一、汽車(chē)內飾占比大于汽車(chē)外飾，汽車(chē)座椅價(jià)值量最高
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國汽車(chē)內飾行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來(lái)前景預測報告（2024-2031年）》顯示，汽車(chē)內飾主要是指汽車(chē)內部改裝所用到的汽車(chē)產(chǎn)品。汽車(chē)內飾的設計工作超過(guò)汽車(chē)造型設計工作總量的60%，因此是車(chē)身系統最重要的組成部分之一。在汽車(chē)飾件市場(chǎng)中，內飾件占比較高，為55.3%。
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汽車(chē)內飾包括儀表板、方向盤(pán)、座椅、門(mén)內飾板、門(mén)立柱、頂棚、地毯等。汽車(chē)座椅在汽車(chē)內飾件中價(jià)值量的占比最大，達到45%，其次是儀表盤(pán)和頂柜，占比分別達到13%和9%。
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二、汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量止跌回升及內飾件單車(chē)價(jià)值量提高將帶動(dòng)內飾件市場(chǎng)持續增長(cháng)
下游整車(chē)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售情況決定了對汽車(chē)內飾件需求強度。我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)總量連續15年穩居全球第一，2020-2023年，我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量止跌回升，2023年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成3016.1萬(wàn)輛和3009.4萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)11.6%和12%，帶動(dòng)內飾件市場(chǎng)增長(cháng)。2024年上半年我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1389.1萬(wàn)輛和1404.7萬(wàn)輛，同比實(shí)現雙增長(cháng)。
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2023年全球汽車(chē)內飾市場(chǎng)規模達13181.09億元，其中中國汽車(chē)內飾市場(chǎng)規模達5252.66億元，占比39.85%。隨著(zhù)汽車(chē)內飾件單車(chē)價(jià)值量逐漸提高，預計汽車(chē)內飾市場(chǎng)規模將不斷擴大，至2029年達16737.84億元。
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三、汽車(chē)內飾市場(chǎng)集中度較低，呈現高度分散的競爭局面
由于汽車(chē)內飾件細分產(chǎn)品繁多以及行業(yè)參與者眾多，市場(chǎng)集中度較低，呈現高度分散的競爭局面。數據顯示，2022年，全球汽車(chē)內外飾件（不含座椅及車(chē)燈）市場(chǎng)CR3為33.56%；2020年，國內汽車(chē)內飾件市場(chǎng)CR3為38.65%。
從全球市場(chǎng)看，全球市場(chǎng)由外資及合資占據主要市場(chǎng)份額。在合資、外資品牌乘用車(chē)市場(chǎng)，飾件產(chǎn)品多由合資飾件企業(yè)提供；在自主品牌乘用車(chē)市場(chǎng)，汽車(chē)制造商更多選擇本土飾件產(chǎn)品。由于中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈完善度仍與發(fā)達國家具有差距，加之汽車(chē)零配件供應商與汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)達成供應關(guān)系后，汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)很少更換供應商，因此外資汽車(chē)零配件需求窗口較難向中國本土企業(yè)敞開(kāi)，因此中國汽車(chē)零部件企業(yè)以依靠中國本土自主品牌汽車(chē)廠(chǎng)或少數合資汽車(chē)廠(chǎng)為主，打造屬于自身的品牌口碑。隨著(zhù)中國自主品牌汽車(chē)的壯大，中國汽車(chē)內飾件企業(yè)有望在未來(lái)迎來(lái)新機遇。
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從國內市場(chǎng)看，本土內飾龍頭企業(yè)參與者眾多，主要包括華域汽車(chē)、寧波華翔、一汽富維、岱美股份、新泉股份、常熟汽飾等。除華域汽車(chē)外，其余內飾件企業(yè)份額均不超過(guò)10%，整體格局較為分散。
中國主要汽車(chē)內飾件公司
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企業(yè)名稱(chēng) |
內飾產(chǎn)品 |
主要客戶(hù) |
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儀表板 |
門(mén)板 |
立柱 |
頂棚 |
座椅 |
其他 |
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延鋒汽飾 |
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頂部操控臺、硬質(zhì)飾條 |
大眾、通用、奧迪、寶馬、奔馳、特斯拉等 |
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一汽富維 |
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高架箱 |
一汽集團、長(cháng)城、沃爾沃、奔馳、寶馬、蔚來(lái)、理想、小鵬等 |
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繼峰股份 |
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座椅頭枕、座椅扶手、中控系統 |
寶馬、奧迪、大眾、特斯拉、捷豹路虎、一汽、上汽、比亞迪、蔚來(lái)、理想、小鵬等 |
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寧波華翔 |
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頭枕、風(fēng)管 |
大眾、特斯拉、寶馬、豐田、沃爾沃、福特、比亞迪、吉利、奇瑞、蔚來(lái)、理想等 |
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常熟汽飾 |
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衣帽架、行李箱飾件、主地毯 |
一汽大眾、奔馳、寶馬、捷豹路虎、上汽通用、奇瑞、一汽紅旗、長(cháng)城汽車(chē)、吉利汽車(chē)、比亞迪、特斯拉、理想、小鵬、蔚來(lái)等 |
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新泉股份 |
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頂置文件柜 |
一汽解放、北汽福田、東風(fēng)汽車(chē)、吉利汽車(chē)、上海汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)、一汽大眾、上海大眾、廣汽集團、比亞迪、理想、蔚來(lái)等 |
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