)、免費咖啡和下午茶、舉辦各種手工活動(dòng)等等。例如，中升控股將業(yè)務(wù)拓展的重點(diǎn)放在二手車(chē)領(lǐng)域，并且高度重視售后及精品業(yè)務(wù)。根據相關(guān)數據顯示，2023年上半年，中升控股69.70億元的毛利潤中，新車(chē)銷(xiāo)售僅貢獻8.66億元，毛利率1.3%，而售后及精品業(yè)務(wù)毛利高達57.71億元，毛利率47.2%；二手車(chē)銷(xiāo)售毛利3.33億元，毛利率6.5%。同時(shí)，中升豪華汽車(chē)銷(xiāo)量為140238臺，同比雖然下降2.5%，但銷(xiāo)售占比提升至62.6%，這也意味著(zhù)豪華車(chē)車(chē)主普遍有能力且有意愿為高價(jià)值配套服務(wù)買(mǎi)單。

中升控股銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)結構

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

5、與時(shí)俱進(jìn)，探索4S店行業(yè)未來(lái)發(fā)展之路

汽車(chē)4S店是一種集“整車(chē)銷(xiāo)售（Sale）、零配件（Spare part）、售后服務(wù)（Service）和信息反饋（Survey）四位一體”的汽車(chē)銷(xiāo)售場(chǎng)所。以特斯拉為代表的直營(yíng)模式興起，雖然沒(méi)有“中間商賺差價(jià)”，有利于降低售價(jià)，但庫存和店面租金、人員等成本較高，如小鵬和蔚來(lái)由于資金壓力，選擇“直營(yíng)+授權”兩條腿走路。

在業(yè)績(jì)方面，在汽車(chē)廠(chǎng)商直接下場(chǎng)干銷(xiāo)售的情況下，中升集團雖依舊位居行業(yè)第一，但北汽鵬龍、上汽銷(xiāo)售已經(jīng)強勢晉級行業(yè)前十，而且中升控股要想持續成長(cháng)的難度很大。

因此，對于現有企業(yè)而言，必須開(kāi)啟年輕化，改變營(yíng)銷(xiāo)模式，也可以將體驗店開(kāi)在市中心區，同時(shí)在當前的短視頻時(shí)代、社區種草時(shí)代、新能源汽車(chē)時(shí)代，年輕消費者是消費主力軍，4S店需與時(shí)俱進(jìn)，借助多元化媒體宣傳，才能堅守市場(chǎng)。（WYD）